天魔国远在三界之外，曾经实力非常强大，攻城掠地，战无不胜。天界各方都畏惧天魔，视其为公敌，几次联合攻打天魔。不管天魔教徒走到哪里，都遭到围剿堵截。历经万年，天魔累受重创，元气大伤，至今没有恢复。
这次玉帝联合佛教攻打天魔，声势浩大，实力空前强盛，很快就攻下大片国土，在天魔国都上空布下了天罗地网。玉帝亲临城下，通告天魔国君，如果受降归顺天庭，可免其一死。
天魔长期受到天神剿杀，君臣上下对天神恨之入骨，誓死不肯投降。
玉帝攻打天魔，本想彰显天庭的威仪，震慑四方，并不愿将其斩尽杀绝。哪知天魔国君冥顽不化，誓死不降。玉帝无奈，只得下令大举进攻。
各路天神早已跃跃欲试，闻令各施手段，围在国都上空，发起猛烈进攻。一时之间，都城上空阴云密布，电闪雷鸣，天火如雨箭般射进都城，城内火光冲天。
天魔国君布脱再也坐不住了，不顾群臣劝说，执意来到城池之上，手指玉帝，愤然说道：“玉帝老儿，你位居三界之主，为何无故犯我国境？杀我百姓？你残害无辜性命，执意挑起兵戈战事，迟早会遭报应的。今天即使我不灭你，早晚天也会灭你。”
玉帝遭人咒骂，顿时恼羞成怒，喝道：“布脱老妖，你凶狠残暴，为祸三界，杀害天神，丧尽天良。我念上天有好生之德，本想饶你一命，你却死不悔改。今天我就替天行道，为三界除害。众神听令，谁能取布托老妖的性命，记头功一件。”
众神闻听精神振奋，几路神将同时扑向都城，直奔布托而来。天魔四大护法率领手下拼死抵抗。怎奈天兵天将人数众多，双方实力相差悬殊。
天魔国师摩哆哆劝说布托道：“陛下，请速速回宫。宫城坚固，尚可抵挡一阵。我已派人调回驻扎在外的军队，只要坚守一天，援兵就可赶到。”
布托看着惨烈的战况，老泪纵横，哽咽说：“天要亡我啊！躲到哪里都是一样。与其躲避遭人耻笑，不如拼死一战。”
此时都城内一片火海，天魔兵将一边奋力扑救烈火，一边组织力量誓死抵抗。然而区区一座城池，在神兵天将的围攻下，很快陷入城毁人亡的危局。
就在这时，一片绚丽耀眼的光芒照亮战场，乌云顿时散去，城内大火也瞬间熄灭。众神惊讶得抬头观看，只见半空中有一道耀眼的光芒，一位晶莹光彩的神秘人踏空而立，宝相庄严，周身被光辉笼罩，风采极具威仪。
众神在绚丽的光芒笼罩下，顿感神清气宁，安详静谧，心如止水，杂念全无。
玉皇大帝惊得目瞪口呆，半天才缓过神问：“你是何方神圣？”
神秘人答道：“我是宇宙之魂。”
“宇宙之魂是谁？”玉帝从未听过此人，忙问身边的小龙女。
小龙女是已经成佛的善知识，可以了然生死，洞察过去未来。为救度众生，遂以随侍角色伴随观音菩萨左右。她睁开法眼一看，不觉惊讶地说：“丕显大神！”
玉帝自以为见多识广，可对这个名字也很陌生。只得又问：“丕显大神是何
许人？”
小龙女答道：“是上古神人。传闻这位前辈性喜胡闹，本领又深不可测。他将名字改做宇宙之魂，又以这种惊世骇俗的方式出现，可见传闻不假。”
张道陵对宇宙之魂略有耳闻，感慨说：“原来宇宙之魂竟是上古神人丕显大神！传闻宇宙大到星云万象，小到蝼蚁草木，不管是有情之物还是无情之物，全受宇宙之魂支配。宇宙之魂行踪飘乎，神秘莫测，没人知道他住在什么地方。人们只闻其名其声，今天是第一次现身。”
有这么一位神通广大的人物现身，不知是敌是友，玉帝心里惴惴不安。忙问小龙女：“菩萨可认识他？”
小龙女望着宇宙之魂，眼中满是敬慕之情，微微摇头说：“丕显大神是上一次宇宙文明幸存的几位神人之一。佛祖曾提到过，这位前辈神龙见首不见尾，极少有人见过他。我们竟在此得仰前辈真容，也算不枉此行。”
玉帝明白了，眼前这位神秘人物，身份极为尊贵，就连如来佛都十分推崇，想来是正道中的前辈。他突然出现在战场，定是为了阻止天庭攻打天魔。
玉帝原没打算对天魔赶尽杀绝，只想让他们归顺天庭。哪知布托老妖不识时务，当众咒骂于他，不杀布托实在难解心头之恨。
玉帝外表谦恭和善，骨子里十分倔强，逞性说道：“你是宇宙之魂，自然对万事万物洞察秋毫。天魔是宇宙的黑恶势力，不铲除早晚会危及宇宙，破坏三界秩序。我等替天行道，前辈为何出面阻止？”
宇宙之魂闻听悠悠说道：“宇宙自形成以来，历经数十亿年。在这漫长的岁月里，无数灵魂得到净化，回归本我；也有无数生命处于蒙昧状态，需要更长时间才能完成灵魂的历炼。你们是脱离蒙昧的智慧生命，有些是已觉悟的智者，自该懂得尊重生命，遵从道法，顺应自然。佛教讲‘是法平等’，‘生命平等’。天魔也是有情众生，是同你们一样的智慧生命，应该相互包容。消灭他们，只会给你们带来业障，使灵魂的历炼更加艰难。”
玉帝心里不服，据理力争说：“尊重生命，遵从道法，并不意味着纵容黑恶势力横行。天魔残害生灵，任意妄为，凶恶残暴，严重搅乱三界秩序。我作为三界之主，难道就任由他们肆意横行而置之不理吗？”
宇宙之魂慈悲的脸上露出一丝怜惜之情，抬手一挥说：“你来看，这是天魔国灭亡一千年以后的情景。”
随着话音，战场上空升起一幕薄雾，像海市蜃楼一样呈现出逼真的场景。玉帝定睛观看，薄雾中，一群天兵天将正与敌人作战。敌人打着天魔的旗帜，气势凶猛，所向无敌。天兵天将虽然奋力抵抗，终因寡不敌众，纷纷倒在血泊之中。
天魔踏着天神的尸体继续前行，转眼来到通明宝殿。金銮殿上坐着一个与张百忍一模一样的玉帝，神情慌张，面如土色，身边只有几个侍从相伴。天魔兵将冲进大殿，恶狠狠地扑向玉帝。
金銮殿上的玉帝颤声喊道：“我是三界的主宰，万神之王，你们不能杀我。杀了我就会三界大乱，你们也会遭到天谴。”
天魔将领愤然说道：“当初你率人无故攻打天魔，妄图将我们斩尽杀绝，那时你怎不怕遭到天谴？你是三界之主，却没有包容天下苍生的胸怀，执意挑起兵戈战事。你逆天行事，死有余辜。杀了你，我们会另立新的三界之主。”说完举剑刺向玉帝。
金銮殿上的玉帝口中大喊：“护驾！”夺路而逃。
几个天神赶来救驾，截住天魔将领。薄雾中的玉帝趁机逃出通明殿，迎面又遇上一队天魔兵将，他们不由分说，围住玉帝手起刀落。只听一声惨叫，薄雾中的玉帝跌倒在通明殿前。
