黄帝回到轩辕城，风后早带领大军迎接在那里了，一见黄帝，风后就说：“恭喜黄帝，我们可以名正言顺的征讨炎帝了。天下百姓已经知道，黄帝邀请炎帝一同封山，炎帝却派大将后羿挟持黄帝为他送行一事，纷纷谴责炎帝。”黄帝说：“这都多亏了军师啊。军师有没有把讨伐炎帝的檄文写好？”风后说：“不劳黄帝费心，一切我都准备妥当，只等黄帝一声令下，大军就可以启程了。”黄帝说：“好好好，三日后大军出发，征讨炎帝。”
三日后，在校军场上，黄帝举行了隆重的出军仪式，在全军面前宣读了讨伐炎帝的檄文。檄文宣读完毕，全体将士群情激愤，齐声高呼：“征讨炎帝，统一祖国；征讨炎帝，统一祖国。”在这种呼声中，黄帝一声令下，大军浩浩荡荡的开赴淮阳。
且说炎帝，从泰山侥幸逃回来后，一直就闷闷不乐，寻思着怎么样才能报这个仇，却听探子报告说黄帝要来攻打他，还发了檄文：说他故意搞分裂，破坏国家统一。他这一听，心里就琢磨开了：黄帝啊黄帝，你不来找我，我还想去找你呢。虽然现在的疆土大部分归你了，可是要想吞掉我炎帝的这一片，你不付出血的代价，你就别梦想。就叫道：“来人啊，快把祝融将军请来。”一会儿的功夫，祝融就来了，炎帝说：“祝融，黄帝大军就来攻打我们淮阳了，我现在命你带领十万大军去关山口阻绝，绝不能让他们越过关山口半步。”祝融一听，应了一声说：“祝融绝不负炎帝所托！”炎帝说：“好吧，你去吧，有什么情况，随时报告给我。”祝融辞别炎帝，带领十万大军来到关山口。关山口的守军早把他迎了进去。祝融见关山口地势险要，易守难攻。便对手下说：“大家听好了，黄帝军号称五十万，如果和他们硬拼，我十万军队如何抵敌得过？我们只需要守住关口，不让黄帝军越过关山口就行了。没有我的命令，谁也不许私自出战，违令者，斩！”众人早听说黄帝大军有五十万了，要是祝融没带十万大军来，关山口的守军都想弃关而逃了，谁还不要命，私自出战？心里暗想，如此最好。面上却说：“一切谨遵将军之命！”当下，祝融就在关山口重新布防起来，把他带来的十万大军，分部在几个重要的位置。不一日，黄帝大军就来到了关山口。见关门紧闭，关内却军旗招展，人头攒动。风后就派应龙带了一支人马去叫阵，可是应龙骂了一天到黑，就是不见关内有人出来迎战，等要冲进关去，刚靠近关口，关内就万箭齐发，半步都不能前进。应龙无奈，只得回来禀告黄帝。黄帝一听，皱起了眉头说：“敌军不出来迎战，这该如何是好？”风后说：“关山口地势险要，易守难攻，实在是一夫当关，万夫莫开。敌军不出来迎战，确实让人头疼。”正商议间，军士来报说抓到了一个奸细。风后一听就说：“快押上来。”奸细被押上来，见了黄帝等人就说：“黄帝饶命，我不是奸细，小人阿虎，是关山口里的百姓，家中还有七十岁老母等我去供养。只因前日出关打柴，在山里迷了路，今日才回来，不曾想这里开战，进不了关，正不知如何是好，就被几位军爷拿了来。”风后看这阿虎腰粗背阔，目光闪烁不定，说话又这样前后照应得毫无破绽，断定此人绝不是普通百姓，十有八九是真的奸细。就说：“看来你是不见管材不掉泪，不到黄河心不甘。来人，把他拖下去砍了。”黄帝一听，急忙说：“军师且慢，我看他可能真是关中百姓。”阿虎也急忙说：“是啊，我真是关中的百姓。”黄帝看看阿虎说：“我不管你是奸细，还是真的是关中的百姓。我都放了你，我要你告诉关中的人，我黄帝大军不是攻不进去，而是怕伤害了关中的百姓。你回去告诉祝融，让他快些开关投降，免得我全力攻关，让百姓为他的顽固遭受无妄之灾。”说完，黄帝一声令下说：“你去吧。”阿虎听了黄帝的话，就朝营外走去。走了几步，没见有人拦，他一回头来到黄帝面前，躬身施了一礼说：“人们都说黄帝仁义，果然不假。我阿虎既不是城中百姓，也不是奸细。刚才不过是故意试探黄帝而已，黄帝既然不杀我，我就告诉黄帝我的真实来意吧。这关山口，虽然说只有一条大道进出关中，可入关的路，还有另外一条小路，直通关内，虽然崎岖难行，总可以进去，黄帝若能派一支人马从这条小路进去，突然出现在关内，突然出击，黄帝再派大军从正面猛攻，关山口就可唾手可得了。”说完，阿虎从怀里掏出一张地图来递给黄帝说：“这就是入关的那条小路，我已经在上面标注清楚了。”黄帝接到手中一看，果然有一条极为隐蔽的小路直通关中。于是说：“有先生这张地图，关山口不日就可破了。先生应该不叫阿虎吧，敢问先生真名？”阿虎一笑说：“名字不过是个称呼而已，你也不必问我来处。即使我不给你地图，迟早你也会攻进关山口去的。我给了你这张地图，不过是让你更容易进入关山口罢了。只要你占领关山口后，不要为难城中百姓，这就不枉我把这张地图送给你了。”黄帝一听说：“这个当然，我是绝不会为难城中百姓的，我是为了解放他们而来，又怎么可能伤害他们？只是听先生的口气，似乎不愿意留在我黄帝身边，这实在真是遗憾啊。”阿虎说：“各人有各人的志向，我阿虎是个不受拘束的人，游山玩水，自在逍遥惯了，在你军中怎么呆得住啊。再说，你身边已经有这么多文臣武将了，也不缺我这么一个山野之人。好了，你保重吧，我也该走了。”黄帝听阿虎无意留在他军中，起身把阿虎送出营帐，临别说：“先生真是高人啊，希望他日能再见到先生。”
阿虎走后，众将跟着黄帝重新来到大殿，力牧就说：“黄帝，这人所说的话不可信啊，怕是祝融他们设的圈套呢。”黄帝还没有回答，风后就抢先说：“我看这条小路是真的，此人不像在骗我们。”黄帝说：“我和军师的看法是一样的。此人不像是一般凡夫俗子，绝不会骗我们的。”风后说：“我看这样吧，既然有了这张地图，就由应龙将军领一万人从这条小路悄悄进入关山口，明日夜间以火为号。如果应龙顺利进入关山口，就在城中放火，我们在外面全力强攻，里应外合，一举夺下关山口。”黄帝听了，点点头说：“就这样决定吧，大军做好攻进关山口的准备。”
第二日夜里，黄帝大军已经做好了准备，突然看到关中火起，风后一声令下，大军全力强攻关山口，只听得到处都是喊杀声。守关将士，见前面黄帝大军攻得紧，后面又有黄帝的军队，不免心慌起来，这一慌，就乱了阵脚。黄帝大军里外夹攻，不到顿饭的功夫，黄帝大军就都杀进关中来。祝融早得到军士报告说黄帝大军从天而降，从关中杀起来了。点齐人马来看时，火光中，见到处都是黄帝大军，心想大势已去，带领手下一干人等，杀奔北城门，意欲逃走。可还没到北城门，迎面就来了一将，只见来将手摇霸王锤，胯夸金毛山羊，正是力牧，在他的后面，还有蛤蟆王和鹰傲天。祝融见了，也不搭话，抡起手中的降魔杵，罩着力牧面门碰去。力牧一见，挥动手中霸王锤来迎，蛤蟆王和鹰傲天也围了过来，三人围着祝融战在一块。祝融虽然勇猛，可那经得住力牧三人的围攻啊，一个不留神，力牧一锤扫过祝融小腿边沿，蛤蟆王趁机在他的胳膊上戳了一钢叉，祝融吃痛不过，手中降魔杵就脱手飞了出去。祝融见势不妙，拔腿就跑，力牧见状，从身上摸出缚仙绳，对着祝融后背掷出去，祝融刚跑得两步，就被缚仙绳捆得结结实实，滚在地上，动弹不得。祝融被擒，他的手下一看，纷纷丢掉手中兵器，一个个都举手投降。力牧见了，吩咐鹰傲天和蛤蟆王收编投降的敌军，自己亲自押了祝融来见黄帝。黄帝见了，吩咐力牧收了缚仙绳。看着祝融的手说：“祝融将军，实在对不住，让你受惊了。”祝融一看，躬身跪在地上，叹了口气说：“唉，人人都说黄帝仁义，果然名不虚传。黄帝，我祝融不识好歹，请你处置吧。”黄帝急忙把祝融扶起说：“将军不要说这种话，我久闻将军大名，恨不得一见，今日见了，实在是黄帝三生有幸。要是将军不嫌弃的话，就加入我军吧，那样，我和将军也可以朝夕相见了。”祝融说：“祝融愿效犬马之劳。”
黄帝不仅占领了关山口，还得了祝融，于是大摆宴席，全军庆贺，在关山口修整了三日，又兵发阪泉。阪泉的炎帝，已经知道关山口已经失去，祝融又投降了黄帝，气恼之极，听说黄帝大军就要来攻打阪泉，就集合起全部的力量，准备在阪泉和黄帝决一死战。这时候，军士来报说夸父求见。炎帝让人把夸父叫来。夸父见了炎帝就说：“炎帝，黄帝如今兵力强盛，你已经无法再与他抗衡，不如投降吧，面得让城中百姓跟着受苦。”炎帝听了，一拍案几说：“好你个夸父，你早成了黄帝的奸细了吧，现在又来乱我军心。来人啊，把夸父推出去斩了。”一旁的后羿一见，急忙跪下说：“炎帝，就看在军师往日立功的份上，饶了他吧。”炎帝一听说：“要不是后羿求情，我定斩不饶，死罪可免，活罪难饶。押下去，收在牢中，等我收拾了黄帝，再一并处置。”夸父见炎帝如此，摇摇头，什么也不说就被军士押了下去。
不一日，黄帝大军来到阪泉，炎帝已经做好了准备，两军拉开阵势，鼓声震天，黄帝军中跑出一将来：骑一头黑山羊，摇一对霸王锤，威风凛凛，正是力牧。炎帝军中见了，也跑出一将来，但见他手握弓箭，腰胯箭囊，满脸油黑，骑着一头野猪，正是后羿。力牧见了说：“后羿，在泰山时我们没来得及比个高低，今天我们就分个胜负吧。”后羿也看清楚了力牧，点点头说：“早听说力牧将军勇猛过人，今天我后羿也想好好领教领教。”说完，后羿话题一转，在野猪背上一抱拳说：“将军请。”力牧也不客气，举锤就碰，后羿见了，提弓箭来挡，弓箭就和霸王锤就缠在了一起，两人就较起力气来，但见两人都使出了吃奶的力气，眼睛瞪得大大的，脸色通红，相持了好半天后，后羿说：“将军果然好力气，后羿佩服。”说完，松开了手。力牧见了，口中也说：“将军也是神力，力牧领教了。”说完，也松开了手。两人在力气上不相上下，后羿就说：“将军接我几箭试试。”说着话，后羿从腰间箭囊里掏出羽箭，搭在弓弦上，嗖嗖嗖，一连射出三只羽箭，只见这三只羽箭，分别带着烈火、浓雾和寒冰就奔力牧而来，速度之快，眨眼间就到了力牧的眼前。力牧一看，知道这不是普通的羽箭，不敢大意，急忙口中念动咒语，手里霸王锤同时扫向羽箭，只见霸王锤上白光陡起，迎向后羿的羽箭，白光和后羿的羽箭一接触，就听得噼噼啪啪一阵震耳欲聋的爆响，后羿的羽箭全部掉在了尘埃。力牧却是满头大汗。后羿见力牧破了他的冰火雾箭，大为吃惊，接着说：“将军果然厉害，后羿认输了，将军就将我擒去吧。”力牧一听，先是一愣，接着想起泰山上的事，立刻明白后羿有投诚的意思，不再犹豫，从兜里摸出缚仙绳，对着后羿掷了出去，红光一闪，后羿就被缚仙绳捆了个结实。力牧赶上，把后羿拽了起来，带回黄帝军中。炎帝在军中见后羿被擒，恼怒之极，催动胯下墨玉麒麟，就要亲自出战。两旁却闪出来一黑一白两个人拦住了他说：“炎帝不必着急，就由我们兄弟二人来对付黄帝吧。”炎帝一看，是风伯和雨师，就说：“很好，风伯、雨师，你们快作法，把黄帝大军给我全部消灭了。”风伯和雨师听了炎帝的话，跳到半空中，只见风伯从腰间摘下一个拳头大小的口袋，在手里一晃，就有水缸那么大，风伯把变大了的口袋祭在空中，口中念念有词，顷刻间，狂风大作，直把黄帝大军吹得睁不开眼，这时候，又见雨师从怀里掏出一个蓝莹莹的小碗，朝空中一丢，天上就下去了瓢泼大雨，雨点全部打在黄帝军中。黄帝大军正被狂风吹得东倒西歪，突然又遭受这场大雨，立刻就乱成了一团。祝融见状，急忙对黄帝说：“黄帝，这是炎帝手下的风伯和雨师在作怪。”黄帝听了，眉头一皱说：“炎帝军中还有这样的异人？这该如何是好。”风后在一旁说：“这么大的风和雨，不要说打仗了，行路都成问题，我们先退兵吧，稍后再做计较。”黄帝听了，点点头下令退兵。炎帝见黄帝大军后撤，知道黄帝要退军，就挥军掩杀过来，黄帝大军见了，抵敌不住，被杀得四散逃窜。力牧等众将护住黄帝，一连退出去有一百多里，见炎帝没有继续追上来，才止住了脚步。不一会，各将领也带着败逃的军士到来，一清查，这一仗居然损失了两万多兵力。黄帝大为伤感。
