森林里住着一只活波可爱的小老虎，天空才泛起鱼肚皮的时候，小老虎开始练习虎啸，震得林中的鸟雀惊慌失措的飞走:傍晚太阳挂在西边的山头上，总能看到小老虎静卧在山崖上看火红色的彩霞：当夜幕来临，黑色的披风遮住了天空，小老虎仰躺在草地上数着正在眨眼的小星星。小老虎是孤独的，森林里没有小动物和小老虎玩。
一天，小老虎遇见了一只小猫。因为身上的条纹大同小异，所以小猫很容易把小老虎当成了同类。说道：你好，大猫，你叫什么名字？我要去练习去爬树的本领，一起练习吧。小老虎尴尬的挠挠头说道：我叫虎猫，欣喜若狂跟着小猫身后。从此以后小老虎和小猫相约一起练习和玩耍。
虎猫很笨，学了好多天爬树，还是爬一半就掉了下来，但身体却是突飞猛进的增长，很快就如同小牛犊般大小。一次，小猫看见两个猎人在挖陷阱并听到他们的对话。高个子的人说道：今天一定要把这只老虎抓住，说来也奇怪，我仔细的观察了几天，这只老虎竟然和一只猫在玩耍，并没有把猫抓住给吃掉？矮个子的猎人惊异的问道：你确实那是一只猫而不是小老虎？做了这么多年猎人，猫和老虎我还分不清楚吗？高个子的猎人争辩道。
小猫急如星火跑到和虎猫玩耍的地方，看见正在石头上伸长脖子东张西望的虎猫，大喊：老…..虎猫，快跑，有危险。虎猫一卷尾巴把小猫带到自己背上，追风逐电向前奔去。刚跑不远就听见后面猎枪发出的声音。跃过前面的草丛，草丛里有捕兽夹，避开那颗大树，大树下有陷阱，在小猫的提醒下，虎猫巧妙避开了猎人的陷阱。
远离猎人的危险，虎猫气喘吁吁的停下来，沉默了好一会低着头对小猫说：你是我最好的朋友，这次危险是我带来的，我欺骗了你，其实我是一只…..。虎猫，我也瞒着你一件事，这样我们算是扯平了，我们还是好朋友，小猫连忙打断说。
虎猫和小猫相视一笑，一起看天边美丽的彩霞。
