岭南是清海军节度使刘隐的地盘，刘隐用了将近八年的时间，占据了岭南大大小小的数十个地盘，和马殷的地盘接壤了。马殷命淮南降将吕师周担任南征的主帅，率兵同刘隐进行了大小战役十余次，屡战屡胜，攻取昭、贺、梧、蒙、龚、富等六州，深入到了岭南腹地。
杨吴权臣徐温率数百牙兵，将杨渥和他的亲信数十人全部锥杀，拥立杨渥的同母弟弟杨隆演为淮南之主。杨隆演不过十二岁，根本不能处理军务，因此大权落入徐温之手。
徐温派遣行营招讨使率兵两万，进犯吴越国的衣锦军，即临安县，养子徐知诰奉命随军出征衣锦军。衣锦军是钱镠的家乡，也是杭州的西大门，钱镠的三位儿子临危受命，出征对抗吴国。在吴越军的三重伏兵攻击下，吞兵千秋岭的吴军大乱，溃散而逃。徐知诰被钱传瓘的伏兵包围，夺命逃出千秋岭。不久，徐温命广德镇遏使再度出兵，进攻衣锦军。不到一个月，钱传瓘主动出击，攻破广德城。
三个月后，钱镠命钱传瓘、钱传璙、钱传瑛三子合兵一处，大举进攻吴国的常州无锡县，驻扎于潘葑镇一带逸以待劳。徐温亲自上阵，率军匆忙赶到无锡，从正面对吴越军发起进攻，又令部将绕道从背后突袭敌营。钱氏三兄弟被吴军大败，溃散而逃。在潘葑战役后不久，钱传瑛便因病去世了，年仅三十六岁。恰时，后梁皇帝朱友贞派兵大举进攻淮南的庐、寿两州。徐温率兵抵御，经过几次血战，击退了梁军的进攻。
镇南军节度使钟传的地盘包括洪、江、饶、信、抚、袁、吉等七州之地。钟传病逝，镇南军将士拥立钟传之子钟匡时为节度使留后。钟传养子、江州刺史钟延规不满钟匡时，向淮南投降，并引导淮南军进攻江西。
徐温任命升州刺史秦裴为西南行营都招讨使，出兵江西，攻打钟匡时。秦裴仅仅用了个三个多月的时间，便迫降饶州刺史唐宝，攻破洪州城，擒获钟匡时。但江西一带还剩余吉、袁、抚、信四州的刺史选择继续和淮南军对抗。
吉州刺史彭玕、袁州刺史彭彦章和抚州刺史危全讽依附马殷，钟匡时的岳父危全讽聚集抚、信、袁、吉四州共十万余人马，自称镇南节度使，发动了对洪州的进攻。
周本再次受命于徐温，率领七千精兵援救洪州，结果大获全胜，尽得七州之地，擒获危全讽和彭彦章，彭玕投奔马殷，危仔倡投奔钱镠。
刘隐亡故，时年三十八岁，其弟刘岩继任节度使留后，袭封南海王。上任初始，刘岩便开始开疆扩土，率先进攻韶州。刘岩率兵攻取韶州，又乘胜连续攻占了容、高两州。
韶州是虔州镇南军节度使卢光稠的地盘，卢光稠和表兄谭全播称霸虔州、韶州一带二十多年。朱温称帝后，卢光稠归顺朱温，被朱温封为百胜军防御使，管辖虔、韶两州。卢光稠病逝，其子卢延昌继任镇南军节度使，不久发生兵变，卢延昌被杀，已经年过七旬的谭全播重新出山，任百胜军防御使。
吴国权臣徐温受封齐国公，兼任两浙招讨使，开始镇领润州，以升、润、宣、常、池、黄六州为齐国。徐温居住升州，设立大都督府。徐温迁治金陵，以其子徐知训在广陵辅佐杨隆演，但大事都是徐温遥为决定。徐知训被杀，徐温的养子徐知诰从润州先入广陵，乘机夺取了徐知训的军权。
徐温派遣镇南节度使刘信，率领洪、袁、吉三州数万之兵大举进攻虔州。虔州刺史谭全播向四邻求救，钱镠派兵两万进攻信州，马殷遣将率兵万人进屯古亭，王审知派出闽兵驻于雩都，共同解虔州之围。刘信采取各个击破的方法，淮南军三战三捷，击败浙、楚、闽各军，联合援军遂撤出江西。刘信于是攻占虔州，谭全播被俘。
钱镠任命其子钱传瓘为诸军指挥使，率领五百艘战船，从东洲出发，沿长江逆流而上，进攻吴国，并在狼山大败吴军。不久，钱传瓘又率领三万吴越大军，向常州大举进攻。徐温再次挂帅亲征，大败钱传瓘。三万吴越大军几乎全军覆没，仅存数百名残兵败将跟随钱传瓘逃回吴越。恰时，年仅二十四岁的杨隆演病故，徐温扶持杨隆演的弟弟杨溥为吴国的新国王。
岭南的南海王刘岩称帝，国号大汉，改名刘?。刘?把侄女嫁给了王审知的次子王延钧。刘?到梅口镇出巡，梅口镇和闽地接壤。王审知令驻守汀州的侄子王延美率领精兵，向梅口镇进军。刘?仓皇逃离了梅口镇，转而派出大军屯兵闽地边境。闽地驻军据险自守，大败进犯的汉军。从此，闽汉双方再也没有发生过战争。
治理闽地将近三十年的王审知因病去世，终年六十四岁。两年后，徐温请杨溥即皇帝位，杨溥尚未同意，徐温即病死，时年六十六岁。吴王杨溥僭号称帝，任命徐知诰为太尉。又三年后，楚国王马殷病逝，时年七十九岁，次子马希声继位。再两年后，吴越国王钱镠病逝，终年八十一岁，第七子钱传瓘继位。
楚王马殷逝世后，二子马希声只当上了一年多的楚王也死了。马殷诸子中，马希声之后就是武平军节度使马希范，百官便遣使去朗州迎马希范回长沙，继立楚王。马希范不放心坐镇桂州的静江节度使马希杲，便把马希杲移镇武平军，就近控制。马希杲在朗州深得民心，马希范猜忌，派医生探视，趁机毒杀马希杲。溪州刺史彭士愁串动洞僚数万来攻澧州。马希范派静江指挥使刘勍率兵攻溪州兵。刘勍率军星夜奔澧州，大败溪州兵。彭士愁只好带着溪奖地区的洞僚纷纷归附马希范。溪州以西、南宁州以东，夷州以南、那州等地区都归了马希范。
吴国权臣徐知诰受封齐王，获得升、润等十州的封地。不久，徐知诰废吴帝杨溥，登上皇位，国号大齐。次年，徐知诰改姓名为李昪，改金陵府为江宁府，以府治为宫，以城为都。原来的杨吴都城扬州为东都，改国号为唐，自称是唐朝宪宗皇帝的后代。四年后，李昪病逝，终年五十六岁，长子李璟继位。
吴越王府的宫殿之一丽春院突发大火，而且火势极其凶猛，一度威胁到了钱传瓘的寝宫。钱传瓘被迫搬家，搬到瑶台院居住。吴越王府的大部分建筑均化为灰烬，王府之中的钱物、帑藏、兵甲器械几乎全部遭到焚烧。不久，钱传瓘潸然而逝，时年五十五岁，其子钱弘佐继位，年仅十四岁。
汉主刘?去世，时年五十四岁，第三子刘弘度继位。晋王刘弘熙是刘?的第四子，意图取代其兄刘弘度，于是将刘弘度杀死，自立为帝。刘弘熙生性暴虐，多诛灭旧臣以及自己的兄弟、侄子，数年之间，刘家被他差不多杀尽。
眼下是闽天德五年，大半个闽地，尤其是建州和福州，在经过和南唐的战争洗礼之后，百废待兴。又逢先主王延政驾崩，幼主王继焱即位。潘承佑身为当朝宰相，以科举之事为第一要务，为兼顾礼部开科取士之迫切，因而奏请卸任枢密使一职。太后和幼主随即批准了潘承佑的奏请，并以枢密副使林仁旋代行枢密使职权。
林仁旋掌控枢密院，林仁翰在禁军中颇有声望，林仁智为尚书省侍郎位及副相，林仁肇在后辈军中炙手可热。自此，闽地的文武百官表面上都以将军府的林氏兄弟马首是瞻，仿佛幼主王继焱成了一个傀儡皇帝，林氏兄弟实则窃取了闽地大权。
