三代火影抬头看向了四代火影的照片，心里有些的愧疚、难过，他喃喃道“水门啊，我对不起你。没有给鸣人一个美好的童年，是我老了吗？已经没有年轻时的那股冲劲了，做事也变得束手束脚，总是要思前想后的。这次，这……次，就当是给鸣人的一些补偿吧……”三代火影的脸上已没有了平时在鸣人面前的慈祥，也没有了在部下面前的干练，他只有满脸的疲倦，宛如一个孤苦无依的老人……
鸣人与伊鲁卡分别后就直接回到了家？如同往常一样，鸣人躺到了床上之后进去了精神世界，与九尾的查克拉化身进行了一番战斗后才睡下。
第二天，鸣人如同往常一般起床，在洗漱后又练习了几遍解印。现在鸣人解印的速度已经很快了，他曾经观察过，在同一届的同学里，也就佐助的解印速度能和他相提并论。
在练习完解印后鸣人看了一下时间，在冰箱里拿出牛奶和面包。“我开动了！”在鸣人喝完牛奶后，他体内的九尾察觉到了不对，立马释放出查克拉去控制喝掉的牛奶的药性，可是不管怎样努力，隔着封印(铁笼子)的九尾只能做到让鸣人感觉不到异常，然后慢慢的消磨药性……，而九尾则是在释放出查克拉后又趴在地上睡着了，睡着了！！！
鸣人所不知道的是，在看到他喝掉牛奶后，在窗户外有一个人影无声的笑了。还有某个通过望远镜之术(水晶球)偷窥的无良老头也漏出了yingdang的微笑……
在吃完早饭后，鸣人并没有如同往日一般，前去树林里修炼，而是早早地来到了忍者学院，虽然鸣人来的很早，但是对于毕业考试极为期待的学生们都已经来了大半，就连极为懒散，嫌麻烦的奈良鹿丸也被他老妈给揪了起来。
看到了正在四处张望的雏田，鸣人走了过去，拍了拍她的肩膀。
“啊……”雏田被吓得跳了起来，看到是鸣人之后，雏田的脸色又有些微红“鸣人君，早啊。”
鸣人“早啊，雏田。”转而有些疑惑的问道“雏田，你在找什么？”
雏田的眼神有些闪躲，却说道“没、没找什么，鸣人君，关于考试，你准备好了吗？”
鸣人向雏田伸出了大拇指“当然没有问题了！我可是要和雏田一起成为忍者的！”
……
不知不觉间，毕业考试已经开始了，由考生进入教室，然后由两名监考老师负责进行考试。其他人则是在外面等候。
很快就到了鸣人，鸣人进了教室以后，顿时大失所望，原本以为毕业考试会有多么的，额，壮观！可是在进来以后却只有一张桌子，水木老师坐在桌前仿佛是准备要写什么东西，伊鲁卡老师现在一旁，这不由得让鸣人大失所望啊！
伊鲁卡看着面色有些沮丧的鸣人，以为他是害怕考试过不去，不由得宽慰道“鸣人，放轻松，就像平常一样，不要紧张！”
鸣人点了点头“是，伊鲁卡老师！”
伊鲁卡和水木对视一眼，同时点了点头，然后看着鸣人道“鸣人开始吧！”
鸣人喊了出来“是！”说完他双手解印，准备将体内的查克拉凝聚到手上。可是却突然感受到自己体内的查克拉突然疯狂流逝，鸣人的脸色变得苍白，不过他还是不准备放弃，强行使用身体内剩余的查克拉，分出了一个身影，但是一会就消失了。在那道身影消失的同时，鸣人终于支撑不住，半跪下去，大口大口的喘着粗气！伊鲁卡见状赶忙上前将他扶起。
鸣人喘过来气后，问道“伊鲁卡老师，我考试通过了吗？”
伊鲁卡摇了摇头“现在还不确定，不过以你的查克拉量，就算分身术使用的不成功，也不会变成这样才对啊？”
鸣人道“可能是我最近修炼所造成的吧。伊鲁卡老师，你一定要让我过啊！”
伊鲁卡还是摇了摇头，他皱起了眉头“你这种情况，看到刚刚分出的人影，虽然很短暂，但是确实是分身术。而且以你的查克拉应该可以达到考试要求的。但是，你毕竟考试时分出来的时间太短了”
鸣人也皱起了眉头“那怎么办啊，伊鲁卡老师，我可是和雏田约好了，要和她一起成为忍者的！”
伊鲁卡还没有回答，水木就插嘴了“这样吧，伊鲁卡老师，鸣人的这种情况，我们可以在找其他的几个老师一起商量一下再决定，或者给他安排一次补考。”
伊鲁卡点了点头“那就只能这样吧。鸣人你先回去，等结果出来我在通知你。”
鸣人沮丧的点了点头“好吧，伊鲁卡老师。一定要赶快通知我哦。”
看到鸣人走出去的水木在伊鲁卡看不到的角度露出了一个讽刺的笑容“漩涡鸣人，你会成为忍者的，不过是叛忍！不过，不愧是妖狐呢，竟然吃了大蛇丸大人的药，只是到这种程度，要是今天他在往后一点，那么我的计划就泡汤了。”突然想到这的水木出了一身冷汗。
……
