凡艾威让芬格罗德带着残余的神卫军和一部分王国士兵前往乌姆巴尔，那里已经被托雷斯攻下来了，他让光明教会的所有人从乌姆巴尔乘船返回刚铎，去白色山脉明多路因山的光明教会新总部神殿，嗯、名誉二字去掉了，毕竟南大陆都已经沦陷了，光明教会准备在那里休养生息，利用魔法协会和佣兵工会的关系，重建神卫军和裁判所。
心情大好的米尔寇传音给索隆和勾斯魔格，让他们迅速占领中洲南部全境，让这片广袤富饶的土地尽快为他所用。而米尔寇则把自己的老巢选在了桑戈洛锥姆峰，他在那里重建了类似第一纪元的老巢--安格班那样的堡垒。
米尔寇之所以选在这里，有几个方面的原因，一是因为这里靠近贝烈盖尔海；二是这里有巨大的灰色山脉，可以挖很多地下工事，也可以在里面制造奥克，黯影山脉那边虽然是现成的、也在源源不断的制造奥克，但那里毕竟有点远了；三是他准备把灰色山脉靠近海岸的一边挖通，并且在那里人造一个港口、作为他进攻阿门洲的海军基地。
在托尔法洛斯的大量工匠，在艾尔达自杀后也都被米尔寇下令离开，准备迁到埃格拉瑞斯特和布勒松巴尔、温雅玛去，让他们在这三个港口日夜不停的造船，他准备组建一支不次于努门诺尔末代黄金大帝阿尔-法拉宗那样的无敌舰队，从这里去远征阿门洲、维林诺，把维拉们从宝座上掀下来，尤其是他那个同出一源的兄弟、维拉之首曼威。
索隆和勾斯魔格很好的执行了米尔寇的命令，让他的战略意图得以圆满的完成了第一阶段。他们花了不到一个月的时间，不仅在全部的城市建立了新的政权、为战争服务的政权，而且索隆开始了很擅长的洗脑行动。
中洲南部绝大部分的人是没有机会或者能力逃到刚铎去的，所以米尔寇拥有了很多的人口，而在冷兵器时代，这就是巨大的财富。索隆最成功之处在于，他又一次诱惑了哈拉德人，这个野蛮、残酷、好战的民族再一次投向了黑暗势力，索隆得以组建了一支规模庞大的哈拉德人军团，人数和此时的奥克数量不相上下，而他们更加有纪律和组织，通过训练、他们能更好的执行索隆的命令。
勾斯魔格在拿下米斯林和伊芙林城后，便留下一部分军队给索隆，自己带着数万奥克大军向北挺进，他的目标是至少要稳住那条东起罗门娜、除乌姆巴尔之外的北方防线，同时要形成对乌姆巴尔的陆上三面包围，让托雷斯不能踏出乌姆巴尔半步。
索隆很快给勾斯魔格送来了数万劳工，他们将被奴役，去加固现有的要塞、修建更多的堡垒，将中洲南部彻底和南刚铎分割开来。本来米尔寇可以施法让此地抬起一条巨大的山脉、用作屏障，但那样一来维拉便将会察觉到主神级的神力波动，这对米尔寇来说有点得不偿失。
南大陆和中洲南部两个资源丰富的地方被索隆整合起来，全力为米尔寇的战略服务，反正他们也不追求可持续发展；而平民只要是有口饭吃、不会被随意杀死，在索隆的洗脑加恐怖镇压下，几乎没有人会去反抗，这两个地方得以迅速的稳定下来。
奥克被源源不断的制造出来，还有很大一部分从南大陆乘船而来，哈拉德人军团也被慢慢操练出来，凶悍的气息比之奥克也不遑多让。
在米尔寇竭力发展的时候，联合王国也并没有坐视，一方面他们通过海军不停的南下骚扰，最开始是索隆出面让他们无功而返，当米尔寇的海军慢慢成型的时候，他们就通过联合王国海军来练兵，这让后知后觉的王国海军很是郁闷。
另一方面，联合王国也通过屯集重兵，试图从陆路撕开一个口子。但勾斯魔格没有给他们任何机会，最初的一段时间，他不但将几乎所有的炎魔和巨龙都部署在这条防线上，而且将哈拉德人军团也拉过来练兵。
经过几次较大规模的交锋，双方损失都较大，但都没有改变目前的态势，再加上后来奴役的劳工不断加固这些要塞，联合王国方面的攻击效果越发的小起来，冲突的规模也就慢慢降了下来。
双方虽然在边境上都部署了重兵，但都是小分队形式的冲突，今天你打过来、明天我打过去，这样打着打着，联合王国发现自己好像被打退了好几十里，而勾斯魔格的堡垒和据点越建越多、向着北方不停的侵蚀着，一直到了南刚铎的边上，哈尔能河将双方隔了开来，勾斯魔格又继续在河南岸开始修建堡垒、一直修到这条河的发源地-埃斐尔度阿斯山脉。就这样，勾斯魔格将米尔寇的势力范围又向北推进到了第三纪元末、哈拉德人曾经占领过的地方。
联合王国和勾斯魔格对峙了几年后，虽然接触地带时常爆发冲突，但总体来说是相对和平的。刚铎越来越多的人开始反对起战争来，他们认为南边的敌人没有主动来攻击自己，就是想在南边割据、发展，他们认为王国不应该再轻启战端、让年轻的刚铎士兵送命，这很大程度上影响了高层的决策、很长一段时间里没有了收复南部的计划。
米尔寇在这样的环境下安稳的发展了十年，好像整个世界可以一直这样和平下去。凡艾威现在已经有了一点时间规则的模糊感悟，能施展一两个类似时间停止的定身术，但还不能施展时间倒流之类的魔法。
凡艾威因为伊露维塔的原因，当然也和他期望加快这段历史进程有关系、毕竟他已经开始感悟到时间法则了，虽然还很模糊、但说不定哪天就顿悟了。所以他并没有过多的骚扰米尔寇的发展，不过呢他也知道，离维拉们发现米尔寇从空虚之境逃离已经不远了。
维拉们就算再惫懒，天空上还有驾驶着汶基洛特的埃雅仁迪尔、驾驶着太阳飞船的阿瑞恩和驾驶着月亮飞船的提理安，他们总有发现的时候，这也是米尔寇不遗余力发展的原因所在，留给他的时间确实不多了。
