冯习留太史慈守卫阳乐和辽东属国一带，自己率大军回了辽东。
路上冯习也是一直在考虑后续对夷狄的作战，显然困难重重，夷狄之地大多苦寒，人民又多好战，打他们不但劳民伤财，白白损失兵马，打下来也没太多好处，又缺乏对夷狄熟悉的人员，不能收服他们更是后患无穷。
乌桓王丘力居在回军的路上突然病死了，其子楼班年幼，丘力居就令踏顿代替。
丘力居的死对周围的影响不能说小，对于马上民族来说实力代表了一切，乌桓不但战败损失惨重，还处于权利的交替期，之前臣服于乌桓人的一些小部落也都有不稳定的可能，可惜冯习虽然想拉拢一两支，为己所用，却是苦于没有合适的人员去游说，自己手下也没有适合做说客的合适人选。
冯习回到辽东后，一边安排对近期趁机袭扰过辽东的高句丽和扶余作战，一边思索着如何拉拢一些外族部落来帮助自己。
之前皇帝被劫持在长安，各族每年都是去找刘虞，当然刘虞没来之前冯习也有见，可惜后来刘虞来了，各族都倒向了刘虞，冯习又采取了残暴式的收服策略，所以刚建立的关系又拱手让给了刘虞，现在刘虞被抓，而且冯习知道很快就会被公孙瓒杀死，所以冯习现在可以趁机拉拢一些来，毕竟现在就剩自己和公孙瓒两个选择了，公孙瓒的态度也是同样的残暴，而且晚了可能会被袁绍抢了机会。
冯习安排阳仪，刘民到处寻找熟悉各族的人选，自己这边则安排好了作战计划。
由于受自身实力的限制，冯习的上次大规模扩军，这次又没能拿下太多的土地等利益，对自己造成了一定的反噬，兵力上虽然招降了很多俘虏，还有六万的部队，但是短期内冯习很难再扩军和补充兵力，同时粮草上也因为周围贸易的闭塞而收到了影响，冯习自身产粮并不足以养活这么多军队，只是靠一些牲畜，马匹的交易来维持而已，随着牲畜数量的下降和周围对冯习贸易的限制，冯习的财政再次亮起了红灯。
冯习最终起兵两万五千人讨伐高句丽，报高句丽人趁机劫掠玄菟郡之仇。
依旧留下臧霸看守辽东，冯习命管亥，赵云为先锋，各领五千骑，一路直抵纥升骨城，一路沿鸭绿江沿江而上。
冯习自领一军随后接应，同时令昌豨从乐浪郡出兵，攻击高句丽南面，威胁国内城。
高句丽王高伯固闻之大惊，不顾多年仇怨，求救扶余，公孙瓒，高句丽此时周围已经没了什么盟友，之前虽然听从公孙瓒派兵劫掠冯习的土地，但是公孙瓒却并不准备帮助高句丽，公孙瓒对待外族的态度和冯习是一样的，而且冯习跟高句丽打起来正好，自己可以安心对付袁绍。
扶余老王尉仇台去世后，简位居继位，虽然简位居与冯习比较熟，又和高句丽人多次交战，但是简位居还是决定帮助高伯固，因为简位居也派兵劫掠了冯习，其实是准备跟冯习翻脸了，而且冯习对待外族的态度也令他害怕。
冯习这边并不知道简位居如何想，不过冯习也已经准备好了防范扶余人，命令孙观屯兵于玄菟郡的高显，高显虽然是座小城，城墙也不高，但是毕竟是座城池，还是边境要塞，扶余人只要下马攻城，就失去了自身的优势，孙观即便只有五千人马，却是也能抵挡扶余人数万的大军。
高句丽人虽然有所防范，但是抵挡不住冯习精锐尽出，赵云，管亥两路精骑一路如入无人之境。
赵云一路杀过了浑水，包围了纥升骨城，管亥也是杀过江水，来到了国内城与纥升骨城之间的地带，昌豨则带领人马出现在了国内城外，鸭绿江的对岸。
高伯固虽然派出人马四处救援，却是被冯习手下全部杀败，高伯固只得退守国内城中，空有数万大军，却不敢轻易的调动，只能仗着国内城的防守和城内的粮草跟冯习对耗。
冯习这次是准备一战彻底解决高句丽这个隐患的，所以也不急于攻打国内城，先是率军扣住纥升骨城攻打，让管亥看住国内城方面的敌人，准备将敌人各个击破。
高伯固虽然明白情势危急，也两次派人马去救，可惜必经之路上有管亥的人马，都被杀退了回来，鸭绿江对岸又有昌豨的部队在，高伯固不敢大军尽出，因此也是不再派人救援纥升骨城，只是闭门不出，希望冯习能自己退去。
冯习当然是不会轻易退去，孙观方面回报扶余王简位居率兵两万攻打高显，被孙观挡住了，但是简位居围住高显后派出散骑四处劫掠，玄菟郡损失惨重。
冯习连续攻打了纥升骨城数日，城周围树木比较多，方便造攻城工具，连日虽然冯习损失不少人马，不过纥升骨城也是岌岌可危，因此收到孙观的消息也没有第一时间回应，而是继续全力的攻打纥升骨城。
简位居对于高伯固的反应也是非常恼怒，求援于他，自己却是龟缩不出。
假如高句丽能够正面抗住冯习的部队，自己再命令手下的骑兵从后方袭击冯习，冯习必败，可惜简位居没有那个决心和魄力，冯习手下人马也确实比他们的人马精锐，正面硬抗肯定损失惨重。
简位居当然是不会去正面面对冯习的主力的，所以只能在这里攻打和劫掠玄菟郡的城池，希望能够分散冯习的兵力，冯习手下只有两万多人，一旦分兵，那他和高伯固就有机会击溃冯习的人马。
不过简位居对此也不抱什么希望，跟冯习几次合作，让他知道冯习虽然外表粗犷，内里却是心思细密，不会犯这种错误，简位居也只好在冯习攻击高句丽的城池时尽可能的给冯习造成损失，慢慢的消耗对方，即便冯习打败高句丽，自己也完全的不怕冯习，扶余领地向北可以延伸到黑龙江以北的地方，纵深辽阔，冯习的人又不熟悉地形，自己完全可以跟冯习周旋下去。
