单寒飞也驾着筋斗云朝着猴子离去的方向追去。
东胜神州傲来国花果山。
“孩儿们，我回来了，我回来了。”猴子才到花果山就大声喊道。
可是水帘洞一片破败的凄惨景象，众猴从洞里树上纷纷跑出来，把大王围在中间，并没有欢呼雀跃而是一个个都哭泣着说道：“大王，您怎么才回来呀！小的们都很想念您啊！从您走了之后，有一个混世魔王要霸占我们的水帘洞，抢了我们的东西，还捉走了好多我们的人，大王您可要为我们做主呀！”
孙悟空一听，立刻大怒：“这是什么混世魔王，竟然敢在我美猴王的地盘上做怪！你们赶快仔细说说！”听猴子猴孙们说这妖怪来时翻云去时驾雾，谁也不知道他到底住在什么地方，只知道他从北边来。
悟空立刻翻上了筋斗云往北而去。他飞跃了一座高山，听见一处崖洞有人说话，于是便下来察看。有几个小鬼看见了他就急忙要走，孙悟空大喊道：“哪里去！是谁家的妖怪敢在我的水帘洞横行霸道，欺负我的猴子猴孙，也太小看我美猴王了！”
那洞里的混世魔王听了小鬼的报告，微微一笑，拿着大刀便来到了洞外，看见了一只猴子正在洞外叫骂，说道：“我当是什么英雄豪杰，原来只是一只小小的猴头，你就是水帘洞的主人？”
“废话少说！快吃我一拳！”孙悟空喊道。
两个人开始战成一团，见拳脚敌不过这孙悟空，混世魔王便操起了大刀向他的脑袋上砍去。
孙悟空躲到了一边，从脖根处拔了一把毫毛，轻轻一吹，喊了一声“变”，毫毛一下子变出三百来只小猴子来。
原来悟空学会了变化之法后，身上的八万四千根毫毛根根都能变化。这些毫毛变成的小猴子爬上了魔王的身，连啃带咬，揪他的鼻子，把魔王折磨得苦不堪言。
孙悟空在一旁嘻嘻哈哈地嘲笑着，然后带领着这些小猴子杀进洞中，消灭了所有小鬼，救回了猴子猴孙，并将混世魔王的大钢刀抢走了。自从有了兵器，孙悟空带领着众猴们开始习武起来，可是他嫌兵器太少不够锋利，又来到了傲来国的城里，念了一段咒语，一时间城里飞沙走石，狂风大作，吓得城里的居民百姓都不敢出来。
于是他又一拔毫毛，让小猴子们抢回了不少大刀大枪等上好兵器。
慢慢地，孙悟空对自己的大钢刀还是很不满意，几只老猴见状便上前说道：“大王，这普通的兵器当然配不上大王的英武神威。
这东海老龙王那里有许多好兵器，大王不如去他那里取一件，咱们水帘洞底下正好通往东海龙宫！”
孙悟空听了非常高兴，正准备潜到龙宫去。一个猴儿来报：“报告大王，外面来了一个人，说是大王的师兄。”
“快快快，带我过去。”听到自己师兄来了，孙悟空很是激动。
外面，单寒飞非常不自在。在地球都是人群围观猴子，在这他被猴群围观当然不自在。
“师兄，你怎么来了。”猴子激动的拉着单寒飞的手。
“你前脚刚走，我就跟过来了。”单寒飞微笑着说道。
“那你为何此时才到，你的速度要比我快多了。”孙悟空抓了抓耳朵。
“还不是我不知道你这的具体位置，路上一路打听耗了不少时间。”单寒飞耸了耸肩道。
“正好，师弟我要到龙宫去取兵器，我看师兄也没任何兵器，我们一起去吧。”
“行啊，那走吧。”这本来就是单寒飞的目的之一，他当然同意喽。
来到龙宫外面，一个夜叉拦住两人的去路。
“什么人，来我龙宫作甚。”夜叉拿着兵器对着两人说道。
