太白金星驾云来到花果山水帘洞上方，按下云头对众猴道：“我乃天庭使者，有玉皇大帝圣旨在此，请你大王上界。快快报知！”
众猴子闻言，立马又几只跑进水帘洞中对孙悟空道：“大王，外面有一老人，背着一角文书，言是上天差来的天使，有圣旨请你也。”
孙悟空听得暗自思量到“我这两日正思量要上天走走，却就有天使来请。”就叫道：“快请进来！”
太白金星进得水帘洞中，对孙悟空道：“我乃是太白金星，奉玉帝招安圣旨下界，请你上天，拜受仙箓。”
孙悟空笑道：“多谢老星降临。”
太白金星道：“圣旨在身，不能久留，就请大王同往，待荣迁之后，再从容叙也。”
孙悟空即唤来四健将，分付道：“谨慎教演儿孙，待我上天去看看路，却好带你们上去同居住也。”四健将领诺。孙悟空就与太白金星纵起云头，升在空霄之上。
太白金星与孙悟空出了水帘洞一齐驾云而起。孙悟空筋斗云十分快疾，把金星撇在脑后，先来到南天门外。被天兵挡在天门之外，不肯放进。悟空大怒与天将吵嚷起来，孙悟空正要借口大闹起来，太白金星却及时赶到，高叫道：“那天门天将、大小吏兵放开路者。此乃下界仙人，我奉玉帝圣旨，宣他来也。”天兵天将听言立即退避一旁，孙悟空便跟随太白金星上了大殿。
只见两边摆数十员镇天元帅，一员员顶梁靠柱，持铣拥旄；四下列十数个金甲神人，一个个执戟悬鞭，持刀仗剑。太白金星领着孙悟空直至御前，朝上礼拜。悟空挺身在旁，也不朝礼，只是侧耳聆听。太白金星道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”
玉帝问道：“哪个是妖仙？”
孙悟空躬身答应道：“老孙便是。”
众仙都大惊失色道：“这个野猴！怎么不拜伏参见，还敢这等答应道‘老孙便是’却该死了，该死了！”
玉帝早已断定孙悟空背后有圣人撑腰，不敢轻易动怒，道：“那孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，且姑恕罪。”
众仙不明所以，叫声：“谢恩！”暗中却想：“今日这玉帝怎么如此大度，若是换了平日，恐怕早就将这妖猴问斩了。”
玉帝不理众仙宣来文武选仙，看哪处还有官职。武曲星君道：“天宫里各宫各殿，各方各处，都不少官，只是御马监缺个正堂管事。”
玉帝立即传旨道：“就除他做个弼马温罢。”心中也想先看看这猴头有何能耐再说，封个小官最好能让他背后圣人现身，自己也好有个算计。
悟空不通人事更不知弼马温是个什么官品，便跟着差官走马上任了，查明本监事务，有天马千匹，猴王查看了文簿，点明了马数，便认真的工作了起来。
孙悟空原本以为这弼马温是个极大的官，不想一日他与那武德星君发生争执，武德星君嘲笑孙悟空只是个不入流的小官，连品阶都没有。
孙悟空听后心头火起，咬牙大怒道：“好个玉帝，这般藐视老孙！老孙在那花果山，称王称祖，怎么哄我来替他养马？我这边回我花果山去。”说完耳中取出宝贝，幌一幌，碗来粗细，一路解数，直打出天门去了。
孙悟空回至花果山上，见那四健将与各洞妖王，在那里操演兵卒，厉声叫道“小的们，老孙来了！”
群猴见孙悟空回来，纷纷上前叩头，孙悟空高登宝位，众猴都道：“恭喜大王，上界去十数年，想必得意荣归也？”
孙悟空一听道：“天上不觉时辰。天上一日，就是下界一年，才半月有余，下界已有十数年？”
众猴道：“不知大王官居何职？”
孙悟空摇手道：“真是羞杀我也！昊天玉帝老孙这般模样，竟封我做个什么弼马温，给他养马。老孙心中大恼，不受官衔，因此走下来了。”
众猴也怒道：“来得好，来得好！大王在这福地洞天之处为王，多少尊重快乐，怎么肯去与他做马夫？”
这时一老猿猴道：“大王有此神通，如何与他养马？就做个齐天大圣，有何不可？”
孙悟空一听大喜道“好！正合我意。”教四健将：“就替我快置个旌旗，旗上写‘齐天大圣’四大字，立竿张挂。自此以后，只称我为齐天大圣，不许再称大王。亦可传与各洞妖王，一体知悉。”
玉帝次日设朝，下面仙官奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”玉帝闻言怒起，“不管你背后有何圣人，如此不将天放在眼里，确真是不能再姑息了。”即刻传旨：“命托塔李天王与哪吒三太子降此妖怪。封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。”李靖与哪吒叩头谢辞，径至本宫，点起三军，巨灵神为先锋，鱼肚将掠后，药叉将催兵。出得南天门外，径直来到花果山。传令巨灵神上前挑战。
巨灵神得令，轮着宣花斧，到了水帘洞外。巨灵神对众猴喝道：“孽畜！快去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏于他。教他早早出来受降。”
那些妖猴传报洞中道：“祸事了，祸事了！门外有一员天将，口称大圣官衔，道：奉玉帝圣旨，来此收伏。教大王早早出去受降，免伤我等性命。”
孙悟空一听笑道：“取我披挂来！”戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。
巨灵神见孙悟空一脸猴样厉声高叫道：“泼猴！我乃高上神霄托塔李天王部下先锋，巨灵天将！奉玉帝圣旨，到此收降你。”
孙悟空一听巨灵神之言心中大怒道：“泼毛神，休夸大口，少弄长舌！我要是一棒打死你，恐无人去报信，今日暂且留你性命，快早回天，对玉皇说：他不用贤！老孙我有无穷的本事，竟教我替他养马？你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵；如若不依，我就打上灵霄宝殿，教他龙床都坐不成！”
巨灵神闻听此言，向旌旗看去，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑三声道：“泼猴大胆，不知人事，就凭你也敢要做齐天大圣！先吃吾一斧！”说完劈头砍去。
孙悟空将金箍棒应手相迎。巨灵神向来已自己的力量为傲，没想到斧棍相交一瞬，自己竟感到两臂发麻。
巨灵神抵敌他不住，被猴王劈头一棒，把个斧柄打做两截，急忙撤身败阵逃跑。悟空也不追笑道：“脓包！我饶了你，快去报信！”
巨灵神回至营门，见到托塔天王，跪下道：“那弼马温果是神通广大！末将战他不过，败阵回来请罪。”
李天王发怒道：“这厮锉吾锐气，推出斩之！”
这时一旁哪吒道：“父王息怒，且恕巨灵之罪，待孩儿出师一战，便知深浅。”
哪吒脚踏风火轮来至水帘洞外。孙悟空正要收兵，见哪吒来的勇猛。问道：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”
哪吒喝道：“妖猴！竟不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。奉玉帝之命到此捉你。”
孙悟空笑道：“小太子，你奶牙未退，胎毛未干，怎敢说这般大话？你只看我旌旗上是什么字号，报上玉帝，是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”
哪吒抬头看到“齐天大圣”四字。气道：“你这妖猴能有多大神通，敢称此名号！吃吾一剑！哪吒奋大喝一声，叫：“变！”即变做三头六臂，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，扑面来打。
孙悟空不知哪吒厉害一见心惊道：“这小哥倒也会弄些手段！”也变做三头六臂，把金箍棒幌一幌，也变作三条，六只手拿着三条棒架住。
两人斗了个三十回合。哪吒六般兵器，变做千千万万；孙悟空金箍棒，变作万万千千。半空中似雨点流星，不分胜负。这时孙悟空拔下一根毫毛，叫声：“变！”就变做他的本相，手挺着棒，对战着哪吒。他的真身却一纵，赶至哪吒脑后，一棒打来。哪吒正使法间，听得棒头风响，急躲闪时，不能措手，一下打在手臂之上，负痛逃走，败阵而回。
阵上李天王早已看见，急欲提兵助战，却见哪吒来至面前，报道：“父王，弼马温真个有本事！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”
天王见哪吒负伤大惊失色道：“我儿如今已是大罗金仙初期修为，观那猴头不过金仙后期，这厮究竟如何神通竟能胜过我儿？”
哪吒道：“那弼马温变化之术不在杨大哥之下，而他的法力也与表面上的金仙仙相差甚大，你我军中恐怕无人是他对手。他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若是不肯，定要打上灵霄宝殿！”
天王道：“如此神通背后必有能人，我等不可与之为敌，且去上界，将此言回奏，待玉帝定夺。”说完收兵回了天。
