在清军的反攻开始后，太平军散布在湖南的各路兵马陆续集结岳州后在城外修筑土城、木城二十余座，周边各处广设路卡，拆毁新樯对河等处桥梁，积极筹备岳州防御。但太平军的这种集结虽然集中了兵力，但是将兵力集中到一处的方式，无异于自动爬入瓮中的憋，俗称“瓮中之鳖”。
太平军集结岳州之时，国藩拟以水陆共剿岳州，其中水路由褚汝航、夏銮、彭玉麟、杨载福四人各带水军五百从鹿角江面进犯岳州，防止太平军再度南下。另外，陆路由塔齐布、罗泽南、魁联、周风山各带一千人进扎新樯。
是日，湘军水师驶入万石湖时，接到侦查兵报告君山一带有太平军战船驻防。
为此，水师的四位将领商量对策。其中，褚汝航表示愿扮作商人模样，亲驾小船前去侦查太平军的驻防情况和地形。褚汝航乘小船驶入君山侦查情报时，被太平军巡逻船发现。为恐有失，湘军小船急退，太平军侦查船紧追不舍，连声高呼“你们不用怕，我们知征收船只，不会伤害你们的性命……”
待湘军小船驶出君山后，故意渐渐被太平军巡逻船追上之时，褚汝航的亲兵何南青等人争握藤牌跳上太平军巡逻船，太平军的五位巡逻兵原本以为是过路商船，想将打扮成商人模样的十几个商人连人带船抓回去，邀功请赏。（原本他们就是被这样抓来的。）只是无奈这次不小心踢到铁板，船上的十余人并未向他们以前那样束手就擒，而是争握藤牌杀过来，见状五名巡逻兵急忙表示投降。
褚汝航退回到万石湖后，将抓获的五人分开审讯。还没有开始用刑，这五人为活命就急忙交代太平军布防“太平军水师集中在易守难攻的南津港设防。之后清军水师根据情报决定，在君山、雷公湖等处提前设伏，在用小艇做饵将南津港太平军引入埋伏圈后，各路出击打击太平军。
当晚湘军水师便做好部署；“彭玉麟带所部埋伏在君山南岸，杨载福带所部埋伏在雷公湖上游，夏銮及先锋营由扁山直趋南津港诱敌，褚汝航随夏銮后策应，何南青在新樯河口多张旗帜，作为疑兵。
第二天午时，夏銮所率的先锋船队在南津港外，太平军出船队拒敌。
双方炮击不久，夏銮转舵佯装败退。没想到太平军水师不敢追击，为此湘军水师只好掉头在攻，彼此相持数时，在清军且走且还的挑衅行为下，太平军忍无可忍之下蜂拥而出，很明显的圈套，但自持实力雄厚的太平军就要闯一闯虎穴，但太平军全队驶入包围圈不久，潜伏在雷公湖上游的杨载福就从太平水军的后方杀来，潜伏在君山的彭玉麟从太平军水师的中间杀出，本被追击的夏銮等船会同褚汝航从太平军水师前面杀来。
太平水师在数路湘军水师的夹击之下，瞬间陷入混乱。
而此时清军则乘机擂鼓进军，双方激战数时。
此战，湘军水师共击毁太平军战船百余艘，击杀二百余人，生擒六十二人，夺得大小船只三十四艘，铁炮十二遵，铜炮一尊，抬抢四十杆，马二十二匹。
当晚湘军水师停驻南津港，第二天凌晨三营水师在南津港、君山一带驻防，褚汝航率本营水师去岳州查探情报，待至城下，却发现太平军水陆兵马数万人，连夜逃遁。于是褚汝航率水勇人城，并将太平军精心构筑的城外二三十座木城、土城捣毁。
