在太平军西征军两万大军进入湖南不久，曾国藩急忙征调两千陆勇驰援进扎凤凰山大桥一带，支援前线。您没看错确实是两千，虽然太平军增援的是两万，但那是乌合之众，湘军虽两千确实拧成一股绳，千锤百炼的精兵。双方聚集在前线，都是抱着决战而来。
在多次获得胜利消耗太平军大量有生力量，用阳谋解决了身边的分劝人陈辉龙等人独掌大权之后，曾国藩觉得决战的时机已经成熟，为此曾国藩在信中发出豪言:“东南大局，在此数日内可定。”
在8月21日，曾国藩向前线的塔齐布传达了决战的最高指示，进攻太平军援军据点高桥之后，第二天便兵分三路，由罗泽南攻南，周风山攻北，塔齐布带兵从中路攻击。
湘军在按照曾国藩以辅助水军作战的指示，陆军陪着为水军做了几个月绿叶。看着水军四战四捷，心里早就按耐不住激动的心情，此次终于接到进攻高桥的指示，憋了几个月的湘军陆勇气焰汹汹奔袭太平军营地高桥，湘军猛攻五时之久，未克撤退，太平军守城五时疲惫不堪未能追击。
次日，韦志俊、石镇芒等率兵统大军分多路袭击清军营地，无奈清军各路相互接应，太平军多次进攻未克一座清营，但就在太平军的主力进攻陆军的时候，却被曾国藩钻了空子。原来的太平军在湖南水师接连大败之后，东王杨秀清已经对太平军水师失去信心，于是此次孤注一掷，将全队人马都压在陆军上面，每船之留数人手守船。
太平军的计划不能说没有道理，但无奈的是太平军集合全力，猛攻五日，却未克清军一营，这就很尴尬了，拼尽全力的出击，毛都没捞着。若是太平军集合全力，以迅雷不急掩耳之势，迅扫湘军各营，彻底击溃清军后，攻克岳州斩杀国藩，那就赌赢了。
但那是最好的清况，无奈的是集合全力却是势均力敌的局面谁也奈何不了谁，生生拖了五天，却没有立即调整策略，反而被曾国藩的侦查兵洞悉虚实。
被湘军水师主力猛人杨载福会同彭玉麟、李孟群督率湘军水师袭击城陵矶太平军大本营，这一下防守薄弱的西征军战舰，被打的落花流水，一路溃败。湘军水军一路追杀至至擂鼓台、荆河脑。在此时西征军水师伏兵从道林矶、白螺矶拥出，欲合围湘军水师，实际上已经将湘军水师包围。
但无奈实力悬殊，如群羊将群狼围住，结果自然是太平军水师损失惨重覆没。
或许太平军之所以敢将水师主力全部移作陆师还有一个原因，那就是日前在象骨港围歼清军半数水师，所以料定清军水师元气大伤，定然不敢贸然出击，不足为虑。但是他们没想到的是，他们击败的不是湘军水师主力，而是陈辉龙这个自称“习水战三十年，诸君无以为忧”却全师覆没的拥有相同装备的杂牌军。
貌似清军水师损失惨重，但实际上日前那个四战四胜锐不可当的主力，未损丝毫。所以在湘军水师主力再次袭击太平军水军驻地得以大获全胜。
