一个寂静的夜晚，微风习习，一颗陨石飞向地球坠落到地面……
第二天，九堂梧打着哈欠，英美走进来：“早啊，九堂队员。”“早呀”这时，队长拿着资料走进来：“今早，有市民发现一块能够发光的巨石而且有许多居民出现失明的显现你和洛去调查一下吧。”“是。”说完九堂梧拿着头盔走了。
到了现场一座巨石进入眼帘，足足有四十米多高。外围也被封锁线围住了，“巨石是什么时候出现的。”九堂梧看着石头疑惑。“巨石内部有明显的生物反应。”洛拿着生命探测仪说道。“那我立即向队长报告。”九堂梧按下手环立体影像出现在上方“怎么样了?”九堂梧指着巨石：“报告队长，巨石里有生命反应”。队长拖着下巴：“驱散群众，就地销毁。”“明白。”
说完，九堂梧和小智开始驱散群众：“大家都到离这500米的地方，我们马上要爆破了!”人们各自都朝远处跑去，异常混乱。
一小时后差不多都走完了，一个黑衣男子突然出现在巨石旁边，九堂梧朝他喊着：“那里危险，快走开!”可是黑衣人没有想走的意思，他拿着黑色的盒子嘴里不知道在念叨什么，九堂梧腰间的盒子开始闪光：“小梧，他是黑暗的化身，他想唤醒巨石中的怪兽，快阻止他!”九堂梧立即掏出枪来瞄准他，砰砰砰激光射向黑衣人，就在要击中时，黑衣人身旁的黑雾挡住了激光“可恶!”小智向黑衣人打去拳头就离了几厘米，却停在半空，原来黑雾形成一只手接住了，黑衣人将手指抵在嘴唇：“嘘!别打扰我哦。”
说完一甩手，小智便摔到一边。黑衣人手上的盒子发出黑色的光束进入到巨石中，不一会就开始震动，巨石出现裂痕，九堂梧按下手环：“队长，出现了一个神秘人，他把巨石中的怪兽给唤醒了，请求支援!”。“好的，马上到。”队长和其他三位队员拿起头盔进入电梯去往登机室。
“嘣!”巨石直接炸裂，一只怪兽走了出来（扎拉加斯：出现于初代奥特曼第36集《不要射击!岚》）。“哈哈哈，毁掉这里吧!”。说完黑衣人消失在黑雾中。
怪兽朝他们走来九堂梧和小智拿起枪开始射击，“吼吼吼！”扎拉加斯朝他们吼叫，这时，S战机也到了“发射！”战机的强力光束在扎拉加斯坚硬的外壳下毫无作用，怪兽反而更加狂暴，朝九堂梧他们释放强光。
“啊~”洛痛苦的捂住眼睛在地上打滚。而九堂梧因为潘多拉宝盒的保护而无事，“吼吼吼。”
扎拉加斯朝他们走来，九堂梧将洛扛着肩上走到一个角落，他拿出宝盒，一束光飞出潘多拉奥特曼从空中一脚将扎拉加斯踢翻。
“奥特曼!”队长惊讶的看着。扎拉加斯，缓缓站起来，潘多拉奥特曼乘机向前冲去抱住扎拉加斯让它不能动弹，“攻击!”战机向怪兽后方猛烈攻击，打的怪兽嗷嗷叫，突然怪兽头上的角发出亮光强烈的光线让潘多拉奥特曼瞬间失明，怪兽一把将他拍倒，用脚踢。
这时，战机支援，潘多拉奥特曼立即翻滚离开，这时洛在角落摸索着自己掉落的枪，他的耳朵十分灵敏，听到了怪兽的叫声，他缓缓的站起来。
“队长，怪兽的强光来自于它的角，只要击毁它怪兽就无法释放强光了。”英美在基地查到关于扎拉加斯曾经的资料，在那份神秘的“ZAT”档案中……
吼!怪兽朝着奥特曼冲去，“攻击!不能让它靠近奥特曼!”战机摆成三角阵型发射光束，怪兽受到伤害变得更狂暴，释放出几万伏特的强光，队员以及队长全部失明，战机不受控制，“跳伞！”队长和队员们拉开跳伞拴，一一脱离了战机。
奥特曼听声辨位朝怪兽扑过去捶打，被甩出去，摔倒在一边，胸前的指示灯开始闪烁，洛拿着枪利用灵敏的耳朵听到怪兽的位置“英美，击中怪兽的角就行了，是吗?”英美回应：“是的，不过你要干嘛!?”。
洛将手环丢到一边拿着枪跑到靠近怪兽的位置举起枪，怪兽也朝他走来，洛的心跳的很快，他扣下扳机“咻~”光线飞向怪兽，击中了它的角，奥特曼瞬间复明，而怪兽也向洛踩去，洛闭上眼睛，可是怪兽并没有打过来，他缓缓睁开眼，原来潘多拉奥特曼挡住了怪兽，奥特曼向他点点头，反手一拳打翻怪兽，并弯腰摆出战斗姿势“呵~啊”（BGM响起，请自行脑补）
怪兽气急败坏的朝他冲来，奥特曼也冲过去，一个手刀劈在怪兽头上，一个膝顶一套组合攻击，将怪兽打蒙，这时队员们也恢复视力，“支援它!”激光枪开启最强攻击模式，怪兽节节败退，潘多拉奥特曼后跳半步，使用斯派修姆光线，“崩!”怪兽被炸的粉碎。
奥特曼放置眼睛离开了。九堂梧朝着洛招手“嘿!”洛笑着说：“臭小子，你去哪了!”洛和九堂梧拥抱在一起，他的潜意识里最后保护他的人好像是九堂梧。这时扎拉加斯显现在那个人的盒子上……
