迷失森林内，叶知凡与四大虚境强者趁着月色将日间打斗之处巡察了一遍，又捉了一头魔帅审问。这头体表赤红的魔帅，居然是个重要“魔”物，他的父亲便是负责此次带兵的赤獠王。
如今浊浪海魔族以大祭司勾焕为首领，聚集了上百魔王和千万魔兵。为了避免打草惊蛇，勾焕只让赤獠王与十一位魔王领了百万魔兵北征，一方面清剿北边隐患，另一方面也是试探人族的抵抗决心，还有一个目的就是积攒肉食，为南下做准备。
赤獠王十分狡猾，先是让两位魔王各领十万魔兵，分别去往犁昌国和苍莽山，做出大兵压境的态势。自己亲率八十万大军，攻打御兽门，而且还藏匿了四位魔王，想要诱使人、妖两族虚境强者来偷袭。
孰料御兽门上下空空如也，一头小妖也没留下。因银霜王日间曾见过琅岐镇和叶知凡，便将大军撒出，让魔兵搜查两千里范围。一边积攒肉食，一边查探御兽门妖族下落。
方才有羽魔来报，五十里外一处山洞中发现火光，许是有人族或妖族躲在那里，赤獠王便赶了过去。
见再问不出什么消息，朱胥一把掐断了这头血魔的脖子，真元透入他体内，震碎了所有生机。叶知凡好奇血魔族的修行方式，从他身上搜出了一些魔兵、魔箓、阴冥石之类的事物，也没时间细看，都收进了储物戒指。
赵澈却告诫他，人族修士若修行魔族法门，体内真气、丹元皆会化为阴冥魔气，变成魔族，切不可修炼。叶知凡只是好奇，却从未想过修行魔族功法，只说想要找找有没有对付魔族的更佳手段。
有四大虚境护持，在魔族大网中也能自由来去，遇见躲不过去的，朱胥、赵澈二人直接就料理了。他们倒也有心，还不忘搜一些魔族事物，一股脑全塞给了叶知凡。
五人到得山洞所在，却见一道赤红身影拔天而起，硕大肉翼只是轻轻拍动，便如流星般向北方飞去。从那身影上众人猜测，应该就是此次领兵的赤獠王。
几人带了叶知凡匆忙跟上，想要看看这位赤獠王究竟有何发现。叶知凡深知自己修为太低，只恐被魔王觉察，干脆将宝塔虚化入一块玉珏，自己躲进塔中让梓静风携带着前往。
进入宝塔九层，叶知凡一时变得无所事事，便将魔族身上所得之物翻出查看。那些魔族兵器、甲胄，叶知凡扔在了一边，这些东西都需要阴冥魔气灌入方能发挥威能，对他毫无作用，他将注意力放在了几块黑玉魔箓上。
这些魔箓中记录有魔族修行功法，一部唤作《阴冥洗炼诀》，并不如何深奥，便是教导魔族汲取阴冥魔气，洗炼周身窍穴，与人族修士汲取天地灵气一般无二。
还有几部分别对应不同的魔族，有血魔族的《血魔图录》，教导血魔族如何吸食人、妖鲜血行功。有兽魔族的《大力魔神燃血术》、羽魔族的《阴神冰霜术》等等，都是粗浅法门，却有一部《天魔换气化形大法》引起了叶知凡的兴趣。
人、魔、妖三族，因体质和功法不同，修行所得的“气”也不同。因此，这便成了三大族群间最显著的特征。但无论真气、妖气还是魔气，本质上都是一种对力量的运用。这部《天魔换气化形大法》便是利用这种力量的共性，让魔族将体内魔气转化为真气或妖气，从而化形为人族或妖族。
叶知凡深为这部魔族功法的神奇而震撼，随即联想到，人族内部是否早就混入了无数魔族探子？这么多势力都在有意无意地纵容魔族，莫非就是这些探子产生的作用？
不过，将魔气转化为妖气，除了行功路线，还需要一些妖丹辅助。除了气海与识海无法转变，经脉中的魔气都可借由妖丹中的妖气替换。而魔气转化为真气，除了需要大量灵石，还需要一种名唤净气丹的丹药辅助。
叶知凡手头没有妖丹，无法尝试如何化真气为妖气，倒是有许多阴冥石。思索了一阵，他将妖丹换成了阴冥石，按照《天魔换气化形大法》行功路线，徐徐催动功法。随着体内丹元运转，阴冥气源源不断进入体内，弥漫至四肢百骸。功行一周天，除了气海和识海，经脉内原本纯净的丹元，开始散发出淡淡的阴冥魔气。功行三周天，消耗了四五块阴冥石，经脉内的阴冥魔气开始变得十分浓郁。
成功换气后，叶知凡又按照法决，开始尝试化形。随着体内魔气和血液汩汩涌动，他的身体慢慢变高，原本白皙的皮肤出现了黑灰色泽，双目逐渐幽深赤红，双耳变得尖长。揽镜自照，镜中的自己尖耳高耸，双目赤红，肤色黝黑，满头赤发，身上散发着浓郁魔气，俨然是一副兽魔族形象。
体内魔气循着法决转动不休，除了形象大变，没有发现什么不适的地方。屈指轻弹，一道青色火箭向前激射，与运行真气时并无二致。体内丹元一变，转化为玄天都雷引法决，天空雷音滚滚，道道电光撕破长空，从天而降。随后又换了数种术法，施展时的确毫无差异。
叶知凡心中惊惧交加，忙以御真诀行功，阴冥魔气全数被排出体外，体貌和丹元也恢复了正常，方才长舒了一口气。
这部功法虽然神奇，但并不能改变术法的形态。也就是说，叶知凡此前所施展术法是什么样，化为魔族之后施展出来还是什么样子，并不会有改变，这就成了最大的破绽。
此外，这部法决也有时效性，换气化形成功后，可以维持两个时辰。若参与战斗，维持的时间就会变短。想要让化形后的模样不出现意外变化，必须提前运行功法维持。
即便如此，这部《天魔换气化形大法》也足够令人惊艳了。
算算时间，进入宝塔修行，不知不觉过去了大半天，也不知道外面现在什么样子情况。叶知凡将神识透出宝塔，却听到梓静风笑骂道：“这大半天，你总算有反应了，快出来吧。”
出了宝塔，收了玉珏，叶知凡发现，面前几人几乎个个带伤，神情显得有些疲惫。而且，在他们队伍中，还多出一个人来，正是御兽门主，琅岐镇！
