晋穆帝永和八年（壬子，公元352年）前秦丞相苻雄等人请求秦王苻健正式称皇帝的尊号，依从汉朝、晋朝的旧制，而不必效法石氏最初先称天王的做法。苻健听从了这一请求，即皇帝位，实行大赦。诸公全都晋升爵位为王。苻雄等人还说，单于用来统治百蛮的种种措施、办法，不宜由天子亲自掌管。所以苻健把这方面的权力授予太子苻苌。
司马勋已经回到汉中，杜洪、张琚驻扎在宜秋。杜洪自以为出身名门望族而轻视张琚，张琚于是就杀掉了杜洪，自立为秦王，改年号为建昌。
刘显进攻常山，魏国主冉闵留下大将军蒋辅佐太子冉智守卫邺城，自己统率八千骑兵前去救援。刘显的大司马清河人王宁投降了魏国，将枣强县拱手交出。冉闵攻击刘显，打败了他，追击到襄国。刘显的大将军曹伏驹打开城门让石闵进入，石闵杀掉了刘显及其公卿以下的官吏一百多人，焚烧了襄国的宫室，将襄国的百姓迁徙到邺城。后赵汝阴王石琨带着他的妻妾前来东晋投降，被斩杀在建康街头，于是石氏被彻底根绝了。
尚书左丞孔严向殷浩进言说：“近来人们的情绪，真令人心寒，不知您将用什么办法使其安定。我认为应该明确官吏的职责，韩信、彭越专事征伐，萧何、曹参留守理财，对内对外的职责，各有所司；还应该深思廉颇、蔺相如为国家利益而捐弃前嫌的道理，陈平、周勃为制止吕氏专权而结为至交的谋略，让人们和睦无间，然后就可以保有天下，成就功业了。看看近来投降归附的那些人，全都是人面兽心，贪婪之极而且六亲不认，恐怕难以用道义感化他们。”殷浩没有听从孔严的意见。孔严是孔愉的侄子。
殷浩上疏请求北上许昌、洛阳，穆帝复诏同意，于是任命安西将军谢尚、北中郎将荀羡为督统，进军驻扎于寿春。谢尚没能抚慰张遇，张遇非常愤怒，便占据许昌反叛，并派他的将领上官恩占据洛阳，乐弘在仓垣攻打督护戴施，殷浩的军队无法前进。三月，命令荀羡镇守淮阴，不久加任监青州诸军事，又兼任兖州刺史，镇守下邳。
乙巳（十六日），前燕王慕容俊回到蓟城，并将少量的军队文武官员、士兵的家属迁徙到蓟城。
姚弋仲有儿子四十二人，等到他病重时，对儿子们说：“石氏对待我很优厚，我本想为他们尽力。如今石氏已被消灭，中原混战无主，我死了以后，你们赶快自己归附晋朝，应当固守作为臣下的气节，不要干不义的事情！”姚弋仲去世，其子姚襄隐瞒消息，不告诉别人，率领六万家的兵众南进，攻打阳平、元城、发干，全部攻克，兵众驻扎在津。任命太原人王亮为长史，天水人尹赤为司马，太原人薛瓒、略阳人权翼为参军。
姚襄与前秦的军队交战，被打败，死亡、溃散了三万多家的兵众。南进抵达荥阳，才公开了父亲死亡的消息。又与前秦将领高昌、李历在麻田交战，他的战马因中了流箭而死。姚襄的弟弟姚苌给了他一匹马，姚襄说：“你自己如何脱身？”姚苌说：“只要哥哥平安，那帮小子就不敢伤害我！”恰好这时援兵到达，他们全都幸免于难。尹赤投奔前秦，前秦任命尹赤为并州刺史，镇守蒲阪。
姚襄于是率领兵众归附东晋，并把他的五个弟弟送去作为人质。东晋朝廷诏令姚襄屯戍谯城。姚襄单人匹马渡过淮河，在寿春见到了谢尚。谢尚久闻其名，命令撤掉仪仗侍卫，自己摘掉帽子，只以绢丝束发，热情地招待他，就像见故友一样。姚襄很博学，善于言谈，江东的人士都很推重他。
魏国主冉闵既已攻克襄国，因此就在常山、中山等地周游吃喝。后赵国立义将军段勤聚集了胡族、羯族一万多人保卫据守绎幕，自称为赵帝。夏季，四月，甲子（初五），前燕王慕容俊派慕容恪等人率兵攻击魏国，派慕容霸等人率兵攻击段勤。
魏国主冉闵准备与前燕交战，大将军董闰、车骑将军张温劝谏他说：“鲜卑人乘胜利之势，锋芒锐利，而且敌众我寡，应该暂且躲避。等他们骄傲懈怠以后，再增加兵力，加以攻击。”冉闵愤怒地说：“我要用这些兵众平定幽州，斩杀慕容俊。如今遇上了慕容恪而躲避他，人们该说我什么呢！”司徒刘茂、特进郎互相说：“我们的国君此次出征，一定是有去无回，我们为什么要坐等被杀戮的耻辱！”于是他们俩都自杀了。
冉闵驻军于安喜，慕容恪率兵跟随。冉闵向常山开进，慕容恪紧追不舍，一直追到魏昌县的廉台。冉闵与前燕兵交战十次，前燕兵全都没有获胜。冉闵历来有勇猛的名声，所统领的士兵精良，前燕人很惧怕他。慕容恪巡视兵阵，对他的将士们说：“冉闵有勇无谋，只能以一当一而已！他的士兵饥饿疲惫，武器装备虽然精良，但实际上难以为用，不难打败他们！”冉闵认为自己所统领的多是步兵，而前燕全是骑兵，于是就率领兵众向丛林开进。慕容恪的参军高开说：“我们骑兵在平坦地域作战有利，如果冉闵得以进入丛森，就无法再控制他了。应该火速派轻装的骑兵去拦截他，等到交战以后再假装逃跑，诱使他来到平坦地域，然后便能进行攻击了。”慕容恪听从了这一意见。魏兵回师追到平坦的地域，慕容恪把军队分为三部分，对将领们说：“冉闵生性轻敌，锐气十足，又自认为兵众较少，一定会拼死与我们作战。我要在中军的阵地上集中优势兵力等着他，等到交战以后，你们从两翼发起攻击，攻无不克。”于是他就选择五千名善于射箭的鲜卑人，用铁链把他们的马匹联结起来，形成方阵，布置在前面。冉闵所骑的骏马名叫朱龙，日行千里。只见他左手持有两刃矛，右手拿着钩戟，用来攻击前燕兵，杀掉了三百多人。当他望见宽大的仪仗旗帜后，知道这便是中军，就径直发起冲击。这时，前燕军的其他两部分从两翼夹击，彻底攻破了冉闵的部队。他们把冉闵团团围住，冉闵突破重围向东逃窜了二十多里，不巧骏马朱龙突然死亡，冉闵被前燕兵俘获。前燕兵杀掉了魏国仆射刘群，抓到了董闵、张温及冉闵，把他们全都送往蓟城。冉闵的儿子冉*逃到鲁口。高开负伤而死。慕容恪进军驻扎于常山，慕容俊命令他镇守中山。
己卯（二十日），冉闵被押送到蓟城。慕容俊实行大赦。慕容俊让冉闵站在那里斥责他说：“你不过是才能低下的奴仆，怎么能妄自称帝？”冉闵说：“天下大乱，你们夷狄禽兽之类尚可称帝，何况我中原英雄，为什么不能称帝呢！”慕容俊大怒，打了他三百鞭，把他送到龙城。
慕容霸的军队抵达绎幕，段勤和他的弟弟段思聪投降，举城投降。
甲申（二十五日），慕容俊派慕容评及中尉侯龛率领精锐骑兵一万人进攻邺城。癸已（疑误），抵达邺城，魏国的蒋及太子冉智紧闭城门抵抗固守，城外的兵众全都投降了前燕军。刘宁及他的弟弟刘崇率领三千胡人骑兵逃奔晋阳。
前秦任命张遇为征东大将军、豫州牧。
五月，前秦国主苻健在宜秋攻打张琚，将其斩杀。
邺中地区发生严重饥荒，人们互相残食，过去后赵的宫人被残食殆尽。蒋派侍中缪嵩、詹事刘猗向东晋朝廷进奉降表，请求投降，并且向谢尚求救。庚寅（初二），前燕王慕容俊派广威将军慕容军、殿中将军慕舆根、右司马皇甫真等人率领步、骑兵二万人协助慕容评攻打邺城。
辛卯（初三），前燕人在龙城斩杀了冉闵。恰好这时发生了严重的旱灾、蝗灾，前燕王慕容俊说这是冉闵在作祟，便派使臣去祭祀他，给他追封谥号为悼武天王。
当初，谢尚派戴施据守枋头，戴施听说蒋派人前来求救，就从仓垣移师到棘津驻扎，阻拦了蒋派出的使者，索要传国印玺。刘猗让缪嵩返回邺城禀报蒋。蒋怀疑谢尚不能前来援救。犹豫不决。六月，戴施率领一百多名勇士进入邺城，帮助守卫三台，并哄骗蒋说：“如今燕寇陈兵城外，道路不通，传国印玺还不敢送走。你姑且把它拿出来交给我，我将策马迅速禀报天子。天子听到传国印玺在我们这里，会真诚地相信你，一定会多多地下发兵粮以救助你的困难。”蒋认为他说得有道理，就拿出传国印玺交给了他。戴施公开宣称派督护何融去迎接兵粮，暗地里却怀揣传国印玺送到了枋头。甲子（初六），蒋率领精锐部卒五千人及东晋的士兵出城战斗，被慕容评彻底打败，四千多人被斩首，蒋逃回邺城。
甲申（二十六日），前秦国主苻健返回长安。
谢尚、姚襄一起在许昌攻打张遇。前秦国主苻健派丞相东海王苻雄、卫大将军平昌王苻菁攻占关东地区，率领二万步、骑兵去援救张遇。丁亥（二十九日），双方在颍水的诫桥交战，谢尚等大败，死亡一万五千人。谢尚逃回淮南，姚襄扔掉了军用物资，护送谢尚到了芍陂。谢尚把自己的后事全托付给了姚襄。殷浩听到谢尚失败的消息，退到寿春驻扎。秋季，七月，前秦丞相苻雄把张遇及陈郡、颍川、许昌、洛阳的百姓五万多户迁徙到关中，任命右卫将军杨群为豫州刺史，镇守许昌。谢尚贬降名号为建威将军。
后赵国过去的西中郎将王擢派遣使者向东晋请求投降，朝廷授予王擢秦州刺史职务。
丁酉（初十），东晋朝廷任命武陵王司马为太宰。
丙辰（二十九日），前燕王慕容俊到中山。
王午听说了魏国失败的消息，当时邓恒已经死去，王午自称安国王。八月，戊辰（十一日），前燕王慕容俊派慕容恪、封奕、阳鹜攻打他，王午紧闭城门自守，把冉*送给燕军，燕人把他们的庄稼砍掠一空后返回去了。
桓温派司马勋帮助周抚在涪城讨伐萧敬文，杀掉了他。
谢尚从枋头迎接传国印玺抵达建康，朝廷百官，一同庆贺。
前秦任命雷弱儿为大司马，毛贵为太尉，张遇为司空。
殷浩北伐的时候，中军将军王羲之写信劝他不要去，他没有听从。此后无功而返，他便图谋再一次出征。王羲之给殷浩写信说：“如今我们占据着区区江左之地，天下人为之心寒，本来已经很久了。力争战功，不是现在该干的事情。近来在朝廷内外任职的官员们，没有深谋远虑，却任意挥霍摧残国家的根基，每个人都追求实现自己的志向，最终却没有一桩战功可言，于是使天下大有土崩瓦解的趋势。干这种事情的人，岂能让他推卸掉天下人的责怪！如今在外边军队被攻破，在国内资财被耗尽，保全淮南的志向，已经不再是力所能及的了，不如回来确保长江，督将们再各自镇守旧地，长江以远的地区，保持着联系就可以了。官员们引咎自责，重新实施良好的治理方法，减免赋税徭役，与百姓一起从头奋斗，或许还可以解救千钧一发的危急局势。您出身于布衣百姓，承担着天下的重任，掌管着督察统管之责，然而却失败落魄到如此地步，恐怕满朝廷的那些贤士没有一个会愿意为别人分担责任。如果您还觉得以前的事情考虑得不周到、细致，所以应该再去追求分外之功，那么虽说宇宙广大，恐怕也容不下您！这就是我愚钝的头脑所不能理解的。”
王羲之又给会稽王司马昱去信说：“作为臣下，谁不愿意尊奉自己的君主，希望他的事业和前代一样兴隆昌盛呢？况且是在遇到了难得的时运的时候。只不过在力量有所不及的情况下，难道能不权衡轻重而随意行事吗！如今虽然有令人可喜的机会，但看看自身的情况，令人担忧的事情仍然多于令人可喜的事情。成功未可预期，遗民损失殆尽，劳役毫无时限，征敛日益繁重，以区区吴、越之地去征服统治天下十分之九的广阔地区，不灭亡又会怎样呢！不权衡自己的德行与力量，不彻底失败就不善罢某休，这就是国内人士所痛心疾首而又不敢直说的话。‘过去的已经无法挽回，但未来的还可以补救。’希望殿下再度三思，先奠定不可战胜的根基，等到根基牢固、势力强大时再作图谋，那也为时不晚。如果不这样做，恐怕危险就会降临到我们江南！希望殿下能暂时放弃虚华高远的想法，以挽救眼前千钧一发的危急局势，这才可以说是以亡图存，转祸为福。”司马昱没有听从王羲之的劝告。
九月，殷浩驻扎在泗口，派河南太守戴施占据石门，荥阳太守刘遁占据仓垣。殷浩以征集财物供军用为由，停止了太学学生的学习，并将他们遣散回去，学校从此也就关闭了。
冬季，十月，谢尚派冠军将军王侠攻克了许昌。前秦的豫州刺史杨群撤退驻扎在弘农。东晋朝廷征召谢尚为给事中，戍卫石头。
丁卯（十一日），前燕王慕容俊回到蓟城。
过去后赵国的将领中带领士兵占据州郡的人，各自都派使者向前燕投降，前燕王慕容俊任命王擢为益州刺史，夔逸为秦州刺史，张平为并州刺史，李历为兖州刺史，高昌为安西将军，刘宁为车骑将军。
慕容恪驻扎在安平，储备粮食，准备进攻的武器装备，将要讨伐王午。丙戌（疑误），中山人苏林在无极起兵，自称天子。慕容恪从鲁口返回讨伐苏林。闰十月，戊子（初三），前燕王慕容俊派广威将军慕舆根帮助慕容恪攻打苏林，把他杀掉了。王午被他的将领秦兴杀掉，吕护杀了秦兴，又自称安国王。
前燕国的官员们共同给前燕王慕容俊进上皇帝尊号，慕容俊同意了。十一月，丁卯（十二日），开始设置百官，任命国相封奕为太尉，左长史阳鹜为尚书令，右司马皇甫真为尚书左仆射，典书令张为右仆射。其余的文武官员，授予的官职各有等差。戊辰（十三日），慕容俊即皇帝位，实行大赦。自称获得了传国印玺，改年号为元玺。追尊武宣王慕容为高祖武宣皇帝，文明王慕容为太祖文明皇帝。这时东晋的使者恰好抵达前燕，慕容俊对他说：“你回去禀报你的天子，我趁着天下无人才的时机，被中原地区推举，已经成为皇帝了！”慕容俊将司州改为中州，在当初的国都龙城建立了留台。任命玄菟太守乙逸为尚书，专门委任他掌管留台事务。
前秦丞相苻雄在陇西攻打王擢，王擢逃奔到凉州，苻雄返回，驻扎在陇东。张重华任命王擢为征虏将军、秦州刺史，特别宠待他。
