黄帝陵
祭扫黄帝陵的鼓乐喧天，鞭炮齐鸣，缓缓摇出：
黄帝陵前、陵中人山人海；
祭扫黄帝陵的各项仪式庄严而肃穆；
林伯渠手捧着毛泽东的祭文穿过挤满人群的甬道，敬献给人文始祖轩辕大帝的像前。
林伯渠退后三步，恭恭敬敬地三鞠躬。
接着，国民党的代表张继捧着蒋介石的题字走到轩辕大帝的像前，与毛泽东的祭文摆放在一起。
叠印字幕国民党元老张继字涛泉
张继退后三步，恭恭敬敬地三期躬。
林伯渠主动走上前来，与张继紧紧拥抱在一起。
毛泽东的窑洞
凯丰：“许世友有今天，责任全在张国焘！据有关的揭发说，张国焘经常召见许世友这些人，说中央对四方面军不信任，有意要整四方面军的干部，等等，使得这些人从思想上对中央就产生了抵触情绪。”
毛泽东：“时下，还不是追究其他同志的责任的时候！请问，许世友还犯了什么罪呢？”
凯丰：“多了！他在监狱中口口声声骂你不是好人，有枪先崩了你！像这种人不处以极刑还能震慑得住局面吗？”
“我不赞成凯丰同志的意见！”董必武边说边走了进来。
毛泽东客气地：“董老，请坐下谈。”
董必武：“遵照主席的指示，我审讯了许世友，也和有关的同志谈了话。从目前掌握的证据，不能证明这场风波是一次有预谋的集体反叛行为。他们仅仅是对抗大‘批张’扩大化的不满，从而产生的一种过激的行为。”
凯丰：“我不同意董老的结论。”
毛泽东：“听董老把话说完，他是我党真正的法律专家！”
董必武：“许世友骂主席是错误的，但这不能作为定罪的根据，因为只有在封建社会骂皇帝才会处以极刑的。”
凯丰：“不对！在苏联攻击列宁和斯大林也是犯法的！”
毛泽东：“可我们的延安不是莫斯科，我毛泽东更不是列宁和斯大林嘛。”
董必武：“从法律的角度看，他们密谋出走之前，并没有和自己指挥的军队取得联系，这就足以证明他们的行为不是反叛！”
毛泽东听后陷入凝思之中。
董必武：“主席，许世友不该杀，也不能杀，杀许必然会引起原四方面军指战员的恐慌，有可能出更大的乱子！”
凯丰：“请问董老，难道我们连以倣效尤也不要了吗？”
毛泽东挥拳砸下：“不要了！”
凯丰：“主席你……”
毛泽东：“我毛某人没有张国焘的水平高！他在长征途中一一尤其是在他率部南下之后，把毛泽东的党籍都开除了，可他就是没有批判红一方面军的一个战士！”
凯丰很有情绪地站在一边不发一言。
毛泽东：“董老，解铃还须系铃人，我想去看看许世友！”
董必武满意地笑了。
抗大禁闭室
毛泽东在罗瑞卿的陪同下来到禁闭室门前。
负责守卫的那位老兵冲着毛泽东行了个军礼：“主席！”
毛泽东微微地点了点头：“把牢门打开。”
老兵：“干什么？”
罗瑞卿：“主席是来看许世友的。”
戴着手铐、脚镣的许世友腾地一下站了起来，两只燃烧着怒火的眼睛盯着屋门。
门打开了，老兵：“主席，请进。”
毛泽东应声走进屋门。
许世友猛地扑上来，由于脚上戴着脚镣，摔倒在地上。
罗瑞卿一步跃到毛泽东面前：“你想干什么？”
许世友边吃力地爬起边骂：“我要和姓毛的拼命。”
罗瑞卿命令地：“立即把许世友捆起来！”
老兵拿着绳子一面捆许世友一面说：“你姓许的真是狗咬吕洞宾，不识好赖人！我把你捆得死死的，看你还找不找主席拼命。”
许世友大骂：“姓毛的，你不是好人！”
毛泽东怒火猝起：“你也太没有王法了。”
毛泽东的窑洞
毛泽东坐在桌前伏案书写，但他写了撕，撕了又写，最后把毛笔摔在了桌上。
罗瑞卿走进屋，行军礼：“主席好！”
毛泽东：“我很不好！许世友结案了吗？”
罗瑞卿：“没有！”
毛泽东：“为什么？”
罗瑞卿：“根据司法程序，判决前案犯必须签字，可是这个许世友就是不签。”
毛泽东：“为什么不签？”
罗瑞卿：“他说死前要和你面对面地辩论一场。”
毛泽东：“可以，我毛泽东绝不挂免战牌。”
罗瑞卿：“可他还有条件！”
毛泽东：“这我清楚，把他的手铐、脚镣统统拿掉，再给他穿上军装。”
罗瑞卿：“主席，他要的不是这些条件。”
毛泽东：“那还有什么条件？”
罗瑞卿：“他要带上自己的手枪，否则决不来凤凰山！”
毛泽东：“立即把手枪还给许世友，告诉他：就说是我毛泽东说的，不但准许他带手枪，还允许他手枪里装子弹。”
罗瑞卿愕然：“这……”
毛泽东：“这是我的命令。”
禁闭室
看守的老兵打开禁闭室，抱着新军装走进：换衣服。”
许世友哈哈大笑：“告别世间的时候到了！快帮俺打开手铐和脚镣！”
老兵：“神气什么？”用钥匙为许世友打开手铐和脚镣。
许世友活动了一下四肢，拿过军装一看，红红的帽徽、领章映人眼帘，猝然涌动起难以言喻的情潮，他自语地：“姓毛的还办了一件人事，让你永远永远地陪着我……”旋即，他穿好军装，向世间行了个告别军礼：“带路吧！”
老兵：“罗教育长说了，让你自己去他的办公室。”
许世友一怔，遂冷然笑了笑，大步走出禁闭室。
老兵不理解地：“奇了，骂主席也骂出功来了。”
罗瑞卿办公室
桌上摆着一把手枪，十发子弹。
罗瑞卿蹙着眉头叹了口气，遂又难以理解地摇了摇头。
许世友站在门口：“报告！罪犯许世友前来报到。”
罗瑞卿：“请进！”
许世友走进办公室。
罗瑞卿指着桌上的手枪和子弹：“这是主席特批的手枪和十发子弹，要你当着我的面把这十发子弹装进枪膛里。”
许世友难以置信地：“什么？你再说一遍好吗？”
罗瑞卿：“你不是说嘛，要见主席理论，必须带上手枪。主席说，好！再给十发子弹，当着你的面装进枪膛里。”
许世友愕了片时：“你陪着我去见主席？”
罗瑞卿：“不！主席说，让许世友一个人带着装有子弹的手枪来见我。”
许世友犹豫地：“这……”
罗瑞卿：“这是主席的命令！主席还让我告诉你：他决不怕你许世友开枪！为了你今天和他辩论，他还下令撤了警卫。”
许世友自语地：“姓毛的这是干什么？……”
毛泽东的住处
毛泽东拿着话筒打电话：“喂，洛甫同志，请你务必转告恩来同志，我今天要会见一位重要的客人……什么重要客人？就是把咱们那台戏唱砸了的那位客人，这关系到众多的四方面军的人心大事，只能先请恩来同志休息，改天再听他汇报杭州之行。”他说罢挂上电话，转身向屋门口一看，小李为难地站在那里。
毛泽东：“小李，你怎么还站在那里？”
小李：“主席，你就让我藏在里屋好吗？”
毛泽东生气地：“出去！你再啰嗦我就撤了你。”
小李不服地一面往外走一面说：“我……是怕出意外嘛。”他走到院中央回头看了看，“主席……”
毛泽东大声地：“走！”
小李一步一回头地走去。
延安街头
许世友穿着军装、挎着手枪走在大街上。他偶尔把手枪放在自己的面前看看，微微地摇摇头，遂又加快了步伐。
毛泽东的院中
许世友拿着手枪走进静得有些可怕的院子，他下意识地巡视四周，向院角落一看，毛泽东蹲在地上，用心地和着稀泥，在毛泽东的身边放着一个马扎和一个搪瓷缸子，靠近墙根整齐地摆着几枚土豆。许世友愕然不解，他犹豫片时，十分矛盾地叫了一声：“主席。”毛泽东转过身来：“噢，是许世友同志到了。”他指着马扎，“请坐，请坐。”
许世友：“不，不！主席坐。”
毛泽东：“这怎么行呢！我就一个马扎，你是我请来的客人……”
许世友惶恐地：“不，不！我是您的部下……”
毛泽东淡然一笑：“我们是同志。”遂转身和泥。
许世友：“主席，我从小就会和泥，让我来吧？”
毛泽东玩笑地：“世友同志，说老实话，你小时候和泥，一定是撒尿和的，对吧？”
许世友难为情地：“对。”
毛泽东：“怎么变成个大姑娘了？我们都是从小长大的嘛，撒尿和泥是男孩子的拿手好戏。”
许世友笑了：“是。”
毛泽东指着身边的搪瓷缸子：“我声明，今天和泥用的可是延河的水哟。”
许世友不解地：“主席，像和泥这等小事交给警卫员干嘛，你就不要亲自动手了！”
毛泽东：“不行！今天和泥非我莫属。”
许世友：“为什么？”
毛泽东：“一、我要重新温习和稀泥的本事；二嘛，”他指着身边的土豆，“我要用泥裹着它在火上烧烤，用喷香喷香的烧土豆招待你许世友。”
许世友茫然自语：“我要重新温习和稀泥的本事……”
毛泽东：“对。”他双手捧着和好的泥站起，“世友同志，你拿着这几个土豆，咱们一道烧土豆吃去。”
一个供烧开水用的煤火炉
炉口上边是铁丝编的算子，架着几枚裹着黄泥的土豆。
毛泽东一边烤土豆一边说：“土豆不裹泥，一定会烤焦了；炉火烧得太旺了，就会把裹在土豆外边这层黄泥烤裂了；只有裹着黄泥的土豆放在这温热适度的火上烤，才能烤出喷香可口的土豆来。”
许世友似有所悟：“主席，你的意思……”
毛泽东站起身来，严肃地：“由于我不会看处理问题的火候，也没教会红军指战员和稀泥的工作方法，让你许世友受委屈了！”
许世友激动地：“主席－…”
毛泽东：“为此，我不仅亲手为你烧烤土豆，还要真诚地向你表示歉意！”
许世友惊得不知说些什么，他扑通一声双膝跪在了地上。
毛泽东：“许世友同志！不要这样嘛，快起来！”他边说边把许世友扶了起来。
许世友的热泪潸然而下，他双手把装满子弹的手枪高高举过头：“主席！他们要缴我的枪，我不给，因为这枪是我用生命在战场上换来的。今天，我把它交给你了。”
毛泽东：“这枪我不要，你要留着它带兵上战场，打日本鬼子去！”
许世友：“真的？……”
毛泽东微微地点了点头：“我还能骗你！话又说回来，你许世友也有不够朋友的地方啊！”
许世友一怔：“请主席批评。”
毛泽东：“你许世友不是坏人嘛，对革命有过大功。在关键的时刻，听说你赞同向前同志的意见：红军不打红军，让红一方面军的同志顺利北上。”
许世友：“这是应该的。”
毛泽东：“另外，你是红四方面军的一个军长，不会不知道来去自由，走的时候把枪留下的革命传统吧？”
许世友：“知道。”
毛泽东：“那你走之前为什么不和我毛泽东打个招呼呢？”
许世友：“我怕……”
毛泽东：“把你们给扣起来！”
许世友沉重地点了点头。
