唐生智看罢，愤怒地大声问，“全体将士们，敌人给我们下了哀的美敦书，我们是降还是战？”
“战！”
唐生智边撕最后通滕边大声问：“我们用什么回答日本人？”
“开炮！”
唐生智：“好！向着日本侵略者，开炮！一一”
在激烈的枪炮声中，叠印出南京保卫战的相关历史资料片：
“南京保卫战打响之后，唐生智于十月八日晚下令第一线守军退守复郭、城垣阵地继续抵抗，同时采取措施，决心背水一战。十二月九日，侵华日军向南京发起全面的进攻，与我守城部队展开白刃战！我旅长易安华、朱赤、高坎萬以及十多名团长壮烈殉国。战至十二月十二日暮时，紫金山第二峰和各城门均告失守。唐生智根据蒋介石的指示，向守城各部队下达了突围和撤退的命令。这时，南京城内已经混乱不堪，加之通讯中断，事先又没有准备撤退，除第六十六、第八十三军少数部队突围外，绝大部分涌人下关，造成严重失控和极度拥塞的局面。
“十二月十三日，日军侵占南京，开始了对我无辜百姓和徒手官兵为期两个月的灭绝人性的残酷的杀戮，被害者达三十五万人之多，造成了震惊中外的南京大屠杀事件－…”
深沉的画外音，叠印出相应的画面：
“与南京保卫战的同时，中共中央在延安召开了被史家称之为的‘十二月会议’。大会开始之后，王明就全面地抛出了他的右倾投降主义的理论。由于王明打着传达共产国际和斯大林指示的幌子一那时共产国际在中国共产党内有着很高的威望，所以对与会者产生了很大的影响，把毛泽东等同志置于十分困难的处境之中－…”
延安十二月会议会址
王明趾高气扬地：“我的《如何继续全国抗战与争取抗战胜利呢？》的报告结束了！我再扼要地重复其要点：在统一战线中两党谁是主要的力量？在全国政权与军事力量上要承认国民党是领导的优势的力量。因此，今天的中心问题是一切为了抗日，一切经过统一战线，一切服从抗日。今日决定敌友主要标准是抗日不抗日，对国民党不能用左、中、右三派的分法，应分成抗日派与投降派。我们要拥护统一指挥。八路军也要统一受蒋介石的指挥。”
王明巡视了一下与会者的表情，继续说：“最后，我还要再次说明，没有统一的国防军和统一的正规军是不能战胜日本帝国主义的，游击战不能战胜日本。”
张闻天：“康生同志，你还有什么补充意见吗？”
康生：“没有了！我只想说明一点，我完全同意王明同志的意见！如果我们中央一一尤其是负主要责任的同志发表过片面的意见，应当尽快地回到共产国际的立场上来！”
张闻天：“下边，对王明同志的报告，以及对我们党在洛川会议上确立的方针、路线都可以发表意见。好，谁先讲？”
博古：“王明同志的报告，代表了共产国际对中国革命的指导精神，因此，我无条件地赞成和支持！另外，我建议以王明同志的报告精神，来检查、修正我党在抗日民族统一战线、坚持独立自主的山地游击战等路线方面所存在的问题。”
凯丰：“王明同志的报告，已经批评了我党在抗日民族统一战线方面所存在的左的倾向，也批评了洛川会议所确立的独立自主的山地游击战。据我所知，我们党内、军内对独立自主的山地游击战原则是有分歧意见的，大家渴望打大仗、打硬仗，主张把运动战和游击战结合起来，配合国民党军队打几个胜仗，这样既可振奋我们的斗志，也可扩大中国共产党在全国的影响。”
张闻天：“恩来同志，你的意见呢？”
毛泽东那沉毅的目光看着周恩来。
周恩来：“我就抗战问题和统一战线问题发表一些意见，从山西三个月的抗战的情况看，由于没有实行抗日高于一切的原则，而把独立自主提得太高，所以党内、军内和各地都有不利于抗战，不利于统一战线的思想、言论及行动。因此，我们应当根据共产国际的指示精神来调整我们的方针和政策。”
毛泽东收回了目光。
张闻天，“彭德怀同志，你听了王明同志的报告以后，对洛川会议确立的独立自主的山地游击战有什么看法？”
毛泽东再次把那沉毅的目光投向彭德怀。
彭德怀沉吟片时：“我只能这样说，我赞成王明同志对山地游击战为惟一方针的批评，我认为路军在战略上应该是运动游击战，在应用上要利用山地打游击。”
毛泽东严肃地：“我讲点个人的看法。”
全体与会者猝然间把目光都对准了毛泽东。
毛泽东：“我同意王明同志说的抗战发动后对国民党的转变估计不足，统一战线工作总的方针要适合团结御侮，目前应该是和为贵，使国共合作，对大家有利。但是，对有些问题我还是要坚持自己的看法的。”毛泽东有意吸了一口烟，停顿片时。
与会者愕然一怔，遂又看着毛泽东。
毛泽东：“国民党与共产党谁吸引谁这个问题是有的，不是说将国民党吸引到共产党，而是要国民党接受共产党的政治影响。请同志们严肃地想一想，如果没有共产党的独立性，便会使共产党降低到国民党方面去！八路军与游击队应当成为全国军队的一部分，但是要在政治上与国民党军队相区别。同志们，几个月来的战斗告诉我们：八路军不能向国民党军队看齐！我们要在政治上影响他们，一定要看到我们共产党、八路军的政治影响正在日益扩大。”
与会者不同表情的特写。
毛泽东：“抗日战争总的战略方针是持久战。在持久战中领土与军队什么最重要？军队较重要。军队失败，领土不保。我们应当向蒋介石提出军队是基本的这一原则。自抗战以来，我们的战略方针是独立自主的山地游击战，在有利条件下打运动战，集中优势兵力消灭敌军一部，是为平型关、阳明堡等战役所证明是正确的。因此，洛川会议所确立的战略方针是正确的。”
***：“我赞成毛泽东的意见！我们所说的独立自主，不是破坏统一战线，而是尽量争取合法地位去进行工作。发展民众运动，动员千百万群众参加抗日，是争取抗战胜利的基本条件。历史已经做出结论：只有以共产党为领导来团结一切抗日的势力与阶层，才能坚持敌后抗战，才能建立抗日民族统一战线的政权。”
博古：“我不赞成少奇同志的发言。”
张闻天：“好了，今天会议到此结束，明天再继续发言。”
毛泽东的窑洞院中
毛泽东大口地吸着烟，心事沉重地走进院中。
贺子珍由室内走出：“我告诉你一个消息，我去找了那位苏联大夫，他说自己是保健大夫，不会给妇女做流产手术，更不会为我开刀取弹片。”
毛泽东生气地：“他会干什么呢？”
贺子珍：“他说除了保健以外，是眼科专家。你看我应该怎么办呢？”
毛泽东騫着眉头：“请不要在这个时候和我讨论这些事好不好？”贺子珍猝然变色：“好！我不和你讨论，我自己决定。”她说罢转身走进屋去。
毛泽东在院中踱步凝思。突然，他喊道：“小李。”
小李从屋中走出：“主席，有什么事吗？”
毛泽东：“你还记得刘志丹同志的干娘吗？”
小李：“就是那个双目失明的老妈妈？”
毛泽东：“对！你通知有关部门，把这个老妈妈请到延安来，让新来的这位苏联眼科专家看看，能不能复明？”
小李：“好了！”转身快步走了出去。
毛泽东继续在院中边吸烟边踱步凝思。
贺子珍走到门口，失望地看了看毛泽东。
延河边
张闻天边走边说：“你看过我写的大会‘总的结论’了吧？”
毛泽东：“看过了，写得不错。”
张闻天：“不是我写得不错，是党中央过去的方针不错。举例说，自西安事变以来，中央的统一战线基本上是正确的，并获得很多成绩；另外，洛川会议决定的独立自主的山地游击战，基本上也是正确的；就说王明同志点名批评***同志吧，也是片面的，事实上华北工作有很大的成绩。”
毛泽东：“这些问题一下难以解决，我的意见：此次会议对统一战线和抗战问题不要作什么新的决议。”
张闻天：“如果王明同志他们坚持要作新的决议呢？”
毛泽东：“就说中央很快要召开党的七大了，交由党的代表大会去解决。”
十二月会议会址
张闻天：“由于与会的同志，在对待统一战线和抗曰战争的战略方针等问题上有不同的意见，经研究此次会议暂不作出新的决议，交由党的七大解决。”
与会者不同表情的特写。
张闻天：“经全体会议慎重讨论，对中央及有关组织问题作出如下决定：中央增补王明、陈云、康生三同志为书记处书记；应蒋介石的邀请，由周恩来、王明、博古、叶剑英组成中共代表团赴武汉同国民党谈判；由项英、周恩来、博古、董必武组成长江中央局赴武汉领导南方党的工作；由***、杨尚昆负责北方局，朱德、彭德怀负责北方军政委员会。”
与会者热烈鼓攀。
张闻天：“此次会议决定中央负责处理各类来往电报的分工如下：党的工作由张闻天处理；军事问题由毛泽东处理；统一战线工作由王明处理，王明外出回到延安前由张闻天负责。为准备召开党的第七次代表大会，中央决定成立筹备委员会，主席为毛泽东，书记为王明。秘书处由毛泽东、王明、张闻天、陈云、康生五人组成。”
与会者热烈鼓掌。
张闻天：“大家还有什么意见没有？”他巡视一遍与会者，“好！此次政治局扩大会议完满结束，散会。”
全体与会者起立鼓掌。
毛泽东象征性地鼓了两下掌，大步走出会议室。
