先是，郡盗得隋官及士族子弟皆杀之，独窦建德善遇之，由是隋官多以城降之，声势日盛。他如武威鹰扬府司马李轨据河西，自称河西大梁王。后梁宣帝萧察曾孙罗川今铣，起兵取豫章、江陵、岭南等地，胜兵四十余万，自称梁王，寻称帝。内史郎虞世基以帝恶闻盗贼，诸将有告败求救者，皆不以闻，但云：“鼠窃狗偷，郡县捕逐，行当殄灭，愿陛下勿以介怀。”炀帝以为然，或杖其使者，以为妄言。由是，盗贼遍海内，陷没郡县，帝皆弗之知也。时太仆杨义臣击张金称、高士达，斩之，破降河北贼数十万，列状上闻。帝叹曰：“我初不闻贼顿如此，义臣降贼何多也？”世基对曰：“小窃虽多，未足为虑，义臣克之，拥兵不少，久在阃外，此最非宜。”帝曰：“卿言是也。”遽追还义臣，放散其兵，贼由是复盛。诏百僚复议伐高丽，征天下兵，百道俱进。时天下已乱，所征兵多不至，高丽困敝，遣使乞降。帝乃班师，仍征高丽王元入朝，元竟不至。有二孔雀，自西苑飞集宝成朝堂，前亲卫校尉高德儒见之，奏以为鸾，时孔雀已去，无可得验，于是百官称贺，诏以德儒诚心冥会，肇见嘉祥，拜朝散大夫。诏江都更造龙舟数千艘。龙舟成，送东都，宇文述劝炀帝幸江都，帝大悦，从之。群臣谏者尽斩之，宇文述死，帝以其子化及为屯卫将军，次子智及为将作少监。帝至江都，巡江淮，郡官谒见者，专问礼饷丰薄，丰则超迁，薄则停解。由是郡县竞为刻剥，以充贡献。民外逼盗贼，内苦重赋，加之饥馑，采树皮草根木叶而食；诸物尽，乃自相食。
官仓充裕，群吏畏法，莫敢赈救。江都丞王世充以献铜镜屏风迁通守，又简阅民间美女献之，于是益宠任之。炀帝以唐公李渊为宏化郡留守，渊御众宽简，人多附之。帝以渊相貌奇异，又名应图谶，忌之。征诣行在，渊遇疾未谒，其甥王氏在后宫，帝问之曰：“汝舅来何迟？”王氏以疾对。帝曰：“可得死否？”渊闻之惧，因纵酒纳赂以自晦。炀帝乃以渊为山西河东抚慰大使，承制黜陟，讨捕群贼。
初，渊娶窦毅女，生建成、世民、元霸、元吉。世民聪明勇决，识量过人，见隋室方乱，阴有安天下之志。倾身下士，散财结客，咸得其欢心。晋阳宫监裴寂，与刘文静同宿，见城上烽火，寂叹曰：“贪贱如此，复逢乱离，将何以自存？”文静笑曰：“时事可知，吾二人相得，何忧贫贱？”文静见李世民而异之，深自结纳，谓寂曰：“此非常人，豁达类汉高，神武同魏祖，年虽少，命世才也。文静坐与李密连婚，系太原狱，世民就省之。文静曰：“天下大乱，非汉高光武之才，不能定也。”世民曰：“安知其无，但人不识耳。我来相省，非儿女之情，欲与君议大事也，计将安出？”
文静曰：“今主上南巡江淮，李密围逼乐都，群盗殆以万数。当此之际，有真主驱驾而用之，取天下如反掌耳。太原百姓，皆避盗入城，文静为令数年，知其豪杰，一旦收集，可得十万人。尊公所将之兵，复有数万。一言出口，谁敢不从。以此乘虚入关，号令天下，不过半年，帝业成矣。”世民笑曰：“君言正合我意。”乃阴部署宾客，渊不之知也。世民乘间屏人说渊曰：“今主上无道，百姓困穷。晋阳城外，皆为战场。大人若守小节，下有寇盗，上有严刑，危亡无日。不若顺民心，兴义兵，转祸为福，此天授之时也。”渊大惊曰：“汝安得为此言？”明日，世民复说渊曰：“今盗贼日繁，遍于天下，大人受诏讨贼，贼可尽乎？愿大人勿疑。”
渊叹曰：“吾一夕思汝言，亦大有理，今日破家亡躯亦由汝，化家为国亦由汝矣。”
先是，晋阳官监裴寂以晋阳宫人私侍渊寝，渊从寂饮，酒酣。
寂从容言曰：“二郎阴养死士，欲举大事，正为寂以宫人侍公，恐事觉并诛，为此急计耳。众情已协，公意如何？”渊曰：“吾儿诚有此谋，事已如此，当复奈何，正须从之耳！”会炀帝以李渊不能御寇，遣使执诣江都。渊大惧，世民与寂等复说渊曰：“事已迫矣，宜早定大计。”渊然之。适刘武周据汾阳，世民言于渊曰：“大人为留守，而盗贼窃据离宫，不早建大计，祸今至矣。”炀帝大业十三年五月，渊乃命世民与刘文静等各募兵。旬日之间，众至万人。
王威、高君雅见渊兵大集，疑有异志，欲讨渊。渊使世民伏兵杀之。时文静劝渊与突厥相结，资其士马，以益兵势，渊从之。遣使如突厥，突厥欲渊为帝，则以兵相助，渊不可。裴寂请尊天子为太上皇，立代王为帝，改易旗帜，杂用绛白，以示突厥。渊曰：
“此可谓掩耳盗铃，然逼于时事，不得不尔。”乃许之。命刘文静出使，以此告突厥，且借兵。私谓文静曰：“胡骑入中国，生民之大蠹也。”吾所以借兵者，恐刘武周引之，共为变患，聊欲借之，以为声势耳。数百人之外，无所用之。”渊使世民将兵击西河郡，郡丞高德儒闭城拒守，攻拔之，执德儒至军门。世民数之曰：“汝指野鸟为鸾，以欺人主取高官。吾兴义兵，正为诛佞人耳。”遂斩之，其余不戮一人，秋毫无犯，远近闻之大悦。世民等引兵还晋阳，往返凡九日。渊喜曰：“以此行兵，虽横行天下可也。”遂定入关之计。秋七月，渊以子元吉为太原太守，留守晋阳。渊帅甲士三万发晋阳，立军门誓众，移檄郡县，谕以尊立代王之意。隋代王侑遣宋老生帅精兵二万屯霍邑，屈突通将骁果数万屯河东以拒渊。会积雨，渊不得进，军中乏粮，刘文静未返。或传突厥与刘武周乘虚袭晋阳，渊召将佐谋北还。裴寂等皆以为不如还救根本，更图后举。世民曰：“今禾菽被野，何忧乏粮？老生轻躁，一战可擒。李密顾恋仓粟，未遑远略。武周与突厥，外虽相附，内实相猜。武周虽远利太原，岂可近忘马邑？本兴大义，当奋不顾身，以救苍生。先人咸阳，号令天下。今遇小敌，遽尔班师，恐从义之众一朝解体，还守太原，一城之地为贼耳，何以自全？”渊不听，促令引发。世民将复入谏，会日暮，渊已寝。世民不得入，号哭于外，声闻帐中。渊召问之，世民曰：“今兵以义动，进战则克，退还则散。众散于前，敌乘于后，死亡无日，何得不悲！”渊乃悟。时左军已发，世民乃与建成分道夜追左军复返太原。运粮亦至。八月雨霁，渊进军趋霍邑，宋老生将兵三万迎战，世民以数千骑击斩之，遂克霍邑。又克临汾、绛郡，下韩城、冯翊等地。
时河东未下，李渊欲引兵西趋长安，犹豫未决。裴寂曰：“屈突通拥大众，凭坚城，吾舍之而去，若进攻长安不克，退为河东所踵，腹背受敌，此危道也。不若先克河东。”世民曰：“不然。兵贵神速，吾席累胜之威，抚归附之众，鼓行而西，长安之人，望风震骇，智不及谋，勇不及断，取之若风振槁叶耳。屈突通自守之虏，不足为虑。”渊两从之，留刘文静等围河东，自引兵而西。渊帅诸军济河，关中士民归之者如市。世民所至，吏民及群盗从之如流。
世民收其豪俊，以备僚属。渊女适柴绍者，亦将精兵万余，会世民于渭北，与柴绍各置幕府，号娘子军。左亲卫段纶亦娶渊女，聚徒于蓝田，得万余人，以应渊。隰城尉房玄龄，谒世民于军门。世民一见如旧识，署记室参军，引为谋主。玄龄亦自以遇知己，竭罄心力，知无不为。世民引兵屯于阿城，胜兵十二万，军令严肃，秋毫无犯。十一月，李渊克长安，杀留守官阴世师等十二人，与民约法十二条，悉除隋苛禁。马邑丞李靖，素与渊有隙，渊收靖，将斩之，靖大呼曰：“公兴义兵，除暴乱，乃以私怨杀壮士乎？”世民为之固请，乃舍之。世民因召置幕府。靖少负志气，有文武才略，其舅韩擒虎每抚之曰：“可与言将帅之路者，独此子耳。”李渊立代王侑为皇帝，遥尊炀帝为太上皇，自为大丞相，封唐王。隋帝侑在位一年，禅位于唐。唐主李渊即皇帝位，改元武德，都长安。封隋帝侑为郑国公，明年殂，谥为恭帝，年十五，无后。且搁过不提。
却说炀帝在江都夜眠中，恒惊悸，云有贼，必令数妇人抱持摇抚，乃得眠，诸骁果从炀帝在江都者，多逃亡。帝患之，以问裴矩。矩对曰：“人情非有匹偶，难以久处，请听军士于此纳室。”
帝从之，悉召江都寡妇处女集宫中，恣将士所取，或先与有奸者，听自首，即以配之。民间美妇，骁果诳云有奸，尽夺淫之。帝荒淫益甚，宫中为百余房，各盛供张，日令一房为主人，酒卮不离于口，然见天下危乱，亦不自安。退朝则幅巾短衣，遍历台阁，汲汲顾景，唯恐不足。常仰视天文，谓萧后曰：“外间大有人图依，然且共乐饮耳！”因饮沉醉。又引镜自照曰：“好颈项，谁当砍之？”
后惊问故，帝笑曰：“贵贱苦乐，更迭为之，亦复何伤？”时江都粮尽，从驾骁果多关中人，皆思归。虎贲郎将司马德戡、直阁裴虔通等，共谋亡去，因转相招引，于广坐明论叛计。宫人闻之，言于炀帝。帝怒斩之，自是无敢言者。郎将赵行枢以告宇文智及，智及大喜曰：“上虽无道，威令尚行，公等之去，徒取死耳！不如因行大事，此帝王之业也。”德戡等然之，因推宇文化及为主，悉召诸骁果谕以所为。乃夜于东城集兵，得数万人，举火与城外相应。
炀帝望见火，闻宫外喧嚣，问何事，裴虔通对曰：“草坊失火，外人共救之耳。”五更，德戡使虔通将数百骑入宫屯卫，将军独孤盛拒战死之。
先是，炀帝选骁健宫奴数百人，守玄武门，以备非常。至是化及等结炀帝所宠宫人魏氏，矫诏散其兵，德戡遂引兵自玄武门入。炀帝易服逃于西阁，校尉令孤行达拔刀直进，扶炀帝下阁，勒兵守之。至旦，以甲骑迎化及。化及战栗，不能言。既至，德戡等迎谒引入，号为丞相，虔通以骑逼炀帝出宫。化及曰：“何用将此物出？急还与手。”于是引炀帝还寝殿。帝叹曰：“我何罪至此？”
贼党马文举历数炀帝罪恶。帝曰：“我实负百姓，至于尔辈荣禄兼及，何乃如是？”时炀帝爱子赵王杲，年十二，在炀帝侧，号恸不已，虔通斩之，血贱御服，遂欲弑帝。帝曰：“天子自有死法，何得加以锋刃？”取鸩酒来，文举等不许，令狐行达顿炀帝令坐，帝自解练巾授行达等缢杀之。炀帝窃位十三年，萧后与宫人撤漆床板为小棺，与赵王杲同殡于西院之流珠堂。化及杀炀帝诸子幼孙及隋氏宗室外戚，无少长皆斩之。惟炀帝侄秦王浩，素与智及往来，得免，立为帝，令居别宫，惟发诏画敕而已。化及自为大丞相，总百揆，拥众十余万，据有六宫，奸宿萧后妃嫔，宣淫无忌，自奉一如炀帝。以诸骁果欲西还长安，乃引兵而西。至彭城，水路不通。复夺民间牛车，载宫人珍宝，而使军士自负戈甲，道远披剧，军士皆怨。司马德戡与赵行枢等谋杀化及，化及杀之。李密据巩洛以拒化及，化及不得西，乃引兵向东都，入滑台。东都留守官得炀帝凶闻，奉越王侗即位，以王世充为纳言，封郑国公。
化及引兵趋黎阳，东都闻之，与李密合兵以拒之。化及败，乃北趋魏县。化及兵势日蹙，兄弟更无他计，但相聚酣宴，奏女乐，拥萧后纵酒宣淫。醉则尤智及，持其两子而泣。智及怒曰：“事捷之日，初不赐尤；及其相败，乃欲归罪，何不杀我以降窦建德？”数相争斗，醒而复饮，以此为恒，众多亡散。化及叹曰：“人生固当一死，岂可不一日为帝乎？”乃鸩杀秦王浩，即帝位于魏县，国号许。唐高祖从弟淮安王神通击化及于魏县，化及走聊城。夏王窦建德引兵趋聊城，大破之，生擒化及与智及，并其二子丞基、丞趾，及其党羽尽斩之。获萧后与传国玺。未几，突厥遣使迎萧后，建德送萧后于突厥。化及既平隋，王世充自为相国，封郑王加九锡。未几，郑王世充幽隋主侗于含凉殿，废为潞国公，自称皇帝，寻弑之，亦谥为恭帝。时唐高祖武德二年五月事也。隋主凡四主，共三十九年。至唐高祖如何统一天下，话长，且昕下回分解。
