迟钝还告诉他，现在他们所在的屋子很安全，是一家人外出时留下的，看样子这家人还打算回来，因为这里的锅灶、茶具全都存放着。他让尼尔斯安心住下。
不久，迟钝离开了，尼尔斯便睡着了。第二天早晨，尼尔斯醒来了，但迟钝仍然没来。他静静地躺着，感到自己肚子叫得很厉害，于是在屋里找吃的。他发现在房顶上挂着几个干面包。他用烤面包的铲子一敲，面包掉了下来。面包虽然有些发霉，但剥掉外皮，还可以吃，他觉得味道特别好。
吃完了，尼尔斯想，我需要什么就拿点什么吧！他将口袋装上了面包，又看见了火柴。正在装火柴，这时迟钝从窗子飞了进来。
“唉，我来晚了，我没能早到，因为今天我们乌鸦选举了一位新头领代替黑旋风了。”迟钝说。
“那么你们选谁了呢？”尼尔斯问。
“噢，我们选了一位不允许进行掠夺和从事不法活动的乌鸦，那就是过去被称为‘迟钝’
的卡尔木。”
“嗯，太好了，这是个好的选择。”尼尔斯说。
就在这时，小男孩听到了窗外有一种熟悉的声音。
“他在这里吗？”狐狸问。
“是，他就在这儿”一只乌鸦说。
“小心，尼尔斯！”卡尔木喊道。“随风飘和狐狸在外面，狐狸要吃掉你。”但他还没来得及多说一句话，狐狸已由外面冲了进来，并将卡尔木一口咬死了。此时的尼尔斯正向一团线后面跑去，但已被狐狸发现。就在这危急的时刻，突然尼尔斯想起兜里有火柴，拿出来划着了一根，将线团点着了，并扔向狐狸。线燃了起来，狐狸周身是火，吓得赶忙往外跑。
虽然躲开了狐狸，但线团的火将帐子点着了，烈火很快蔓延了整个屋子。狐狸在外面高兴地叫着：“好啊！小人儿，你是想被烧死呢，还是出来让我吃掉？不管你怎么样，你都得死。”
火越来越大了，而就在这个时候，尼尔斯听到有钥匙的转动声，屋门被人打开了。原来是两个孩子开的门。他趁着开门的两个孩子吃惊地看火的时候，顺着门边跑了出来。
他不敢走远，因为他知道斯密尔一定在不远处等他，他必须呆在附近。就在他转回去想看看那两个孩子什么样时，他惊呆了。原来这两个孩子就是他放鹅时认识的放鹅姑娘奥萨和小马茨。
看到他们，尼尔斯忘掉了一切，情不自禁地叫了起来“喂，你好！放鹅姑娘奥萨！喂，你好！小马茨！”
这两个孩子看到这么小的家伙招手向他们跑来，两人不禁紧紧抱在一起，倒退了几步。
尼尔斯看到他们的反应，猛然意识到自己已经变了。他感到非常羞愧和伤心，自己被变成这个样子！他扭头就跑，但却不知道去哪里。
他跑到荒野，远远地看到了一团白色的东西。仔细一看，是灰雁邓芬和家鹅莫顿正在找他。
家鹅带着尼尔斯离开了这个可怕的地方。
到了晚上，这3个旅行者仍然没有找到过夜的地方。他们此时是在斯莫兰的北部，这里土地荒芜。但是要找一个休息的地方还是找得到的，只不过要高一点，因为要让狐狸抓不到他们。
他们已走过了许多村庄，但却没有敲任何一家的门，因为他们不想在农户家里过夜。
天终于黑了，家鹅和灰雁半睡半醒地向前移动着脚步。此时，他们遇见了一个农庄，这里烟囱不冒烟，窗户里没有灯光，看起来毫无生气。这个农庄很大，有一排排的干草棚、库房和农具储藏室，还有住房、马厩和牛棚。
尼尔斯在知道哪一个是牛棚后，将两个已经睡着的同伴叫醒。恰好牛棚没有上锁，他们很顺利地进去了。当他们打开门的时候，尼尔斯听见母牛叫了起来：“你终于来了！女主人。我还以为你今天不给我草了呢！”
尼尔斯发现牛棚里并未空着，便非常吃惊。他很快看清了里面有一头母牛和三四只鸡，他便鼓起勇气说：“我们是3个旅行的人，想找个不被狐狸偷袭、人抓不到的地方休息，不知道这里合不合适？”
“我觉得在这里再合适不过，”母牛热情地说，“这地方虽然有点破旧，但狐狸肯定是不敢进来的，而老太太也不会捉你们的。那么你们究竟是什么人呢？”
于是，尼尔斯向她讲了自己和雁群的故事，又告诉了他关于狐狸斯密尔的事。此时的家鹅和灰雁已被尼尔斯安排在角落里睡着了。尼尔斯和母牛说完话，便自己找了一些干草做成床，希望和他们一样进入梦乡。
但他却无论如何也睡不着，因为母牛现在还没吃晚饭，因而一刻也不老实，她不停地摇着头上的铃当。尼尔斯想起了几天来发生的事。他想到了放鹅的姐弟俩，可怜的迟钝，但不管怎样自己还是和家鹅灰雁在一起了。
家鹅和灰雁是从各种小动物那里知道他下落的，因为尼尔斯在路上总和别人搭话，并说自己是被乌鸦劫持的人，所以家鹅和灰雁就找到了他。
“假如明天我们能赶到塔山，那我们就没有危险了。”尼尔斯这样想着，便向干草堆深处钻去，他有些困意了，想暖和一点。偏偏就在这个时候，母牛开始和他说话：
“我老了，没有人为我挤奶，也没有人为我刷毛，我的槽里也没有过夜的饲料。女主人黄昏的时候来过，但她好像病得很厉害，不久进了屋，就再也没有出来。”
“可惜，我人太小了，想帮你也帮不上。不过，我可以解开你的缰绳，为你把门打开，这样你可以到外面水坑里喝些水，然后我再想办法爬到草料阁子上为你扔些草。”尼尔斯说。
“好吧！这就是对我很大的帮助了。”
当尼尔斯将所说的都做完时，他想这一下总可以睡一会了吧！但是，就在他刚爬到草堆上，母牛又说话了。
“我请求您，再帮我一个忙行吗？”
“你有什么事，尽管说吧！”尼尔斯说。
“我想请您去老太太的房子里看看她怎么样了。”
“噢，这件事我恐怕做不到，因为我最怕见人啦！”
“你总不至于怕一个老太太吧！你只要站在门外，从门缝瞧一眼就可以啦！”
“如果这就是你让我做的，那么我就去。”
说完，他便来到了门口，打开门往院子走去。那天没有月亮，风很大。刚走不远他就被风刮进了一个水坑。他吃力地爬上台阶，翻过一个门槛，来到门廊。屋子的门关着，但门下面一个角却有个洞，这是为方便猫出入而开的。这样，小尼尔斯不费力气地看清了屋里的一切。
他向里面一看，只见那老太太直挺挺地躺在地板上一动也不动，她的脸色白得出奇。尼尔斯想到了他的祖父死时也是这样的。他立刻明白，那个老太太已经死了。当他想到在这样的夜晚，自己和一个死人呆在一起，便害怕，于是他飞快地向外跑出去。
来到了牛棚，他便将看到的情况告诉了母牛。
“这么说，我的女主人死了！那我也快要完了。既然这样，我活不活也无所谓了。”母牛有些悲哀地说。
“她是不是躺在光秃秃的地板上？”她问到。
“是的。”尼尔斯回答说。
“她每天都来牛棚，倾诉她的一切烦恼。我懂得她的话，尽管我不能回答她。这几天来她总是说担心她死的时候，没有人给她合眼，帮她把双手放在胸前。”
“那么她没有孩子吗？”尼尔斯问道。
母牛说：
“有的，但当她自己一个人把孩子们都养大后，孩子们便都走了，去了外国。她的丈夫在孩子小的时候就去世了，所以什么忙都没帮上。每天都是她一个人在家中忙里忙外，到了晚上来牛棚挤奶，累得竟哭了出来，但转念一想到孩子便又笑了。她想孩子们大了她就有好日子过了。
“可是没想到孩子们在家里结了婚，有了孩子，却又把孩子留在家里，到国外去了。
“就这样，她又拉扯大了自己的孙子。她仍然很累很苦，不过她想，等这些孩子长大了她也该过上好日子了。谁知道孙子孙女长大后回到了他在外国的父母身旁，一个都没有留下。她完全垮了，一下子背也驼了，头发也白了，再也无心管理农庄了。她卖掉了公牛和母牛，只留下了我一个。她又辞退了帮工的，一个人生活。”
“那么她的孩子不管她吗？”尼尔斯问。
“他们不断地写信，恳求她到外国去，但她不去。她觉得还是在自己的国家好。就这样，我们俩相依为命过着贫穷的日子。”
小男孩没有听老牛说完便走出了牛棚，径直来到了他刚才还很害怕的地方。
他找到了一盒火柴，将蜡烛点燃，以作为对死者的哀悼。然后他来到老太太面前，合上了她的双眼，将她的手放在胸前，并把她披散在脸上的乱发整理好。
他现在一点也不害怕了，他非常同情老太太，今夜他要守在老太太身旁。这时他想起了他的父母，直到现在他才体会到父母是多么爱自己的孩子！孩子对他们是多么重要！他抬头看见了墙上贴的孩子们的照片，尼尔斯对他们说：“你们这些可怜人！你们的母亲死了，你们抛弃了她，再也没有机会报答她了。可我的父母还活着！”
他笑着点点头，又说了一遍：“我的父母还活着。”就这样，尼尔斯在老太太的身旁守候了一夜。
第二天一早，天气晴朗，天空中万里无云。尼尔斯自己在屋子里找了点面包吃，然后又给鹅和母牛喂了食，接着打开牛棚，让母牛去附近的农庄。那里的人看见母牛单独出来了，一定会想到这一个孤苦的老人肯定出了事，这样人们就会发现她的尸体并将她安葬。然后他们便飞走了。
尼尔斯和家鹅、灰雁刚刚飞上天空，就望见了山势险峻、山顶平坦的高山，他们知道那肯定是塔山。
不久，当他们顺利到达塔山以后，大雁群顿时爆发出一种让人无比激动的欢呼声。这一群伙伴终于又相聚了。
在灿烂的阳光下，明媚的春光里，大雁们向蓝色峡谷飞去。他们心情愉快，欢天喜地，一路上高声呼叫，大声喧闹。他们飞过了塔山的矿区，沿着塔山河向孟克湖飞去。他们看到了延切平市的大工厂，看到了座落在维持思湖畔的著名火柴厂。他们路过延切平市，然后又沿着维特思湖岸继续向前飞行，不久又来到了萨纳疗养院。
他们从疗养院继续飞了一段路程，来到了风景秀丽的胡斯克瓦尔那，并看到了那里的学校。
