曹操死后，曹彰领大军十万往许昌而来。曹丕大惊失色。他慌忙派出谏议大夫贾逵去劝服曹彰不要造反。贾逵口才极好，几句话就把有勇无谋的曹彰说服了。曹彰将兵权交给曹丕，为曹操奔完丧后，又回鄢陵守卫去了。
曹丕又忌怕曹植争夺他的王位，急忙召曹植回许昌。曹丕一心想置曹植于死地。曹丕的母亲不让曹丕杀曹植。华歆为曹丕献策，要曹植七步之内作一首诗，如果作不出来，就杀掉；如果作得出来，就放曹植走。
曹植在七步之内就作好了一首诗。曹丕不肯善罢干休，又命令曹植以兄弟为题写一首诗。
曹植马上就写好了。曹丕把曹植贬为安乡侯后，没再为难曹植。
曹熊早在曹丕加害曹植的时候，他就畏罪自杀了。
汉中王刘备听到曹丕威逼汉帝的消息，整日都坐立不安。廖化奔回成都告诉刘备，关公父子遇害，刘封、孟达有很大责任，应该先杀掉刘封、孟达。
诸葛亮为刘备献策，不要急于出兵进攻刘封、孟达。诸葛亮使用了一个调拔离间计令刘封和孟达相互攻打。孟达和刘封中计后果然自相残杀，孟达投降了曹丕。刘封最后被刘备杀死。
曹丕称王之后，嘉赏文武大臣。朝中大小官僚都想让曹丕当皇帝。
曹丕手下谋士华歆等人冲入皇宫，威逼汉帝让位给曹丕。曹洪、曹休也带兵进宫逼汉帝退位让曹丕当皇帝。汉帝害怕华歆、曹洪等人杀他，只得让位给曹丕。
曹丕登上受禅台，改国号为魏，追封曹操为太祖武帝。
刘备得知曹丕篡位，非常惊恐。诸葛亮等文武大臣也请刘备称帝。刘备不同意，诸葛亮等人再三劝告，刘备才勉强同意。
刘备称帝后，国号为蜀汉。立刘禅为太子，封诸葛亮为丞相，各文武大臣都有封赏。
