九龙神火罩乃其师太乙真人传授。罩内腾腾焰起，烈烈火生，有九条火龙盘绕。放出三昧真火。
哪吒太子使出法来，将身一变，变作三头六臂，手持六般兵器，望青牛怪砍来，青牛怪也变作三头六臂，三柄长枪抵住。
哪吒太子又弄出降妖法力，将砍妖剑、斩妖刀、缚妖索、降魔杵、绣球、火轮儿六般兵器抛将起去，大叫一声“变！”一变十，十变百，百变千，千变万，都是一般兵器，如骤雨冰雹，纷纷密密，望青牛怪打将去。青牛怪取出从主人太上老君那里偷来的法宝金刚圈，乃是一只白森森的圈子，往上一撇，叫声“着！”唿喇的一下，把哪吒的法宝尽数套去，弄得哪吒赤手空拳。
青牛怪得胜，竟往天界方向而去。
哪吒赤手紧追青牛怪不放。
迎面来了一个天神，乃是托塔天王李靖。
说时迟，那时快，李天王口中念念有词，突然向天祭起了三十三层黄金玲珑宝塔，塔从手中飞起，慢慢地升到了空中，只见那玲珑宝塔的塔底，立刻射出一道金光，整个塔身须臾变得金光闪闪，见光就长，越变越大，足有八百丈高，金光四射，火焰熊熊，带着狂风，向青牛怪直罩而下，立刻把青牛怪罩在了光圈里面！
又见那束金光慢慢地旋转起来，形成了一束金色的旋光！随着旋转速度的加快，那束旋光所产生的强大吸允之力，慢慢地把青牛怪的双脚也吸离了地面。
那一刻，青牛怪只觉得天昏地旋，脑袋一阵阵发蒙，有一种马上要晕厥的感觉，很快被吸入宝塔！
天界，神仙和妖魔之间发生了一场生死大搏斗。
此时，增长天王和关羽已经发出了信号，驻扎在南天门外的岳飞，以及增长天王手下八大得力元帅，分别率领三百万天兵一齐向数十万妖兵冲杀过来，喊杀，擂鼓，炮响，刀枪硅碰之声延着南天门通向玉阕金天地台阶一冲而上。
混乱中，有一支队伍冲杀而来。
为首一人，朱玉粉面，翩翩少年，脚踏风火轮，身缠混天绫，套乾坤圈，正是哪吒。将数十万妖兵围得水泄不通。
李靖当下也大吼一声，朝众妖兵杀过去，一面祭起手上那三十三层黄金玲珑宝塔，一片道光，塔上现舍利，流光点点，宛如天花洒下，把众妖兵周身都裹在其中；多闻天王魔礼海撑开了混元伞，顿时天昏地暗，日月无光，乾坤晃动，持国天王魔礼寿在风中放起金龙花狐貂，广目天王魔礼红拨动碧玉琵琶，将地水火风引动，天象顿时变化，黄尘，洪水，烈火，金刀金叉乱射，四大天王各使手段，鼓动几百万天兵乘着势头，一齐朝众妖冲杀过去。
忽而一个小年骑着一匹四不象而来。
所来何人，蚩尤也。
蚩尤一向寡言少语，你不问他，便从不见他说话，他现为轩辕贴身侍卫，对轩辕死心塌地，忠心耿耿，世所罕见。俊美绝伦的脸上，极少展露笑容。
正和轩辕撞了个对面，只听轩辕说声“走罢”！用手一招，空中飞来两朵红云，手携蚩尤同登其上。四不象也腾云而起，蚩尤依旧跨在兽背上。一时驾起云头，蚩尤初次登云，但觉呼呼风响。蚩尤俯视下界景物，都如飞一般的向后退去。有无数的高山峻岭；有许多的长江巨川；有几百处闹市；又有万千的深林。正在观赏之时，轩辕吩咐他：“不要尽向下瞧，你这血肉之躯禁不起头眩的。仔细回来见了祖师不能行礼！”蚩尤大惧，慌忙把两只眼睛闭住，一任他云催风送。哪消炊饭工夫，耳中听得轩辕喝声“止！”忙又睁目一看，原来两人都落在高山之上，是一片清幽胜景。轩辕笑道：“师弟，这便是崆峒山最高峰。师父的仙洞在半山腰。我们慢慢走下去，就可以到达师父的仙洞了。”蚩尤跟定轩辕正其瞻视，整其衣冠，规行矩步的跟在后面。到得仙洞前，有两童守在洞口，笑道：“大师兄回来了！师父着我俩在此等候。”轩辕笑道：“烦师弟们进去通禀，说我带了蚩尤候见。”童子去不多时，又出来招手说：“师父命你们进去。”轩辕带定蚩尤，趋跄入洞。
轩辕回到洞中，又开始琢磨这些天一直在回味的太上老君教导自己之语。太上老君说：“知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。知足者富，强行者有志。不失其所者久。”
太上老君说：“曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑。是以圣人抱一为天下式。不自见，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故长。夫唯不争，故天下莫之能与之争。古之所谓曲则全者，岂虚言哉？诚，全而归之。”
太上老君说：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎令人心发狂，难得之货令人行妨。是以圣人为腹不为目，故去彼取此。”
太上老君说：“唯之与阿，相去几何？善之与恶，相去若何？人之所畏，不可不畏。荒兮，其未央哉！众人熙熙，如享太牢，如春登台。我独泊兮，其未兆；沌沌兮，如婴儿之未孩；儽儽兮，若无所归。众人皆有余，而我独若遗。我愚人之心也哉！俗人昭昭，我独昏昏；俗人察察，我独闷闷。众人皆有以，而我独顽且鄙。我独异于人，而贵食母。”
可就是揣摩不透。
轩辕想来想去，还是琢磨不透，猛然想起一件事情，于是走出洞外，捏诀召来本山土地，问道：“小仙离开这几天，这山前山后一带可有甚的妖怪？”只见一年老土地躬身答道：“此间自公子离开这几天，这山前山后一带，被一班妖怪扰得不成世界。”轩辕运修炼初成的道眼朝四面望了望，就望出妖怪潜形之所，因指着西北一处对土地说道：“土地瞧见么？那里有一种半黑半绿的气氛，必是妖怪匿迹之处。”土地却不甚瞧得清楚，只看这地方气象略微有些不同罢了。轩辕当下遣退土地，土地们叩谢而去。
这时候只见一朵彩云从空飘落，却是南华真人到了。
这真人一见到轩辕就吩咐道：“带好宝剑，步步跟住了我！”两人驾云而起。一霎时间，已到了妖气所在。降落云头，却是一个大山坳。山坳后面有一座大洞，洞外恰好有许多小妖在那里敲锣打鼓、来回巡逻。见了二人，皆吓了一跳。有的如飞进洞，报告老妖。南华真人指着说道：“少时，老妖便出来也！”一语未了，果见一老妖带了许多小妖，敲锣打鼓，吆吆喝喝、热热闹闹的走出洞来。
南华真人道：“眼下就看你小子有没有能耐摆平这个老妖了。”
南华真人朝轩辕招了招手，道：“你过来。”轩辕回过头去，真人在他耳边耳语了几句，然后拍拍他的肩膀，大笑道：“这些诀门，太上老君祖师经内都全，师侄聪明过人，不消一月，便可学得几种，贫道先把一些召神之诀传授与你，暂可作防身护道之助。”轩辕大喜拜领，默志于心。
南华真人又叮嘱道：“贫道方才传你的召神遣将法术绝非儿戏，非迫在眉睫之时不可轻用。如遇神将来时，尤宜谦恭端肃，稍涉轻亵，天愆随之，须知我辈与神祗，同是代天行道，救世济人，他们奉召而来，并非我辈地位比他们高，乃是各行其职，各尽其功。你如能自己解决掉妖精，就不需召神遣将法术了。”轩辕凛然道：“师叔金言，谨铭肺腑。”
老妖见轩辕手中剑光闪闪，不觉打个寒噤，便回头朝身后千百小妖说了一句暗语，千百小妖一拥而上，把南华真人、轩辕二人团团围住。轩辕使出宝剑，举手眨眼间就挥动千百下，剑光起处，这千百小妖早都头断骨折，一个个倒在地上。
老妖大怒，只好掣出兵器，来战二人。南华真人故意退后一步，让轩辕独自仗剑向前，力战老妖。哪消三五个回合，老妖便抵敌不住，向西败下阵去。轩辕驾云急追。老妖忙回过头来，张口一喷，但见一阵青烟迷得对面不能相见，而且奇臭难当，轩辕大怒，喝一声：“孽畜休得无礼！”张口一呼，青烟尽散，臭气毫无。轩辕口中念念有词，喝声疾，然后道：“雷公何在？快早现身，着老妖下个雷捎，助贫频道降伏此怪！”蓦地里起个晴天霹雳，早有邓化、张蕃二雷公立在半空躬身请令。轩辕举手道：“现有妖精妖在此作祟，不知何物成精，小子敢烦尊神施力，着他速显原形。”邓化、张蕃二雷公口称：“遵法旨！”于是打起一个大雷，向老妖头上打下。老妖只觉轰轰雷声在顶门上左右盘绕，欲下不下，只吓得魂消魄散，俯伏在地，连连叩头，连连只叫：“上神饶命！”轩辕喝道：“孽畜，速现原形！”老妖就地一滚，变成一只金睛白额虎。
轩辕一个箭步冲了上去，将虎头砍下。可怜一只金睛白额虎顷刻就一命归西！
只见一个道人两脚一蹬，便见一道金光，向天而起，霎时没了踪迹。
这道人偷看他们多久了？
轩辕心下纳闷，忙着拔剑念咒，瞥见金光起处，已脱手飞出。直奔那道人匿迹方向追去。
只听一身惨叫，一只黑老鼠从天而落，正是那道人原形。
轩辕现出身来，把袍袖一拂，满厅上一阵金光，四面不能相见，他俩即趁此驾起云头。
忽见东北角上一道祥云疾如流矢，突然接住轩辕云头。轩辕睁目一瞧，不觉大喜道：“女娲姐姐哪里来？”
二人见面，又有说不完的卿卿我我。
云端里，鹿身、头如雀、有角，蛇尾豹纹的风伯正探下头来，不知道张望着什么。
天界。
一堆仙土中钻出一个黄衣少年和一个红衣少女，分别是女娲和轩辕。
