经特委批准，调整了红5团主要领导，王国昌接任政委率部南下，在清涧寺墕里与红27军会合，红军前敌总指挥部将红5团改编为27军84师3团，王国昌仍任政委，团长王士杰，教练李启贤。慕生忠带17人组成晋西游击队去山西吕梁打游击。
4月吴堡西区建立，区委书记景明亭（7月调为寇金生）。
县苏维埃政府组建了保卫队，10余人枪，由保卫局局长薛克明兼任队长。后发展至30余人枪，队长调为薛俊山，教练霍义林。
5月艾亚春营撤离，晋军方克猷、孟宪吉旅进驻吴堡，第三次“围剿”与反“围剿”开始。
6月初根据西北军委颁布的动员令精神，第4、第5、第6、第14、第15支队在绥德东区义尚坪合编为陕北游击队第2·5纵队，纵队长郭毓仁，政委马万里，稍后，由王再兴接任政委，坚持在绥德东区和佳吴根据地开展游击战争。县军事部建立补充团，冯崇道、慕汝勤先后任团长，负责征集和训练新兵。
7月12日晋军12个连由旅长方克猷指挥，将2·5纵队包围于尚家原，红军冒骤雨、渡山洪、赤身裸体冲破包围圈，歼灭晋军一个排，缴获“三八式”步枪15支，冲锋枪3支，驳壳枪两支和大批弹药。同月，晋军4个旅进驻吴堡及绥德东区。
8月8日刘志丹率领26、27军精锐千余人，穿插到宋家坡一带，9日凌晨，以围堡打援战术围攻慕家原，歼方旅蔡文成团4个连，缴获长短枪600余支，为吴堡武装斗争和粉碎晋军围剿起了不可估量的作用。这是有名的第二次慕家原战斗。
8月中旬县委书记慕生桂调离吴堡，随刘志丹部来吴堡的清涧籍刘玉春（化名工人）、黄石山，分别接任中共吴堡县委书记和吴堡县苏维埃政府主席。
农历8月2·5纵队扩编为战斗团，活动于佳县、吴堡、绥德地区。
秋2·5纵队4、5、6支队在纵队长郭毓仁、政委王再兴率领下，利用浓雾掩护，奇袭驻绥德三十里铺张廷芝部1个骑兵营，4支队担任主攻，不到半小时全歼该营。
9月27日薛英桂、李有益带领战斗团一个精锐连由绥德秘密潜到砖窑山一带，于20日与4支队、地方赤卫队配合，第三次攻打慕家原碉寨，晋军孟宪吉旅的团长曲有诚亦被击毙。缴获迫击炮1门、机枪数挺、冲锋枪12支、其他长短枪100多支，还有十几匹骡马及部分弹药等，受到陕北省苏维埃政府军事部的通令嘉奖。
11月陕北省政府通知，绥德东部的五、六区，原吴堡4个区合并为3个区。
民国二十五年（1936）
1月战斗团南下瓦窑堡，编为红军28军第1团，随刘志丹将军参加东征。
2月战斗团南下时留给地方一个连和地方游击队第4支队改编成独立营，营长薛英桂、副营长张俊胜，政委张驾伍，下辖3个连，有300多人。
2月26日红军抗日先锋队东渡黄河，驻吴堡晋军全部返晋。国民党政府军政人员也撤至山西。同期，陕北省军事部派出100多人的特务队来吴堡、佳县、米脂、清涧一带，执行巩固后方苏区、扩红、筹款等三项任务。
2月29日红军独立营和地方赤卫队以及乡村百姓占领吴堡县城，拆毁城墙，拿走政府和富有人家财产。
3月初独立营掩护刘志丹红28军北上神木苏区，参加东征。
3月28日高桂滋部84师×营占领吴堡县城。
3月29日吴堡县国民政府迁往宋家川。
同月红军独立营升编为独立3团，团长李启贤，副团长柴福俊、李有益担任。
5月改称独立团，团长李启贤，政委慕生忠，参谋长薛英桂，政治部主任慕生祥，后勤部部长李运泰。
同月县委在山西离石县孟门镇建立河东区委。
5月初东征红军回师陕北进行西征。同时，省委划编作战区和组建了中心县委。佳县、吴堡、米脂为第二战区，由东地特委任命慕生忠为战区司令员兼中心县委书记，驻吴堡。
同月蒋介石乘红军西征之机，调集6个师的兵力，企图西渡黄河进犯陕北苏区。阎红彦接中央“十万火急”电令，率红30军进驻宋家川，堵击国民党军西犯。蒋介石西进企图未果。
6月南区小组游击队10多人，在队长王彪、指导员李居时带领下，在李家塌下山村和国民党中央军1个班交战，全俘该班，缴获六五式步枪12支，子弹1400多发，手榴弹30多枚。
6月4日晚国民党张云衡部企图偷袭党中央所在地瓦窑堡，中央急令阎红彦的红30军星夜驰援。
同月高桂滋部修建绥宋公路，为围剿红军提供通道。
6月下旬蒋介石调国民党中央军汤恩伯部（第13军）所辖89师、21师、4师，晋军陈长捷72师和原驻陕北的高桂滋84师、高双成86师，总计32个正规团3万余兵力，采用步步为营的碉堡战术，向佳县、吴堡、绥德、米脂、清涧5县发动了空前规模的第四次大围剿。国民党军汤恩伯部所辖李仙洲、王仲廉、王万龄3个师均驻扎在宋家川。不到两月，吴堡到处是碉堡，满山遍野是临时的白帆帐篷。
7月独立团与晋军在李家原打了一场遭遇战，双方均有伤亡。
8月中旬中共东地特委派王文（代名罗文）来吴堡接任慕生忠中心县委书记职务。18日，王在于家沟主持召开紧急会议，改组了县委和独立团。
会议决定由马树春代理书记，县苏维埃政府缩编成7人工作组，仍留地方工作，其余人员随军突围；撤销慕生忠、李启贤的职务，团长调为薛英桂，政委为任子恩（并任北路军总指挥）。独立团2连改编为绥吴游击大队，李有益任大队长，李道贵任政委，转战绥德、吴堡。独立团主力向神府苏区突围。原苏维埃政府保卫队改编为基干游击队，寇海荣任队长，贾治华任政委。
8月19日独立团向北突围至佳县任家沟、雷家沟一带，遭高双成86师骑、步兵合击，红军被打散，政委任子恩牺牲，余部退至吴堡冯家坢，马子祥继任政委。此时，吴堡苏区沦陷。县军事部部长霍明昌、副部长宋武胜首先叛变，继任军事部部长王正明不久亦叛变。国民党在军事“围剿”的同时，强化基层政权，9联保增为12联保。
8月下旬中心县委在冯家坢召开了紧急会议，研究突围南下。原4支队队长薛俊山在绥德被杀害。
9月陕北省委、东地特委决定恢复吴堡苏区，组建中共吴堡工作委员会（简称工委），李向良任书记，刘子生、张秀生、曹志谦、惠中权任委员。工委机关暂住清涧，派人秘密回吴堡开展工作。
民国二十六年（1937）
2月下旬国民党“感化院”释放“政治犯”，吴堡原共产党被感化的军政人员获释回乡。
3月中共吴堡工委组成人员作了调整，郭文华任书记，李向良任组织部部长，贾治华任宣传部部长，冯崇道任军事部部长、慕汝勤任军事部执行科科长。
4月工委负责人郭文华等到吴堡五区曹家沟一带，开展恢复党团组织工作，并派冯崇道、慕汝勤、薛耀邦秘密回吴传递中央和省委文件，宣传革命形势，鼓励重新起来斗争，恢复党团组织。
7月国民党军86师张建南营进驻宋家川。
7月16日原红军绥吴佳独立团在国民党对陕北的第四次军事“围剿”中被打散的部分官兵被编入各联保队，由冯崇道、薛英桂、秦茂芳分头带领暴动，强行收缴各联保铲共义勇队的枪支弹药，大部分红军战士闻讯赶来投入大队，仅5天扩展为300多人。自己定名为“黑军”。这次武装斗争，时称“黑军暴动”。
8月26日在国民党吴堡县长夏馥堂、肃反会主任魏岗、地方劣绅王鸿雄的策划下，县保安队郭兴盛、呼定保带10余人以诈降之计，在寇家塌诱杀“黑军”暴动人员张俊胜等8人，1名受重伤。
9月初（农历七月二十三日）“黑军”暴动队伍由冯崇道带领至绥德梁家甲休整，被高双成86师一个营包围。战斗中冯崇道中弹后牺牲。陕甘宁边区保安司令部派慕生忠接编暴动部队，改编为抗日游击支队。任命薛英桂为队长，张驾伍为政委，秦茂芳为副政委，下辖两个连。叛徒王正明被慕生忠、薛英桂在清涧枣咀村处决。不久，游击支队改编为绥德警备区独立营。
11月八路军后方留守兵团718团进驻吴堡，原吴堡独立营编入718团。慕生忠为中共吴堡县委书记，对外称718团军代表。
12月吴堡组建了河防委员会和抗敌后援会。河防委员会由警备8团团长文年生任主任委员，慕生忠和骆柏心（国民党县政府县长）任副主任委员；抗敌后援会由8团政委帅荣任主任，慕生忠、骆柏心任副主任，王鸿雄（绅士）、高荣卿（民主人士）等任委员。各联保亦组织了分会。
同月中共吴堡县委将山西离石县孟门镇薛家坪一带的“河东区委”移交中共离石县委，改称中共离石县四区区委。
民国二十七年（1938）
1～2月县、区委密示群众抗租要地（索要1936年革命低潮时地、富倒算回去的土地）。中、北区部分村庄，经协商之法，收回土地，并造册登记，送政府过目，经中共吴堡县委、八路军驻军领导多方工作，促使国民党吴堡县政府县长骆柏心出了告示，宣布有效。
2月29日日军2000多人进攻山西军渡，炮轰旧城和宋家川，打死百姓3人，当日撤回柳林，八路军718团派一个连埋伏途中出击获胜，八路军伤亡各1人。
3月13日吴堡各界4000余人，隆重举行纪念孙中山先生逝世13周年暨抗日动员大会，绥德各界组织民众慰劳。河防代表团也参加了会议。并组建了120名水手工人自卫中队，分12个班待命参战。
3月下旬中共吴堡县委敦促国民党县长，发动全县群众用两日一夜的时间，将754座碉堡全部拆除。
3月25日八路军警备8团团长文年生和2营营长潘师孟率领3个连秘密东渡黄河，与山西离石县游击队第3大队配合，夜袭柳林附近王老婆山日本驻军，歼灭日军近百人，缴获枪支50余、电话机、望远镜各1部和部分军用品，八路军亦有较大伤亡。
4月初民国吴堡县政府由宋家川迁往张家墕，继迁前庙山，中共吴堡县委（即政治处）迁往任家沟。是年春，县委发动群众，与坚持内战的保长、联保主任进行斗争。先后搞垮联保主任王鸿发、宋畲田等，由群众物色人员取代。5月，全县2/3的保长，已调换成愿意团结抗日的进步人士担任。
5月11日日军再度侵犯军渡、孟门、碛口，多次炮轰旧县城和宋家川，山西难民西渡吴堡者达两万余人。
5月下旬国民党专员何绍南给各地联保加配了指导员，专事反共，于是摩擦与反摩擦斗争更加激烈。
6月5日日军再次占领军渡，八路军延安总部派左叶炮兵连装备大炮6门进驻呼家山，由警备8团直接指挥。
7月7日郭家沟区委召开纪念“七七”抗战一周年大会，对联保处指导员马维赢反共、反对抗日的言行，进行了公开批驳。
7月18日日军在山西军渡玉虎山顶，炮击吴堡旧城和宋家川，日飞机不时偷袭，民房受损不少。
9月12日日军调集30余门大炮，向宋家川镇八路军河防阵地轰击一天一夜，发射炮弹万发以上，并备了许多橡皮船，企图西渡，八路军河防部队猛力还击。
9月下旬吴堡县委书记慕生忠、宣传部部长李保邦、秘书薛耀邦一并调离。县委书记由惠碧海担任，组织部部长刘汉鼎，宣传部部长赵生仁。
10月11日日军3架飞机轰炸吴堡旧县城。此后，日军经常炮击枪射，先后打死群众3人。同年底，本县组建了河防游击队，活动在宋家川至岔上沿河一带。河防游击队受中共吴堡县委和绥德警备司令部双重领导。队长慕明君，政委刘汉鼎。同年，全县设3区12联保78保682甲。
民国二十八年（1939）
1月，宋家川水手工会派船工第5班驻李家沟为八路军侦察队服务两年。
春河防部队派两个连到河东，在文水县的开栅，协同友军粉碎了日军对清徐地区的扫荡，毙日军连队长以下30余人，俘2人，缴获轻机枪数挺，步枪40余支及大量军用物资，并带回河西作了展览。
3月25日日军由山西李家垣用3门大炮轰击宋家川，至下午5时，发射炮弹1000余发。
5月30日日伪军3万余人由晋西向西进犯，并炮轰黄河西岸。
6月4日日军进攻，八路军出击，毙伤日军50余人。
6月30日日军松井师团企图突破宋家川防线，用飞机大炮轰炸沿河李家沟等军事设施，河防部队猛烈反击，日军未得逞。
7月15日日军炮轰宋家川河防阵地，被八路军河防部队击溃。
7月19日日军在河东李家垣炮轰宋家川八路军阵地，准备橡皮舟渡河，未得逞。
8月日军松井师团驻扎军渡、孟门、碛口一带，大量修筑碉堡，后河西河防阵地不时受日军大炮、飞机袭击。
9月4日日军再度进犯晋西，占领军渡，隔河炮击宋家川。9月7日，八路军东渡出击，攻占山西柳林镇。
秋冬国民党县政府、保安队人员气焰嚣张，公然打击抗日力量，组织“石头队”“暗杀队”，吴堡县委和驻军针锋相对，组织“打狼队”予以对付，抓住“石头队”“暗杀队”的死硬分子就地惩处，迫使对方有所收敛。
11月20日拐上河防战斗，毙、伤日军100余人，俘2人。
12月初驻吴警备8团奉命开赴关中，由120师359旅717团和新编718团3营接防。
12月12～16日宋家川抗日军民回击日军，歼灭20余人。
是年冬县委书记惠碧海调离，张鹏图接任书记。同年，全县12个联保合并为6个联保，各联保都派有八路军驻军代表。
