出了陶器国不远，多萝茜一行又进入了一座更大的森林。这座森林树高林密，但景色十分怡人。有些树上开着许多美丽的花朵，空气中流动着它们的芳香；有些树上挂着红色的野果，微风吹拂，果子在绿叶丛中忽闪忽闪的，十分诱人。
“这也许是我见到的最美的森林了。等多萝茜姑娘实现了自己的愿望，我一定要到这里来居住。”狮子一边欣赏着森林里迷人的风景，一边充满遐想地说。
“我相信不久的将来，你一定成为这里的主人的。”稻草人说得狮子心里美滋滋的。
“你们本来都有自己理想的归宿，都是因为我拖累了大家，才让大家一直在我身边吃苦受累。”多萝茜有些内疚地说。她的话很快被铁片樵夫打断了。
“多萝茜姑娘，千万不要这么说，”铁片樵夫说，“我们都是患难的朋友。现在，只有你的心愿没有了结，其他人怎么会坐视不管呢？”
一席话说得多萝茜无比感动，眼泪差点儿流出来。大家边走边聊，不知不觉已经走到了森林的深处。突然，森林里传来了不少动物的叫声：“噢——噢——”“呜——呜——”
叫声高低不同，长短各异，但都沉闷悲哀，凄凉各异，让人听了心里打战，汗毛直竖。
狮子听到这些叫声，对大家说：“奇怪，这里的动物好像遇到什么不幸的事，它们正聚在一起伤心哭泣呢！”
大家顺着叫声，小心翼翼地往前走。不久在他们面前出现了一块空地，大小跟半块足球场差不多。空地上聚集了几百只各种各样的野兽，它们有的仰视天空，有的低颈垂首，正在一起悲啼哀鸣，但是声音低沉，好像害怕被什么人听到似的。
多萝茜看到这些野兽，吓得倒抽了一口凉气；托托连大气也不敢出，站在多萝茜脚边，浑身直打哆哆。稻草人和铁片樵夫虽说胆子大些，但也不敢轻易走上前去。
狮子自从喝了奥芝大王配制的“药水”后，胆子奇大，无所畏惧，它旁若无人地向野兽群走去，神态威武地站在它们面前，大声吼道：“吼！这里究竟发生什么事了？”狮子吼声如雷，把树叶都震得纷纷落了下来。野兽吓坏了，声音颤抖地说：“小声点！小声点！要是让它知道了，可就糟啦！”“它是谁？”狮子继续高声问。兽群中走出一只老虎，它来到狮子跟前，恭敬地鞠了一躬，然后可怜兮兮地说：“狮子大王，不要怪我们胆小，实在是因为那怪物太厉害了，我们本来生活得好好的，它不知从哪儿跑来的，十分凶猛，已经吃了不少我们的兄弟姐妹，我们不知道什么时候也会成为它的美餐，大家又想不出对付怪物的办法，只好聚在这里伤心痛哭。狮子大王，你是森林中最勇猛的，今天只有依靠你来挽救我们了。”
老虎说着，眼泪如断了线的珍珠往下落，样子十分悲惨。“吼！这个怪物太可恶了！你们都不要难过了，告诉我它在哪里，我现在就去除掉它。”“它，就在前面大约800步的地方。”老虎指点着说。狮子点点头，顺着老虎指示的方向阔步向前，一副无所畏惧、威风凛凛的样子。其他野兽见狮子那副英勇无敌的样子，胆大的就远远跟在后面。多萝茜、稻草人和铁片樵夫担心狮子的安危，也一起跟了上来。
走了大约几百步的时候，狮子隐约听见打呼噜的声音传来，它又走了几步，发现一头超级怪物正睡在一棵大树上。怪物的身体有大象那么大，牙齿有一公尺长，一排长牙远远突出在嘴巴的外面。怪物的腿很特别，又粗又长，共有八条，两边各有四条。整个儿看上去，就像一个巨大的蜘蛛王，样子十分怪异。
狮子没有丝毫胆怯，相反，它又沉稳、谨慎地向前又走了几步，对着怪物仔细地观察了一番，终于找到了攻击它的突破口。原来，怪物的脖子细而长，是致命的弱点。
怪物睡得很沉，全然不知狮子已经来到自己身边。狮子见机会难得，悄悄地向怪物逼近，突然以迅雷不及掩耳之势向怪物扑去，一下咬住了它的脖子。怪物还没弄明白是怎么回事，脖子就被撕断了，鲜血如红色的喷泉射向天空，高达数十英尺。
“啦呜——”
“啦呜——”怪物的头虽然离开了身体，但嘴里仍然发出可怕的哼哼声，似乎对狮子充满了愤怒，但是，它只在地上啃了几下泥土，不久就闭上眼睛，一动不动了。
“哈！怪物死了！”“我们又可以在森林里自由生活啦！”
群兽全都欢呼起来，它们如潮水似的涌到狮子的周围，一起俯伏下来，对着狮子喊道：
“狮子大王，是你把我们从死亡的威胁中拯救了出来，我们请求你留在这里，做我们的森林之王。”
狮子十分得意，它从来没有这么高兴过，它心里很想留下来，与这些动物共同生活。但是，多萝茜还没能回家，它不能在中途丢下她不管，况且，稻草人和铁片樵夫不也是放着大王不做，情愿陪着多萝茜寻找甘霖达魔女，让多萝茜早日返回家园的吗？
狮子想到这里，就对野兽们说：“你们先在这里生活一段时间吧！等多萝茜姑娘回到堪萨斯，我一定会回到这里来的。”
“我们等着你！”“你可千万要回来呀！”野兽们千呼万唤，对狮子依依不舍。
“我们上路吧！前面不知还有多少路程呢？”狮子招呼大家说。他们于是向群兽挥手告别，继续南行。
不久，他们走出了森林，来到一座岩山前。这座岩山荒凉极了，到处是陡峭的岩壁，光秃秃的，寸草不生。“这里也许是世上最荒凉的地方了。”铁片樵夫对大家说。“应该算是，就是威奇国城外也没这么空旷荒芜，我们不会在这里碰上什么麻烦吧？”稻草人也说道。多萝茜本想说什么，口刚张开，就怎么也没合拢。因为她忽然看见，一个从未见过的怪物正从岩石后走出来。那个怪物没有手，头和脖子差不多粗细，脖子上叠着一圈圈的皱纹，头顶又平又滑，像被刀削去了一半似的。黑黑的面孔上分辨不出嘴巴和鼻孔在哪里，只有两只个圆圆的眼睛放射出绿色的凶光。
“啊！”多萝茜一下惊叫起来，把稻草人他们吓了一跳，大家刚想问多萝茜发生了什么事，突然也瞪大眼睛，说不出一句话，因为怪物已经来到他们面前。
“嘿！嘿！你们真是大胆！怎么敢闯我的领地啦！任何人都休想从此过去。嘿嘿！嘿！嘿！嘿！”
怪物说着，发出冷笑声，笑声尖锐刺耳，在整个岩山间回荡，接着，满山都响起了这种冷笑声：
“嘿嘿！嘿！嘿！嘿！”
冷笑声从四面八方传来，一时间响彻天空，这些笑声越来越近，越来越恐怖，不久，漫山遍野都出现了这种黑黝黝的怪物。
多萝茜他们被吓出了一身冷汗，全都愣在那儿，不知所措。
“怎么办？我们还是拼一下，硬冲过去吧？”铁片樵夫建议说。
“没有办法只好这么办了！”多萝茜和稻草人赞同地说。狮子于是大声吼叫着，想吓唬一下怪物。可是，对方似乎不知道狮子是勇猛的森林之王，仍然一步步逼近，根本没把狮子放在眼里。
“让我来！”铁片樵夫手提利斧，冲上前去，对准怪物的头横扫过去。就在利斧快接近怪物脑袋的时候，怪物迅速地把头一缩，身躯上立刻变得光秃秃了。利斧带着风声，从它的上空一掠而过。铁片樵夫因为扑了空，身体失去重心，差点一下摔倒。
就在铁片樵夫还没站稳的一瞬间，怪物的头如闪电般从身躯内伸出来，像一记重拳，狠狠击在铁片樵夫身上，差点把铁片樵夫击得变了形。
“哎哟！”铁片樵夫一个趔趄，被击撞出去十几步远，好不容易才站稳脚跟。
“这怪物太厉害了，看来硬闯是不行啦！”铁片樵夫对多萝茜嚷道。
“怎么办？不管怎么说，我们都得设法过去呀！”多萝茜十分懊恼。
“嘿！嘿！嘿！”尖利的冷笑声震耳欲聋，数百个怪物一起围向多萝茜一行。虽然岩山到处陡峭险峻，凹凸不平，可那些怪物却如履平地，健步如飞，眼看着就围上来了。
“这下完了，我们肯定要死在这里了！”多萝茜又害怕又绝望地说。
就在大家惊慌失措时，稻草人突然大喊道：“快！快请飞猴来帮助我们！”
“我怎么老是想不到呢？”多萝茜一拍脑袋，立刻取出魔帽戴在头上，念动了咒语。
怪物眼看就要奔过来了，大家都已经听到了它们的呼吸声，并清晰地闻到了怪物身上发出的腥臭。情况十分危急，也许用不了半分钟，大家都会被怪物击倒在地，甚至被踩得稀烂。就在千钧一发之际，飞猴临空而降。
“小主人，有何吩咐？”猴王问。“快！快把我们都送到卡德琳国去！”多萝茜慌忙说。猴王立刻背起多萝茜，稻草人、铁片樵夫和胆小狮也被其他飞猴迅速背起。一群飞猴带着风声直冲天空，它们刚刚离开地面，怪物就赶到了。那些怪物一个个都被突然的变化吓呆了，仰望着天空，发出像猿猴一样的长啸，声音凄厉怪异，令人毛骨悚然。
飞猴带着多萝茜他们，转眼就越过了可怕的岩山。多萝茜俯视地面，只见地面上到处铺满绿油油的青草。鲜艳的花朵和多彩的蝴蝶装点着这个美丽的世界，令人心驰神往。远处，房屋整齐美观，从那里传来一阵阵孩子的歌声，房屋前面的田野里，人们正在耕种，空气中流动着他们的欢声笑语。
“这里真像是神仙居住的地方。我想，统治这里的国王一定是个十分善良的人。”多萝茜深有感触地说。
“是啊！”飞猴王说道，“这里就是南国的地界，是甘霖达魔女统治的地方。”
“啊！这就是南国了，这么说，我就快见到甘霖达魔女了！”多萝茜乐不可支。
说话间，飞猴们已经渐渐降落到地面上，它们放下多萝茜以及她的伙伴们，便向多萝茜一行告别。飞猴王对多萝茜说：
“小主人，这是我们最后一次为您服务，以后也许再不会见面了。祝你们一路顺利，早日如愿以偿。”
飞猴王说完这些，就领着飞猴们升上了天空，转眼工夫，就消失得无踪影了。多萝茜十分感激飞猴的救命之恩，也十分同情飞猴的悲惨遭遇，她暗暗下定决心，如果见到甘霖达魔女，一定要代为求情，让甘霖达魔女解除魔咒，还飞猴们一个自由之身。
