这时候，泰山看那落下来的生物的外貌和体态，与自己的伙伴大致相同，所不同的是他全身长着黑毛，甚至连脸上都是毛茸茸的一片黑。他手里所拿的武器，也和泰山那位伙伴的一样。泰山见他怀有敌意，正想上前拦阻他，谁知这满身黑毛的家伙手非常快。只一瞬间，泰山的伙伴头上已经挨上重重的一棍，只见他双腿一软，就晕倒了。
泰山见势不妙，唯恐伙伴再吃亏，就一个箭步跳到他俩跟前。那个长黑毛的生物也很厉害，见泰山过来，就直向泰山扑来，想用他的手指卡泰山的脖子，而另一只手举起木棍，向泰山头上狠狠打来。泰山的体力当然比他强，动作也比他灵活，只向旁边一闪身，就躲开了。泰山随手给了他一拳，打得他东倒西歪。接着，泰山的手像闪电一样快，掐住了对方的喉咙，另一只手抓住他拿木棍的手腕。泰山抬起腿，在他膝盖后面猛地踢了一脚，他经不住这一下，不由自主地跪倒在地上。泰山趁势把他按住，重重压在黑毛生物的身上。
那个黑毛生物经泰山这一拳、一脚、一压，手里的木棍掉在了地上。泰山的手很快就掐住了他的咽喉。两个人都使出全身的力气，在地上扭打成一团。那个家伙不住地用拳头打泰山，可是泰山十分灵活，每一下都躲过了；而泰山的每一拳都实实在在地打到那黑毛家伙身上，他简直成了拳击手练拳的沙袋。两个人在地上翻来滚去，一会儿泰山压在他身上，一会儿他又压在泰山身上。当泰山掐住他喉咙的时候，他发出一种似咳非咳的声音；有时泰山的脖子在一小段时间里被他掐住了，也会发出同样的声音。两个人都边打边怒吼着，一时难分胜负。打了一阵之后，他们两个终于滚到一个大水坑的边上，这时泰山正压在他身上，并想把他推入水中，即使淹不死他，也会把他弄成个落汤鸡，使他再没有力气打人。
泰山正要动手推时，突然瞥见晕倒的伙伴身后有一只杂种雄狮。它的样子非常凶猛，张着嘴，露出可怕的利牙，正盯着晕倒的伙伴，打算要吃他。这时，被泰山压在身下的黑毛家伙也看见了那头雄狮，立刻停止了和泰山的打斗，并且对泰山说了许多话，泰山虽然听不懂，但大概是要求停战的意思。泰山不愿自己的伙伴被狮子吃掉，便停下手，两个人一块儿站了起来。
泰山抽出猎刀，慢慢走近那个晕倒的伙伴，他以为那个长黑毛的家伙一定会趁此逃走。没想到他没有逃，反而拾起掉在地上的木棍，走到泰山身边，和泰山一起往前走。他这一举动令泰山感到意外，但此时泰山要全力对付雄狮，所以没有时间和精力去理会他。
那雄狮伏在那里一动不动，只是张着嘴，摇着尾巴，它距离躺着的那个长尾巴的白人大约有五十英尺。当泰山走到躺着的伙伴身边时，忽然看见他的眼皮在微微颤动。知道他并没有死，泰山喜出望外，心里在暗暗庆幸。
泰山没有停步，继续向狮子走去，那个满身黑毛的猿人，也紧跟在他身后。当他们和狮子相距不到二十英尺时，狮子就开始向他们进攻了。它进攻的目标是那个黑毛猿人。那黑毛猿人立即抡起木棍，向狮子迎过去。泰山这时却更迅速地向狮子跳去，灵活得像一只猫一样。只见他右手勾住狮子的脖颈，左手抱住狮子的左前爪，将狮子压倒在地上滚来滚去，这样打了有好几分钟。狮子拼命想从泰山手里挣脱出来，泰山却始终不松手。泰山毕竟是自幼生长在丛林里的，和凶猛的动物搏斗已经不知有多少次了。他经验丰富，精力充沛，动作自如，狮子渐渐敌不过他了。泰山用力夹住狮子的后腿，使狮子不能动弹。此时泰山手脚都用上了，也腾不出手来置狮子于死地。泰山盘算着怎样才能出奇制胜，他想了一会儿，忽然跳下狮背，用手揪住狮子的头颈，让狮背贴在自己胸前，这样，狮子就没有抵抗能力了。
那长黑毛的猿人见狮子已无力抵抗了，就举起短刀，刺进狮子的胸口。狮子痉挛了一阵。不大工夫，泰山松开手，只见狮子四肢直挺挺的，一动不动地死了。泰山和黑毛猿人站在狮子的两边，四目对视着，谁也不出声。
泰山站在那里不动，想看看黑毛猿人下一步要干什么，他猜不出黑毛猿人是要跟自己讲和呢，还是要和自己继续打斗。过了一阵，见他伸出了两只毛茸茸的黑手，左手放在他自己胸前，右手放在泰山的胸前，泰山明白这是友好的表示，因为在这以前，那白色猿人已经向泰山这样做过了。泰山觉得这两个奇怪的生物能向自己表示友善，在这荒蛮的环境里倒是好事，万一遇到什么事，总比自己一个人对付好。泰山也立刻对他做了同样的表示，然后转过头来，看看那白色猿人。只见他居然坐起来了，正在看着自己。那白色猿人慢慢站了起来，这时，那黑毛猿人也渐渐走到他身边，两个人似乎都忘了刚才那一木棒。刚才黑毛猿人把白色猿人打晕了，但如今两个人竟面对面聊了起来。看来他俩越谈越近乎了。
泰山站在旁边，虽然听不懂他们在说什么，但觉得很有趣。他们往前走几步，嘴里还在讲着话，其间还不断回过头来向泰山点点头。泰山猜想，他俩所说的一定和自己有关。后来他们也彼此按着胸口，表示讲和与友好。接着，他俩又一同走到泰山面前，十分诚恳地对泰山诉说着什么。后来，他们见泰山怎么也听不懂，觉得十分失望，叹了几口气，一同转身走了。他们向泰山做着手势，泰山看那意思，是要自己和他们一同走。
于是泰山就跟着他们走。他们三个人走的这条路，好像从前没有人走过，这倒引起了泰山的好奇，很想探明这个地方到底是怎样的一个区域，以及这些很近似于人的生物是怎么生活的，说不定这些对于自己寻找琴恩会有一些帮助。
他们走了几天，越过许多小山，路上有时还碰见了野兽。到了夜晚，泰山还常常看见一些凶猛的巨兽，可他们三个人倒没有受到伤害。有一天，他们走到了一个很大的山洞前，那山洞位于一个悬崖的下面，悬崖下有一条河，河水潺潺地流过，灌溉着四周的平原和低洼的沼泽地。他们认为这山洞做个临时休息的地方倒挺合适。泰山一路上学着他们的语言，因他天资聪颖，所以学得很快。现在到了山洞里，更可以静止下来专心地学了，学习效果也比路上好。他们看看山洞里面，好像以前有人住过，因为洞里还留有用石块堆成的炉灶，四周石壁上和洞顶上有被煤烟熏过的痕迹，乌黑乌黑的。仔细看石壁上，有的地方有弯弯曲曲的象形文字，还有些图形，仔细辨认，似乎是一些奇异的飞禽走兽，还有一些爬虫类。这些动物似乎是远古时代的，现在已经没有了。泰山的两个伙伴不但能读懂这些象形文字，还能用刀尖在石壁的空白处继续刻出这种象形文字。
泰山越观察这两个伙伴越觉得他们神秘。他们之中的一个全身长着黑毛，外型更接近野兽，但他们不但有语言，而且还有文字。泰山为了进一步了解他们，就更加用功学习他们的语言，以期尽快弄清他们的来历。没过多久，泰山就学会了许多常见的动植物名称，以及一些日常的生活用语。
泰山和他们混熟后，也知道了他俩的名字：那个白色的，全身无毛有尾巴的猿人，名叫塔丹，他非常耐心地教泰山说他们的话；那个长黑毛的有尾猿人，名字叫欧马特，他也很愿意教泰山说话。他们轮流做泰山的语言教师，空闲的时候就来教泰山。泰山学得非常用心，没用多少时间，就渐渐能够和他俩流利地对话了。泰山于是把自己到这里来的目的详细告诉了他们，这两个人回忆了一阵，觉得没有什么线索可以向泰山提供。他们都说，在他们的地界里，没有见过泰山所说的这样一个女人，因为他们从来没见过不长尾巴的人，更不用说不长尾巴的白种女人了。
塔丹说：“我从阿卢尔城（意为光明城）出来之后，记得月亮已经被吞吃过七次了，在这段时间里，国里又发生过什么事，我也不知道。但是依我推测，你的女人绝不会冒险到我们国里来。因为到这里来要经过好多艰难险阻，而且还有泥泞的沼泽，连我们走到那里都非常不容易，何况她是一个女人！她怎么受得了这么辛苦的跋涉？就是我们那里的女人，也不敢出城到这荒无人烟的地方来。”
泰山用英文自言自语地说：“阿卢尔城，阿卢尔城，就是光明城的意思，是的，光明的城。”他又问他俩：“阿卢尔城在哪里？是你们以前住过的城吗？是塔丹和欧马特所共有的城吗？”
塔丹说：“阿卢尔城是属于我的，不是欧马特的。欧马特属于华丹族，他们没有城市，只住在丛林里的树上，或是山上的石洞里。我说得对吗，欧马特？”他边说边回过头来问坐在旁边的欧马特。
欧马特似乎有几分不高兴，好像塔丹小看了他的种族，于是以辩解的口吻说：
“我们华丹人喜欢自由，不像他们荷丹人总把自己关在城里。老实说，我不是白人，别以为只有你们白人才高贵！”
泰山听着他们斗嘴，觉得非常好笑，看这一白一黑两个人，虽然都有尾巴，但还是有种族之见。从他们的生活习性等多方面看来，应该说分不出什么高低贵贱来，可是看他们斗嘴的情况，那白色猿人似乎总以为自己高明些，脸上总带着高黑人一等的骄傲的微笑。
泰山又问塔丹：“阿卢尔城到底在什么地方？你打算回去吗？”
塔丹向山上指了指说：“阿卢尔城在那座山的背后，我……我现在还不愿意回去。但我也不打算永远在外边漂流，只是现在戈坦还没有死，我当然不愿意回国。”
泰山不解地问：“戈坦是谁？”
塔丹说：“戈坦是我们的国王，就是我们那个地方的统治者。我本来是他身边的一个武士，可是我和他的女儿欧拉恋爱了，本来，我和欧拉之间的感情是纯洁的，是光明正大的，但是戈坦偏偏横加干涉，不许我和他女儿恋爱。那时候，有一个叫达苛特（意为肥尾巴）的村落与我们国家对抗，戈坦就命令我去作战，讨伐达苛特。他认为达苛特部落的士兵都非常凶猛，我带兵去征讨，绝不是他们的对手，一定会被他们杀死。我当然得受命前去，哪想到我不但没被敌人杀死，而且大获全胜，还得了许多战利品回来，达苛特人都做了我的俘虏。这样一来，戈坦的目的没有达到，他更不高兴了。我打胜仗回来之后，欧拉公主更加爱我，她非常钦佩我的英勇善战。我的父亲约东，你知道吗？约东在我们的话里，就是狮人的意思。我父亲也非常勇武善战，他是阿卢尔城外一个大部落的酋长。他也怕戈坦，不敢公然庆祝我凯旋，只好对我微笑一下。由于这种微笑不是由衷的，只不过是脸上的肌肉抽动一下罢了，所以看起来令人难受。我想我拼死拼活地战胜归来，理应得到奖赏，我最希望的奖赏就是得到欧拉。但是，我却怎么也得不到戈坦的女儿，因为戈坦把欧拉公主许配给布洛特了。布洛特是莫撒的儿子，莫撒也是个酋长，他的曾祖父曾经是个国王，所以他总觊觎王位。戈坦把女儿嫁给莫撒的儿子，两家成了姻亲，其实这是拉拢他的一种手段。这一下可苦了我和欧拉。记得有一位哲人说过，有时婚姻也是政治行为，这话真是千真万确。”塔丹沉思了一会儿，继续说，“戈坦这个人，也真称得上老奸巨滑，我打了胜仗，为国立了功回来，他如果不奖赏我，在众人面前也是说不过去的，于是他想了个绝妙的办法，让我做非常荣耀而又有尊贵地位的祭司。按照我们国里的风俗，祭司是有很高威望的，甚至国王和酋长见了祭司都必须行礼。看起来戈坦给我的奖赏似乎不低，其实这里面有非常歹毒的一个用意，因为按我国的规定，祭司是绝对不许结婚的。”
塔丹用悲伤而低沉的声音说：“这件事的来龙去脉，还是欧拉找机会偷偷告诉我的，她说她父亲已经下令，在国家的宗庙里布置了一切，并且已经派人到处找我，要我去见他。我知道，如果我不去做祭司，不但违抗了国王的命令，更严重的罪名是藐视神明，这可是要处死的。我不想去见戈坦，这实际上已经算是违抗了。本来，我和欧拉都想过逃走，最好是远走高飞，可是欧拉的公主身份却令她很难逃脱。而我，在城里多待一天就多一分被搜寻到的危险。反正我决心不当祭司，这当然就犯下了死罪，所以我只能撇下欧拉独自逃走。”
泰山和欧马特都问他：“那么，你是怎么逃出来的呢？”
塔丹说：“晚上，我躲在王宫里的一棵大树下等欧拉来，好向她最后道别。我怕碰见那个搜寻我的差官，只好在树下躲躲闪闪的，后来欧拉来了，我们难分难舍地道了别，最后我亲了她一口，就急忙爬出宫墙，向黑暗中逃去。走到城门口，守城的卫兵盘问我，我报上我的姓名和官阶，那个卫兵不知道底细，只听说过我是刚打完胜仗回来的将军，就客客气气地放我出来了。我出了城，就赶快逃走。后来离城市越来越远了，我渐渐觉得生命安全了。可是我心灵深处却时时刻刻记挂着欧拉，总像有一股无形的力量把我往回拉。我非常非常想回去，哪怕隔着宫墙和我日夜想念的欧拉说上几句话也是好的。同时，我也想念我的父母，不知他们现在怎么样了。我也想念自幼生我养我的那片故土！”
泰山说：“你想回去的心情是可以理解的，可是万一被他们抓住，不是太危险了吗？”
塔丹说：“回去当然是危险的，可是你知道，焦虑和思念也是很煎熬人的，况且，我回去想要做的事不见得没有希望，也许不一定像预想的那么危险，神灵保佑我，我总有一天要回去的。”
泰山说：“你有这么大的决心，我很感动，那么，让我陪你一同回去，好吗？同时，我也想去看看这座光明城，还想去寻找我的妻子，尽管你认为她不大可能在城里，可是我总得去找一找才放心。欧马特，你也愿意跟我们一起去吗？”
欧马特说：“当然。你俩都走，我为什么不跟你们一块儿走呢？我的部落就在阿卢尔城上头的那个峻岭上。我的酋长埃萨特怕我夺他酋长的位置，把我赶出来了，其实他那个酋长的地位我根本没看在眼里。我之所以想回去，是因为我心爱的姑娘潘纳特丽还在那里，我心里放不下她，总想回去看看，她一定也在盼着我回去。好，现在我决定跟你们一块儿走。潘纳特丽是我心里最重要的目标啊！酋长算什么！”
泰山说：“那太好了，咱们三个人就一块儿走。”
塔丹拔出刀来，高高地举过头顶，大声说：“咱们三个人今后同心协力，团结得就像一个人一样。”
欧马特也拔出刀来，像塔丹一样，高高举过头顶，嘴里也说着同样的誓词：“三个人等于一个人！”
泰山见他俩都发了誓，于是也拔出刀来，在日光下挥舞着，大声说：“从今往后，我们三个人合力同心如一人，至死不渝！”
欧马特一提到回去，气就不打一处来，怒吼道：“我们要走就快去吧！我的刀已经渴了，正需要埃萨特的血来给它解解渴！”
于是塔丹和欧马特在前面领路，泰山紧跟在后面。山路崎岖不平，很不好走，好像这里本来就应该是山羊、猴子和鸟儿们的领地，人类不应该到这里来一样。他们三个人只好慢慢地、艰难地往前走。他们到了一片丛林的前面，但见满地都是腐烂的枯枝落叶。由于土壤肥沃，荆棘也比别处生得多，他们只有拿刀砍开一条路来，前进非常困难。
他们好容易走出了丛林，又来到一条山谷前。山谷上的石头光溜溜的，三个赤着脚的人很不容易踏稳，不比走刚才的荆棘路容易。这种路，欧马特似乎走得更熟练些。他领着泰山和塔丹越过山谷，来到一座悬崖顶上。悬崖下面有一条河流，悬崖与河面相距有二千多英尺，他们小心翼翼地走过去，终于到了一块平坦的地方。欧马特回过头来看看他俩，尤其注意看了看人猿泰山，说：“你俩真勇敢，做华丹族欧马特的伙伴，可以说当之无愧！”
泰山有点不解地问：“你说这话是什么意思，难道原先你以为我们不配做你的伙伴吗？”
欧马特说：“我说了实话你们两位不要生气，我不是有意捉弄你们，而是故意领你们走这条路，想测验一下你们的胆量。这条路原是我们酋长埃萨特用来测验年轻武士勇气的地方。我们自幼生长在这里，经常见这些崇山峻岭，我们称这里为巴斯得乌拉维德山，意思就是父亲之山。但在我们部落里，不是人人都能顺利通过这座山的。在这悬崖下面，不知堆积着多少白骨，这些死者，就是父亲之山的手下败将。”
塔丹听了之后，笑道：“我虽然顺利地走过来了，可我还是不愿经常走这样的路。”
欧马特说：“这条路虽然险峻，倒也有个好处，它是抄了近道的，我们大约可以少走一天的路程。再过去不远，泰山！你就可以看见被称为天神山谷的地方了。来！你俩跟我来！”他说着，就顺着山冈往上爬。忽然，下面出现了一个美丽的山谷，一片苍翠的绿色映衬着白色的山崖，湖水和蜿蜒的河流，都是蓝宝石色的。
就在这万绿丛中，有一座城池，城墙是白色的，跟四周悬崖的颜色一样。这座城的城墙实在是太美丽了，甚至连它的构造也很有艺术性。城外有房子，有单幢的、双幢的，还有三幢的，另外也有少数是四幢连在一起的，式样虽然不一样，颜色却都是白的。
山谷中的河流从悬崖上流到绿色的大地。泰山用刚学来的语言喃喃地说：“天神山谷！天神山谷！可真是个美丽绝伦的地方啊！”
塔丹指着那座城说：“那里就是阿卢尔城，戈坦就住在城里，他就是那座城的统治者。”
欧马特说：“你们看，这山谷里就是华丹族的住处。华丹人不愿受戈坦的统治，可以说，他们不承认戈坦是领袖。”
这时塔丹忽然笑了，并且耸了耸肩膀，对欧马特说：“我们不用说这些了，荷丹与华丹两个民族之间，本来就存在着很多芥蒂，多少年来，也没有能够达成一个和平协定。仅举一件事做例子吧：我们荷丹人很齐心，全城在两个领袖的领导之下，遇有外敌来侵略时，我们能够团结一致进行抵抗。但是你们华丹族怎么样呢？你们有十多个酋长，彼此不服气，不但不能同心协力抵御外敌，有时还要自相残杀。你们的部落不论和谁发生了战争，都不能全力对外，必须留一部分武士在家里，用来保护没有抵抗力的妇女和小孩，免得邻族乘虚而入，欺侮他们。譬如说，我们的宗庙里缺少奴隶了，或者田里缺少耕作的人了，我们就可以结队到你们部落里去捉些人来，你们不敢反抗，也没有力量反抗。你们的内部，彼此都是仇敌，我们利用这一点，所以捉你们的人很容易。把你们的人捉到我们王宫里去，给我们当奴隶。我说句不客气的话，你们华丹人资质太愚笨，所以我们荷丹人才能统治整个这块地方。”
欧马特想了想，说：“你这话虽然不中听，却也有一定道理。我们的部落中，的确有些人并不聪明，都以为自己酋长统治下的一部分人是最伟大的，彼此都妄自尊大，都想统治整个华丹，结果反而闹得四分五裂，各存异心。不过，你也不能光看见我们的缺点，你总不能不承认，我们的武士是很勇敢的吧？”
塔丹听了，不屑地笑了笑说：“算了吧！别夸你们的长处了，一个不团结的民族，谈什么勇敢？若谈整体战斗力，你们比荷丹族差远喽！”
泰山怕他们这样争论下去伤了和气，忙劝阻说：“算了，算了，我们之间没有必要争论短长，民族和个人都一样，各有优点，也各有缺点，我们不要争了。刚才塔丹有一个道理说得很对，那就是同心协力就可以增强力量。咱们三个人，不也应该团结得像一个人吗？那就不要指责对方的短处了。我很希望了解你们的国情和宗教，现在请你们告诉我，你们供奉的神灵和祭神的仪式，是一样的吗？”
欧马特大声说：“我们供奉的神灵是完全不同的。”从他的声音听来，他似乎有点不高兴。
塔丹也忙不迭地嚷道：“当然不一样，你想怎么会一样呢？谁会跟那般蠢……”
泰山不等他说完，便打断说：“算了，不谈这个了。我们不要争吵，也别再提什么政治和宗教的不同处。让我们谈点别的，好不好？”
欧马特附和着泰山说：“到底你是个明白人。但是我还想说一句，凡是神灵，都必然是长着一条尾巴的。”
塔丹急了，脸红脖子粗地跳了起来，手按着刀说：“胡说！这可是亵渎神灵了！真神从来都是没有尾巴的！”
欧马特也急了，横眉怒目地跳过去说：“住嘴！”泰山一看，这二人大有要打起来的架势，就迅速跳到他俩中间说：“怎么了？刚发过的誓言就忘了吗？咱们三个人要团结得像一个人，我们要把誓言坚守到底。”
这时塔丹已经平静下来，说：“不错，欧马特！咱们谁也不应该破坏誓言。关于国家与部落的事，咱们争吵也没有用，谁能改变得了多年形成的现实呢？”
欧马特说：“是啊！但是……”
泰山赶紧说：“欧马特！别说了！没有什么‘但是’。”
欧马特无可奈何地耸耸肩说：“我们到山谷去吧！ 打那边过去，到了东边角落的山洞里，就是我们华丹族的住处了。我一定要去看看我的潘纳特丽。塔丹也该去探望一下阿卢尔城外山谷下的父母，如果能混进阿卢尔城去，当然要去看看欧拉姑娘。不知她现在被逼成婚了没有，我想，她若真心爱你，无论如何都不会结婚的。等等！我们该怎么走？”
塔丹说：“我们三个人不要分开，依旧在一块儿。你，欧马特，要看潘纳特丽，最好在夜里偷偷地去，不然我们三个人难以抵挡埃萨特的众多武士。至于我到我父亲阿卢尔城外的村落一事，不论什么时候都可以，因为我父亲是酋长，他的部下必然欢迎他的儿子带着朋友回去的。至于泰山要到阿卢尔城去，这倒要谨慎考虑。我知道一条路，难走而且危险，不过，从这条路走倒比较安全，因为不容易被城里的人发现。来！我们低声些，这里离庙宇已经不远了，须提防隔墙有耳。若是被别人听见，就坏了咱们的事啦。”说着，他就凑在泰山和欧马特的耳朵旁，嘀咕了一阵。
正在这时候，大约在一英里以外，有一个小小的黑点在蠕动着。那是一个人，他行动非常轻快敏捷，身上披着一张狮皮，正行进在那片荆棘丛生的干涸的平原，同时还用他敏锐的眼睛和鼻子，向四下里看着、嗅着。
