伽伽娜（以初字为心。伽是无去来义。又伽伽娜是空也。所谓诸佛大空也）皤啰（愿也）落乞叉（二合相也）努（大空也。此愿胜上。即同虚空一相清净。无边不可分别也）伽伽娜（空也）三迷（等也。如上大愿如虚空相。与虚空等也）萨皤都（一切处也）竭多（更无比也。谓此等虚空空愿遍一切处。皆无有与为等比心。上有阿声相连）陛萨啰（坚不可坏）三婆吠（从生。也谓从不可坏而所生）阇嚩（二合）罗（光英明义也。由住无去无来之行。成大威光无与为比也）娜母（归命也。由住斯法故我归命也）阿穆伽喃（不空者也。所归命我为归命）
真言首归命普遍诸佛者。以一切之名犹自普遍。如指东方一切佛。即不遍十方。为简此少分一切故。云普遍诸佛。他放此。一切佛菩萨母虚空眼竟。时佛又复一切为障者息故。火生名三昧证。说此大摧障真言。此有威势能除一切修真言者种种障难。乃至佛在道树。以此真言故。一切魔军无不散坏。何况世间诸障也。又此障略有二障。一者内障。谓从自心而生。其类甚多不可详说。二者外障。谓从外事而生亦甚多。皆能摧灭也
战荼（极恶也。所谓暴恶之中又甚暴恶也）摩诃嚧瑟拏（大忿怒也）萨颇吒也（破坏也）[合牛]（恐怖也）怛啰迦（坚固也）唅（平）鑁（无甘反）
用后二字为种子。诸句义皆成就此也。初战荼者。战是死义。入阿字门即是本无生死义也。荼是战义。以此无生死大势之主。即与诸四魔战也。次么是我义。入阿字门即无我亦是空也。诃是喜义亦是行也。嚧瑟者有啰字是垢障。有邬声是三昧也。即奢么他谓三昧也。拏是空义。第五字即大空三昧也。萨是坚义。颇是法义。了知世间如聚沫故易破败也。傍有阿字之点即行也。吒是战义能敌障怖令破也。也是乘义也。[合牛]是大空行三昧如上说。怛（是如如也）啰是无垢也。迦是作也。谓一切法无作也。唅字诃是行义。又有阿声是怖魔障金刚三昧也。点即大空也。以此大空不动动行。大怖一切魔障也。鑁字么是我义。入阿字门即无我也。又以此大空无我三昧。而怖畏众魔。以此字亦有阿声及点也。诃嚧唅鬃四字皆有阿声。即是重重怖魔。极怖内外二障之义也。若圣者不动主真言了
次降三世明王真言。皆是毗卢遮那如来。住于法幢高峰观加持三昧。如初序品中说也。如来说此二明。皆是彼法佛三昧。为令行人从初发菩提心。守护增长令生成佛果圆。终不退失不堕在非道者。即不动明王是也。为降伏世间难调众生故。即降三世明王是也。相次说之。所谓三世者。世名贪嗔痴。降此三毒名降三世。又由如过去贪故今受此贪报之身。复生贪业受未来报。三毒皆尔。名为降三世也。复次三世者名为三界。谓毗卢遮那如来。始从有顶迄至下地。从上向下相次。一一天处皆化。化无量眷属大天之主。今胜彼天百千万倍。彼怖未曾有。更有何众生而胜我耶。乃至以法而降伏之。即次第而下。以能降伏三世界主故。名降三世明王也
诃诃诃（诃是行义是喜义。此三行者。即是三乘人行也。此字行即此三行本来不生。由本不生故即越此三行。是为佛行也）毗萨么（二合）曳（此是奇哉怪哉之义也。如佛常教。以慈对治于嗔。以无贪治贪。以正见治邪见今乃以大忿嗔而除忿嗔。以大贪除一切贪。此则最难解难信。故言怪哉也）萨嚩怛多揭多（一切诸佛也）毗舍也（境界也）三婆嚩（生也。谓从诸佛境而生也佛境者所谓诸法实相。从此实相而生故号为降三世也）帝（入）[口（隸-木+士）]（二合）路迦也（二合）（此是三世也）吠阇也（此是降胜之义也）[合牛]（义同上说）惹（呼召惊觉之义也。若诵此。能遍入一切众生之心而惊觉之。令障尽等于法身之佛也）
然此真言。以此帝[口（隸-木+士）]字为体。上有多声即是如如之义。啰是垢障。有伊声即是三昧。以如如之体即是本来不生。以不生故。即垢障亦自本来不生。称此理而修定慧俱足。故能降伏三世也
次声闻真言
醯都（因也）钵啰（二合）底也（二合缘也）也毗揭多（离也）羯磨（业）泥社多（生也）[合牛]（怖障也）
通释云离因缘生也。生由于业。离生即由离业也。初醯（有诃声是行是喜。即声闻行也三昧伊声声闻定也）次都字（有多声。即声闻所入如如也。亦有邬声三昧）次钵字（声闻所见第一义也）次啰字（小乘所对六尘也）帝也（乘如之义也。即是声闻所乘之义也）毗（有嚩声是缚也。伊声三昧也）揭多（离也）余以类广说之。怖障义如上所说。但以声闻行为异。此是法佛大悲愿力为利有情。于三昧中而现声闻缘觉真言。若众生应以此法入道者。令从此门入大悲藏也
次缘觉真言
嚩（言语道断义也。即是如上所说缘觉证极无言说界也。自从此中得证。复以此法利益众生。自己通达。亦以此法利他也）
如上说。声闻缘觉以句法为真言。今以一字者。此是宗极之要。即彼极修行住处故。用一字也
次诸佛菩萨心真言
萨嚩勃驮（一切佛也）菩提萨埵（菩萨也）诃[口栗]（二合）娜耶（心也）[帝也]毗舍祢（入也此总释言入一切诸佛菩萨心也）娜么（归命）萨嚩毗睇（与愿也谓与一切智智之愿也。萨是坚义。能离诸坚也离非坚也）
上啰是垢下嚩是缚也。毗是言语道断。又有三昧也。睇是授与义。伊声是三昧也犹自足故则与人。犹自得一切智智故。能以此愿与人也。当此是诸佛之心。帝也（二合）此字为种子。与上句阿声相连。正以此阿声为种子体也。即本不生义也
次普世天等诸心真言
嚧迦嚧迦（世间也。即是暗冥之义。所谓无明也。此字侧皆有阿声。即本无义也。无暗即是真明也。阿嚧迦是明）迦啰也（作也。所谓是照义。作明也。以作明相。现此八部等普之身。而除彼暗使作明行。作是明令世间明也）萨缚提婆（天也）那伽（龙也）夜乞叉（如字也）健闼缚（如字）阿修罗（如字）揭露荼（乐主）紧那罗（乐声）摩呼罗伽（如字）儞（等诸部摄）诃[口栗]驮夜娜夜（二合心也）迦沙也（摄也。此八部等心而令作明也）费只多罗（二合）揭帝（种种行也。亦是巧色之义随类示现一切可爱乐身名巧色也。亦是杂色义。以种种行种种杂色法。门而除世间之暗。即诸明中无比之义也）
以最初路字为种子也
次一切诸佛真言
萨缚他（一切也）毗末底（无慧也。以无慧故名之为疑。此字正释为疑也）毗结啰拏（除也。此色尘叶之义如人除弃秽名为除弃也）达摩驮都（法界也。谓除一切无慧。皆令住于法界也）涅阇多（生也。此涅字即是大空三昧。从此而生。即是法界生也）参参诃（此三字者皆是种子也。萨是坚义。犹除此坚固为最胜生也。点是入三昧。如二乘入于涅槃。此即是坚固义。乃至若有坚者。即是生住之相故。一切动法皆是不安。犹极除此。都有重空三昧之义。诃即此行。所谓如来行）
次守护者真言。此即是不可越。正为难持（谓力持义观瞻不可得也亦有难降伏义）法佛奉教者常在内门右边也。名为不可越使者。诸佛三昧耶威力。不可过越也。金刚之戒奉以行之。一切不敢违越也。亦名无能见者。由此奉教者威猛炽盛如百千日无敢视者。犹如初生小儿不堪仰视日轮。故以为名也。常在佛内门。有所教命如说而行。故名奉教者
奴达哩沙（此是其名。即是不可视越义也。驮达是法界有罗声是无垢。奢即奢磨他也）摩诃嚧瑟拏（大忿怒也）佉佗也（吃也。谓啖一切妄相烦恼也。以佉字为种子。诸字皆为释此。即空义也。陀即与义。也是乘义也）萨缚怛他揭多（一切如来也）瞻（长声呼之。是教敕也。与前句阿声连）俱嚧（作也。即令行如来教敕也。随所教敕而作不相违。可瞻受教敕义也）
次相对守门者真言
醯（呼召也）摩诃[言本][口栗]（二合极也）战荼（大忿怒暴恶也。是极忿义）阿鞞目佉（相对也准前守门）萨[口栗]（二合）诃拏（二合摄取也）佉陀也（食吃也。亦以佉字为种子）紧只罗曳细（何不速也）三么耶（如前解）么努萨么（二合）啰（忆念也。谓忆念三摩耶也。由忿怒甚。不可观拟不可观视。与前相对故为名也）
奉诸佛教敕以不可得空。食啖食一切着相众生。难可化度降伏者令无有余。即是大忿怒义也
次结大界真言。如佛所说。更有无量持明。恐更有持真言者等。以不结护故。能破法事损持诵人。故设结界之法。由结界故。乃至诸持明亦不能破坏。犹比丘结界作法事。在界外比丘虽作法不能障破也。随方皆遍也
萨嚩多罗（二合）努揭底（一切方处所也。谓十方皆须结遍）畔陀也死曼（母减反。上句结下句界也。此意云一切方处所结界也）摩诃三昧耶（大三昧耶也。即以此大三昧耶而结诸界）儞啰社（二合）底（从生也。谓从大三昧耶生也）萨末（二合）啰拏（奴皆反。忆念也。谓忆念一切佛教也）阿钵啰（二合）底诃底（无有能害也。亦云无挂碍也。亦是无能坏也。由结界故无能坏也）驮迦驮迦（光威也由光威故成界驮是法界。迦作也。言法界体离诸作离作即是法界也）遮啰遮啰（遮是灭义。谓生灭迁移也。罗是垢障也。句亦是行。平声。是遍往十方结也。亦是行即是来去也。重称之即是极来之义此是急来也）畔陀畔陀（释句是结义也。上是能义下是空。犹无能邪破等于虚空。以此结界故无能坏也）娜奢（上声十也）儞膻（方也。即是结十方也）萨缚怛他揭多（一切佛也）奴壤多（教也。是一切诸佛之教。前所念令忆念也）钵啰（二合）嚩啰（所证也）达摩（法也。即诸佛所证之法也）罗（入）陀（获也证也得也）毗阇曳（即无能胜也。于诸障中为胜。即不可败坏）薄伽筏底（此是真言主也。叹世尊德也）毗俱[口（隸-木+士）]（除也。能除垢也初劝除。亦是劝念令作）毗俱丽（前句除有相垢也。正是莫作正是除也。后句除离相之垢即是除一切障也）隶（种子也）噜（长引）补[口梨]（句义是宫也处所也。以真法除垢相。即是诸佛所住之宫。令同此界也）
更加微炬丽字也。但以此最后句中隶字为种子。罗是相。加此翳声即是三昧。具一切相而离诸相。此是界之体相也。以下说种子字（从一字能生多故名种子也）
恶（菩提种子也。凡持诵者。皆有此心希求无上菩提故先说此字。从此生一切法也。即菩提心也） 阿（行也。即是修菩提行之种子成就福智故） 暗（成菩提种子也。前字是菩提心。更加上点即是大空证此大空是成菩提） 恶（涅槃种子。也傍有二点者皆急呼之是诃声也。是除遣之义。遣诸垢是入涅槃也） 诃（去声降三世也。诃是行。加阿声是极行。以此除遣诸行。则是不行一切行。故有除遣义以此能降三世也） 悍（不动主也。诃是行。阿声又是行点即大空。由住是位能降一切。为菩提心作大护也） 阿（除盖障也。阿是障。傍有二点即是除。遣此即除盖障义也） 娑（上观自在也。娑是诸漏傍有二点即是诃除遣诸漏无漏之观故自在也）
缚（金刚手也。缚义。傍有二点即是除诸缚也。此是金刚种子也） 瞒（文殊师利也。本体即是空。上又点又是空。所谓大空也。越十八空名为大空住空之位名为大空即是大般若也） 严（虚空眼也。伽是去来离去来。法即同大空故加点也） 嚂（一切佛菩萨。皆从是中来法界也。啰是垢。上有点是。离垢同于大空。是法界义也） 欠（大勤种子也。佛坐道场伏诸魔。故一切天人号为大勤勇也即毗卢遮那也。佉是空义上点是大空以大空净一切空也） 髯（水自在菩萨也。由从水生名水自在。即菩萨名也。大本中有之今此漫荼罗位不言安置处。当详。阇是生义除诸生灭同于大空也） 耽（多罗尊也。多是如如也。如如之性即同大空） 勃[口履]（毗俱知也。婆即三有。哩是三昧于三有中而得自在。傍有二点除遣三有也） 参（得大势也。娑是诸漏。同于观音种子。而上有点。言此诸漏即同大空也） 半（自处。观音部母也。跛是第一义体犹如虚空也） 含（马头也。诃是行。加大空即大空之行也） 阎（耶输陀罗。即莲花部明妃。也是乘义。上有点者。言是乘清净同于大空也） 参（宝掌菩萨种子。同大势至以宝处为定也。以宝为手。故宝从彼生也。亦有常义也亦有作义也） 髯（光网菩萨。即文殊眷属义亦同前） 婆（上。释迦也。婆是三有。傍有二点。即是除遣三有义也） [合牛]吒蓝（上诃是行。下邬是三昧。上点是大空也） 蓝（下吒是战敌。啰是垢。傍邬声三昧。上有大空）
右三佛顶种子。同前以次配之
邻（白伞也罗是相。上点相同大空也） 苫（社是障也。是怨敌相对义。一切有对法。同于大空无胜劣也） 赐（信反最胜佛顶也。娑是坚固。离坚非坚即是大空。又有三昧也） 怛[口憐]（二合）（多是如如。啰是垢。又有三昧及大空义此火聚也） 诃婪（二合）（诃是行。啰是垢邬是三昧。点是大空此是除盖障佛顶）
右五佛顶种子
耽含半含阎（如如也。上有空。即如如不可得同于大空也） [合牛]（行也。入阿字即行无行又空） 微（入。第一义也离第一义也） 枳履（行也离行也） 儞履（一切乘也。即乘无乘体同于空）
此五字是世明妃种子字。虽是佛化相同世间。谓天等也。遍一切所有明妃。随取其一
