就像小魔鬼所说的那样，同原来的脑袋相比，泥巴脑袋确实有着许多好处：不用思考，无所牵挂，不会感动，从此再没有让主人烦忧的事，灵魂也不再受折磨了。比比扬的脑袋里已没有什么是非善恶了，咳克叫他干什么，他就去干什么。咳克俨然成了比比扬的主人。
一天，比比扬独自一个人时，对他的命运了如指掌的乌鸦飞来了。可此时的比比扬似乎不认识乌鸦了。乌鸦凄凉的呱呱声，他听起来却怪开心的，所以任它蹲在自己的脑袋上，但有时他也很想把乌鸦逮住，扯它的尾巴。乌鸦每次都能猜透他的心思，没等他逮就立马飞开了。
乌鸦又开口说话了：
“比比扬，你要大祸临头了。咳克要把你带到一个遥远的地方，带到魔鬼的地下王国。你可要多留点儿神，加倍小心啊！”
“我不怕。”比比扬晃了晃他的泥巴脑袋，“到那样的地方多有意思啊……”
“万一有危险，你就叫我一声，我会立刻飞到你身边来的。”“那我怎么叫你呢？”比比扬眨巴着眼睛问道。
“你就‘呱——呱——呱’地叫三声，我一定会飞到你身边的。”
“呱——呱——呱！”比比扬学着乌鸦叫，不由得哈哈大笑起来，“这太有意思啦！哈哈……”他一边独脚向前跳着，一边学着乌鸦叫。乌鸦的眼睛里涌出了泪水，不知道说什么好，泥巴脑袋让比比扬连保护自己的意识都要丧失了。迟疑了一阵，飞走了。这时候咳克愉快地吹着口哨向比比扬走来。
“咱们走吧，我的好伙伴！”小魔鬼招呼比比扬说。
两个朋友在长满烟叶的田野上走着，空气里弥漫着青草淡淡的香气。
“这气味真好闻！”比比扬贪婪地吸了一大口。“确实好极了……”咳克应和说。
“你不知道，我过去抽过烟，背着家里人偷偷抽的，可一抽就反胃，还头晕。没想到这里的烟草这么好闻。”
“是吗？你会抽烟？那太好了。我请你抽这烟，保证你抽上一口就永远想着它。”咳克从兜里掏出一个漂亮的烟盒，在比比扬眼前晃了晃。
“我抽一支吧。尝一尝。”比比扬伸手就要拿一支。
可咳克敏捷地缩回了手，“不能在这里给，你暂且忍忍，我会给你的。”
他们走过广袤的田野。眼前出现了一片幽深的峡谷，这里就是多瑙河的发源地。
“这是在什么地方？”比比扬转身问他的伙伴。
“闭嘴！你跟我走就是了，别说话……”咳克一脸严肃地打断了比比扬的问话。
他们走上了一条羊肠般细小的石板路。沿着这条陡峭的小路，就可以攀上山顶。
一路上，两个人一前一后地走着。小魔鬼在前面走得很急，比比扬竭力想跟上朋友的步伐，但是他那颗泥巴脑袋实在太沉了，不一会儿他便筋疲力尽了。
“咳克，我走不动了。咱们歇歇再走吧。”他恳求着。小魔鬼头也不回，只是命令他继续前进。
比比扬的双腿就像是灌满了铅一般，重得抬不起来，便索性一屁股坐了下来，赖着不走了。
咳克回头一看，不禁乐歪了嘴——比比扬虽然倦容满面，额角上却没有一点汗水。
“好吧，伙计，看起来你真的累了。来，骑我背上。”咳克说着，把腰弓下，让比比扬骑上去。
比比扬一下来了劲儿，二话没说骑了上去。
背上比比扬的咳克快步如飞，轻盈得像一根飘动的羽毛，从这块岩石跳到那块岩石，从这个悬崖跳到那个悬崖，接着又跨过一个个万丈深渊，再腾空飞去……比比扬紧紧抱住咳克的脖子，腾云驾雾般的感觉，简直太好玩了。
不一会儿，他们就攀上了高山顶，咳克把朋友放到地上：“怎么样？看见我的本事了吧？你过瘾了吧？”
“那还用说！”比比扬伸出拇指夸赞咳克的本领。
两个朋友索性躺在湿漉漉的草地上。咳克打开闪闪发光的烟盒，让比比扬拿了一支，他自己也顺手摸了一支，点着抽了起来。
比比扬一边贪婪地吸着烟，一边默默地俯瞰远方。
山脚下是他曾经生活过的那个小镇。他不知道，对儿子牵肠挂肚的父母正饱受着思念的煎熬和担惊受怕的折磨。
如血的残阳渐渐向地平线沉落。天空飘起乌云，那样子就像是张着血盆大口的妖怪，仿佛要一口吞下这里的一切。
比比扬一动不动地凝视着远方，眼珠仿佛冻结在眼眶里似的，麻木的头脑里没有一缕思想的游丝，仿佛机器生了锈停止转动了一般。柔和的山风轻轻抚摸着他的泥巴脸庞，却没有带给他丝毫凉爽之感。咳克躺在比比扬的身旁，不怀好意地瞅着自己的朋友。
在比比扬换了泥巴脑袋之后，他已经没有了是非善恶，成为小魔鬼的奴仆，这个时候，小魔鬼终于一点一点暴露了他的本性，他要完成他爸爸交给他的任务，让比比扬心中不能存有一丝善念的人。这时小魔鬼拿出的香烟代表了一种不正常的欲望，它能吸引人逐渐放弃自制力，彻底沉迷于单一的欲望之中。
