比比扬在黑鸟的帮助下来到了大里湖，却遇到了前来抢夺魔鬼尾巴的米里莱莱。
比扬紧紧抓住乌鸦背上的羽毛，嘴里对它说着道谢的话。乌鸦回过头来告诫他：千万不要出声必须保持沉默。
乌鸦带着比比扬箭也似的穿过蓝色的雾幔。那长得没有头的梯子不见了，那森林……全都从视野里消失了。乌鸦飞得越高，四周就越寂静。这种死寂给人一种紧张感和压迫感。比比扬很想问问他们这是飞往哪儿，可是他记得乌鸦的警告，担心开口说话会坏事儿。不过，这乌鸦从来没有让他失望过，一切就托付给这神秘的乌鸦吧。
蓝色的大雾远远落到身后去了。他们下面便是一个波涛汹涌的大黑湖。一条白色的和一条红色的，两条航船，穿涛破浪在湖面上疾驶。
红船的甲板上坐着大魔法师。他身子埋在柔软的皮沙发里，手里拿着望远镜，不住地对着天空搜寻着乌鸦和比比扬。一大帮小矮人围在他四周，一眼不眨地等候主子的吩咐。
白船上好像没有人，也没有固定的航向。它一会儿被卷进巨浪，一会儿从水花四溅的浪尖上冒出来。
乌鸦竭尽最后一分气力，飞降到白船的甲板上。
比比扬一踏上白船甲板，米里莱莱的管状望远镜就转到了他所在的方向。恶浪激起狂涛，犹如群山般从高处向白船压下来。
“别害怕，比比扬！”乌鸦开口说话，“要知道，你手里还握着魔鬼的尾巴。不过，得小心对付。”
乌鸦展翅飞向大湖上空，一下子不见了。把比比扬一个人留在空船上。空船在激浪中颠簸，忽而被抛上波峰，忽而被扔入波谷。飞溅的浪花频频泼到甲板上，把比比扬浑身淋了个透。他脱下衣服，把咳克的尾巴裹进衣服，然后塞到浪花打不到的小柜里。
他刚把魔鬼尾巴藏好，小矮人们就包围了比比扬。“尾巴藏哪儿去了？”传来一声喝问。
比比扬呆住了——原来，大魔法师发动他手下的小矮人们来公开抢夺魔鬼尾巴了！
比比扬几步跳到小柜旁，一把抓起尾巴，在小矮人们头上刷刷挥舞着。小矮人们吓得四处逃散。
“饶恕我吧，比比扬！”米里莱莱呻吟着说，“你把魔鬼尾巴收起来！你要什么？我会遵照你的吩咐的。”
“我要上岸。”比比扬从容发号施令。
大魔法师走到船舷边，对着惊涛骇浪施了个魔法，巨浪立马平息，整个湖面像一块明晃晃的大镜子。船开始行驶在平静的湖面上，靠岸后比比扬跑上了红船甲板。大魔法师站在那里瑟瑟发抖，在他四周站着的小矮人们也哆嗦不停。
“全都上岸去！不要耍花样！”比比扬对他们下命令，同时用尾鞭抽了几下船舷以示警戒。
“都起来！”
米里莱莱挣扎着站了起来，吓得胆战心惊的小矮人们也跟着站起来。
“你收起小魔鬼尾巴，比比扬，仔细听我说。”大魔法师缓了缓，慢慢地说，“从这里开始，再往前就是无声王国。在这个王国里，语言是个多余的东西。这个王国里，只有思想。你跟我来，比比扬，你想好了，你是用尾巴同我换取自由呢，还是永远待在这里浪迹四方，永无还乡的希望？在这个王国里，你遭遇的只会是灾难和不幸。比比扬，你还是跟我走吧！”
米里莱莱向他的小矮人仆人们做了个手势，于是他们一瞬间都消失了。
“跟我走，比比扬！”米里莱莱好像对下属说话似的重复了一遍。比比扬当然想离开这个鬼地方，于是他不假思索跟在大魔法师的身后走。不久，他就看到了一片死气沉沉、茫无涯际的大森林。一根根枯枝像一只只巨臂，举向苍穹。
奇怪的是，整座森林连同树下的草都是铁的，甚至他们脚下的小路铺的也是铁沙。而更可怕的，则是那些铁枝都被站在上面的乌鸦压弯了。
这些躯体沉重的鸟不叫不飞，只有眼睛滴溜溜直转，它们的神情是那样忧郁，看上去总好像是有什么要诉说似的。
比比扬像是走在梦中，又仿佛被灌了迷魂汤，迷迷糊糊、昏昏沉沉地跟着魔法师走着。
而脑子里像过电影似的不断闪现出许多画面，最先想起的是母亲亲切的笑容……几丝微风轻拂着的修长铁枝像竖琴的弦索般发出哀怨的声音，打破了比比扬的思绪。
比比扬把小魔鬼尾巴揣进衣袋里，下意识地抬了抬头。
“站住！”比比扬发觉远远走在他前头的大魔法师的身躯，越长越高大，简直成了巨人了。“站住！”比比扬又说了一遍，并举起魔鬼尾巴挥了挥。
米里莱莱不由得一愣，接着就变小了，越变越小，直到比比比扬还要小。
比比扬看到站在铁枝上的鸟儿们俯视他的神情是那样沉重和忧郁。他很想让它们都活动起来，于是他拿出尾巴抽了一下其中的一棵树。随即，他听到整座森林响起一个声音，犹如一个痛楚的呻吟，凄凄然消逝在远方。
陡然，森林中间耸起了一个巨大而又坚实的宫殿，黑不溜秋的，连一个窗户也没有。米里莱莱一步一步踏上梯级，向一道厚厚沉沉的铁门走去。门自动启开，没等比比扬反应过来，大魔法师抢先一步跨了进去，继而轰隆一声，门又关闭了。
只把比比扬一个人留在了门外。
在铁树林中，比比扬第二次与大魔法师进行了一系列交锋，他总能在关键时刻识破对方的诡计，而没有让对方得逞。这些预示着在不断地学习以及实践中，比比扬的智慧和力量越来越强大，而邪恶的敌人越来越给人无计可施的感觉。
