自占城向正南，好風船行八日到龍牙門，入門投西行，二日可到。此處舊不稱國，因海有五嶼，遂有五嶼之名耳。無國王，止有頭目掌管。此地屬暹邏所轄， （「此地屬暹羅所轄」，「屬」字下原衍「犀囗囗上」二字，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本刪。） 歲輸金四十兩，否則差人征伐。永樂七年，上命正使太監鄭和詔敕賜頭目雙臺銀印、冠帶袍服， （「上命正使太監鄭和齎詔敕賜頭目雙臺銀印冠帶袍服」，原無「齎」、「賜」二字，據明紀錄彙編本補。） 建碑封域，遂名滿剌加國。是後暹邏莫敢相擾。其頭目蒙恩為王，携子挈妻赴朝廷拜謝，進貢方物，朝廷又賜以海船回國守土。
其處東南是大海，西北是老岸連山，皆沙滷之地。 （「皆沙滷之地」，原無「皆」字，據明紀錄彙編本補。） 氣候朝熱暮寒。田瘠谷薄，人少耕種。有一大溪，河水下流，從王居前過，轉入于海。王於溪上建立木橋，上造橋亭二十餘間，諸物買賣皆在其上。國王、國人皆從回回教門，持齋受戒。其王之扮，細白番布纏頭，身穿細花番布如袍長衣，腳穿皮鞋， （「腳穿皮鞋」，原無「皮」字，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本補。） 出入乘轎。國人男女方帕包頭。女人撮髻腦後，身體微黑，下圍白布各色手巾，上穿色布短衫。風俗淳樸，房屋如樓閣，所置則不舖板，但高四尺許，以椰子樹木劈成條片，稀布于上，用藤縛定如平棚樣，自有層次，連牀就榻，蟠膝而坐、飲臥竈廁俱在上也。人多以漁為業，用獨木刳舟泛海取魚。
土產黃速香、烏木、打麻兒香、花錫之類。打麻兒香本是一等樹脂流入土內，掘出如中國松香、瀝青之狀，火點即着，番人皆以此木照點當燈，番船造完皆溶此物塗抹於外，水莫能入，甚好，彼人多去採取轉賣他國。內有明凈者，如金箔一般，名損都盧斯，番人亦有做成帽珠而賣，水珀即此物也。花錫有二處山塢錫塲，王令頭目主之，差人煎淘鑄成斗樣，小塊輸官，通市交易皆以此錫行使。國語、婚喪之禮，頗與爪哇相同。山野有一等樹， （「山野有一等樹」，原無「一」字，據明紀錄彙編本補。） 名沙孤樹， （「名沙孤樹」，原無「沙」字，「樹」作「村」，據明紀錄彙編本補、改。） 鄉民將此樹皮，如中國葛根搗浸澄濾，其粉作丸，如菉荳大，晒乾而賣，名沙孤米，做飯而喫。海之洲渚岸邊生一等水草，名茭蔁葉，長如刀茅樣，似苦笋，殼厚，性柔軟，生子如荔枝樣， （「生子如荔枝樣」，「生」原作「孤」，據明紀錄彙編本改。） 鷄彈大，取其子釀酒，飲之亦能醉人。鄉人取其葉織成細簟，止闊二尺，長丈餘，為席而賣。果有甘蔗、芭蕉子、波羅蜜、野荔枝，有葱、蒜、薑、芥、冬瓜、西瓜，牛、羊、鷄、鴨雖有不廣。其水牛一頭，賣銀一斤，驢、馬皆無。其海邊水內常有鼉龍傷人，其龍高三四尺，四足，滿身鱗甲，背刺排生， （「背刺排生」，「背」原作「皆」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本改。） 龍頭獠牙， （「龍頭撩牙」，「撩」原作「掩」，據明紀錄彙編本改。） 遇人則嚙。山出黑虎，比中國黃虎略小，其毛黑色，亦有花紋，其黃虎亦有。內有虎為人，入市混人而行，自有識者，擒而殺之。如占城屍頭蠻，此處亦有。
中國寶船到彼，則立排柵，如城垣， （「如城垣」，原無「如」字，據明紀錄彙編本補。） 設四門更鼓樓，夜則提鈴週廵。內又立重柵小城，蓋造庫藏倉厫，一應錢糧頓放在內。如各國寶船回至此處取齊，打整番貨，裝載停當，等候南風順， （「等候南風順」，原無「候」字，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本補。） 便於五月中旬開船回還。其國王亦有採辦方物，挈妻子帶領頭目駕船跟隨回洋寶船赴闕進貢中國。
○啞魯國 （小邦。）
自滿剌加國開船，好風行四晝夜可到，有淡水港一條，入港到國。其國南是大山，北是大海，西是蘇門答剌國界，東有平地，堪種稻穀，米粒細小，糧食頗有。民以耕種為業，風俗淳樸。國語、婚喪等事皆與爪哇相同。貨用稀少。 （「貨用稀少」，「少」原作「小」，據明紀錄彙編本改。） 綿布名考泥，并米穀、牛、羊、鷄、鴨甚廣，乳酪多有賣者。其國王、國人皆是回回人。山林中出一等飛虎，如猫之大，遍身土灰色，有肉翅，如蝙蝠翅一般，但前足肉翅生連後足，能飛不遠，人有獲者，不服家食即死。土產黃速香、金銀香之類，乃小邦也。
○蘇門答剌國并那孤兒黎代 （皆小邦。 （「那孤兒」，原作「那哈」，據明紀錄彙編本改。） ）
蘇門答剌國，即古須文達那國是也。其處乃西洋之總路頭， （「其處乃西洋之總路頭」，「乃」原作「及」，據明紀錄彙編本改。） 寶船自滿剌加國向西南，好風行五晝夜先到濱海一村，地名答魯蠻繫船，往東南十餘里可到。其國無城郭，有一大溪，淡水流出於海，一日二次潮水長落。其海口浪大，常有船打没。其國南去有百里之遠是大深山， （「其國南去有百里之遠是大深山」，原無「山」字，據明紀錄彙編本補。） 南北是大海，東亦是大山，至阿魯國界，正西邊大海， （「正西邊大海」，原無「大」字，據明紀錄彙編本補。） 其山連小國二處。 （「其山連小國二處」，原無「其」字，據明紀錄彙編本補。） 先至那孤兒王界， （「先至那孤兒王界」，「孤」原作「孩」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本改。） 後至黎代王界，其蘇門答剌國王，先被那孤兒花面王侵掠， （「先被那孤兒花面王侵掠」，「孤」原作「孩」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本改。） 戰鬥身中藥箭而死。有一子幼小，不能為父報仇，其王之妻與眾誓曰：「若有能報夫死之仇，得全其地，吾願為妻，共王國事。」言訖，本處有一漁翁奮志而言：「我敢報之。」遂領兵眾，當先殺敗花面王，復雪其仇。花面王被殺傷，眾退伏，不敢侵擾。王妻不負前盟，即與漁翁配合， （「即與漁翁配合」，「配」原作「嫂」，據明紀錄彙編本改。） 稱為老王，家寶地賦之政，悉聽老王裁製。永樂七年，老王效職進貢方物而沐天恩。永樂十年，復至本國。其先王之子長成，陰與部頭目議，合謀殺義父即漁翁也，奪其位，掌其國。漁翁有嫡子名蘇斡剌，領眾挈家逃去隣山，自立一寨，不時率眾侵復父仇。 （「不時率眾侵復父仇」，「時」原作「常」，據明紀錄彙編本改。） 永樂十三年間，正使太監鄭和等統領大囗〈舟宗〉寶船到彼，發兵擒獲蘇斡剌，赴京明正其罪，所以王子悉感聖恩，常貢方物于朝廷。
其國四時氣候不齊，朝熱如夏，暮寒如秋，五七月間亦有瘴氣。山產硫黃，出于岩穴之中。其山草本不生，土石皆焦黃色。田土不廣，惟種早稻， （「惟種旱稻」，「旱」原作「早」，據明紀錄彙編本改。） 一年二熟，大小麥俱無。其胡椒倚山居民置園種之，藤蔓而生，若中國廣東甜菜樣，開花黃白，結椒成穗，生青熟紅，候其半老之時，摘採晒乾貨賣，其椒粒虛大者，乃此處椒也。每官秤百斤，賣彼處金錢八十箇，直銀壹兩。菓有芭蕉子、甘蔗、莽吉柿、波羅蜜之類。有一等臭菓，番名睹爾焉， （「番名睹爾焉」，「睹」原作「賄」，「焉」原作「馬」，皆據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本改。） 如中國水鷄頭樣，長八九寸，皮生尖刺，熟則五六瓣裂開，若臭牛肉之臭，內有粟子大酥白肉十四五塊，甚甜美好喫，中有子可炒喫，其味如栗。柑橘甚廣，如波斯橘樣，不酸，可以久留不爛。又有一等酸子，番名俺拔。如大消梨樣，頗長，皮綠，其氣香冽，欲食簽去外皮，切肉而食，其味酸甜之甚，核有鷄彈大。其桃、李等菓俱無。蔬菜有葱、蒜、韮、芥，冬瓜至廣，長久不壞。西瓜綠皮紅子，有三四尺者。黃牛廣蓄，乳酪多有賣者。羊皆黑毛，無一白者。鷄無線者，番人不曉線法。惟有竹鷄，大者重六七斤，畧煑便軟，其味甚美，絕勝他處之鷄。鴨腳低匾，大有五六斤者。亦有桑樹，人家養蠶，會練絲，不曉做綿。其國風俗淳厚，言語婚喪，并男婦穿扮衣服等事，皆與滿剌加國相同。其居民之屋，如樓起造，七八尺高，不布閣柵，亦不鋪板，止用椰子木、桄榔木劈成條片，以藤縛定，再鋪藤簟于其上而居。此處多有番船往來，諸般番貨多有賣者。其國使用金錢錫錢， （「其國使用金錢錫錢」，「金錢」原作「金銀」，據明紀錄彙編本改。） 金錢番名底那兒，以七成淡金鑄造，每箇圓徑五分，面底有文，重五分五厘。錫錢番名加失，零碎買賣則以錫錢使用。
那孤兒王，又名花面王，在蘇門答剌國西，地里相連，止是一大山村， （「止是一大山村」，「是」原作「止」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本改。） 但是所管人民皆於面上刺三尖青花為號，所以稱為花面王。地方不廣，人民止有千餘家，田少民多，以陸種為生，米糧稀少，乃一小邦也。
黎代，亦小邦也。黎代又在那孤兒王地界之西。其處南是大山，北臨巨海，西連浡里國為界，居民一二千家， （「居民一二千家」，原無「居」字，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本補。） 自推一人為王，以主其事， （「以主其事」，「以」原作「所」，據明紀錄彙編本改。） 屬蘇門答剌國所管。土無所產，語言動用俱與蘇門相同。山有野犀牛至多，王亦差人捕獲，隨蘇門進貢。
○南浡里國
自蘇門答剌往正西，好風行三晝夜可到。 （「好風行三晝夜可到」，原無「三」字，據明紀錄彙編本補。） 其國邊海，人民止有千餘家，皆是回回人。王居房屋，用大木，高三四丈，如樓起造，樓下并不裝飾，縱放牛羊牲畜于其下，止將樓上四圍以板折落，甚潔，坐臥食處皆在其上。民居之屋，與蘇門同。黃牛、水牛、山羊、鷄、鴨皆有，蒜、菜皆少，魚蝦至賤，米穀當錢使用。山產降真香，名連花降，此處最好。亦有犀牛。國之西北海內有一大平頂峻山，半日可到，名帽山。山之西大海，正是西洋也，番名那没嚟洋， （「番名那没嚟洋」，「那」原作「冉囗囗」，據明紀錄彙編本改。） 西來過洋船隻俱投此山為准。其山邊二丈上下海水內，生海樹，被人撈取為寶物貨賣，即黑珊瑚也。其樹大者高二三尺，根頭有大拇指大，如墨之黑，似玉石之溫潤，稍有椏枝，婆娑可愛，根頭大處可碾為數珠。其帽山腳下亦有居人二三十家，各皆自稱為王，若問伊姓名，則曰阿孤喇楂，我便是王之答。或問其次，曰阿孤喇楂，我亦是王，甚可笑也。其處屬南浡里國所轄。其南浡里王將降香等物進于中國。
○錫蘭并裸形國
自帽山開洋， （「自帽山開洋」，「帽」原作「南孛」，據明紀錄彙編本改。） 好風行三日，見翠藍山在海中，其山三四座，惟一山最大，番名按篤巒山。彼處之人，巢居穴處，男女赤體， （「男女赤體」，「女」原作「子」，據明紀錄彙編本改。） 皆無寸衣，如獸畜之形。土不出米，惟食山芋、波羅蜜菓、芭蕉子之類， （「惟食山芋波羅蜜菓芭蕉子之類」，「類」原作「囗〈婁頁〉」，據明紀錄彙編本改。） 或入海捕魚蝦等物而食。人傳云：若有寸布在身，即生爛瘡。昔釋迦佛過海於此，登岸脫衣入水澡浴，被人偷藏其衣，被釋迦呪誓，以此至今人莫能穿衣服。俗言出卵嶼， （「出卯嶼」，明紀錄彙編作「出卵塢」。） 即此地也。過此山投正西，船行七八日，見鶯哥嘴山。再三二日，至佛堂山，纔到錫南國馬頭名別羅里泊船登岸。 （「纔到錫蘭國馬頭名別羅里泊船登岸」，原無「別」字，據明紀錄彙編本補。） 海邊山腳光石上有一足跡，長二尺許，云是釋迦自翠藍山來，從此上岸，腳踏此石， （「腳踏此石」，原無「此石」二字，據明紀錄彙編本補。） 其跡存焉。中有淺水不乾，人皆以手蘸其水拭面目，曰：「佛水清凈。」左有佛寺，內有釋迦佛混身側臥，尚存不朽。其寢坐用各色寶石裝嵌沉香木為之，甚華麗。又有佛牙并活舍利子等物在堂。 （「又有佛牙并活舍利子等物在堂」，「又」原作「及」，據清勝朝遺事本改。） 其釋迦涅盤正此處也。去此四五十里，纔到王居之處，國王係鎖俚人，崇信佛教，尊敬象、牛。人將牛糞燒灰，遍搽其體，不敢食牛，止食其乳。如有牛死，即埋之，若私宰者，王法罪死，或納牛頭大金以贖其罪。王居之址并大家小戶，每日侵晨，先將牛糞用水調稀，遍塗屋下地面，然後拜佛，則兩手直舒于前，兩腿直伸于後，胸腹皆着于地而拜。近有一大山，侵雲高聳，山頂有人右腳迹一箇，入深三尺許，長八尺餘，云是人祖阿聃聖人，即盤古之足跡也。此山出青、紅、黃鴉烏，青米藍石、昔喇泥、窟没藍等一應寶石皆有，每過大雨，水衝出土，流下沙中，尋拾則有。常言寶石是人祖的眼淚結成，信然。其海中有雪白浮沙一片，日照其沙，光彩瀲灧，曰有珍珠螺蚌聚集其上。王置一珠池，二三年一次，令人取螺蚌傾入珠池內作爛，差人看守，水淘珠出，納官，亦有竊取而賣者。
