一天，威廉召见清朝出使德国大臣孙宝琦密谈：“欧洲最强国为德国，亚洲最大国为中国，如果再加上美洲最富国美国成立三角同盟，对世界和平必有伟大的贡献。”德皇的意思是想进行中美德三国同盟压倒英日两国同盟。
孙是庆亲王的儿女亲家，庆王又是清廷军机大臣的班首，威廉有了这条好线索，想假手孙进行他的秘密外交。这样大的问题孙怎敢怠慢，马上打密电报告庆王。庆王也不敢怠慢，马上密奏西太后。但是西太后冷冷地说：“这样大的问题，怎好不加入英国呢？”
原来自鸦片一役吃了英国人的大亏，清廷只知道英国是世界最强的国家，德皇联甲排乙的外交战略，莫说怀着苟安心理的西太后睡在鼓里，昏暗的庆王莫测高深，就是折冲樽俎的孙也是漫不经意的。庆王根据西后的意见电复孙，孙又老老实实地通知了德皇。德皇想了一想，心里虽冷笑中国办外交太幼稚，表面却不露声色地说：“加入英国未为不可，但事前宜缜密，让我们三国接洽好再说。”德皇用的是缓兵计，不以真情告中国，免得中国趑趄不前。
英国派海军少将到日本作亲善访问，威廉也决定派太子到中国观光以示更隆重之意。就在这时候，孙调任回国，他的后任荫昌是百里的拜门老师。这当中还有一支插曲：清廷派载涛去德国考察陆军，却是外交上的烟幕弹，叫他来协助荫昌办理这段交涉的。
涛贝勒到了柏林，和德皇及荫昌三人在无愁宫整整谈了三刻钟。当晚荫昌告知百里：“今天谈得颇入港，主题为预商德国太子到中国的步骤。德皇建议由中国派特使到美国进行这件事。”随后载涛先行回国请训，嘱百里随荫昌回国，并指定为招待德国太子之一员。
宣统二年（1910年），百里随荫昌由西伯利亚铁道返国，他在德国前后凡三年。欧亚列车经过莫斯科车站时，清朝出使俄国大臣陆征祥登车随行。陆在车中谈到日俄之战的一段秘密：那时候中俄订有攻守同盟的军事密约，俄国要求中国践约参战，俄国财政大臣韦特每天跑到中国使馆来，他的手段比讨债人还厉害，吓得陆称病挡驾。韦特很诧异地说：“中国人真会害病呀！”一天他不待通报跨进了内室，陆躲避不及，韦特指着陆的鼻子说道：“你们中国人真是坏来西，但是你们还不够坏，我教给你一个方法，俄日两国在你们领土上作战，你们宣告中立还不够，应该附带声明中国倘因战争而受任何损失，应向两个交战国索取赔偿呢！”他悻悻然走出使馆门的时候，口中还在咕噜着：“我这个好法子，可惜行之已晚了！”
“坏来西”这三个字，是陆的苏州语译韦特之意而云然的。
涛贝勒回国后，清廷果然按照德皇的锦囊妙计派唐绍仪为访美特使。德国皇太子定于宣统二年（1910年）冬或三年（1911年）春间来华，清廷指定文武各一员专司招待事宜，文为施肇基，武的就是百里，并筹备以新建的摄政王邸（现在的北平市政府所在地）为太子行馆，又修葺杭州行宫（毁于太平天国时代，现在又改建为西湖公园）以备太子游览西湖时之用。那时候百里真够忙，行宫的电灯电话和一切设备都是他亲自来料理的。
哪里知道过了一天又一天，始终看不见德太子的半个影子。宣统三年（1911年）德国忽宣布太子之行作罢，改派亨利亲王来。太子换亲王，意义大不相同，正像戏台上狸猫换太子的一样，由一件外交上极隆重极热烈的举动化作了敷衍搪塞的仪式，这是日本外交阴谋的一大胜利，中国官场阘茸的一大笑柄。
先是西太后于洞悉德皇的用心之后，曾告诫左右说：“这事莫让那桐知道。”那桐这个角儿，曾充庚子后赴日谢罪专使，日本人看见这个不辨菽黍的纨袴子弟，反用和善的礼貌，迷人的声色笼络他，引诱他做日本的一道内线。由此他做了亲贵中的一个亲日派。西后吩咐近侍把三国联欢的内幕瞒住了他，那些奴才都是些尸位伴食之徒，对国家既无责任感，对政治又缺少机密性，只求说得嘴响，早已原原本本地告知了那桐。
那桐这个坏蛋，一来想讨好日本人，二来恨朝廷把他见外，他又原原本本地告知了日本方面的关系人。唐特使未出国门一步，日本早已朝野皆知。日本向来是模仿德国而且敬畏德国的，深以中国联德成功为虑。她却一声不响采取沉着应战的方针。那时美国加州排斥东方移民，日本曾提极强硬的抗议，为日美邦交的一道阴影。日政府急忙收蓬，对美表示重大的让步，藉以消弭裂痕。
唐特使取道日本转往美国。当星轺莅止的那天，日政府吹吹打打用极隆重的礼节迎接着他，从此三日一小宴，五日一大宴，用极优渥的方法招待着他。羁留他达三月之久，才让他买棹成行。等唐到了华盛顿会见了美总统的时候，白宫主人已由罗斯福换了塔夫脱的名字了。一梦醒来，时势已不知推移了十万八千里，日美暗潮已成过去，日本人用柔术稳住了唐，拖过了美国总统新旧交替的关头。
塔夫脱告诉唐：“这件事我不是不知道，而且也不是不能续谈，不过今非其时。我有一句极重要的话奉告，贵国办理外交，今后应该注意它的机密性。”玩其言外之音，问题是可以谈的，可是谈的对手方不对就不如不谈。
这一年中国东北发生鼠疫，日本人得了这个好题目，不惜重大代价在全世界报纸和刊物上尽量宣传：“中国人家家都有老鼠，随时随地都有传染此疫之可能。中国人之不洁，与之接触的人容易染肺病或其他的传染病。”威廉二世看了这许多雷同的报告，为日本人的宣传攻势所蒙蔽，从此遂轻视中国，死了结欢中国的一条心，德太子自然也不敢来了。
今天虽时过境迁，知道这秘幕的人还是很少。假使德皇的秘密外交能够办得成功，世界大势必为之改观，1914年的第一次世界大战会不会发生，发生后谁站在哪一面，阵线如何摆布，今天研究起来倒是一个很有趣的问题呢。
禁卫军管带
——东三省的军事总参议
在民族革命的过程中，良弼是阻挠革命的一个顽敌，但就爱新觉罗氏的皇统言，他却不失为亲贵中的优秀分子，锐意吸收人才。光末宣初，满族对汉人的疑忌已深，中央军权由袁世凯转移于亲贵之手，还把袁撵出了政治舞台，随着成立了军咨府，以载涛长陆军，载洵长海军，良弼为禁卫军训练大臣兼该军第一协协统（旅长）。该军先成立二协，第二协协统一席，在百里归国前已由王廷祯担任。
良弼的家住在光明殿胡同。一出飞龙舞凤的外交戏，被颟顸的清室和狡猾的日本人无心贻误或有意捣乱，竟然烟消火灭，良弼便邀百里住在他的家，再三请他俯就禁卫军的标统。百里说：“这一职对我不是屈就而是高攀，我在日本当过排长阶级的尉官，在德国升任连长，今后宜为管带（营长）。我任事的目的还是在求学，要一级一级地练习上去，若躐等以求，对于某一级的职位无实际经验，反失我求全之心。”
百里说的是老实话，他求学的心理比求仕的心理迫切得多，而良弼听起来，一个辞尊居卑的人就是有气节有作为的人，在茫茫人海中是很难物色到的，乃如言畀以管带一职，因而益重其为人。照现在的眼光看起来，伦敦的月亮比中国的大，一个喝过海水镀过金的人，回国来就可以傲视侪辈，取功名如拾芥，则百里当年的见解未免失之迂拙。
清廷预定计划，全国训练新军三十六镇（师），禁卫军就是新军的模范，像后来袁世凯的模范团、段祺瑞的参战军、现在的整编师一样。涛贝勒不过出面人而已，其实际主持人就是才气纵横的良弼。百里虽为管带，良弼对他事无巨细必以咨询，如果说良弼是载涛的参谋长，百里便是参谋长的参谋长了。
这时候锡良做云贵总督，李小川是他夹袋中的军事人才，被任为云南讲武堂的总教官。百里言于良弼，召他进京派在军学司服务，命他筹备永平秋操。
有人怪百里不该助良弼训练禁卫军。事实上他痛心国力之不竞、强邻之环伺，建立国防是他一生的中心思想，直到垂死之年还是一样的。他以为无论内除虏廷，外御暴敌，都不是赤手空拳的书生所能任的，千言万语以建军为先决问题，他怎肯失去这个良机呢！
宣统三年（1911年），百里的老上司赵尔巽于转任两湖、四川总督之后，又调回奉天复任东三省总督。百里的恩师陈仲恕始终做着他的幕府。赵奏调百里仍回督练公所总参议的原任，这在程序上便发生了一个问题：百里以中下级军官调为督抚的幕僚长，犹之现在的中校阶级军官跃升上中将的一样，官场中断然说不过去，而且今天的铨叙机关更不会答应的，所以奏折上不用管带官衔而称陆军留学生蒋方震，“上谕”派往奉天以二品顶戴任用，当时又称为异数。
良弼听了这消息，不啻挖却心头之肉。但是那时候东北是日俄两国的斗鸡场，中国国防的第一线，又是满人的发祥之地，比任何地点都看得重要。百里是赵派送出洋求深造的人，情理上良弼不能与之争。当百里辞管带的时候，所辖全营官兵包围着他不放他走，他无论带兵或教学生都能够得人心，后来学生攀留他也像该营官兵一样，还是良弼替他解围，用梯子从后楼把他偷接了下来，当天就离开了北京。（良弼后来被志士彭家珍炸死，是袁世凯的离间计弄成的。）
百里到东北的第一课，就是建立东北第一线国防，这是他生平最快意的工作，也是他最拿手的工作。东北国防有两个假想敌就是俄国和日本。日本军事及其对中国的野心，百里自己知道得很清楚，只缺少对俄的认识。他介绍李小川为东省军事参议，派往俄国以留学为名考察俄国国情，从而厘定以俄国为对象的国防计划。赵对他自然是言听计从。
百里对练军一事，注重学力与现代经验，漫无纪律的旧军和招抚改编的绿林队伍，皆不在其眼下。招抚队伍中有两个巡防营统领，就是张作霖和冯德麟，彼此争功火并，百里看起来，此等一丘之貉，都应在淘汰之列的，而张、冯虽不睦，却同视百里如眼中钉。百里所与游的是蓝天蔚、吴禄贞一流人物，这些人都是他的士官同学，都做到东省新军的统制地位（师长）了。由此一看，东省军事实在是乱如棼丝之局，新旧门户之见很深，而旧军争功对立，亦无团结一致的可能。大抵新军将领同情革命的较多，旧军则无不以升官发财为目的，甘为一姓的臣仆而不辞。清朝兼收并蓄，却未尝不具有任其互相牵制的作用。
永平秋操未毕，蓦然有八月十九（西历10月10日）武昌起义的壮举。百里私下向李说：“革命早晚必成，你出国已成泡影，也毋庸再出关了，我看你南下参加革命为上策。”李如言南下入同盟会，在黄克强的陆军部服务。
百里回东后与吴景濂等策动东省响应独立。这时候清廷已将东省新军的大部分调往关内，关外遂成为旧军驰马试剑之场。张作霖久有不利百里之心，这风声一天紧似一天，赵对旧军不能不采取绥靖政策，百里遂无用武之地。一天赵密告百里：“现在应该是你走的时候了！迟则我无能为力。”百里遂登京奉车南行。
张作霖亲带卫士追上车，欲得百里而甘心，在车厢前后绕了几个圈子，却找不到百里的半个人影儿。张问车中侍者：“蒋总参议在哪儿？我要替他送行，还有话向他说呢。”那个侍者答以“未上车”，张始咄咄称奇而去。事实上百里是早已上了车的，一时忽欲如厕，而路局照例车未开行厕门不得擅启，侍者不敢违“总参议”的命，破例为之一开，开后便把门锁起来，是防止另有旅客跟踪而进的用意。而另一侍者呢，初未知那个找蒋总参议的张统领暗藏着杀机，只以火车开行在即，用一句不负责任的话把他支开了去，不料却以此保全了百里的生命。
百里由北京转车南下。这时候有妨功忌才的人散布一种流言，举百里曾佐良弼的事为证，想以此堵塞百里的出路，黄克强特电沪军都督陈英士，百里过沪时请予以维护。百里回到杭州，他的同学蒋尊簋继汤寿潜之后做了浙江都督，就聘百里做督署的参谋长。百里建议革命各省大联合，派李小川到云南联络蔡松坡，李未及成行，而浙江的帅印又被朱瑞夺去了。
二次革命失败，浙江沦于北洋军铁骑之下，李随黄克强亡命东京。
