从前，有一只猫在家里呆着觉得十分无聊，便决定到森林中去走一走，逛一逛，欣赏一下野外风光。
猫走着走着，突然遇到一只大老虎。老虎对猫说：“我几天没吃东西了，饿死我了，你这回给我送上门来了，我怎能不品尝一下猫肉的味道呢！”说罢，老虎向猫扑去。猫见势不好，一个腾跃跳到一棵大树顶上。老虎由于不会爬树，急得在大树下面转来转去。
老虎眼珠转了转对躲在树上的猫说：“猫师傅，我拜你为师，请你把爬树的绝技教给我，今后我就不吃你。”猫想了想说：“你拜我为师学上树，那可以，不过，你得答应我一个条件。”“什么条件呀？”老虎迫不急待地问。
猫说：“你得先把你的全部牙齿拔掉，然后我再教你爬树。”
老虎满口答应。老虎回到家后，坐立不安，心里想：如果真的把牙全部拔掉，也太可惜了，将来我还怎么吃东西呢？如果不拔掉牙，猫师傅见了又不肯教我上树。就在老虎左右为难的时候，它头脑里闪出一个念头：我为什么不想出一条妙计，把牙齿全部伪装起来，既能保住我的牙齿，又可以蒙骗猫师傅，跟它学爬树，两全齐美，何乐而不为呢？
老虎想到这里，便去找牙医为它想办法。老虎来到牛牙医的诊所，对牛牙医说：“牛大夫，我本来就是兽中之王，大家一见到我，就躲得老远，这样一来，使我失去了许多朋友。更何况我长了满口锋利的牙齿，谁见到我就更加惧怕三分。我想扭转一下大家对我的不好的习惯看法。所以，特意专程向你求医，请为我镶一个美观的牙套，把那些可怕锋利的牙齿掩盖一下，让它看上去就象没长牙齿，只长牙床似的。”
牛医生听了老虎的这番话，信以为真，以为老虎真的改变习性了，便一口答应愿为老虎做个牙套戴上。
于是，牛牙医费了很大的劲，专门为老虎特制了一副牙套。这副牙套是活的，吃东西时可以摘下来，不用牙齿时，还可以戴上。牛牙医的目的是想试探一下老虎是否真的改了吃人的习性。
老虎戴上了牙套后，高高兴兴地回家了。它回到家里，对着镜子照来照去，觉得很中意。
第二天一早，老虎大步流星地来到猫师傅家。它一见猫师傅就趴在地上磕了三个头说：“猫师傅，你看，按照你的要求，我已把全部牙齿都拔掉了，这回你该教我爬树了吧？”猫师傅一看，老虎果真把牙全都拔掉了，只剩下牙床子了，就决定教老虎爬树。
爬树的动作必须是前爪、后爪和腰部配合才能完成，否则根本上不了树。猫师傅先教老虎前爪和后爪的抓树动作，却没教它躬腰的动作。老虎自认为学会了爬树，便凶相毕露，摘下了牙套，想一口把猫吞掉，没想到，猫一个腾跃跳到树上，老虎也想用猫教给它的招术上树，可只爬到树的一半，就咕咚一下子从树上摔了下来。
猫师傅一看，这个老虎徒弟不可靠，忘恩负义，想谋害它，便抛开老虎远走高飞了。它的动物伙伴们也都知道了老虎吃人的恶性未改，从此谁也不理睬它了。所以，老虎至今也没有学会爬树。
