而在此时，在大宋朝东南一带，自称大理国。且说这大理国。在七世纪前期，在彝族和白族祖先生活的云南洱海一带，分布着天诏，随着最南边的南诏逐渐强大起来，建立了政权。南诏首领皮罗阁在唐玄宗的支持下，统一了大诏。到了五代十国时期，南诏改名为大理。自此以后，大理国经历了三、四百年的历史。大理国手工业中的炼铁业很是发达，出产的浪剑闻名于世。段氏是大理国的国姓，段氏的“一阳指”和“六脉神剑”更是名不虚传。而在此时，大理国已经到了中后期，经济逐步下降。在面临西北有吐蕃、东北有南宋、北有西夏、蒙古，蒙古的东部面临金国。随时都有可能被瓜分的危险。在位的孝义帝不得不采取措施发展自己的国家。
孝义帝想道了在大理国天龙寺内的自己的父亲放弃了皇位，出家为僧。可以到天龙寺内问一下父亲该怎么样才能将自己的国家强大起来。于是第二天一大早，孝义帝便亲身带着几位贴身侍卫来到了天龙寺门前。这天龙寺在大理城外点苍山岳峰之北，正式寺名叫做“崇圣寺”，但是大理国的百姓叫惯了，都称之为“天龙寺”。背负苍山，面临洱海。大理又三塔，建于唐初，大者高二百余尺，十六级，塔顶有铁铸记云：“大唐贞观尉迟敬德造。”相传天龙寺有五宝，三塔为五宝之首，大理国君段氏历代祖先做皇帝的，待为避位为僧，都是在天龙寺出家。因此天龙寺便是大理皇室的家庙。于全国诸寺之中最为尊荣，每位皇帝出家后，子孙逢他生日，必到寺中朝拜。每朝拜一次，必要奉献装修。寺有三阁、七楼、九殿。百厦规模宏大，构建精丽，即使中原如五台、普陀、九华、峨眉等佛门胜地的名山大寺，亦少有其比，只是避处南疆，其名不显而已。
孝义帝吩咐几名侍卫在门外守候，自己进入寺内。这时，从寺中走出两名小沙弥，两名小沙弥在前引路，由左首瑞鹤门而入，径幌天门、三天宫、兜率大士院、雨花寺、般若台，来到一条长廊之侧。两名小沙弥躬身分站两旁，停步不行。孝义帝沿长廊更向西行，来到几间屋前，孝义帝曾来到天龙寺多次，此处从所未到，只见那几间屋全是以松木拾成，板门木桩。木料均不去皮，天然质朴。和一路行来金碧辉煌的殿堂截然不同。孝义帝的脚跨进门去，看见一蒲团上坐上一个人，这个人正是自己的父亲孝德帝。孝德帝出家为僧已经有五年有余了，是在孝义帝二十五岁登基那年出家的。想想这孝义帝今年正是三十岁有余了，正是处于年轻气盛之时。孝德帝出家为僧之后，在天龙寺法号为本因。孝义帝刚踏入门里，本因听见了脚步声，只听见这脚步声仓促有力，肯定不是寺里面的僧人，那又是谁呢？又有什么急事呢？想着想着，只听见那人喊道：“父亲！”本因转过头来，只见那人身穿白色锦袍，手持摇扇，头戴束发紫色金冠，面带微笑，这不是自己的儿子是谁啊？只是今天怎么是如此的打扮？全然不知。
原来历来的皇帝微服私访的时候，都不会穿上朝的那种锦冠长袍，黄龙满身。只听见本因问道：“今日又不是父亲的生辰之日，不知道皇儿有何要事，要仓促访寺？”孝义帝道：“孩儿又要是要有求于父亲！今西北有吐蕃，东有南宋，南宋北有大金，蒙古，西北有西夏，各国并立，虎视眈眈。孩儿尚且年幼，整理朝政，不能让国家国泰民安，愧对百姓。孩儿经验阅历远不如父亲，今日前来便是想向父亲指点一二。”本因道：“当年，你登基前夕，我吩咐你为君所要做的最重要的那两件事，你还记得吗？”孝义帝道：“孩儿至今，仍然铭记于心。为君所要做的一是爱民如子，二是要纳谏贤臣。”孝义帝紧接着说道：“我一向爱民如子，听取忠诚臣子之言。而如今，面对外患，大臣们意见不一，难以定论，所以想听一听你老人家的意见。”本因道：“我们大理国连年来与大宋友好往来，互不侵犯。如今各国虎视眈眈，危难当前，倘若蒙古和大金灭掉了西夏和大宋，接下来定会攻打我们大理国。何不仿效三国时期，孙刘联合抗操呢？”孝义帝道：“如今大宋日渐衰落，大宋皇帝听信奸臣之言，我怕到时候大宋不会和我们联合的。”本因说道：“中原英雄豪杰辈出，大都因为朝廷昏庸。他们看不惯世间的昏庸，归隐山林。你何不趁此机会，收纳中原英雄豪杰呢？”孝义帝道：“父亲所言甚是，金石之言，当铭肺腑，孩儿铭记于心。”本因笑了一笑。
孝义帝道：“父亲，你最近在这里过得还好吗？”本因道：“无忧无虑，心无杂念，当然过得很好了！”孝义帝道：“那就好，那我回去准备一下。今日就去到中原走一遭，收罗天下之英才！”本因“嗯”的一声。孝义帝给父亲下跪，拜了三拜。径自按原来的路回去了。回去的时候，仍然由两名小沙弥带领着。到了寺外，四名侍卫向孝义帝问好。然后孝义帝将来由告诉了几人，说要今日出发。向中原出发，寻找归隐山林的隐士。
却说孝义帝等几人，自天龙寺向东面而来。孝义帝自小熟读佛家教义书籍，手持摇扇，显示出有一点的儒雅书生的形象，自然对书中所提到的文物景观也深感兴趣，亲自体验欣赏风景的乐趣。一路上绿树茵茵，花草油然而生，发出清香的味道，使人乐此不疲。这一日来到了昆明的滇池，这昆明四季如春，可想而知这滇池就犹如天上的瑶池一般，如此的浩渺。滇池旁边有一座“亭台楼阁”。精美亭阁的映衬结合使得昆明滇池之滨的大观楼蜚声海内外，如今有一副大长联，是描写这滇池大观楼的，也是古今“第一长联”，长联内容道：
五百里滇池，奔来眼底。披襟岸帻，喜茫茫空阔无边。看：东骧神骏；西翥灵仪；北走蜿蜒；南翔缟素。高人韵士，何妨选胜登临。趁蟹屿螺州，梳襄就风鬟雾鬓。更频天苇地，点缀些翠羽丹霞。莫辜负：四周香稻；万顷晴沙；九夏芙蓉；三春杨柳。
数千年往事，注到心头。把酒凌虚，叹滚滚英雄何在。想：汉习楼船；唐标铁柱；宋挥玉斧；元跨革囊。伟烈丰功，费尽移山心力。尽珠帘画栋，卷不及暮雨朝云。便断碣残碑，都付与苍烟落照。只赢得：几杵疏钟；半江渔火；两行秋雁；一枕清霜。
孝义帝一边观赏着这滇池的美丽的风景，一边还引起王勃的那首诗来“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”身边一位护卫道：“万岁爷这句诗说得恰到极处，，不过在下也有一句不知当讲不当讲？”孝义帝道：“快快说来听听！”这位护卫吟道：“滇池与阁楼同名，帝王与百姓一心。”这位能吟出这样的诗句的护卫便是朱文韬。此人可称为是“文才武略”啊！舞文弄墨，丹青妙笔，处处不下于当今的大理段氏皇帝。孝义帝道：“哈哈哈，朱爱卿果然是文武全才啊！”朱文韬道：“不敢当，不敢当！”孝义帝道：“有何不敢当的！想我大理建立政权数百年，文臣武将不占少数，才成就了我们大理数百年的基业不致毁于一旦。”诸侍卫齐声道：“皇上英明！”.
不知不觉第一天已过，孝义帝和诸位侍卫一起来到街上买了五匹好马。大家都知道南宋的都城是在临安，所以快马加鞭来到大宋都城临安府内，这时几人正巧来到平原草地。各人将马儿放了开来，让马儿吃草歇息。这时，各人都听到附近不远处有打斗的声音。诸人赶忙寻找声音到底是从哪里传来的。不一会儿，只见有一位手中拿着红缨枪的男子，手中还握住一位女子的手腕。后面有几位官兵追赶着他们。眼看就要追上了他们两人，只见那个男子向身后一转，一枪斜挥下去，几人接连倒了下去。只见男子左冲右突，凭借他自己的能力，打败后面的众官兵不需要吹灰之力就可以将众官兵打倒在地。只是眼前还带着一位女子，倒是不容易对付这几个官兵。这时候，一个官兵突然袭击到男子的身后，接着便砍到了男子的左手臂上。男子情急之时，使出一招“隔山打牛”的功夫，中间夹着一位女子，但是这女子没有受到一点点的伤害。疼痛全部集在了几个官兵的身上。几个官兵瞬间受力而倒。
使枪男子看到几个官兵已经倒了下去，心想能够趁此机会逃开，没想到枪刚刚放在地上，突然半空中落下一人，此人武功甚是了得，轻功非常人可比及。紧接着那人双掌向下推来，男子一没有防备，二没有想到还有人会偷袭与他。双掌打在了男子的后肩，想必此人用了四五成的功力，那男子疼痛难忍，倒在地上。只听见那女子叫道：“爹爹，你就放过女儿吧？放了诸葛大哥吧？”原来这位女子正是蔡丞相的女儿小雪，那使枪的男子正是诸葛真，而打伤他的正是小雪的父亲蔡和。蔡和道：“休要让我放过这个臭小子！来人，快把小姐带走！”紧接着只见几名官兵来到小雪的面前，拉着小雪要她回府。小雪哪里肯回去，哭喊着不要回去。但是在几名官兵的拉动下，身子可是由不得自己了。
这时，蔡和又岂敢放过诸葛真，而诸葛真“义”字当头，“死”又有何惧。双眼不闭，心想：“奸贼，你尽管放马过来！”蔡和使出一招“赤沙掌”，想必也有七八成的功力，向诸葛真打了过来。孝义帝看到后，如果再不出手相救，想必此人必定会死于那人之手。食指一指，只听“嗤”的一声响，一束五彩缤纷的光束从食指中发出来。说时迟，那时快。就这么一指下去，正中蔡和的手掌，蔡和立即右掌扶与地上，抬头看去，只见前面五人向前赶来。又仔细想了想，刚才那一招正是大理段氏“一阳指”。大理段氏除了“一阳指”之外，还有一招“六脉神剑”，“六脉神剑”的威力明显高于“一阳指”。想必这个人便是大理段氏的后裔，若是此人两种武功都会，我今日必将死于此地。“留着青山在，不怕没柴烧。”待我回去，勤加练习，再来取这小子的人头。于是，纵身一跃，钻入森林不见了。诸葛真睁开眼来，看见眼前站着几个人。而自己还活着，想必是这位英雄相救的，赶忙下跪道谢。孝义帝道：“不知道怎么会有人来追杀你，兄台？”诸葛真想道一日与小雪相会。小雪偎依在诸葛真的怀里面。小雪道：“诸葛大哥，放过我爹爹，我们流浪天涯，再也不回来，好吗？”这“英雄难过美人关”，果然所言非虚。
