且说孙悟空打败混世魔王，心中自然高兴得意，但是为了防止类似的事情出现，他便花果山众猴每日操演武艺，削木为刀，治旗幡，打哨子，一进一退，安营下寨，顽耍多时。
一日，孙悟空忽然静坐处，思想道：“我等在此，恐作耍成真，或惊动人王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们躁兵造反，兴师来相杀，他们都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。如今奈何？”
众猴闻说，个个惊恐道：“大王所见甚长，只是无处可取。”
正说间，一个经验老道的猴子说道：“大王，大王，若要治锋利器械，甚是容易。”
孙悟空道：“怎见容易？”
那猴子道：“我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器，教演我等，守护山场，诚所谓保泰长久之机也。”
孙悟空闻说，满心欢喜道：“你们在此顽耍，我去去就来。”
说着，急纵筋斗云，霎时间过了二百里水面。
果然那厢有座城池，六街三市，万户千门，来来往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“这里定有现成的兵器，我待下去买他几件，还不如使个神通觅他几件倒好。”
他就捻起诀来，念动咒语，向巽地上吸一口气，呼的吹将去，便是一阵风，飞沙走石，千秋宝座都吹倒，五凤高楼幌动根。
风起处，惊散了那傲来国君王，三街六市，都慌得关门闭户，无人敢走。
孙悟空才按下云头，径闯入朝门里，直到兵器馆、武库中。
打开门扇，看时，那里面无数器械：刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。
孙悟空一见甚喜道：“我一人能拿几何？还使个分身法搬将去罢。”
即拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将处去，念动咒语，叫声：“变！”
变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬个罄净，径踏云头，弄个摄法，唤转狂风，带领小猴，往花果山而回。
花果山大小猴儿，正在那洞外嬉戏。
忽然听道一阵风声响处，只见半空中，落下许多小猴子来。
没过多久孙悟空也降下云头，收了云雾，将身一抖，收了毫毛，将兵器都乱堆在山前，叫道：“小的们，都来领兵器！”
众猴看时，只见悟空一人，全都跑来叩头称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
孙悟空试了几样兵器，样样不和，叹道：“老孙虽说弓弩熟谙，兵器精通，奈何都是凡铁打造，实在太轻，也不禁打，使用起来还不如双拳的好。”
这时，被女娲招妖幡控制的老猴子跳了出来，说道：“大王，您乃是仙人神体，凡兵却是不堪重用，不知大王水里可能去得？”
