且说佛教这边，观音菩萨和木吒一直东来，不一日就到了长安大唐国。敛雾收云，师徒们变作两个疥癫游憎，入长安城里，竟不觉天晚。
行至大市街旁，见一座土地庙祠，二人径进，唬得那土地心慌，鬼兵胆战。知是观音菩萨，叩头接入。
那土地又急跑报与城隍社令及满长安城各庙神抵，都来参见，告道：“菩萨，恕众神接迟之罪。”
观音菩萨道：“汝等不可走漏消息。我奉佛旨，特来此处寻访取经人。借你庙宇，权住几日，待访着真僧即回。”
众神各归本处，把个土地赶到城隍庙里暂住，他师徒们隐遁真形。
长安城，乃历代帝王建都之地。自周、秦、汉以来，三州花似锦，八水绕城流。三十六条花柳巷，七十二座管弦楼。
华夷图上看，天下最为头，真是奇胜之方。今却是大唐太宗文皇帝登基，改元龙集贞观。
大唐宫富丽堂皇，飞瀑流泉，假山池塘，雕梁画栋，红墙碧瓦，气势恢弘，尽显万邦来朝的气象，一只巨大的神龙盘旋。
亿万兆天下臣民的信仰之力源源不断加持在神龙身上，以至于神龙周身仙霞阵阵，遍体澄净，宛如琉璃，神光四射，镇压万里锦绣山河。
道德太清仙光四处升腾，瑞气千条，仙音阵阵，天韵自成，有万千神仙中人护持国运，天女撒花，妙谛无量。
人教教主老子扭转乾坤，干涉天机，致使隋朝气运流失，这李唐王室窃取隋朝国运，夺取社稷神器，坐镇一方，因为姓李，故而尊奉上古圣人李耳为始祖，攀上亲戚，以此抬高身价。
诸天仙佛因此看在道德天尊颜面上，不得不对李唐王朝礼敬三分，一些妖魔鬼怪也是退避三舍，使得王朝国泰民安、天下太平，才有此升平盛世。
原本按照西游记的情节走线，钦天监袁天罡的叔父袁守诚被泾河龙王妒忌。一时气愤之下，龙王与袁守诚设下赌局，预测明日天气。
为了面子，龙王改了布雨时辰与分量，却触犯天条，被判斩首。袁守诚指出一条明路，让唐太宗帮助他拖住行刑官魏征。
可惜魏征灵魂出窍，在梦中已将泾河龙王斩首，泾河龙王认为唐太宗背信弃义，怨恨之下，缠住了他。
唐太宗被怨气缠身，正处弥留之际，魏徵写给判官崔珏一封信，要李世民随身带着。
唐太宗被拉进了鬼门关，鬼界阴森恐怖。，崔判官已经接到了魏徵的信，他带李世民进了阎王殿——阎王面前。
由于当年玄武门之变的杀兄轼弟，李世民遭到审判。崔珏无奈来到司房，改了李世民的生死簿，将阳寿从30年改为50年。
在李世民将要被打入地狱之际，崔珏赶来，声称李世民还有二十年阳寿，要送他还阳，众阎王发现生死簿被改过，于是派鬼卒追赶，李世民与崔判官被捉回。
就在崔判官将要被打入无间地狱的时候，观音菩萨出现，请十殿阎罗准许李世民还阳，做一场水陆大会，再寻一个取经人，去西方极乐取三藏经普度东土众生，西游记由此展开……
