孙悟空请出四海龙王现身，国王以为吉兆，跪地合掌祈福，对圣僧法力愈加信服。
王宫大殿之上，国王传旨重建庙宇、礼佛敬僧，并有意封唐三藏等人做新任护国法师。
虎力、鹿力、羊力不服国王，要与唐僧师徒比个高下。
两方先比试云梯坐禅，虎力登上高台，孙悟空隐去身形，助唐三藏跃上高台。
两人坐禅中，虎力施法变一臭虫，咬的唐三藏扭肩缩颈。
孙悟空见状，变作一只小鸟啄走臭虫，叼了一条七寸长的蜈蚣，丢入虎力衣内，咬得疼痛难耐，扭动中自高台上径直摔下。
再比试隔板猜物。国王命人在柜中放入山河社稷袄与乾坤地理裙。
鹿力先猜，待唐三藏猜时，已被孙悟空施法变作了破烂溜丢一口钟（破僧袍），鹿力自然猜错。
国王诧异，亲自在柜中藏入一鲜桃，鹿力猜完，孙悟空将鲜桃啃食只留一桃核让唐三藏猜测，鹿力再度猜错。
几番比试不力，虎力、鹿力、羊力三人恼羞成怒，要再比试砍头、剖腹挖心、下油锅。
孙悟空言师傅劳累，代为比试，国王当即召刽子手上殿，孙悟空被砍后，四肢可动，将头招之身前接好。
虎力依样被砍，孙悟空吹一猴毛变作老鹰将头叼走，少顷，其身变作一只无头黄毛虎。
鹿力、虎力二人怒，持剑欲杀孙悟空，反被孙悟空打死，两尸落地即变作白毛角鹿和花斑羚羊。
唐僧师徒行至一河边，无法断其深浅，打算先向附近人家化缘求宿。
几人来到一户人家，家中主人告知此河名为通天河，河中有位灵感大王，要村人每年献祭一对童男童女保风调雨顺。
今年正好轮到这户献祭，唐三藏令徒弟降妖除魔。孙悟空、猪八戒变作两童，在灵感大王庙等妖怪现身。
妖怪见到两人原身，被吓得逃回通天河中。
灵感大王施法令天降大雪，河面结冰。
唐僧师徒打算踏冰过河，再行除妖。四人一马行进至河中央处，灵感大王突然自河中打破冰层，将几人困于浮冰之上。
又施法将孙悟空、猪八戒、沙僧以坚冰裹冻，鳜婆打破唐三藏脚下冰层，待其落水欲捉。
白马入水化为白龙，吐出水泡将唐三藏置于其中避水，同时盘旋在水泡周围奋力保护唐三藏。
奈何妖多势众，白龙精疲力竭渐渐落败，与唐三藏一起被灵感大王擒住。河上孙悟空、猪八戒、沙僧三人破冰上岸，计划由水性好的猪八戒、沙僧下河引灵感大王上岸，再由孙悟空对付。
猪八戒、沙僧变作虾精、鳖精寻找唐三藏和白龙的关押之处，白龙被铁链绑住，唐三藏被困于巨蚌之中。
猪八戒、沙僧撬蚌时被发现，与众水妖缠斗。孙悟空苦恼无法引灵感大王出河，无计可施下意欲求助观音菩萨。
观音菩萨恰于此时现身，且形色匆忙，菩萨将手中的提篮投入通天河，河中一声巨响后，菩萨已收回提篮，一只金鱼在篮中活蹦乱跳。
