万圣龙王和九头怪随即跟了出来，命虾兵蟹将围攻孙悟空和猪八戒，孙悟空灵机一动，将金箍棒变得硕大，顶天立地，缓缓向海中倾倒。
九头怪未救万圣龙王，自己逃回宫中，万圣龙王死于金箍棒之下，此时二郎神杨戬经过此地。
孙悟空拜托杨戬相助，杨戬念与孙悟空相识，协助除妖，命猪八戒前去引出九头怪。
猪八戒将九头怪引出水面，猪八戒、孙悟空合力夺了九头怪的兵器，九头怪大怒，变身九个脑袋的大鸟。
杨戬用大弓射神剑，剑冲着九头怪飞去，杨戬开天眼一把剑变成九把剑，射中了九个脑袋，灭了九头怪。
孙悟空到龙宫变成九头怪的样子，得了舍利，抓了龙婆，到国王面前理论。
国王、金光寺众和尚万分感谢，师徒四人继续赶路。
行径一处，荆棘满布，猪八戒用耙子上前开道，不料被妖精假扮的土地公骗了，唐三藏被摄走，与众树精探讨了一夜佛经。
杏仙看中了唐三藏，唐三藏不予理会，翌日，杏仙正纠缠唐三藏之时，孙悟空、猪八戒、沙僧除一夜荆棘赶到。
树精突然不见了，众树精经昨晚畅谈知唐三藏没有恶意，纷纷为唐三藏师徒四人开路，师徒四人谢过继续赶路……
之后，师徒四人来到一座寺庙，外形酷似雷音寺，孙悟空觉得寺庙有妖气，劝说唐三藏不要入内。
唐三藏拜佛心切，不听孙悟空劝说，硬是进了寺庙。见众佛祖坐于塔座之上，唐三藏上前膜拜，孙悟空发现佛祖是妖怪所变
孙悟空想一棒把妖怪打回原形，被唐三藏用紧箍咒制止。不料妖怪趁机用金铙困住了孙悟空，变回原形，唐三藏才知被骗。
孙悟空用尽办法也出不了金铙，正苦恼对策时，亢金龙等奉玉帝之命前来解救孙悟空。
此金铙非普通宝物，众人用兵器撬也无济于事，最后亢金龙用自己的独角撬开了金铙，孙悟空钻进独角中，逃了出来。
孙悟空一怒之下将金铙一棍打碎，不料惊动了黄眉老佛，被黄眉老佛用人种袋降住。
孙悟空略施小计逃了出来，唐三藏、猪八戒、沙僧被绑于一室，唐三藏悔过当初不听孙悟空劝说。
孙悟空甚是感动，随即救出了唐三藏、猪八戒、沙僧，却忘了行李，孙悟空独自回去取行李，被黄眉老佛发现，趁机逃了出来。
黄眉老佛随即追了出来，用人种袋要将孙悟空吸进去，孙悟空神通广大避开了布袋，猪八戒、沙僧想将孙悟空拉回来，不料一并被吸入布袋，唐三藏等人也随后被吸入布袋。
小雷音寺外，唐三藏、猪八戒、沙僧以及众神均被妖精的布袋收了去。在孙悟空全无对策之际，正好遇上了弥勒佛。
孙悟空兵器被夺觉得不好意思，寒暄几句准备告辞，去求道士除妖，弥勒佛祖笑而制止，道出因果。
原来此妖是弥勒佛祖的黄眉童子，趁弥勒佛祖不在，偷了宝物，下凡成精，弥勒佛祖随孙悟空去小雷音寺降妖。
