一行人目标正西，来到一城池，打探方知原名比丘国现在名为“小子国”，城守城的士兵和城中百姓一见到师徒四人就连呼妖怪远远逃开。
而城中各家门前都用鹅笼装着孩子摆在门口，任凭孩子哭闹，大人们也都愁眉苦脸，令师徒四人大惑不解。
晚上住店，四人一再央求店家，才知晓：比丘国王喜欢长生不老之术，三年前一老道携相貌惊艳的女儿前来，国王立即被迷住，封老道为国丈、其女儿为美后，那国丈称女儿为神仙，与国王在一起可以采阴补阳，从此国王夜夜欢愉，但至今已是精神萎靡不振命在旦夕了。
而那国师则称只要用足一千一百个小孩的心脏做药引子，国王的长生不老就可成功了。
师徒四人听罢，简直要气疯了，孙悟空和师父说好第二天早朝和他一并前去，那国王要是妖怪，便立即将他除掉。
孙悟空连夜找来日值功曹等神仙，请他们帮忙先把孩子们转移走，待他们劝说国王后再将孩子们送回。
而此时的皇宫中，国丈变成了国王的样子正和美后商量，待他享用了小孩子的心脏后，就可以彻底变成过国王，而他们就可以永享荣华富贵了。
第二天一早，唐三藏上朝倒换关文，孙悟空发现国师其实是妖精变成，让师父早早离开。
而已被国师发现唐三藏乃是十世修行的真身，告诉国王食其便可长生不老。国王派官兵前去拿唐三藏，孙悟空施法与唐三藏交换了身体面貌随他们而去。
国王受国丈指使要唐三藏心脏做药引子，“唐三藏”挖出一颗又一颗心脏，“计较揭短心”“嫉妒邪妄心”“名利妄想心”“杀害心”揭露两个妖精的阴谋。国丈被揭穿，携美逃离皇宫……
孙悟空猪八戒来到清华洞二个妖怪正在计划再次前去霸占比丘国。
二人与妖怪从洞里打到洞外，正要将其正法，忽被空中一声音大喊且慢，原来是寿星老前来求情，那妖怪原来是寿星老的一对脚力逃下凡间作怪。
寿星老又被孙悟空要求前往比丘国见了糊涂的国王，并又对国王说明一切，国王恍然大悟，将孩子还给了每一人家，宣告从此大家在比丘国可安居乐业。
山林中，忽闻一声音大喊救命，孙悟空前去查看，猪八戒见到是一女子声音也偏拽着师父前去。
看到一女子衣衫褴褛被捆绑在地，唐三藏问起缘由，女子口称是遇到土匪才落到次下场，并哭得悲悲切切，唐三藏慈悲心起让猪八戒把她扶起来。
孙悟空从空而降告诫大家，这女子乃是妖精，但唐三藏仍然不听，执意要将她救出一并带走。
孙悟空拗不过他们，只得从旁保护。
一行人来到寺庙，寺中和尚见到他们带着一年轻貌美女子，均显得有些奇怪。
唐三藏解释道，该女子为他们路过黑松林半路救出的苦难之人，住持这才明白将其单独安排在天王殿歇息。
半夜，猪八戒来到天王殿对女子嘘寒问暖，被孙悟空发现揪着耳朵拽回去睡觉，女子无奈对孙悟空说明日自己一定离开他们。
