时间很快就来到了公元202年，曹操在黎阳先破袁熙，袁熙得援军不到，便杀了逢纪。后来曹操大破袁熙、袁尚、高干三路大军，拿下了黎阳。之后袁熙和袁尚在邺城争夺位置，打了起来，袁熙不敌袁尚，投降曹操。曹操暗倔地道，听从许攸的建议以决漳河攻下了邺城，袁尚只能投靠高干。而后曹操又灭了袁熙，郭图被杀，随后相继攻下了并州和幽州，收降辽东太守公孙康，高干袁尚皆亡。曹操一下子实力大增，收复了大将牵招、张南、焦触、马延、张凯等将，谋士得到辛评、辛眦、陈琳、荀谌等人，虎踞雍州、司州、兖州、冀州的魏郡、并州、幽州、辽东等地，坐拥兵马60万。于是曹操令曹休镇守幽州，牵绍曹真镇守并州，自己还兵许都，已经是公元202年7月了。
而刘备这边罗昭除了邺城没有收复以外，冀州其他所有郡国都已经攻下。后来罗昭得到刘备命令，乘机拿下了幽州的涿郡后便没有用兵，一直在招贤纳士，休养生息。文臣谋士有张既、胡昭、温恢、邴原、阮禹、刘放、孙资、管宁、徐奕、崔琰大量贤才来投。武将则有邓当、吕蒙、丁奉三将来投，之后刘备军队经历了一场大变革。
首先刘备拿下冀州后，已经虎踞冀州、青州、徐州、豫州、淮南等地，拥有六七十万大军。于是刘备剔除不符合条件的士兵当郡国兵以外，还裁军10万。如今青州13万、冀州17万、徐州13万、淮南7万、豫州15万，一共65万。
然后再是调兵遣将，罗昭和郭嘉向刘备建议分成五个兵团。
首先是关羽的青虎军团，驻守在冀州境内。将领有关平、张绣、周仓、裴元绍、徐荣、鲜于辅、鲜于银、廖化、管亥、孙观、胡车儿等将，谋士有徐庶和沮授、田豫三人，治理人才有田畴、齐周、魏攸、张既、刘放。
第二个是张飞的黑虎军团，驻守在徐州境内。将领有赵云、纪灵、桥蕤、糜芳、宗保、曹性、侯成、昌唏、刘辟、龚都、袁谭等将，谋士有刘晔和田丰、阎柔三人。治理人才有吴巨、赵昱、陈珪、孙乾、糜竺、徐奕、管宁。
第三个是是罗昭的白虎军团，驻守在豫州境内。将领有魏延、高顺、潘凤、吕蒙、邓当、宋宪、魏续、郝萌、成廉、杨尹、凌潇、王平、傅彤、黄义、吴哲、李龙、周卫文等将，谋士有庞统和赵然、审配三人。治理人才有胡昭、温恢、陈矫、孙邵、孙康。
第四个是张郃的绿虎军团，驻守在青州境内。将领有文丑、陈到、高览、臧霸、武安国、吴敦、尹礼、冯习等将，谋士有陈宫和许忠二人。治理人才有孔融、王修、齐周、崔琰、邴原。
最后一个就是张辽的红虎军团，驻守在淮南之地（寿春和九江）。将领有太史慈、甘宁、徐盛、丁奉、潘璋、牛金、李通、张南等将。谋士有陆逊和陈登二人。治理人才有阮禹、孙资。
而刘备的谋士团里有荀彧、郭嘉、陈群、顾雍、简雍五人。贾诩担任锦衣卫统领，李儒担任副统领。典韦和典杰作为保镖。蔡邕、卢植、王允三人依旧是教育军校学子。
哪怕是这样的阵容，已经不容小觑了，就连曹操也不敢轻易去惹。
时间来到了公元203年4月，西边马腾和韩遂争夺西凉之战已经结束了，韩遂联合曹操用计夺了西凉。马腾、马休、马铁战死，马腾临死前让马超等人杀出重围投奔刘备报仇。于是马超等人逃出了大营，带领庞德、马岱、马云禄杀出重围，经过几个月的狂奔终于绕过并州、幽州，来到冀州。关羽接见了马超。
关羽见马超相貌堂堂，威风凛凛当下收起轻视之心。
马超开口说道：“某乃西凉马超，马孟起。此番率众来此专为投刘皇叔而来。”
“西凉马超？”关羽默念道。“那马腾是汝何人？”
“正是家父！”马超答道。
关羽点了点头又问道：“便是汝父派你前来的？”
马超听完苦笑一声道：“吾父马腾已被韩遂老贼所害了！”
关羽一听当下点头道：“如此还请节哀顺变，汝既然率众来投，便把汝的军队带进来吧！
马超拱手道：我这就去招呼手下人一起进城！”关羽笑着点了点头，马超一转身回到本队然后同众人说了一声，大家一起进到了渤海城中。
来到太守府，众人都在。进了大堂马超把马岱和庞德介绍给了关羽。关平似乎对马云禄颇有好感，关羽对马岱的态度一般，到是这庞德引起了他的兴趣，在关羽看来这庞德此刻怕是要比马超还强上一分。不过以马超的年纪，再过两年这庞德就将不再是他的对手了。
关羽见收了两员猛将，当下十分的高兴。于是吩咐下人大摆筵宴为马超等人接风洗尘。席间关羽对马超言道：“眼下大哥还在徐州，吾先给汝和庞德还有马岱一个校尉，等有了军功在做升迁好了！”
马超大喜道：“多谢将军！”
