多年来魏军几无胜绩，夏侯尚自败于禁，意气风发，欲再施拳脚，洛阳却传来曹丕驾崩的消息，曹睿晋他为大司马亦难以令他开怀。
曹真送来东守西攻、再以荆北为突破的战略引发夏侯尚雄心壮志，尽管将司马望调往天水颇有些不舍，然为曹魏大计只能忍痛割爱。遂以卢毓为魏兴郡太守，夏侯儒与李典领军三万在此据守；自己与子夏侯玄、侄夏侯亦领军三万奉守上庸，每日练兵，只等司马懿袭凉州得手，自己再与郭淮再度合作拿下荆北。
无论是曹睿、曹真，还是夏侯尚，他们全然没想到司马懿在四处招揽族人齐聚天水，却是别有打算！
天水，司马氏八兄弟，除老大司马朗病故、老四鸿胪丞司马馗滞留洛阳，老三汝南太守司马孚，无官职的老五司马恂、老六司马进、老七司马通、老八司马敏或明或暗先后赶到；下一代中长子长孙司马遗在洛阳，年长者司马师、司马昭、司马望，共达九人。
七月初二，司马懿召集了家族会议，首先分析了一下当前的局势，最终得出结论，大汉势大，曹魏时不长矣。
老七司马通、老八司马敏年青不明时事很不以为然，改朝换代那是常事，大不了投奔新主，仍可保留富贵，何必杞人忧天。老三司马孚久在朝野，极言汉制与以往不同，对士族颇多打压甚至屠戮，清河崔氏、襄阳蒯氏的遭遇就是前车之鉴，而凡汉地士族几乎不存；老五司马恂则说起汉军夺取河内后族人的下场，免不了咬牙切齿痛骂周仓。
司马进言道：“兄长将我等唤来，想必已有主意，不妨直接说出，免得多费口舌。”
“我为骠骑，统雍凉之兵，我欲率军带族人前往西域，即可保全我族人又可令我司马一族长盛不衰，你们以为如何？”
话音刚落，众兄弟开始七嘴八舌争议起来。无非分为两派：一派以为西域偏远、苦寒，远离家乡故土。另一派则认为若能在西域为王，远胜留此为奴，有朝一日或许会打回老家河内。
司马孚学识深厚，给众人科普一下知识：《汉书》说在匈奴之西、乌孙之南、南北有大山、中央有河,东侧接汉隔以阳关、玉门，西侧限于葱岭。原有国五十，汉宣帝任命郑吉为第一任西域都护时辖三十六，历经近三百年仅余伊吾卢、蒲类、车师、鄯善、龟兹、于阗、小宛、精绝、且末等十余国。据《汉书》记载光武帝前历任都护十八人，其中尤以班超为名，故西域各国与汉人多亲近。西域广袤并非全为大漠、戈壁，多有绿洲、沃土，物产富饶而有盐池可用。
既然不是贫苦之地，争来争去，问题的焦点落在能去得成西域吗？能在西域站稳脚跟吗？
“子元，你来说。”司马懿把话语权交给长子司马师，也是为提升司马师的地位。司马师轻咳一声，娓娓道来。
拓跋力微在龟兹它乾城称王。敦煌太守张恭投奔拓跋力微后，虽受力微所用，但终为外人，颇受猜忌，司马师派人与其接触后，张恭欣喜若狂，将西域虚实和盘道出。
力微看似成为西域霸主，风光无限，其实在其内外危机四伏：
内部：一是，力微本身踌躇满志，不免开始骄横，往往听不得人言，而且日益骄奢，大兴土木造宫造殿；二是，力微为扩大自己的权势，为打破原联盟体系，开始削弱各部，引发各部不满；三是，各部不愿袭汉制，认为这是忘宗背祖，将导致拓跋部灭亡，以为力微学汉制是沙漠汗所怂恿，于是寻机向力微进谗言寻沙漠汗的不是，三人成虎，力微开始对沙漠汗疏远；四是，沙漠汗失宠，引发各王子开始窥测王储之位，相互之间拉帮结派争权夺利，只是瞒住力微一人。
外部：一是，匹孤部反叛归附力微后，与力微旧部难以融合，常有摩擦，力微要么不管，要么各打五十大板，难以服众；二是力微在西域废各国，推郡县制，引发原西域各国的不满，国君变为郡守后隐匿财货、兵力，虚与委蛇，力微鞭长莫及；三是，力微开始征税，鲜卑从未有过征税之说，首领拥有本部所有，只需向大王进奉，此举引起部民的强烈不满，更引起各部首领的愤怒；四是西域各国多习于耕种，鲜卑各部仍以游牧为主，习惯不同，两家时常为领地产生争歧。
综上信息，司马师得出结论，西域矛盾重重、极不稳定：鲜卑部有远见的不过力微与沙漠汗父子，可惜力微变得骄横而刚愎自用，常受属下蒙蔽；沙漠汗步子太大，为族人所不接受；西域各国固步自封，只求眼前之利，故力微虽有十万控弦之士不足为虑，只需要略加挑拨，内部必乱，再兼之有张恭为内应，西域可得。而在雍州，总兵力可达十万，其中从兖州带来三万，陇右成功英处约一万，乐綝、徐质在北地有三万，蒯钧在天水有一万五千人，刺史张既在长安有两万人，其中司马懿可调集的约在八万，也就是说可率八万人征西域；可调遣之将，司马氏自不必说，成功英可利诱，庞会、乐綝可忽悠，徐质有头无脑，还有吕虔、吕翻父子、大将州泰可用，有此七人足矣，蒯钧正可留守天水。
司马昭插入一句：“徐质虽有头无脑，终为曹真心腹，宜早除之。”
司马懿微微摇头：“此人悍勇，我还有用。”
经这么一分析，似乎西域之行大有可为。家族会议足足一日一夜，敲定步骤，开始分解任务，落实到人。
次日，司马恂、司马进、司马通、司马敏等过游说，若其能起兵相援将许其复国。
司马孚去见张恭，商讨如何制造内乱。
司马师、司马昭持将军令，召集成功英、庞会、乐綝、徐质、蒯钧来天水议事；令吕虔去长安请张既调运粮草，只说是为出兵凉州。
司马望整顿兵马，准备出征。
