景：这是即将走出巴燕峡口的一片空地。傍山路径，河道弯曲。远处草原雪峰，还可见彩旗招展的城廓隐影。幕启时，在音乐声中威信王正指挥全副武装的卫兵进行安全布防。此时他手下的领兵吉道尔上。
吉道尔：启禀威信王，末将奉命前行检查搜索，除有部分修路匠工和百姓等待迎接可汗公主外，尚未发现异常！
威信王：好！保护可汗公主安全，定要做到万无一失。你继续警戒前行！
吉道尔：是！（速下）
威信王：有请可汗、公主！（灯光重起、音乐嘹亮）
弘化：（内唱）离别了唐都城跨越六盘岭，（在仪仗队和诺曷钵、李道明等的引领下，乘辇车上）（唱）经金城渡黄河又过鄯城。（走出辇车）一路上道路坎坷多险境，排万难翻山越岭向西行。与亲人分别时泪如泉涌，尚不知何年再回长安城。母执爱姐妹情已无踪影，欢歌舞读诗声只在印记中。苍茫中似一叶孤舟飘动，更不知是福是祸伴此生。有父王伴随我三冬不冷，（情绪振作）万岁爷临别圣言记心中。有大唐作后盾举足轻重，绝非我弱女子孤掌难鸣。向西行吐谷浑可得稳定，定中盘唐与吐蕃共安宁。为使命不恋亲情有所动，更不因风雪严寒误行程。问可汗国中何事最为重，我与你同心共办携手躬行。诺曷钵：尊敬的公主，你本为金枝玉叶，自幼生在皇宫院，长在曲江旁，享尽锦衣玉食，荣华富贵。这一路毡车驽马、坎坷颠簸、迎风冒雪、苦不堪言。我实实怜惜公主，怎好再细说国事？待后从长计议吧！
李道明：可汗，公主自幼教养严谨，深受皇室论道处事的熏陶。自钦定与可汗大婚之时起，她就开始操心吐谷浑之国事。我看权且在此歇息片刻，可汗就详细说一说吧！
诺曷钵：（用袍袖掸掸石头上的尘土）公主、父王请坐！（唱）说起我吐谷浑历史久远，慕容鲜卑是我们的祖先。从东北辽宁锦地苦征转，三十载不停迁徙来草原。见此地水草丰美人和善，与羌人共生存融合繁衍。渐强盛引世人刮目相看，比吐蕃立国尚早三百年。历多次反复应变得灼见，欲强国必靠中原方自安。我祖父迎娶光化终身为伴，我父王慕容顺受封郡王掌高原。只可惜这盛况非常短暂，有伙人反对亲汉挑事端。是他们暗中勾结造血案，杀我父嫁祸汉人散流言。在长安接密报他们活动频繁，国丞相老宣王是祸害的根源。不安定是吐谷浑最大隐患，必须要除奸权才能长治久安。
李道明：可汗所述概况，本王在上次持节前来恭贺你就任吐谷浑国主、封为燕王之时就略知一二。近年也不断听说这位丞相宣王仍图谋不轨，居心叵测，垂涎可汗大位，取而代之。
诺曷钵：但只是对他的行为未能获得有力的人证物证，难以及时清除。
李道明：在长安我见到了吐蕃请婚专使，据说他也是吐蕃驻吐浑特使，他对我唐拒婚非常不满，对吐浑更加仇视，要注意他与宣王内外勾结，兴风作浪。（内：内侍大人到！）
内侍：（上）参见可汗！
诺曷钵：见过公主与我的父王大唐淮阳王。
内侍：参见公主、大人！（分献哈达）
诺曷钵：内侍前来，恐不只是迎接贵客，有何要事即刻讲来！
内侍：本官前来确有要事禀奏，据密报得知，由于吐蕃向唐请婚被拒，请婚专使谎称是我吐浑人从中离间作梗所致，松赞对此大怒，已亲率大军来到边界，随时有侵犯我领土之可能。
诺曷钵：吐蕃早有吞并我国之心，现在果然张开了血口！
内侍：宣王已知吐蕃陈兵边界，他的家将卫跋堤有所活动，对此，正在严密监视之中。
诺曷钵：看来情势非常严峻紧急，必须立即部署，严加防守。（思考片刻）父王，为了不受战火损伤，我意你与公主暂时留驻西海郡，我等速回伏俟城运筹谋划，扭转危局。
李道明：我等临行之时，万岁有谕，与吐浑结以婚姻，足以三十年安静。这是告诫我们，唐、浑结盟不仅双方可以友好相处，其威力足可控制相关战争，而这比打赢战争更为紧要。在此关健之时，我与弘化公主岂能临危避退，纵容吐蕃的疯狂！
弘化：父王言得极是！（唱）看起来我吐浑将临磨难，有可能外敌入侵内生狼烟。我弘化已钦定为可汗亲眷，遇风雨遭大难咱们共承担。对此事应细分析全面估判，要力争避免战火燃草原。到如今大唐吐浑更友善，万岁爷“三十年”是金玉良言。与父王我俩虽无兵百万，有大唐国势盛威力无边。应尽快向吐蕃发出请柬，那松赞要举兵会考虑再三。无外患内敌也会有收敛，寻蛛丝与马迹除奸亦不难。与可汗同心合力赴艰险，排强敌除隐患重塑好河山。
诺曷钵：（唱）一番话更使我心明眼亮，细分析深谋略治国好主张。依公主内外举措布罗网，安定中早实现民富国强。与公主合力同心把国政执掌，
让大唐放心西部好邻邦。内侍！速回伏俟城，对宣王严密监视，并立即向吐蕃发出邀请文书，请他们派专使前来出席婚庆大典，以观察他们的动向。
内侍：是！
（切光）
