蜀吴之间的联盟，这段时间并未发生变化。
孔明早在魏国曹丕建造龙舟企图侵犯吴国之前，便遣邓芝去吴国要求重修旧好，孙权也派张温作为答礼使回访蜀国，两国自此重结唇齿之谊。这种联盟关系当年确保孔明胜利完成征讨南蛮，此后亦未横生枝节，并一直维系至今。
由此便不难理解，为何魏国在取得街亭大胜、击退蜀军之后，立刻将矛头指向吴国，曹休误中周鲂诱敌之计对朝廷的建言，并非魏国攻吴的主要原因。
其根本在于蜀吴两国的盟约内容：“当魏国侵犯吴国时，蜀国应立即从背后进击魏国；若魏国与蜀国发生战事，吴国有义务从侧面对魏国进行打击。”
正是根据此条款，祁山、街亭之战爆发之后，吴国必须向魏国侧翼采取军事行动。
从旁观者的角度来看，蜀吴结盟的目的，魏国自然洞若观火，对吴国的动向，魏国也始终怀有高度戒心。在如此剑拔弩张的气氛中，当周鲂施出诈降诱敌之计，自然立刻引发了魏吴两国的战火。
曹休兵败溃退之后，吴军并未乘胜追击，而是随即班师回朝，这是因为他们已经履行了盟约中规定的对蜀义务。吴王孙权更将战况写成书简，派使节前往成都送呈蜀帝，在炫耀辉煌战果的同时，也未忘夸耀自己信守诺言之举：“吴国重视两国盟约，石亭之战便是明证。贵国尽可放心遣孔明前去攻魏，吴国定会恪守盟约，扰乱魏境，使其首尾两端不得相救，疲于奔命而已。无论魏国如何强劲，只要两国同心协力，必可将其击溃。”
再看此后魏国的动静。曹休石亭大败之后，惶恐羞愧交加，气忧成病，逃回洛阳不久，便痛疽发背而死。
曹休乃魏国元老，又是皇族，故魏帝曹睿敕令厚葬。司马懿此时正被派往南部边境应对吴国，听说曹休病故，立刻以参加葬礼之名，十万火急赶回都城。诸将对他此举大惑不解：“都督何故如此匆匆赶回都城来？”
司马懿答道：“我军虽在街亭对蜀奏凯，却在石亭败于吴国。我料孔明休整之后，必会再次迅速起兵，乘虚来取长安。倘若陇西告急，我司马懿不去，何人可去抵挡孔明？因此只得慌忙赶回。”
诸将听罢，全都哂笑而退，私下议论道：“没想到司马懿如此惧怯。他定是感到吴强蜀弱，前次街亭占了便宜，现在打不过吴国，才打算再去对蜀国打个胜仗。”
司马懿向来不在意别人的毁誉褒贬，现在更是充满自信，我行我素，悠然待在洛阳，有时也去上朝。
却说孔明自街亭战败以后，一直在汉中整军练兵，装备与军粮也已按计划筹措齐全，正在静观局势，寻找进攻魏军的机会。
听到传来吴军大捷的消息，蜀帝赐酒三军。孔明于某晚摆开筵席，晓谕天子恩赐，并借此嘉勉将士隐忍奋发的斗志。
举杯欢饮之时，忽然一阵狂风刮来，将亭前松树吹折。孔明见此异状，眉间聚起一团阴云，但随即面不改色地继续与众人共饮，不想扫了在座将士的兴致。但不多时，一名侍卫前来禀报：“赵云之子赵统、赵广前来求见，可否召其进帐？”
孔明一听，顿时惊得脸色苍白，手中酒杯掷地，惨然嗟叹道：“不妙！老松刚被狂风吹折，赵云之子即来见我……”
孔明的不幸预感果真立刻应验。赵云的两个儿子一被侍从带进帐来，便禀报了父亲赵云病殁的消息：“家父已于昨夜亡故。”
孔明仔细听其说完经过，潸然泪下，不禁叹息道：“赵云乃是自先帝以来的两朝功臣，堪称蜀国之栋梁。国家失此忠贞大将，我也如同被断了一条臂膀。”
噩耗立刻被报往成都，后主刘禅闻讯放声痛哭道：“往昔在当阳乱军之中，若非赵云将朕抱在怀里，刘禅岂能活到今日？而今赵云离朕而去，怎不叫人悲伤！”
蜀帝随即下诏，追赠赵云为大将军，谥封顺平侯，选成都郊外锦屏山之东为其墓地，敕令举行国葬。又封赵云长子赵统为虎贲中郎，次子赵广为牙门将，令其为父守坟。
就在此时，一名近臣奏道：“孔明从汉中派遣杨仪前来谒见天子，现正在殿外等候。”
杨仪被召进宫中，伏拜于地，恭恭敬敬地呈上孔明的一封书简，这便是毅然表达再次北伐决心的《后出师表》。
蜀帝将其展开在御案之上，仔细阅读。只见表中写道：“先帝虑汉贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。”
孔明在奏表开头便开门见山地主张出师，针对成都某些文官的消极论点，阐明了自己的远大抱负与主战理由。
随之指出北伐并非一朝一夕之事，必须以坚韧不拔的毅力，克服重重困难，方能最终灭掉魏国。
孔明又以谨慎忧患的笔调，坦承魏国势力的强大与北伐面临的地缘劣势，解释自己不解征衣、久留汉中整顿军务的六条理由，吐诉了为完成先帝遗托，不屈不挠一心为国的赤胆忠心。他在奏表最后写道：“今民穷兵疲，而事不可息。事不可息，则住与行，劳费正等，而不及今图之。欲以一州之地，与二十倍于吾之贼持久，此臣之未解六也。臣鞠躬尽瘁，死而后已；至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。谨呈表以仰圣断。建兴六年冬十一月。”
此奏表读来令人感到悲壮至极。
却说此前不久，魏国派遣大军至吴境，作战失利，而后曹休病殁。从此以后，魏军斗志大不如前，西部防守也随之日显松懈。孔明视此为再次北伐的大好时机，故而写表上奏，其期望出征的心情溢于言表。
蜀帝刘禅自然恩准了他的出师请求。
杨仪带着蜀帝圣旨，星夜飞马赶回汉中。孔明拜受圣旨后，立即下令：“拔营出发！”
经过半年多整编训练，三十万装备整齐、纪律严明的大军，又向着陈仓道踏上了征程，是年孔明四十八岁。
蜀军冒着严寒挺进，闻名天下的陈仓道（沔县东北二十里）险恶难行，皑皑白雪覆盖着群山，彻骨的寒风使马缰绳与将士的眉毛都结上了冰。
发现汉中的军事异动后，魏国的边境守卫大为震动，“孔明再度率兵前来犯境，蜀国大军足有数十万人，火速准备应战！”
军情报至魏都之后，洛阳的气氛顿时紧张起来。魏军尚未从败给吴国的打击中恢复过来，现在若倾全力去抵抗蜀军，吴国难免会乘虚而入；若再度去攻吴国，蜀军的行动更不容小觑。两面受敌的巨大压力与曹休不久前的大败，使魏军大大丧失了作战信心。
魏帝曹睿召集群臣问道：“孔明果然又来犯境，该派哪位大将去守长安，确保西部边境？”
此时曹真亦在廷上，他满面羞愧地说道：“臣前次被派往陇西，在祁山与孔明对阵，功微罪大，不胜惶恐。未能为国尽力，心中惭愧，深以为耻。臣近日得到一员大将，他使一柄六十余斤大刀，骑千里征□马，开两石铁胎硬弓，暗藏两个流星锤，百发百中，无人能防，有万夫不当之勇，今乞命任此人为臣之先锋。”
此刻正是魏帝渴求智士勇将之时，他当即令人将此人召进殿来。
过不多久，一个身高九尺的巨人走上殿来，只见他面黑睛黄，熊腰虎背，盛装环带，一副眼中无人的傲岸之气。
“好！果然英武无比。”魏帝曹睿高兴地看着此人，问曹真道，“他是何方人氏？”
曹真自感脸上增光，吩咐那人道：“王双，你自己禀报天子！”
那巨人伏拜于地，奉答道：“小人生于陇西狄道，名叫王双，字子全。”
“朕得此猛将，必是全军之吉兆，何虑蜀军前来犯境！”
魏帝大喜，当即任其为前部大先锋，封为虎威将军，又赐其锦袍金甲，“这些看来很配你的熊腰虎背。”
魏帝遂将总帅印绶交与曹真，对他嘱咐道：“知耻而不可怯。朕再次封你为大都督，你率军出战，须记取前次教训，定要将孔明击败！”
曹真谢恩出朝，从洛阳领着十五万精兵，前往长安去与郭淮、张郃会合。他将兵力分布于前线各处要隘，做好了迎战孔明的准备。
蜀军从汉中出发，行至陈仓道途中，遇到了一座城堡要塞。那城堡背靠三面陡壁，拦在路中，大有万夫莫开之势。原来魏国预见到孔明还会由此北征，早已在此构筑了陈仓城，守城将领名唤郝昭，是个赤胆忠心之人。
诸将劝孔明道：“大雪中行此险路，又有魏将郝昭扼守要隘，实难从此而过。不如弃了此城，从太白岭鸟道出祁山。”
哪知孔明并不同意，“若连这等小城都攻不破，出祁山后，如何能战胜魏国大军？陈仓道以北便是街亭，我军须攻陷此城，将其作为前进基地。”
他对魏延下了攻击命令，但魏延连攻数天，始终无法将其攻下。
这时，帐下有一人来向孔明献计，此人名叫靳祥，声称乃是陈仓城守将郝昭的同乡好友。
“小人与郝昭原为至交，自从我迁到西川以后，一直未与其通过音讯。请丞相准我去城中晓以利害，劝其开城归降。”
靳祥所言正合孔明心意，他立刻准许靳祥独自进城去见郝昭。
靳祥来到陈仓城下，大声喊道：“我乃是郝昭挚友靳祥，分别多年，特来拜会。”
郝昭从箭楼上见是故友前来，遂令打开城门，亲热地将其迎进城来。
“久违！久违！”
“足下还是如此精神！”
“你此时缘何来到此地？”
“我想引足下去见一人。”
“噢？不知是何人？”
“正是蜀军的诸葛孔明。”
郝昭一听此言，勃然变色。
“你马上回去！走！”
“足下为何发怒？”
“诸葛亮乃我国仇敌！我是魏将，你为蜀官，你既为此事而来，我岂能以友相待！”
“不，正因为我们是朋友，我才为了足下来此。足下以为凭这几千兵卒，便可固守城池？难道未见蜀军数十万大军兵临城下，胜败早已分明？足下如此英勇，以卵击石，岂不可惜？”
“住口！”
郝昭愤然站起身来，手指城门的方向喝道：“请你回去！马上回去！”
“不急，岂能就此回去？我还未与足下谈完诸葛丞相嘱托的话呢。”
“那好吧，来人！”
郝昭唤来几名手下，指着靳祥命令道：“将客人绑在马背上！”
“遵命！”
郝昭手下将马牵来，强行将靳祥推上马背，郝昭又令打开城门，亲自用枪杆对着马臀狠狠抽去。
马被打得向城外飞奔，靳祥回到蜀军营中，将经过一一向孔明禀明，满口怨气地叹道：“此人固执的性格丝毫未改。”
孔明听了，却对郝昭颇感怜惜，命令靳祥再进城去，定要对郝昭晓以利害。靳祥于是换上甲衣马装，又来到城壕边，向着城头喊道：“郝昭！且请你再听听我的忠告。”
过不多时，郝昭从箭楼上探出身来问道：“你这小子，又来此何干？”
靳祥再次劝说道：“你凭此一座孤城，如何抵挡得住蜀国大军？蜀国丞相怜惜你是个英才，才遣我再度来此好言相劝。望你不要坐失良机，还是尽早开城降蜀，我也好与你再续老友之情。”
“休要再言！你与我确曾是故友，但今日战场相见，便绝无友情可叙。我既然领了魏国印绶，哪怕手下只剩一百士兵，也必以信义当先，绝不愧对赐我印绶之君。你这匹夫，若非念及旧日友情，我早已赏你一箭了。你且速速离开，休得在此胡言！”
郝昭说完再未露面。过不多时，城上又响起了箭弩的呼啸声，靳祥无奈只得返回营中，对孔明失望地说道：“小人实在无能为力。”
孔明当即决定：“好吧，事到如今，只有我亲自指挥，踏平陈仓城了！”
