一天，一名魏将来到蜀军营地，声称自己乃是魏国偏将军郑文，有要事求见诸葛丞相。
孔明召他进帐问道：“你有何事？”
郑文拜伏于地，解下佩剑双手呈上，“我想投降丞相。”
孔明究其投降理由，郑文答道：“我本是魏国偏将军，被司马懿调用为参军，不料司马懿徇私重用秦朗，视我如草芥，不仅论功行赏时对其多加偏袒，甚至嫌我屡有不平之意，意欲置我于死地。郑文不愿死得如此不明不白，且素来仰慕丞相高德，故特来投降。若蒙赐收留，我必尽忠于蜀国，也好雪此大恨。”
正在此时，营外哨兵前来禀报，有一员魏将领兵前来搦战，频频叫喊，要蜀军将郑文交出来。
孔明即问郑文：“现在有人追你而来，你可认得此人？”
郑文慌忙答道：“此人看来就是经常对司马懿进我谗言的秦朗，必是得了司马懿之命，要来将我擒回。”
“你与秦朗相比，谁的武艺高强？想那秦朗既然受司马懿重用，武艺总该在你之上吧？”
“绝无此事！我的武艺岂会在秦朗之下？”
“若你的武艺真的强于秦朗，则司马懿确实为谗言所惑，也足见你不曾妄言。”
“丞相所言甚是。”
“那就请你现在出营去与秦朗一决雌雄，待斩得其首级回来，我便接受你投降，委以重任。”
“这有何难？丞相且稍等片刻。”
郑文说罢翻身上马，朝着营外驰去。
那员魏将等待已久，一见郑文，大声骂道：“呸！不知羞耻的叛徒！竟然盗了我的马逃到蜀营来。我奉司马懿大都督之令，现在前来要你狗命，着刀！”
边说边舞着大刀向郑文劈来。哪知两人交手只一个回合，那魏将便被郑文斩于马下。
郑文割下他的首级，回到孔明面前。孔明道：“将秦朗尸体与战袍也一并拿来。”
郑文依令跑出营外，又将死尸也扛到孔明面前。孔明将死尸仔细观察一番，遂对左右武士下令：“将郑文推出斩首！”
郑文一听，声嘶力竭地抱头大叫：“啊？为、为何要杀我？”
孔明笑着说道：“这具死尸根本不是秦朗。我早就见过秦朗此人，你不过找了个貌似秦朗的替死鬼来蒙混，我岂会上你的当？看来这又是司马懿的诡计吧。”
郑文吓得浑身颤抖，只得承认自己确是奉司马懿之命前来诈降。孔明沉思片刻，念头一转，决定暂时留下郑文的性命，他吩咐左右：“先将郑文关进囚车。”
第二天，孔明把自己写好字的一张纸给郑文看，又命人将信纸笔墨交与郑文，“你若想活命，就按照这纸上的内容写一封信给司马懿。”
郑文只得依令在囚车中照抄了一封给司马懿的信。
于是，一名蜀兵装扮成当地居民，混进魏军营中，将这封信交给司马懿的侧臣。
司马懿仔细将来信看了又看，认得信上确是郑文的笔迹，不觉大喜过望，遂对来送信的蜀兵犒以酒食，嘱其不得对任何人泄露，然后让他仍回蜀营告知郑文。
司马懿收到的来信大意如下：“明日晚间，我在祁山举火为号，乞请大都督尽率大军前来劫寨。孔明对我前来投降深信不疑，我现在其中军大营里，只等到时与大都督呼应，将孔明生擒，切望勿失良机。”
司马懿平素并不会轻易上他人的当，不意此番却中了自己设下的圈套。第二天，他整日精心准备，只等天黑以后率兵悄悄渡过渭水去劫蜀寨。
“父亲今日为何一反常态？”
长子司马师见其要亲往劫寨，竭力劝阻。他直言父亲一贯小心谨慎，如今仅据片纸便要更改既定的战术方针，不免轻率。
“言之有理。”
司马懿听从儿子劝告，立刻另派大将担任先锋，自己转而退居后阵进行策应。
天黑以后，夜风清拂，明月高悬，这对悄然夜行的兵马颇为不利。但待到偷渡渭水时，起了厚重的夜雾，黑压压的云层遮住了天空，司马懿不胜欣喜，“天使我成功也！”
他令魏军人尽衔枚，马皆勒口，悄然无声地逼近蜀军营地。
却说孔明这一天也做好了周密安排，准备夜深以后生擒司马懿。白天他登坛仗剑进行祈祷，祈求苍天保佑蜀军此战必胜，傍晚又与诸将共饮滴血盟誓酒，天黑以后，将各路人马分拨停当，三军严阵以待，只等司马懿领兵前来劫寨。
夜色渐深，黑雾弥漫，忽然间，魏军人马犹如决堤的洪水一般，涌入了蜀阵中军大本营，然而进得营来，却不见一个蜀兵人影。就在魏军疑窦丛生，纷纷祈祷不要中了敌人圈套时，他们的退路已经被切断了。
瞬时间鼓角、铁炮、呐喊声大作，蜀军四面包围上来，魏军前阵转眼间被歼灭了大半，先锋秦朗率先毙命。
司马懿幸得换到了后阵，并未陷在蜀军的铁壁合围之中。为了救出包围圈中的魏军前阵人马，他率军猛攻，力图从外侧冲破蜀军包围圈，但白白又折损了大批士兵，只得抛下被蜀军围住的一万余前阵人马，自己向渭水对岸逃去。
司马懿素以处事冷静著称，鲜少表露感情，但此时也边逃边咬牙切齿地恨恨骂道：“我竟然会中这种尽人皆知的圈套！吃这种不该吃的败仗！”
待他退回渭水对岸，雾散云消，天气忽然变得晴朗如初，明月重又显现在夜空，方才的黑云重雾令人觉得恍如梦境一般。随他从蜀营生还的士兵中，不知何人说道：“孔明乃是用八门遁甲之法，先将我们诱入阴云黑雾之中，而后又以六丁六甲之神力，驱净了浮云迷雾。”
这种无端妖言，听者竟然尽皆深信不疑。
“胡说八道！孔明是人，我也是人，世间哪有什么鬼神？”
司马懿对营中这种迷信说辞严厉驳斥，训诫官兵不得散布扰乱军心的妄言。但魏军士兵却仍然深深相信，孔明具有一种神力，乃是能行奇事、成奇迹之人。
这种畏惧孔明的心理弥漫在魏军士兵中，自然使得司马懿用兵至为艰难。从此以后，他只得凭险固守，加强防备，再也不敢轻率出战。
在此期间，孔明派千余随军工匠进入渭水以东的葫芦谷，在谷中秘密打造器具。这山谷内有一个葫芦瓢形的盆地，处于大山环抱之中，进谷须经一条仅允一人一骑通过的狭窄小路。
孔明每天必去谷中查看进度，督促工匠日夜施工。
魏军一味固守，不敢出战，无疑是想靠拖延时间来等待蜀军兵粮耗尽。
长史杨仪对此不无忧虑，提醒孔明道：“蜀中运来的兵粮，皆先运到剑阁，而从剑阁至祁山，却是高山险路不断，牛马不堪重负，倒毙甚多，车辆亦损毁严重，运输始终极不通畅。剑阁滞留的粮食纵然堆积如山，却运不到这里，长此下去，营中兵粮不久恐将枯竭。”
自建兴九年第二次出兵祁山以来，每次出师此处，兵粮的运输供给都一直困扰着蜀军。
孔明利用三年的休战时间，着力发展农耕，让士兵获得充分休整，如今已经拥有前所未有的雄厚兵力与装备。此番他第六次出师祁山，自然不想再品尝缺粮的痛苦滋味。
此刻听完杨仪的忧虑之词，孔明胸有成竹地宽慰他道：“粮食之事不必担心，再过几日便可解决。”
这一天，杨仪与诸将在孔明带领之下，首次来到了葫芦谷里。
“这里已经开工一个月了？”
众人望着谷内不知何时建成的一座大工坊，无不满脸诧异，瞠目结舌。
这里制造的产品，是孔明发明的两种运输车辆，唤作“木牛”与“流马”。
类似的怪兽战车，在以前远征南蛮时上过战阵，这次孔明将其改造成了运粮专用辎重车。这种车辆在第二次、第三次出师祁山时，曾试用过几辆，但效果不甚理想，故孔明在其后三年的休战期间，对其进一步加以改进，终于研制成了这种可靠的新兵器，开始大量生产。
“倘若使役牛马之类动物，不仅需要供其饲料，还须牲口圈舍与饲养人手，有时还会受其患病、倒毙所扰。而这种木牛流马不吃、不喝、不知疲倦，却能运送大量物资。”
孔明指着大批造好的木牛流马，展开设计图，将木牛流马的尺寸方圆、长短阔狭意义对诸将详加解释。
此处赘述几句。木牛流马究竟是何种车辆？若仅凭传至后世的尺寸与一些说明，很难想象其结构与形状。综合《汉晋春秋》、《诸葛亮集》、《后主传》等书中的记载，可知其大致具有下述结构与效用：“所谓木牛，方腹曲头，四足曲折自在，机动步行。头出自颈中，载量多而行速缓。适合为大量运输所用，不宜用于日常少量搬运。一头独行时，可日行数十里，成群行进时，日行二十里。”
其他书籍对其还有下述描述：“曲者为牛头，双者为牛脚，横者为牛领，转者为牛足，覆者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，曲者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛鞅，摄者为牛鞦轴。牛仰双辕，人行六尺，牛行四步。每牛载一人所食一年之粮，人不大劳，牛不饮食。”
《后山丛谈》中有如下文字：“蜀中有小车，前如牛头，能载八石，一人可推。又有大车，用四人推，载十石，或为仿木牛流马之物。”
不言而喻，这是将后世的民间运输工具牵强附会于木牛流马之上。但无论如何，尽管木牛流马的力学结构尚不甚明了，然而其实用性却是毋庸置疑的。
却说蜀军造出大量木牛流马之后，孔明即派右将军高翔统领木牛流马队，开始从剑阁将大量兵粮运往祁山。
蜀兵眼见粮食源源不断运来，士气更为高昂。而魏军的拖延消耗战术，却失去了任何意义。
