周恩来：“在您面前，我岂敢坐这个座位！”他双手搀着柳亚子坐在上位上，他自己坐在柳亚子空出的椅子上，“董老，你陪着柳先生坐上席！”
董必武：“好！我就倚老卖老了。”遂坐在柳亚子的旁边。
郭沫若大呼一声：“上菜！”
周恩来：“慢！”他取出一封信，“柳先生，这是毛主席让我带给你的亲笔信。”
柳亚子双手接过信，取出信纸一看：“啊！是润之写的。”
田汉：“柳老，我有个提议：可否让我们也知道毛主席来信的内容？”
柳亚子：“可以！田汉，由你来读。”顺手把信交给田汉。
田汉接信拜读：“亚子兄：广州别后，十八年中，你的灾难也受得够了，但是没有把你压倒，还是依然独立的，为你并为中国人民庆贺；‘云天倘许同忧国，粤海难忘共饮茶’，这是你几年前为我写的诗，我至今做不出半句来回答你。看见照片，样子老一些，精神还好罢，没有病罢？很想有见面的机会，不知能如愿否？”
柳亚子接过信纸：“润之！相见之愿比登天还难啊……”
周恩来：“也不要这样悲观嘛！”
柳亚子摇了摇头：“听说你这次来重庆，是和蒋某人谈结束一党独裁，搞什么联合政府，这不是对牛弹琴吗？”
周恩来：“那也得弹啊！”
柳亚子：“为什么？”
周恩来：“让人民知道中国走到今天，概因为蒋某人执行的是一党专政，实行个人独裁。中国要想打败日本侵略者，就必须废除一党独裁，建立联合政府。”
柳亚子：“难啊！”
“的确是难啊！”与宴者附和着说。
周恩来：“再难，也得做下去。至少，可以启发人民的觉醒嘛！最近，我读了郭老的《甲申三百年祭》就很有启发。为此，我希望你们都拿起笔，告诉人民：中国只有结束一党专政，建立联合政府才有希望！”
郭沫若：“我赞成！下边，请上好菜，上好酒，我们边吃边喝边谈好不好？”
“好！”
郭沫若大呼一声：“请上好菜、好酒——！”
与宴者听后笑了起来。
红岩大有农场外日
周恩来一边为蔬菜锄草一边动感情地说：“董老，我在延安有几次做梦回到了红岩，看到你和若飞同志种的西红柿又大又圆，高兴得都笑醒了。”
王若飞：“可是事实呢，我和董老忙得很少来为这畦西红柿锄草、施肥。刘太太说，周先生走了，这畦西红柿就得交由我代种了。”
周恩来：“西红柿减产了，可工作取得了不少的成绩。董老，先说说川北圣人张澜先生吧！”
董必武：“张澜先生是民盟中的明君。当他感到青年党在盟内有‘一党独大’的危险后，遂接受民盟昆明支部的建议：把‘民主政团同盟’改为‘民主同盟’，使之成为政治主张相同的个人的组织。”
王若飞：“他首倡响应我党提出的结束一党专政、建立联合政府的主张。虽说，他人在成都，可他仍然通过各种渠道，要中国民主同盟统一思想，在必要的时候，要发表一个对时局的宣言。”
周恩来：“了不起！董老，我也借着会见老朋友的机会，帮着张澜先生做做工作好不好？”
董必武：“好！听说你到了重庆，黄炎培、沈钧儒、章伯钧、梁漱溟等老朋友都打来电话，很想和你聚谈。”
周恩来：“很好！那就选在鲜英老先生的‘民主之家’一起叙谈。”
鲜宅二层客室内夜
郭沫若亲笔题写的“民主之家”悬挂在正厅中央。
周恩来：“时间过得好快啊！转眼就分别近一年半了。在延安每每谈起和诸位相处的日子，毛主席就说：我也企盼有一天能向这些丹心可鉴的智者学习啊！”
黄炎培叹了口气：“我看是相见无期啊！自从日本发动‘豫、湘、桂战役’以来，国民党军队一溃千里，有的不战就向日军投降，调转枪口，带着日军进攻我们的国土。”
沈钧儒：“日本侵略者见人就杀，见东西就抢，见了拿不走的房屋就烧！”
章伯钧：“可是躲在重庆的达官新贵——还有那些所谓当代的龙子龙孙、二小姐、三公子，有的和官家勾结炒汇，有的和黑社会联手逼良为娼，开办妓院，有的就明目张胆地鲸吞中小型企业……搞得重庆遍地都是流民和乞丐！”
梁漱溟：“周先生，你不是带来解决的办法了吗？”
周恩来微微地摇了摇头：“我哪里有什么办法哟！这次来重庆，只是向诸位说明，我们认为如此黑暗的现状，都是一党独裁、贪污腐败、特务横行、没有民主造成的。因此，我们在延安与赫尔利少将商量了一个办法，那就是必须结束一党专政，建立联合政府。”
“蒋先生会同意吗？”大家七嘴八舌地问道。
周恩来：“所以，我又回到重庆，继续和蒋先生谈判。既然诸位赞成结束一党专政，建立联合政府，那我们就团结起来，一致要求蒋先生废除国民党一党专政，建立一个有各党各派参加的联合政府！”
蒋介石官邸内日
蒋介石拿着一份文本，漠然地：“特使阁下，我不能同意你和毛泽东签署的这个东西，请你收回。”
赫尔利愕然，无奈地收回文本。
蒋介石：“记得吧？在你飞赴延安之前，我就对你讲过：不要被毛泽东——尤其是周恩来所欺骗。怎么样？自信的特使还是上了毛泽东他们一个大当。按照你们这个文本，再来一次美国式的大选，中国就成了毛泽东的天下了！”
赫尔利：“委员长的意见呢？”
蒋介石：“我提了一个反建议。夫人，用英语念给他听。”
宋美龄用英语宣读：“一、国民政府允许中共军队加以改编，承认中共为合法政党；二、中共应将一切军队移交国民政府军委会统辖，国民政府指派中共将领以委员资格参加；三、国民政府之目标为实现三民主义之国家。”
赫尔利下榻处内日
周恩来拿着文本，愤怒地说：“按照蒋先生的新方案，我们参加政府和军事委员会，只是挂名，毫无实权，这说明国民党无改变一党专政的诚意！”
赫尔利把双手一摊：“这是蒋委员长的意思！”
周恩来：“请问：蒋先生对联合政府的态度呢？”
赫尔利耸了耸肩膀：“啊，这件事情已经过去了。”
周恩来愤然起身：“由于特使阁下完全背弃了在延安签订的协议，我必须立即返回延安！”
赫尔利慌忙起身，摆着双手：“不要，不要！”
周恩来站在原地沉默不语。
赫尔利：“你们只要参加政府，就可获得承认，就可获得美国军官的帮助和训练，就可以获得物资的供给。你们拿到这些东西，就可以强大起来，为什么一定要改组政府呢？”
周恩来：“这是一个救中国的问题。你在延安曾说道：政府不改组，就无法挽救目前的危机。”
赫尔利：“我们美国有句话，叫要舍身救火，现在一把火烧起来了，你们得救。”
周恩来：“不错，火应当救。但是要两只手能动，才能救火。现在请我们来做客，也只能坐在旁边看火。”
赫尔利：“你的意见呢？”
周恩来：“我们参加政府，就是要替人民负责。现在我们参加进去，不能负责。所以，我们只能拒绝！”
蒋介石官邸内日
周恩来严肃地：“蒋先生，我们对于联合政府的主张，是仍坚持的，并愿为它奋斗到底。”
董必武补充道：“我们主张的民主联合政府是指政府的性质，并非要改国民政府的名称。”
蒋介石：“好！我们革命党就是为实现民主的。我做的就是民主，你们不要要求，我自会做的。你们要记住：政府的尊严，国家的威信，是不能损害的！”
周恩来：“我必须声明：对三民主义国家及实行三民主义的元首是应该尊重的！但政府并非国家，政府不称职是应该调换或改组的。说到要求，一个政党总有自己的要求，当不能向政府直接要求时，那只有向人民公开讲话！”
蒋介石猝然火起：“你……”
周恩来站起：“这就是我们的立场！近日，我与董老准备返回延安，再见！”他大步走去。
董必武随之离去。
蒋介石喟叹自语：“周恩来啊周恩来……”
延安枣园窑洞门前外日
毛泽东眺望南天，鄙视地说：“牺牲联合政府，牺牲民主原则，去几个人到重庆做官，这种廉价出卖人民的勾当，我们决不能干！”
周恩来：“但是，我们毫无与美方决裂之意。因此，我们希望美国朋友不要硬拉我们这样做。其他一切都好商量。”
毛泽东：“这就是你再去重庆谈判的基点。”
周恩来：“同时，我还要动员一切爱国的力量——其中包括转到我们一方的民族资产阶级，在山城掀起一个反对独裁、成立联合政府的潮流。”
毛泽东：“很好！你在重庆用行动教育人民，只有成立联合政府，中国才有希望；我在延安撰写党的七大政治报告《论联合政府》，为全党、全军指明奋斗的方向。”
重庆机场候机大厅内日
几十名中外记者围在候机大厅的出口等候采访。
赫尔利、包瑞德、戴维斯以及王若飞等陪着周恩来走出港口，向中外记者挥手致意。
赫尔利：“周先生！请向中外记者发表讲话。”
周恩来：“中外记者朋友们！我这次来重庆，是代表中国共产党向国民政府、中国国民党、中国民主同盟提议召开党派会议，作为国事会议的预备会议，以便正式商讨国事会议和联合政府的组织及其实现的步骤问题。”
一个外国女记者操着不通的华语大声问：“请问周先生，中共的政治主张呢，能说得具体些吗？”
周恩来：“中共中央的政治主张是一致的！当前全国人民期望的是立即废除一党专政，成立民主的联合政府，承认一切抗日党派的合法地位，取消镇压人民自由的法令，废除特务活动，释放政治犯，取消对边区的包围。谢谢！”
赫尔利等陪着周恩来一行走出候机大厅。
宴会大厅内夜
华灯初上、乐声低迷的宴会大厅中摆着一桌丰盛的酒席。
宋子文起身祝酒：“子文回国之后，受命代理行政院长之职。今天晚上，我以行政院代院长的身份为我的老朋友周恩来先生接风、洗尘。”
与会的王世杰、张治中、赫尔利以及周恩来礼貌地鼓掌。
宋子文：“国民政府为了体现民主，给人民以更多的自由，准备在行政院之下设立一个行政委员会，由国民党、共产党和其他党派三方参加，为行政院出谋划策。”
周恩来：“这是一个咨询性质的机构吧？”
宋子文：“是的，是的！”
周恩来：“容我直言：宋先生在行政院之下设立的这个新机构，不能改变整个系统，因此，这个系统仍然是一党专政。”
宋子文尴尬地：“这……”
周恩来：“这说明：新机构属行政院，行政院属国防最高委员会管辖，国防最高委员会又属国民党中央常委管辖。蒋主席也不是人民选举的，是国民党中常会推举的。因此，这一系统不改变，就失掉了我这次来渝谈判的基础！”
与会者愕然。
赫尔利打圆场地：“依然还可以再谈嘛！”他举起酒杯，“为周先生不虚此次重庆之行，干杯！”
“干杯！”
美国驻华大使馆庭院外日
赫尔利一边散步一边说：“周先生，我已经改任美国驻华大使了。昨天晚上，我与国民政府有关官员进行了磋商，希望我能把双方达成共识的意见转告你们。”
周恩来：“请讲！”
赫尔利：“宋院长建议在行政院之下，设立新机构，等于外国所说的战时内阁。”
周恩来：“靠不住！”
赫尔利：“同时，在军委会领导之下，成立由美国军官一人，国民党一人，共产党一人组成之整编委员会，对全国军队进行整编。”
周恩来：“如果你们两方提出的整编方案，我们不能同意怎么办呢？”
赫尔利：“那就由军委会仲裁。”
周恩来笑了：“军委会最高当道者是蒋委员长，那岂不等于由蒋委员长来仲裁了吗？”
赫尔利：“这是技术问题！另外，我们一致同意：为共产党军队设一美国军官做司令，共产党任副司令。”
周恩来：“我坚决反对！”
赫尔利一怔：“为什么呢？”
周恩来：“我们的毛主席如果知道这件事，他一定会说：这是将中国的军队，尤其是我党军队隶属于外国，变为殖民地军队。因此，我们绝对不能同意！”
赫尔利驻步愕然，许久没有说出一句话来。
行政院会议室内日
宋子文：“现在，结束党治，成立联合政府已经成了时尚。经研究，我们认为应当先结束党治。”
周恩来警觉地：“请问：如何结束党治？”
王世杰：“我们倾向召开党派会议。”
周恩来：“参加会议的成分和会议的内容是什么？”
宋子文、王世杰、张治中等愕然。
赫尔利：“周先生的意见呢？”
周恩来：“成分应当是三方，即国民党、共产党和中国民主同盟三方代表。有权讨论和解决党治、改组政府，起草施政纲领；保证各代表有平等地位和来往自由。”他取出一份文本，“这是我起草的一个关于党派会议的协定草案，请参阅！”
王世杰接过这份文本，笑着说：“无独有偶，我们也草拟了一份关于政治咨询会议的方案，交由贵党审阅。”
周恩来接过文本：“其实是可以不看了，因为你们草拟的方案叫政治咨询。”
红岩会议室内日
周恩来严肃地：“方才，我向诸位报告了这次国、共会谈的经过。简而言之，他们反对我们提出的结束党治，坚决否决我们有关成立联合政府的建议。更不能容忍的是，我再三提出：应当有中国民主同盟的代表参加，他们就是不作明确答复。因此，我这次重庆之行不会有什么实质性的结果。”
在周恩来的讲话中缓缓摇出：黄炎培、沈钧儒、章伯钧、梁漱溟、王昆仑、马寅初、柳亚子、郭沫若、阳翰笙等不同的表情。
梁漱溟愤怒地：“为什么只和共产党会谈，而不允许我们民主同盟参加？就是因为我们手中只有笔而没有枪吗？”
黄炎培：“一言中的！蒋先生一向信奉秀才造反，十年不成的古训！”
章伯钧：“那好吧，我们民盟连夜起草对时局的宣言，再次提出结束一党专政，实行联合政府的主张。”
柳亚子：“我是国民党元老，和蒋先生共事多年，深知他的本事就是：靠手中的枪炮维护他的独裁统治。我反对他，他就开除我的党籍，就要抓我入狱。”
马寅初：“说到这里，我又禁不住地想起了仲甫先生曾说过的一句话：中国不提倡用科学反对愚昧，用民主反对独裁，中国的革命是没有希望的！”
周恩来：“所以，我们从现在开始，要拿起手中的笔杆子倡导科学、民主，坚决反对愚昧和独裁！”
与会者情不自禁地鼓掌。
周恩来：“但是，我要提醒诸位：随着日本侵略者灭亡的临近，蒋先生很有可能，连口头上的这点民主都要收回！”
军委会作战厅内日
蒋介石趾高气扬地：“现在二战已经接近了尾声：二月二日，苏联红军迫近德国的首都柏林，只要英、美盟军再向柏林挺进，他们很快就会会师易北河。这说明什么呢？希特勒继墨索里尼后就要完蛋了！换句话说：第二次世界大战欧洲战场也就结束了！”
在蒋介石的讲话中摇出：何应钦、白崇禧、陈诚、张治中、刘斐、戴笠等不同的表情。
蒋介石：“另外，不久以前——二月十一日，苏、美、英三国在苏联克里米亚半岛雅尔塔举行了会议，按照他们签订的《雅尔塔协定》规定，在德国投降后的两个月至三个月内，苏联参加对日作战，也就是出兵我国的东北。这说明日本战败在即！从现在起，你们都要把重心移到对付中共方面来！”
“是！”
蒋介石：“同时，还要移到对付高喊结束一党专制、跟着中共高喊建立联合政府的秀才上来！”
“是！”
蒋介石：“敬之，美国帮着我们培训的那几十个机械师完成了吧？”
何应钦：“有的完成了，有的还正在加紧培训！”
蒋介石：“文白，为章，从现在开始，你们与中共会谈的口径必须改变：一句话，中共必须交出军队！”
张治中：“最好您当面向周恩来讲清楚。”
蒋介石官邸内日
蒋介石：“恩来，你们搞的那些东西我统统看过了，我不能接受你们的主张，组织联合政府无异于推翻政府，党派会议等于分赃会议！”
周恩来针锋相对地：“我们绝不能同意蒋先生的意见！请问：当年中山先生联俄、联共、扶助农工三大政策要不要遵循？美国是不是两党治国？难道民主党和共和党参加的会议就等于分赃会议？”
赫尔利讪然地：“委员长，周先生的意见值得考虑。”
蒋介石：“我没有考虑的必要！赫尔利大使，中国和美国的国情不一样，美国两个政党的性质和我们也不一样！”
周恩来：“好吧！我立即飞返延安。”
