深沉的画外音，叠印出有关的影像资料或画面：
男声画外音：“周恩来回到延安之后，历经很长时间的中国共产党第七次全国代表大会在延安开幕了。会议从一九四五年四月二十三日开始，到六月十一日结束。毛泽东在会上致开幕词，并作了《论联合政府》的政治报告。周恩来在开幕典礼上发表演说，并在四月三十日作了长篇发言，系统地阐述抗日民族统一战线的形成和发展的过程，总结了统一战线工作的经验教训，为马克思列宁主义关于革命同盟军思想的理论增加了新内容。他在这次代表大会上被选为中央委员会委员。六月十九日，又在七届一中全会上当选为政治局委员、书记处书记。”
女声画外音：“接着，一九四五年八月十日，日本政府表示接受以美、英、中三国宣言的形式公布的波茨坦公告。十五日，日本广播天皇的《结束战争诏书》，宣告投降。啊！中国人民经过八年艰苦卓绝的浴血奋战，付出巨大的民族牺牲，终于迎来抗日战争的最后胜利，取得了中国近代史上第一次反侵略战争的完全胜利。重庆沸腾了！延安沸腾了！大江南北、长城内外全都沸腾了！但是，当全国人民从欢庆胜利的沸腾中清醒之后，都禁不住地发出这样的自问：胜利后的中国，将走向何处？”
男声画外音：“中国共产党响亮地提出：‘在全中国与全世界，一个新的时期，和平建设的新时期，已经来临了！’但是，蒋介石却坚持独裁和内战的方针。八月十一日，蒋介石就以最高统帅部的名义发出指示：‘各战区将士加紧作战努力，一切依照既定军事计划与命令，积极推进，勿稍松懈。’或许是日本投降来得太突然了，蒋介石没有准备好发动内战的条件，遂向延安一连发出三次电报，邀请毛泽东到重庆去，共同商讨目前各种重要问题。”
女声画外音：“中国共产党对争取和平有着真诚的愿望，对局势也有清醒的认识。开始，决定由周恩来先去谈判，毛泽东暂缓前去。接着，中央决定：派毛泽东、周恩来、王若飞三同志赴渝和蒋介石商量团结建国大计。八月二十七日，赫尔利和张治中乘专机到延安迎接毛泽东、周恩来、王若飞去重庆。第二天上午，飞机从延安东门外机场起飞，下午三时，到达重庆九龙坡机场。从此，中外瞩目的‘重庆谈判’正式拉开了大幕……”
重庆九龙坡机场外日
周至柔、邵力子、张澜、沈钧儒、章伯钧、黄炎培、郭沫若、鲜英等站在停机坪，望着缓缓驶来的专机。
几十名中外记者挤在停机坪前，他们高举着照相机，都想抢拍新闻照片。
飞机停在记者队伍的前面，记者们蜂拥而上。
机舱大门打开了，周恩来第一个走出机舱大门。
几十名中外记者蜂拥向前，围在舷梯周围。
接着，毛泽东步出机舱大门，取下头上戴的华侨帽向欢迎人群频频摇动，旋即沉稳地走下舷梯。
接着，王若飞、张治中、赫尔利等走出机舱大门。
周恩来面对里三层、外三层的记者拍照，侧目看了看列队迎接的政府官员和各界代表，遂掏出一个纸袋子，大声笑着说：“新闻界的朋友们！我从延安为你们带来了礼物，请到那边来拿吧！”
记者们自然地闪出一条通道。
周恩来沿着这条通道向前走去。
记者们紧紧追着周恩来。
周恩来转过身来一看：
毛泽东业已走下舷梯，向着欢迎的代表走去。
周恩来从袋子中取出一叠文稿，大声说：“新闻界的朋友们！这是毛泽东主席的书面谈话，明确指出：现在抗日战争已经胜利结束，中国即将进入和平建设时期，当前时机极为重要。目前最迫切者，为保证国内和平，实施民主政治，巩固国内团结！”接着，他散发讲话稿。
毛泽东健步走向列队欢迎的队伍，他看见身着粗布长衫、银髯飘拂的张澜，快步走过去，紧紧握住张澜的手：“你是张表老？你好！”
张澜：“润之先生好！你奔走国事，欢迎你光临重庆！”
毛泽东：“大热天气，你还亲自到机场来，真是不敢当，不敢当！”
张澜：“你为国家操劳，身负众望，应当，应当！”
毛泽东：“改日再到府上拜访！”
这时，柳亚子迎过来，紧紧握住毛泽东的双手，动情地说：“润之！你我有十九个春秋没有相见了，真没想到……”
毛泽东：“你我竟然会在蒋先生的陪都再会！对吧？”
柳亚子：“对，对！你是抱着大仁、大智、大勇三者的信念而来，一定会感动所有人的！”
毛泽东：“你是诗人，我要借你的口风，为国共和谈讨个吉利！”
“哈哈……”停机坪上响起了惬意的笑声。
贵宾楼宴会厅内夜
在喜庆的音乐声中摇出：
宽大、明亮的宴会大厅中央摆着一桌丰盛的酒席；
毛泽东、蒋介石分主宾坐在首席上；
在蒋介石的右边坐着张群、王世杰、邵力子、张治中；
在毛泽东的左边坐着周恩来、王若飞。
蒋介石端着盛满红葡萄酒的高脚酒杯，客气地说道：“自从抗战军兴，我数度邀请毛先生面商国是，终未如愿。今天，举国上下迎来了抗战的胜利，我也等来了与毛先生晤谈的机缘。为此，我以国民政府军事委员会委员长的身份举杯，欢迎毛先生的到来，干杯！”
“干杯！”
毛泽东端着盛满红葡萄酒的高脚酒杯，说道：“感谢蒋先生的热情邀请，也感谢蒋先生如此盛情的款待，我以中共中央主席的身份举杯，为我们国共双方尽快达成和平建国的协议，干杯！”
“干杯！”
蒋介石：“为确保毛先生在重庆工作的顺利，根据恩来的提议，我决定派出警备司令张镇中将为毛先生服务。”
毛泽东：“谢谢！”
蒋介石：“宴会结束之后，我住在这座林园官邸，毛先生也在贵宾楼留宿。明天上午，我们举行第一次会谈。”
毛泽东：“客随主便！”
蒋介石再次举起盛满红葡萄酒的高脚酒杯，笑着说：“为预祝我们的会谈取得成功，干杯！”
“干杯！”
林园庭院外夜
在周恩来、王若飞的带领下，毛泽东走到美龄楼前。
周恩来：“若飞，你陪着主席在院子中散散步，我先上楼去检查一下。”
毛泽东：“不用了，我们一起上楼！”
周恩来：“不！还是我先上楼去检查一下。”说罢走进贵宾楼大门。
王若飞：“主席有所不知，这林园有不少故事，我一边陪着你散步一边给你讲。好不好？”
毛泽东：“好，好！”
贵宾楼毛泽东下榻的卧室内夜
钱之光、童小鹏用心地检查卧室内的家具和被褥。
周恩来走进来：“全都检查过了吧？”
童小鹏：“报告！全都检查过了，没有发现问题。”
周恩来：“不行，我还要亲自再检查一遍！”他说罢用心地察看卧室中的每一件家具。
钱之光：“周副主席……”
周恩来边检查边说：“不要说了，再和我一道检查一遍！”
钱之光、童小鹏用心地检查床上的被褥。
林园庭院外夜
王若飞边走边介绍：“林园是蒋介石的官邸，共有四栋别墅小楼。一号楼叫中正楼，是蒋介石的官邸；二号楼，是蒋介石去年专为夫人宋美龄修建的……”
毛泽东感慨地：“哎呀，蒋先生好大方也！要是提倡‘天下为公’的中山先生知道了，该作何感想呢？”
王若飞：“说起二号楼来还有一段故事呢！”
毛泽东感兴趣地：“说说看！”
王若飞：“去年，重庆风传蒋先生和夫人的私生活如何如何，聪明的蒋先生一方面在国民党中央常委会议上公开辟谣，一方面下令为夫人宋美龄修建别墅，同时，还把方才举行宴会的贵宾楼改为美龄楼。”
毛泽东：“如果蒋先生的用心是属此地无银三百两之举，岂不会变成越描越黑了吗？”
王若飞：“不幸被主席所言中！随着二号别墅楼的修建，宋美龄的身体每况愈下；就在二号别墅楼竣工之后，她就和大姐宋霭龄赴美治病去了！”
毛泽东：“蒋先生的心血全都付之东流了！”
王若飞：“没有付之东流！”
毛泽东：“那也是空空如也啊！”
王若飞指着面前的别墅楼：“不！今天晚上，我就陪着主席住在这幢别墅楼里！”
毛泽东一惊：“啊！”
王若飞：“恩来住在三号别墅美龄楼中。”
毛泽东叹而摇首，连说：“不吉祥！不吉祥……”
林园庭院晨外
毛泽东在王若飞的陪同下在庭院中散步。
蒋介石在一号中正楼前一招一式地打太极拳。
王若飞轻声地：“主席，我们绕道走吧？”
毛泽东：“为什么？”
王若飞：“不要影响蒋先生打太极拳。”
毛泽东：“错矣！既来之，则安之。再说，我看蒋先生打太极拳是假，等我是真。”说罢大步走去。
王若飞无可奈何地摇了摇头，驻足原地观看。
毛泽东走在蒋介石的身旁停下了脚步。
蒋介石收拳转身，笑着说：“毛先生，我听说你是昼夜颠倒的人，怎么也起得这样早啊？”
毛泽东：“这叫入乡随俗啊！”
蒋介石：“有意思！”他指着两个藤椅，“我们先坐下随便地聊聊，好吗？”
毛泽东：“好！”旋即坐在一把藤椅上。
蒋介石坐在藤椅上，感慨地：“毛先生，近二十年前，我在广州办黄埔军校，你在广州办农讲所，我记得你还去黄埔军校讲过课嘛！”
毛泽东：“岂止是去黄埔军校讲课啊，我还给蒋先生选送了不少学生呢。”
蒋介石感叹地：“结果，你为黄埔军校选送的学生，多数又回到了你的身边。”
毛泽东：“但是，我们那时合作得还不错，同吃一锅饭，为践行中山先生的三民主义奋斗着。”
蒋介石：“可是后来呢……”
毛泽东：“由于蒋先生不给饭吃，我们只好另起炉灶。”
蒋介石惨然一笑：“毛先生，抗战胜利了，你们回来吧，我们再同吃一锅饭。”
毛泽东：“这也是我所希望的！否则，我就不来重庆了。关键是蒋先生用的是什么样的锅，做的又是什么样的饭。”
蒋介石把脸一沉：“好！会上谈。”
贵宾楼会议厅内日
一条铺着绿丝绒桌布的长条会议桌，上面摆着会谈用具。
蒋介石坐在会议桌一边的中间座位上，张群、王世杰、邵力子、张治中分坐在两边。
毛泽东坐在会议桌对面的中间座位上，周恩来、王若飞分坐在两边。
蒋介石客气地：“毛先生，会谈开始吧？”
毛泽东：“可以！蒋先生，我们愿意先听听你们的方案，然后我们再谈意见。”
蒋介石：“我们没有准备具体的方案。”他看了看毛泽东的表情，又说道，“政府方面为什么未先入为主，提出具体的方案呢？是为了表明政府对谈判并无一定成见，愿意听取中共方面的一切意见。因此，希望中共方面本着精诚坦白之精神，言无不尽。”
毛泽东诚恳地说：“中共希望通过这次谈判，使内战真正结束，永久的和平能够实现……”
蒋介石断然否决：“毛先生，中国没有内战！”
毛泽东怒火猝起：“要说没有内战，这是彻头彻尾的欺骗，连三岁的娃娃都不会相信！”他看了一眼蒋介石欲要发怒的表情，遂又说道，“请问蒋先生，如果没有内战，你们迭电邀请我们到重庆来干什么呢？”
与会者愕然，会谈气氛骤然紧张起来。
周恩来说道：“蒋先生，我们有一个建议：会谈应分两个层次进行，第一层次，你和我们的毛主席举行会谈，确定谈判的主调和宗旨；第二层次，国共双方派出会谈人员，具体落实你和我们的毛主席确定的每一项内容。”
蒋介石：“可以！政府决定派出张群、王世杰、邵力子、张治中为谈判代表。”
毛泽东：“中共方面派出周恩来、王若飞为谈判代表。”
蒋介石：“毛先生，听说你们准备了谈判方案，可否先拿出来作为我们会谈的基础？”
毛泽东：“此次会谈的中心，是落实和平建国大计。而和平建国，非一党所能决定。所以，等我们征询了中国民主同盟以及有志之士的意见后，再转交蒋先生。”
重庆街头外日
一辆挂着警备司令部牌子的开道轿车行驶在大街上。
与开道车相距不远的是一部黑色轿车。化入车内：
毛泽东、周恩来并排坐在后排，注视着前方。
李少石坐在驾驶员旁边的座位上。
周恩来介绍道：“主席！李少石同志是廖仲恺先生的女婿，在办事处任秘书工作。”
毛泽东：“少石同志！你的岳父泰山是革命先驱，中山先生的忠诚战友，也是我和恩来的好上司。”
李少石：“我的岳母何香凝多次对我和梦醒谈起这些革命的往事。”
毛泽东：“请你转告何香凝先生，我这次来重庆，还有一项任务，那就是营救廖承志同志！”
宋庆龄公馆门前外日
廖梦醒站在门前，顺着街道向前望去。
顷许，开道车戛然停在门前，肩扛中将军阶的警备司令张镇走下轿车。
毛泽东、周恩来乘坐的轿车停在开道车后边，李少石跳下轿车，打开后车门。
周恩来迅速走出轿车，扶着毛泽东步出车门。
张镇走到跟前，行军礼：“周主任！毛先生！警备司令张镇中将为你们效劳！”
周恩来指着张镇：“主席！他是黄埔一期的，和向前、陈赓是同学。”
毛泽东紧紧握住张镇的手，说道：“我记得当年给你们讲过农民运动的课，听过吗？”
张镇：“听过！”
毛泽东：“那也应该算是我的学生嘛！”
张镇：“是！一日从师，终身父母。”
廖梦醒走过来：“毛主席，周叔叔，宋先生在里边等着呢！”
毛泽东笑着说：“梦醒，如果少石同志欺侮你，你就找你周叔叔告他的状。”
廖梦醒：“毛主席，少石他……”
毛泽东：“不敢，对吧？”他说罢忍不住地笑了，“好！你头前带路，拜会宋庆龄先生去。”
宋庆龄公馆客厅内日
毛泽东紧紧握住宋庆龄的手，感慨地说：“宋先生，如果我们从武汉分别算起，也整整的十八个年头了！”
宋庆龄：“是啊！那时，你毅然辞去国民党宣传部代部长之职，带领工农百姓上了井冈山；我无法践行中山先生的联俄、联共、扶助农工三大政策，只好亡命苏联和德国。”
毛泽东：“这就是一部用鲜血和生命写就的历史啊！”
周恩来笑着说：“还是坐下谈谈现实吧！”
毛泽东、宋庆龄分主宾落座。
宋庆龄：“毛先生此举不仅出蒋先生所料，而且也为山城人民所担心。”
毛泽东：“宋先生，抗日战争的阶段已结束，我们国家应该进入和平建设的阶段。如果说过去是为了抗战、团结、进步的话，今天就应该为和平、民主、团结而奋斗。为此，我要亲自来重庆和蒋先生谈和平建国的大事。”
宋庆龄：“和平建国的目标能实现吗？”
周恩来：“主席认为和平是能够取得的：时下，美苏需要和平，人民需要和平，我们需要和平，国民党也不能下决心打内战，因摊子未摆好、兵力分散、内部矛盾。”
宋庆龄：“新上任的美国总统杜鲁门也是这样看的！他说，蒋介石甚至连再占领华南都有极大的困难。要拿到华北，他就必须同共产党人达成协议。如果他不同共产党人及俄国人达成协议，他就休想进入东北。”
毛泽东：“所以，这位杜鲁门总统帮着蒋先生出主意：‘利用敌人（汉奸）来做守备队，直到我们能将国民党的军队空运到华南，并将海军调去保卫海港为止’。”
宋庆龄：“这就是蒋先生和美国人的本质。”
周恩来：“我们也清醒地看到了这一点！”
毛泽东：“怎么办呢？”他指着孙中山画像两边的对联说道，“我们只能按照中山先生的教导办事：革命尚未成功，同志仍须努力！”
特园大门前外日
鲜英望着相继停在门前的两辆轿车迎去。
周恩来扶着毛泽东走出轿车，介绍道：“这位就是我常和你说的‘民主之家’的主人鲜英先生。”
毛泽东握住鲜英的手：“你就是弃官为国，开放私宅特园，常年开着流水席的当代孟尝君——鲜特生先生！”
鲜英：“是！谢谢毛先生光顾寒舍。”
