诏书中说二十万步骑，其实是夸大的。这次北伐，东路军赵云、邓芝一万人，西路军诸葛亮主力八万人，总计九万大军参战。不过，只要能在曹魏关东援军到来之前占据陇道，构建好防御工事，陇右就算是彻底进入我们手里了。
近十万人马出动，不可能做到完全隐藏行踪。东路军距离最近，在过了最难走的褒谷南段之后，进军迅速，被曹魏在斜谷中的探子发现了踪迹。他们故意大张声势，魏军探子误以为有数万大军，急忙向长安方向报信。
探子到达长安的时候，夏侯楙正在府里喝着美酒欣赏刚得到的美貌小妾演奏歌舞（史书说“楙在西时，多蓄伎妾”）。赵云名声在外，当夏侯楙听说蜀汉出兵的消息，嘴里的酒吓得直接喷了出来。他一方面派兵去郿县加固防御，一方面派人快马加鞭赶往洛阳求援。同时，他还让人准备好了车船，将身家财物都存放好，以备战事不顺的时候能逃命。
夏侯楙认为这并非是自己胆怯，赵云是什么人？号称一身是胆的虎威将军。当年汉中之战，雄才大略的武皇帝（曹操）亲率四十万大军与刘备对峙，相持两年，眼见刘备已经到了山穷水尽的地步，谁料想赵云以少胜多，突然在汉水大败武帝的主力，彻底改变了战争走向。当今朝中的名将们，诸如大将军（曹真）、左将军（张郃）、郭刺史（雍州刺史郭淮）等人都是他的手下败将，更何况是自己呢，就算自己亲爹（大将军夏侯惇）在世也未必打得过他。最为关键的是，这个人除了武艺绝伦，更有过人谋略。刘备伐吴之前，赵云曾经劝谏说：“国贼是曹操，非孙权也，且先灭魏，则吴自服。操身虽毙，子丕篡盗，当因众心，早图关中，居河、渭上流以讨凶逆，关东义士必裹粮策马以迎王师。不应置魏，先与吴战；兵势一交，不得卒解也。”以当时的形势，大魏刚刚代汉不久，如果他们打着恢复汉室的旗号出兵，还真有可能兵不血刃拿下雍凉二州。
赵云大军一路通行无阻到达了褒斜道的北出口，离郿县只剩不到百里。他们驻军的地方是个巨大的山谷，背靠秦岭，前方一片坦途，形如簸箕，向导说这里叫箕谷。赵云心里一阵鄙夷，这夏侯楙果然是个不学无术的二世祖，如此轻而易举就让自己出了斜谷口。也许是天佑大汉吧，此次出兵时机正好卡在雍凉二州防务出现漏洞的当口，比之当年自己劝先帝北伐之时虽有不如，但也算得上是上好机会了。自己已过花甲，想来能为大汉征战的日子不多了，如果能在有生之年为大汉平定陇右，看到汉室复兴的希望，也算不枉先帝、陛下两世重用。想到这里，内心竟然有种莫名的悲凉。
赵云须发皆白，手持亮银枪，胯下骑着闪电白龙驹，威风凛凛，不减当年。他手下的兵，虽然人数不多，但跟随着常胜将军，每个人都锐气十足，信心满满。只要赵云一声令下，他们敢于向任何强大的敌人发起进攻。
大军在箕谷安营扎寨，休整一宿。翌日，赵云留五千人给邓芝在箕谷修筑工事，扩建营寨，多张旗帜，自己则率领另外的五千人马前去攻打郿县。
邓芝今年刚到五十岁，出征前被诸葛亮授予中监军、扬武将军之职。他除了外交才能出色，也颇有谋略，在蜀汉后期官至车骑将军，为将二十多年，赏罚明断，体恤士卒，与赵云性格颇为相似。
听到赵云的命令，邓芝疑惑地问道：“将军，五千人马攻城会不会太少？如此一来，岂不是让魏军看清我军虚实吗？”
赵云笑道：“郿县虽小，但地势险要，城墙高大，纵然我一万人全部出击也未见得能攻下，与其如此，还不如在此构建防御，以迎击即将到来的关东援军。我们在此多拖住他们一日，丞相那边就多一分胜算。伯苗放心，只要我的大旗出现在郿县城下，魏军就绝不敢轻视。”
邓芝领命，赵云率领人马向郿县进发。
郿县本来有守军一千多人，夏侯楙收到探子消息又增派了两千人。赵云仿效当年张飞在长坂坡前的做法，在战马尾巴后面拖着树枝，远远看去尘土飞扬，魏军紧守城池，连斥候都不敢靠近。临近郿县，汉军就大摇大摆的在魏军眼皮子底下修筑营寨。
郿县城外，赵云单枪匹马，身后只跟着一个掌旗手，持着大旗，上书“汉镇东将军赵”五个大字。一百五十步外，赵云取出自己的大黄弓，一箭射落城头旗帜，守军目瞪口呆。良久，他们才反应过来，纷纷拿出弓箭还击，可惜，在百步的地方就稀稀拉拉地掉落。赵云轻蔑的放声大笑，纵马而回，身边旗手紧紧跟随。
从始至终，魏军不敢派人出城迎击！
另一路，诸葛亮的主力大军沿西汉水走武都、建威，先头部队已经到达祁山，目的地是陇右的天水郡。这一路的前锋，却不是汉人，而是氐人，首领叫杨千万。杨千万是武都前任氐人首领杨驹的独子，当年跟随马超起事，失败后一起逃到了益州。他们走后武都、阴平二郡的氐人首领就变成了强端，是亲曹魏的人。汉中之战后，刘备曾派大将吴兰进入武都以备进攻凉州，却被曹洪击败。吴兰逃到阴平，被强端所杀，献给了曹魏。
这次汉军进攻祁山，声势浩大，强端听说之后心里十分害怕，老早带人躲到阴平的深山里去了。杨千万直到祁山也没有受到什么抵抗，手下的人马反而从开始的一千多人扩张到了三千人。他毕竟是前任氐王之子，在氐人部落里极有声望，很多人听说杨大王回来了，就背弃强端投靠了杨千万。
杨千万在祁山扫清曹魏的小股人马，等待诸葛亮大军到来。诸葛亮到后，听说强端远遁，下令全军休整一日。其实他本来是想顺手把强端除掉以报当年之仇的，没想到这个人见机还挺快。
汉军戎阵整齐，赏罚肃而号令明，杀向天水！
洛阳方面，接到夏侯楙的急报之后朝野震恐。谁都没想到西蜀会在这个时候突然出兵。曹睿下令大将军曹真与左将军张郃率领十二万中军前往雍州支援，将夏侯楙调回洛阳，并且说自己稍后亲自前往长安坐镇。
曹真与张郃不敢耽搁，一路急行军，到达长安附近，听说陇右也出现蜀军的消息，只是人数不详。
曹真与张郃商议之后说：“儁乂（张郃字），郿县若失，长安再无屏障，此所谓腹心之痛。陇右不过股癣之疾，且人数未知。赵云蜀国名将，号称统兵数万，想来应该是西贼主力。我分你五万人马前往陇右解围，务必迅速击败蜀军，我则率七万大军迎战赵云，以保长安无虞。”
张郃领命，两人分兵各自出发。
夏侯楙接到曹真带来的旨意，并不感到羞愧，反而是一副释然的样子，让曹真内心一阵瞧不上。
曹真要在长安逗留两日，安抚人心。想到自赵云出兵郿县已有数日，担心郿县有失，于是派手下猛将王双带三千人为先锋，火速前往支援。
王双昼夜兼程，只两日便赶到郿县，询问了守将战况。守将如实禀告，赵云这几日并不攻城，只是每天不定时带人往城里射箭。蜀军弓弩甲于天下，赵云又让人造了不少井阑，魏军的弓弩手被压制的很惨。而且，赵云亲自持他的大黄巡视战场，专挑魏军小头目射杀。开战以来城内损失不过百人，士气却已经十分低落。
赵云听闻曹魏援军前锋到达，心想必须先声夺人，打一场摧锋之战，才能让后续的魏军主力重视自己。于是，他仅率一千人前去挑战。王双自负武勇，也想打一场胜仗提高士气，亲率三千人出城迎战。
两军在城外摆开阵势，王双派人挑衅道：“赵云老儿，你一大把年纪，不在家中等死，却跑来我大魏，不怕尸骨无存吗？”
赵云并不答话，只是一箭射死了喊话的魏军，然后派一千人马压住阵脚，自己仅率几十名亲卫骑兵冲阵。他长枪翻飞，纷纷瑞雪，若舞梨花，魏军沾着就死，碰着便亡，身后骑兵纷纷跟上，顷刻间便从魏军中杀出了一道口子。
王双身长九尺，熊腰虎背，使六十斤大刀，骑千里征宛马，开两石铁胎弓，暗藏三个流星锤，百发百中，有万夫不当之勇。他见赵云如入无人之境，大怒之下拍马舞刀迎战赵云。战不三十合，赵云一枪挑飞王双缨盔，吓得王双拨马便逃，急忙鸣金收兵。
赵云冲杀一阵，也收兵回营，犒赏士卒。
接下来数日，两边相安无事。赵云不再攻城，王双也不敢再出城交战。
