凌晨两点半，炮弹掠过北纬三十度，与月球的距离只有一千公里，望远镜将距离缩短到十公里。看来依然不可能登上月球的任何一个地方。巴比康不明白炮弹的速度如此之慢。离月球这么近，炮弹的速度应当很快才能摆脱月球引力的影响。一定有其他的原因使他们尚未弄清。但是现在他们还没有时间把它找出来。月球地形在他们眼前不断闪过，他们不想错过每一个细节。
透过望远镜里望去，月球离他们仅仅二点五法里。如果一个宇航员离地球也是这个距离，他会看到什么呢？没人知道，因为人类升到的最高距离也没有超过八千米。
下面就是巴比康和他的同伴们对他们在这个高度上看到的情形所做的准确描述。
月球表面由各种各样的色块组成。月面学家对于颜色的性质没有一致的看法。这些色块对比鲜明，界限明显。尤利乌斯·施密特认为，就算是地球上没有大洋，只是干涸的陆地，月球上的观察者所看到的地球绝不会有和地球观察者看到的月球这样的色彩斑斓。在他看来，那些已知的广袤的平原，也就是“海”的颜色是暗灰中带着绿色和棕色。几个较大的火山口也是这种颜色。
巴比康清楚尤利乌斯·施密特的观点，比尔和默德雷也对此表示同意。一些天文学家简单的认为月表只是灰色的，通过观察，巴比康觉得这种说法并不可靠。在一些地区，就像尤利乌斯·施密特所说的“平静海”和“情绪海”那样，绿色显而易见。巴比康还发现一些内部不存在圆锥形火山口的大型环形山所展现的是一种蓝青色，犹如刚刚打磨过的钢板所映现出的光芒。这些的确是月球自身的颜色，而不是像某些天文学家所说的那样是由于望远镜的镜头或者地球大气层的影响造成的。对于巴比康来说，毫无疑问，因为他是透过真空进行观察，不会产生视觉上的错误。他认为月面的各种颜色已是事实的，但是这些不同程度的绿色，是否是某以种低而稠密的大气层生存的热带植物，现在还不能妄下结论。
在稍远的地方，他还发现了一种浅红的颜色，非常显眼。他在一个叫做利希滕贝格的环形山深处也同样见过这种的颜色，那座独立的环形山位于月球边缘的埃西年山脉附近，但是巴比康还不能确定这种颜色的性质。遗憾的是，对月球的另一特征，巴比康同样也不知道原因。此特征是这样的。米歇尔·阿尔当在巴比康主席身边观测的时候，注意到月球上有许多细长的白色线条在阳光的直射下异常清晰。这组明亮的条纹与哥白尼山的辐射条纹非常不同。它们是平行排列的。
米歇尔以他特有的“自信”，大声说：“看，农田！”“农田？”尼切尔耸了耸肩膀，重复地问道。“至少已有人耕种过，”米歇尔·阿尔当说道，“月球上的居民真不一般，这样怎样的犁用怎样的牛才能造出这样的垄沟来！”
“当然不会是垄沟，”巴比康说道，“这是沟槽。”
“好的，就是说沟槽好了，”米歇尔应声附和道，“科学地讲，沟槽意味着什么？”
于是，巴比康便向他的同伴们讲述了他所知道的有关沟槽的一切。据他所知，这种沟槽在月球上没有山脉的地方到处都是。它们常常是孤零零的，长四十到五十法里。宽一千到一千五百米，沟槽的两边有着精确的平行。他所知道的也仅此而已，至于沟槽的形成和它的性质，他毫不知情。
巴比康用望远镜仔细地观察这些沟槽。他注意到这些沟槽的边缘是极其陡峭的斜坡。好似平行的壁垒，如果再加以想象，他们的确像是月球工程师修建的绵长的防御攻势。
有些沟槽笔挺得好像一根根直线。而另外一些则有轻微的弧度，但是边缘是平齐的。有的彼此交差。有的穿过火山口。有的横跨环形山，如波西多尼奥斯山或佩塔维奥斯山。也有的在“海”上，比如说“平静海”，勾勒出一道道条纹。
这些自然现象使地球天文学家们的想像力得到了锻炼与发挥。在最初的天文观测中，天文学家并没有发现这些沟槽。无论是埃韦留斯、卡西尼、拉伊尔还是赫歇尔，都没有察觉到他的存在。1789年，施罗特第一次发现它们并引起了学者们深厚的兴趣。他们方对这些沟槽进行研究，如帕斯托尔夫、格鲁伊图伊森、比尔和默德雷。
直到现在所发现的沟槽已达七十个。但是我们仅限于知道它们的数目，却并不清楚它们的性质。它们定然不会是防御攻势，也绝非干枯的河床，一方面，月球上的水很轻，冲不出这样的溢流道。另一方面，有些条纹横跨海拔很高的火山口。
米歇尔·阿尔当提出他的看法，同种情况下，他与尤利乌斯·施密特在这个问题上的看法不谋而合。
“这些令人不解的表象会不会是单纯的植被现象呢？”他说。
“你的意思是？”巴比康紧接着问道。“先等一下，我尊敬的主席，”米歇尔答道，“也许这些恰如防御攻势的线条只是一排排整齐的树木呢？”“你怎么老在植物上做文章？”巴比康说道。“我很想清理一下这些学者们留下的问号！至少我的假设可以回答为什么这些沟槽会有规律地消失。”米歇尔反驳道。
“什么原因呢？”“因为当树木落叶时，你看不到它们，只要长出叶子时才能看到。”“您太可爱了，我亲爱的同伴，”巴比康回答道，“纵然天真无欺但无法让人接受。”“噢？”
“不妨这样说，由于月球上没有季节更替的现象，怎么能发生你所说的事情呢？”事实上，月球的旋转轴倾斜的角度很小，太阳在各个纬度线上的高度都相差无几。在赤道地区，太阳几乎都处在正当空，而两极地区也从来只是在地平线以下。所以，每个地区都永远是冬天、春天、夏天或者秋天，这与旋转轴的倾斜度同样很小的木星十分相似。
这些沟槽是如何形成的？难以回答的问题。它们肯定形成于火山和环形山之后，因为有几条沟槽都是穿过环壁，横跨环形山。所以，它们可能形成于后期的地质时期，属于“天工开物”，大自然的杰作。
这时，炮弹来到了月球北纬四十度，与月球的距离少于八百公里。望远镜里的世界似乎离他们仅为两法里。与他们脚下的月球土地相对，矗立着高五百零五米的黑利康山，在它的左边，许多小山将“雨海”的一小部分包围起来，叫做“彩虹湾”。
地球的大气层只有稀薄到现在的一百七十倍，才能不妨碍天文学家对月球顺利的观测。但是炮弹是在真空中飞行，没有任何气流被横加于观测者的眼睛和被观测的物体之间。更何况巴比康所处的距离是任何高倍天文望远镜都无法比拟的，无论是约翰·罗斯的，还是落基山脉上的那个。所以对于解决月球的可居住性问题，现在的条件是再好不过了。但是巴比康还是没有找到答案。他只看到荒芜的平原和北部贫瘠的山脉。没有一丝人工建筑的痕迹。也没有哪一片废墟可以证明人类曾经住过。也找不到至少说明月球上有低级生物存在的任何动物。这是一个静止的世界，没有植被的迹象。人类把地球分为三界，月球上却只有一界：矿物界。
“怎么会这样呢？”米歇尔·阿尔当有些窘迫地说道，“难道真的没有人吗？”
“不，”尼切尔答道，“只是到目前为止没有人类，没有动物，没有树木。但是，如果大气聚集在环形山和火山深处，或者是在月球的另一面，我们便不能这样说。”
“更何况，”巴比康补充道，“即使一个人视力再好，他也不可能在七公里外看清物体。所以如果有月球人存在，他们能看到我们的炮弹，我们则无法看见他们。”
快到凌晨四点，他们抵达北纬五十度，离月球仅为六百公里。可以看到炮弹的左侧一条曲折盘旋的山脉在阳光的普照下轮廓赫然清晰。与之相反，炮弹的右方却是一个巨大的黑洞，仿佛有人在月面上钻入一口深不可测的黑井。
此洞称之为黑湖，也就是柏拉图山，这是一个深邃的环形山，当月球处在上弦月和下弦月之间时，也就是当环形山的影子投向西边的时候，天文学家对其可以进行默写方面的研究。
月球表面的这种黑色是不常见的。人们只在北半球位于“冷海”东侧的恩迪米恩环形山的深处和月球东部边缘赤道线上的格里马迪环形山的深处可以看到。柏拉图环形山位于北纬五十一度，东经九度。环长九十二公里，宽六十一公里。巴比康为没能从巨大的洞穴的上方经过而深感遗憾。真应该探测一下这个深渊，说不定会发现什么神秘的现象呢。但是炮弹的轨道是无法改变的，顺其自然吧。人们连热气球都难以驾驭，更别说身在其中的炮弹了。
将近早晨五点钟，炮弹飞过“雨海”北部边缘。康达麦恩山和丰特内勒山闯入了人们的视线，一个在左，一个在右。月球北纬六十度以北，全都是山区。望远镜将距离拉近到一法里，低于勃朗峰的高度。整个地区山峦起伏。菲洛拉于斯山位于北纬七十度，高三千七百米，呈椭圆形，长十六法里，宽四法里。
就此时观望月球，其貌颇为神奇。月球的状况与地球不能比拟，自然状况要恶劣的多。
月球没有大气层，没有气体包围其后果已经在前面提到过。月球上没有黄昏，白天过后就是黑夜，黑夜过后又是白天，就像一盏灯在无边的黑暗中熄了又亮，然后又熄。没有冷与热的中间阶段，温度从沸点瞬间便会降至宇宙中的最低点。
缺少大气层的另外一个后果就是没有阳光的地方就是绝对的黑暗。这种和空气紧密相连的“发光的物质”，在地球上被称作漫射光，正是有了它才会出现黄昏和黎明、阴影、半明半暗，所有这种明与暗的奇妙融合在月球上毫发不存。月球上只有两种颜色的强烈对比：黑与白。如果一个月球人用手遮住跟前的阳光，那么他所看到的天空是一团漆黑，星星在漆黑的夜空眨着眼睛。
人们对巴比康和他的两个同伴看到的这种奇异景象会怎么想呢？他们已经看得疲惫，混淆了各种不同事物的相对距离。月球上的风景没有明和暗的调和，地球风景画家面对此景一定会束手无策！因为这种景色就是一匹白布上的几块墨汁，仅此而已。
即使在炮弹位于北纬八十度时，距月球仅为一百公里，月球景色也无任何改观。早上五点，离焦亚山仅差五十公里的时候，下面的风景依旧，而此时望远镜可以将距离缩短到四分之一法里。月球近在咫尺，似乎上天揽月已不再是梦想。炮弹似乎很快就会撞到月球，即便是撞到北极。在漆黑的天空的映衬下，光辉灿烂的北极显得异常醒目。米歇尔·阿尔当甚至想打开舷窗，跳到月球上去！从十二法里的高空？不过这是纯粹的徒劳，假设炮弹到不了月球的某一点，跟随它运动的米歇尔，也不会例外。
六点钟的时候，月球的北极出现了。他们眼中的月球，一半明亮，另一半却羞涩般将星级隐藏在黑暗之中。突然，炮弹穿过了光明与黑暗的分界线，飞进深深的黑夜之中。
