唐武宗射猎刚回京，振武军节度使刘沔就遣使入朝奏报说：回鹘人马已由塞下北撤，边塞已安宁。唐武宗就下令天德、振武两军，各回本镇；又以魏博镇留后何重顺为魏博节度使，以加强北边诸镇的警戒。唐武宗以为此次军事部署得当，再加上云阳狩猎，是使回鹘退兵的主要原因。实际上，回鹘人马撤回漠南和太和公主苦劝没斯等关系极大。不久，太和公主派使送家书入宫，书中说：“回鹘汗国相安允合、特勒柴革阴谋作乱，彰信可汗杀之。大相掘罗勿将兵在外，以马三百赂沙陀朱邪赤心，借其兵攻可汗。可汗兵败，自杀，国人立磕特勒为可汗。磕方向我唐请封，不料部将勾龙莫贺结黠戛斯共攻磕。磕率众迎敌，用掘罗勿为前部先锋，以朱邪赤心、那颉啜为左右翼，自引没斯为后队。哪知双方交战甚激，先锋掘罗勿战死，赤心、那颉啜兵败，磕特勒后亦在乱兵中殒命。回鹘已国虚无主，众所无依，没斯、赤心与那颉啜三人聚集残部，来抵塞外，向天德军纳款求粮，实无犯边之意。然其事先未遣使入报，本宫恐惊圣驾，力劝没斯等率部北还，待本宫通款朝廷，恳请陛下定夺。”太和公主是唐宪宗李纯的第十七女，是唐穆宗李恒的妹妹，论辈分是唐武宗的姑姑，所以她自称“本宫”。
看完太和公主的来信，唐武宗问来使：“今太和公主何在？”使者回答说：“今回鹘国虚无人，没斯等保护公主及回鹘余众到处求食，并无定所。黠戛斯兵队锐不可当，据说他等意在必得太和公主。公主安否，小人尚不得而知，只能等小人回到回鹘，探得确实消息，再来禀报万岁。”唐武宗闻言，就打发左右好好款待使者，然后于延英殿宣召李德裕，以商讨回鹘及太和公主之事。
李德裕觐见后，唐武宗便将太和公主之信交由他看，他见是皇室家书，便说：“公主与陛下书，外臣恐不便阅。”武宗说：“公主书中俱言国事，并无一语言及儿女私情，卿但阅不妨。”李德裕便先向太和公主之书下拜，然后双手接过，恭敬拜读。阅完后，他将书信拜还唐武宗，唐武宗令他在一旁就座，然后说：“公主在书中所言回鹘众聚塞下，只为求食，并无南下入犯之意，与卿所料完全相同，下一步将何以为对？”李德裕对曰：“穷鸟入怀，尚思庇护，况回鹘久与我朝和亲，屡建大功，今为邻国所破，自远来依，奈何欲乘其困敝，而发兵出击？以臣之见，此时应遣使抚慰，赐给粮食，令他等感恩知报，愿为我用。昔日汉宣帝收复呼韩邪单于，即用此种方法，臣请陛下仿行勿疑。”武宗又说：“如今太和公主下落不明，我当如何？”德裕答道：“陛下正好发使赍诏，问明没斯等，借知长公主下落，再筹划对策。”唐武宗点头称善，就派使到灵武，告诫天德军节度使田牟：“严格约束将士，不得操切生事。”且命他探明回鹘情况及太和公主下落，详细覆奏。
朝使刚发出，回鹘十三姓就拥立乌介特勒为可汗。乌介特勒深知回鹘可汗是要得到唐天子赐封的，就和太和公主商议，由太和公主命笔，上疏唐武宗，请求赐封。太和公主就详写上疏，追述了回鹘归命唐天子赐封，且赴唐难的过程，大意如下：
回鹘原名回纥，是团结、联合、互助的意思。唐德宗贞元四年（788），在李泌的极力坚持下，唐德宗才同意“北和回纥，南通云南，西结天竺、大食，以困吐蕃”的策略，于是回纥的合骨咄禄可汗上表唐德宗，请求改回纥为回鹘，取“回旋轻捷如鹘”之意。
回鹘是汉魏时丁零的后裔，北魏时敕勒各部中的袁纥氏，也就是隋代铁勒中的韦纥氏，是回鹘的前身。袁纥氏早年生活在贝加尔湖以南的娑陵水（今色楞格河）、鹿浑海（今鄂尔浑河）和独乐河（今土拉河）流域，其时共由回纥、仆骨、浑、拔野古、同罗、思结、契、拔悉密、葛逻禄九个部落、九姓组成部落联盟，称为“外九部”，亦称“九姓回纥”或“九姓铁勒”。在回纥部落内部又有九个氏族，即药罗葛、胡咄葛、咄罗勿、貊歌息讫，阿勿嘀、葛萨、斛素、药勿葛、奚邪勿，总为“内九姓”，亦称回纥九姓。其中药罗葛为“内九姓”之核心，其首领大都为回纥总首领和可汗。其先世主要为鲜卑、柔然所奴役，西魏文帝大统十二年（546），突厥崛起，征服、统治、奴役回纥。突厥不但“厚敛其物”，还驱使回纥东征西讨，“以制北荒”。隋文帝开皇十九年（599），东突厥汗国内乱，西突厥汗国占领漠北，征服回纥、铁勒部。第二年，隋文帝出兵击败突厥，到隋文帝仁寿三年（603），西突厥汗国内乱，东铁勒部反西突厥达头可汗，达头部众大溃败，逃往吐谷浑。隋炀帝大业元年（605），西突厥泥撅处罗可汗恃强攻掠、虐待铁勒诸部，坑杀“渠豪数百”，回纥与仆骨、同罗、拔野古等部不堪忍受其奴役，奋起反抗，脱离突厥，酋长都“自为俟斤，称回纥”，从此才有了回纥汗国雏形。
隋末，回纥部众推选时健为“君长”。唐初，时健死，子菩萨继立。菩萨“力勇有谋”，善于作战，又得其母乌罗浑“能决平部事”，使“内部齐肃”，自此回纥日渐强盛。菩萨率部与薛延陀共攻突厥，菩萨以五千骑击败突厥十万骑，声威大振。当时，铁勒中的另一大部落薛延陀，以鄂尔浑河为中心建立汗国，菩萨便附属于薛延陀，在其南面的独乐水畔建立自己的牙帐，与唐建立了从属关系，遣使至唐朝贡、献方物。唐太宗贞观四年（630），回纥及薛延陀配合唐军攻灭了东突厥。贞观二十年（646），菩萨死，子吐迷度继立，同年助唐灭薛陀汗国，占有其部众和地区，马上遣使告唐，“愿归命天子，请置唐官”。唐太宗依请，亲至灵州（今灵武西南）会见回纥、铁勒诸部首领，其诸首领又当面请求“愿得天至尊为奴等天可汗”。太宗十分高兴，即席赋诗并勒石于灵州，且对回纥首领大加封赏，以“唐官官之”达数千人。贞观二十一年（647），太宗于回纥驻牧地置六府七州。置都督府的有回纥部为瀚海，多滥葛部为燕然，仆骨为金徽，拔野古为幽陵，同罗为龟林，思结为卢山。置州的有：浑为皋兰，斛薛为高阙，阿跌为鸡田，契为榆溪，奚结为鸡鹿，思结为林，白为颜州，其中皋兰、高阙、鸡田三州，并属灵州都督府，其余羁縻州，都属燕然都护府管辖。后又以回纥西北的结骨部为坚昆府，其北的骨利干为玄阙州，其东北的俱罗勃为烛龙州，总为七府九州。羁縻府、州设都督、刺史，都由本部族中“选有人望者为之”，其司马等也由本部族的“酋领”充任。
回纥首领吐迷度接受太宗授予的怀化大将军兼瀚海都督的封号，承认自己是唐的地方官员。但在回纥内部，自称可汗，有一套完整、独立的统治机构。这种机构和突厥基本一样，可又兼采了一些唐制设官。领兵官称为“设”，可汗子弟称“特勤”，大臣称“叶护”“屈律啜”“阿波”“俟利发”“吐屯”“俟斤”等，共分为二十八个等级，都是世袭。另外还设有宰相六人、内相三人及都督、将军、司马等官爵名号。应回纥的请求，太宗在回纥以南、突厥以北，设置一条“参天汗道”或称“参天至尊道”，在这条大驿道沿途设过邮（驿站）六十八所，过邮备有马、酒、肉等，供往来使者之用。回纥漠北诸部每年用貂皮等物向大唐进贡，唐朝廷则负责调节、平息回纥各部的纷争，并对其济困救灾。
贞观二十二年（648），吐迷度为其侄乌纥杀害，太宗派兵擒杀了乌纥，助回纥平定了叛乱，并扣留了乌纥的同党俱罗勃，立吐迷度子婆闰为左骁卫大将军、大俟利发、使持节回纥部落诸军事、瀚海都督，保护了由药罗葛酋长世袭的回纥可汗世袭制。太宗之后，在回纥可汗的继承方面，大唐各朝始终是支持药罗葛家族继任的。则天朝龙朔三年（663），迁原瀚海都护府于云中，改名为云中都护府；将原燕然都护府迁至回纥，改名瀚海都护府，漠北诸府、州统归瀚海都护府管辖，意在加强天朝对漠北的统治，也是帮助加强药罗葛部族在回纥中的统治地位。回纥各任可汗既然是在大唐各朝的支持、扶助下，由药罗葛部族拥立的，其可汗则多次派军助唐安定边陲，征讨反叛。高宗永徽二年（651），婆闰派五万骑助唐击败突厥阿史那贺鲁，收复北庭。高宗显庆元年（656），婆闰再次派兵助唐征两突厥于阴山、金牙山、碎叶水利邪罗斯山等，尽收西突厥所居之地。高宗调露元年（679），原东突厥的余众阿史那泥孰匐和阿史那伏、阿史那温傅等，先后叛唐，自称可汗，回纥又配合唐军夹击叛军，使其均告失败。
天后（武则天）天授二年（691）后，后突厥崛起，回纥和其他铁勒诸部，又被后突厥汗国所征服。到唐玄宗即位后的先天元年至开元元年间（712～713），后突厥“自恃兵威，虐用其众”，引起内部离心，部落外逃。回纥、思结、浑部等逃入甘、凉二州。唐玄宗加强灵州边备，以抵御后突厥，任命凉州道大总管薛讷为朔方道行军大总管，太仆卿吕延祚、灵州刺史杜宾客为副大总管，征讨后突厥可汗默啜。玄宗常令南迁甘、凉二州的回纥等部众中的“壮骑”，协助赤水军（今甘肃武威），共讨后突厥。之后，回纥部众又有一部分南迁，玄宗将他们安置在大武军北（今山西繁峙县东北）一带。玄宗天宝四载（745），回纥怀仁可汗骨力裴罗，击杀后突厥白眉可汗，后突厥汗国灭亡。突厥大部归附回纥，一部分南迁灵武（天宝元年，灵州改称灵武）、丰州（今内蒙古临河），另一部分迁往中亚。
太和公主自外嫁回鹘崇德可汗后，在回鹘已历二十余年，她熟知回纥（鹘）汗国和唐友好的历史。既然和亲，她自知就有担负起促进唐和回鹘友好的责任。唐武宗新即位，回鹘“渠长”句莫贺引黠戛斯十万骑攻破回鹘都城巴喇哈逊（今鄂尔浑河上游河畔，又名黑虎城），杀磕、掘罗勿等，烧掠摧毁了都城，回鹘汗国瓦解。回鹘诸部遂南下、西迁寻找生计，但天德军使田牟、监军韦仲平想出击回鹘以求功，奏称：“回鹘叛将没斯等侵逼塞下，吐谷浑、沙陀、党项皆世与为仇，请自出兵驱逐。”闻此，太和公主担心她的内侄、少年天子唐武宗不谙世事，偏听偏信田牟等人之言，轻开边畔，走投无路的回鹘南下部族将面临灭顶之灾，唐与回鹘将从此失和。其时，没斯等见其部众无主，就商议拥立乌介为可汗，但按制，乌介称汗，须经唐廷册封，于是没斯等就请求太和公主请唐武宗册封乌介可汗。太和公主一方面力劝他等率众北撤，一方面上疏唐武宗，不惜花费笔墨，详述在唐朝的支持和援助下，回纥建立汗国及和唐双赢互利的历史，以使武宗朝奉行调节、平息回鹘等各部的纷争及救灾济困的国策。同时，太和公主远在回鹘，也时时关注着唐的朝政及对外之策的实施，她已探知李德裕为相后的一举一动，对他的应对之策，由衷佩服。她不惜万言上疏，其目的不仅是单单为乌介可汗请封，是要武宗、德裕君臣等继续抑强扶弱，助回鹘再次渡过难关，因此其疏远不止此。
