周恩来把中共中央书记处来的电报给张学良看了以后，张学良通知设计委员会讨论放蒋问题，同时要蒋介石对《兵谏宣言》的八项救国主张表示个明确的态度，以便尽快恢复他的自由。蒋介石见张学良要求心切，认为张学良已经陷于骑虎难下的困境，要急于下台阶，于是端着架子躺着装腰痛，爱答不理地说道：“你们的要求，这个么，既然都符合总理的遗教，我还能不接受，还要什么明确的态度？”
宋美龄在一旁帮腔道：“他在这里不论怎样明确地表示，何敬之在南京就是不听这一套，这不是白叫他丢人现眼？”
张学良心直口快地说道：“何敬之听不听是另一回事，委员长离开西安前应当表示个明确的态度，我好对杨主任、对部下，也对西安各方面说话呀！”
宋美龄回南京心切，转身劝蒋介石道：“是啊，你也得表示表示，让汉卿好应付杨主任、应付部下啊！人家好容易扣住你啦，不捞点儿啥谁肯呢？”
张学良听着宋美龄话里“刮风带刀子——有刺”，立刻严肃地声明道：“杨主任、西北军民，以及我的部下，要求的只是停止内战、一致对外、抗日救国，并不想趁这机会捞点啥！”
宋美龄又赶快顺风转舵，说道：“对，对，‘抗日救国’，我的脑筋太笨，跟不上新潮流！”她又转身恳求似的对蒋介石说道：“我说，亲爱的，你就表示个态度，有什么关系呢？”
蒋介石躺着回答道：“我不是已经明确表示过了吗？他们的要求，既然都符合总理的遗教，我回到南京一定实现。我向来是‘言必信，行必果’的！”
张学良插话道：“委员长最好写个手谕，或者对西北军民、对全国军民做一次演讲吧！”
蒋介石倚着枕头摇摇头道：“不必，我以人格作保证就行啦，不需要那种繁文缛节！”
宋美龄又帮腔道：“是啊，你不是常说‘君子一言，快马一鞭’嘛！”
张学良感到为难地沉默一下，又说明道：“我不需要，可是广大的西北军民……”
宋美龄故意冷笑笑说道：“汉卿，‘军民’呀，‘民众’呀，你也学会这一套啦。可是你也知道委员长的脾气，说一不二，什么事都是先办了再说，从来不肯事前开一些不兑现的支票！”
张学良忍耐不住了，把身子一挺说道：“兑现不兑现，那是以后的事。目前，委员长要是不表示个明确的态度，我不好办事，我不能取信于人！”
张学良说完，转身就往外走。蒋介石躺在床上装病，实际上非常细心地在用眼角观察张学良的一举一动，后来见张学良的态度突然坚决起来，就赶快软下来说道：“那你就跟美龄和子文商量去吧，商量好了跟我说说就行啦。”
宋美龄也趁机表白道：“汉卿反对日本的事，我不用你们兵谏就赞成！等一等，我叫子文来！”
宋美龄转身出去叫来了宋子文，说道：“子文，汉卿愿意委员长尽早回南京，可是有人不赞成。他一个人做主有难处，要求委员长表示个明确的态度，他好向大家说话。你们俩以前好得无话不说，如今委员长遇到难处，又有病，说话不方便，叫你替他跟汉卿商量着办一办。”
宋子文会意，连忙答应道：“好，好，汉卿是自己人，这点儿小事好办！”
宋美龄无孔不入，趁机挑拨道：“汉卿自然是自己人啦，可惜目前他自己也当不了家！”
张学良中了圈套，不服气地说道：“啥做不了主？发动兵谏就是我做的主！”
宋美龄拧身子撇嘴，说道：“那一会儿是那一会儿，这会儿是这会儿！”
宋子文怕刺激过头，插嘴问道：“就在这儿谈吗？”
宋美龄又向宋子文使眼色，说道：“委员长受刺激太大啦，听见别人谈话就头疼，你们还是到汉卿那里谈去吧，这点儿小事有汉卿还不好办吗？”
张学良也同意地说道：“好，到我那里谈去！”
蒋介石住的高桂滋公馆距离张学良公馆，不过是一箭之地，而且沿途有警戒。两人步行到了张学良住的西大楼会客厅。坐定之后，张学良开诚布公地说道：“南京的情况，何应钦的野心，美龄亲自来一说，委员长也都相信了，还不肯表示个明确的态度，我要是西安的学生，我要是西北军民，也不赞成马马虎虎地就允许委员长回南京呀！”
宋子文假装糊涂地问道：“他们究竟还要什么呢？”
“要委员长表示个明确的态度！对于我们提出的八项救国主张，究竟是接受还是不接受，明确地表示个态度！”
“委员长不是说过多少次了吗；既然都符合总理遗教，他一概接受，还有什么可说的？”
“用啥证明他一概接受？”
“委员长一向说了算！”
“我相信，别人能都相信吗？”
“这次事变是你做主干的，造成新的大规模内战亡了国，那责任可由你负，他们相信不相信，有什么相干？”
“那不行，以后我还要带着大家跟日本决一死战呢，今天失信于人不行！”
宋子文一听蒙混不过去，沉默一下问道：“那么，你说怎么办呢？”
张学良也考虑会儿回答道：“事到如今，只是口头上笼统地说个接受还不行，必须研究一些具体条件！”
“还有什么具体条件？”
“三方面开会研究一下再说。”
“啊，三方面还要开会！”宋子文也有点着慌了，连连请求道，“汉卿，你就说了算吧，可别再开会啦！”
“不开会不行，要来个《三堂会审》！”
“啊，《三堂会审》？”宋子文担心地看看张学良，却又以嘲解嘲地说道：“那我就代替委员长当苏三，你可得当王公子呀！好，你当苏三，我当王景隆！”
“什么时候开呢？可越快越好呀！”
“我们商量定了立刻通知你。”
宋子文走后，张学良立刻给杨虎城打电话，兴奋地说道：“行啦，委员长答应表示个明确的态度，叫子文全权代替他谈判条件！”
杨虎城也兴奋地连连说道：“好！好！什么时候谈判呢？”
“我看宜速不宜迟，明天上午好不好？”
“好，在啥地方？”
“就在我的客厅里吧，也省得周先生跑路。”
“好！”
周恩来接到张学良的电话约定开会时间，以为他与蒋介石的谈判取得进展，立刻到张学良处商议与宋子文会谈时要提出的条件。到时，张学良非常乐观地说道：“委员长叫子文当全权代表跟咱们谈判，子文是我的莫逆，这可更好说啦！”
周恩来笑笑说道：“好，这样和平解决就可以顺利进行啦。形势有些新的变化，为了跟子文先生谈判时能够迅速解决问题，咱们三方面是否首先拟个草案呢？”
张学良完全赞成地说：“那更好。这样就容易快点达成协议。草案就以我们提的八项救国主张和你们电报上举的和平条件为基础，归纳成几条好啦。”
周恩来点点头，回答道：“对，归纳成几条。简单些，尽可能地使蒋先生容易接受。”
张学良踌躇满志地加重语气说道： “要叫他即使不大愿意接受，也说不出口来！”
“哈哈！……”二人默契地大笑了起来。
张学良又爽快地说道：“虎城想得更周到，你再找他谈谈去！”
“好！好！马上去。”
周恩来告辞张学良，立刻乘汽车到了九府街杨虎城的公馆。杨虎城正在考虑在谈判桌上应当坚持的条件，听周恩来转述了张学良的意见，高兴地说道：“周先生是高手，就请替三方面起个草吧！”
周恩来道：“好，我先起个草，尔后大家再逐条研究。”
周恩来一路来就考虑这个问题，立刻综合张、杨八项条件和中共中央书记处电示，拟出了个草案。
周恩来把草案拿给杨虎城看，杨虎城看后频频点头说道：“好！好！蒋委员长只要接受这些条件，兵谏就算取得胜利。我心里的千斤石头也就落了地。”
周恩来浓眉一挑，看看杨虎城，冷静地说道：“蒋委员长如果肯接受这些条件，那是太理想了。不过，要具体实现，仍需大家努力！”
杨虎城背诵孙中山的遗嘱道：“革命尚未成功，同志仍须努力！”接着说道：“实现不实现，那是以后的事。目前他只要接受这些要求，我们就好向西北军民、向全国军民交代。”
周恩来与杨虎城谈得非常融洽。周恩来回到金家巷，又把拟出的条件交给张学良看。张学良略略一看就说道：“好！明天上午叫子文过来，就在这楼上谈。谈完了，赶快结束这档子事吧，压得我实在出不来了！”
周恩来感到张学良对这件事有点儿过分乐观，冷静地叮咛道：“晚上见到蒋先生，应该把这些要求先透一透，打通他的思想，明天就更容易达成协议。”
张学良漫不经心的答应道：“好！好！……”
一九三六年十二月二十四日上午，在西安东城门里金家巷张学良公馆西楼会客厅内，张学良代表东北军，杨虎城代表十七路军，周恩来代表红军，与蒋介石的全权代表宋子文举行会谈。张学良指定秘书应德田当记录。
三方面的代表都准时到了，只有宋子文迟到。相互握手时十分亲切，分开坐下后却异常严肃。张学良把三方面事先商定的要求提出来时，宋子文满口答应说“好办，一切都好办！”但是在具体讨论条文时，他在字眼上抠得非常仔细，企图使每一条文都有很大伸缩性，怎样解释都可以。双方争执很尖锐，最后达成了下列协议：（1）改组国民党与国民政府，驱逐亲日派，容纳抗日分子；（2）释放上海爱国领袖，释放一切政治犯，保证人民的自由权利；（3）停止“剿共”政策，联合红军抗日；（4）召集各党各派各界各军的救国会议，决定抗日救国方针；（5）与同情中国抗日的国家建立合作关系。
杨虎城最后提出这些达成协议的条件如何保证具体实现问题时，宋子文成竹在胸，立刻对答如流地说道：“委员长回到南京，立刻实现，不成问题。”
杨虎城看看周恩来。周恩来明白杨虎城的担心，说道：“我们今天达成协议的这些内容，什么时间跟蒋先生当面谈谈，发表个政治文件式的新闻呢？”
张学良认为已经万事大吉，乐观地回答道：“委员长既然叫子文全权代表他跟我们谈判，就仍然由子文向委员长谈一谈就妥啦。”
宋子文怕节外生枝，连忙点了点头。
谈判就这样结束了。
在三方面与宋子文谈判的同时，设计委员会也在召集会议讨论。会议上争论得异常激烈，临散会时听说三方面跟蒋介石的全权代表宋子文谈判达成了协议，立刻进发出雷鸣般的欢呼声和掌声。欢呼声和掌声静下来以后，委员们对于蒋介石的人格仍然不放心，都主张必须具备一定的保证条件才能放蒋回南京。保证条件议论了半霎，最后归纳为三条：一、蒋介石离西安前，必须把潼关以内的中央军先撤出潼关，以免威胁西安；二、蒋介石离西安前，必须先释放上海爱国“七君子”，以取信于全国人民；三、谈判已经达成协议的条款，必须由蒋介石亲笔签字，公诸报端，以保证他不致反复。
设计委员会的召集人高崇民，二十四日下午分别向张、杨做了口头报告。杨虎城完全同意三项保证条件。张学良听了笑笑说道：“何应钦在南京早不听委员长的话啦，前两条不用提。第三条，我请委员长签个字就是啦。”
