蒙哥得知成吉思汗决定西征花剌子模，并且同意他随军出征的时候，高兴极了，因为，这意味着他不但不用被父母逼着去相亲，还可以去宰杀那个可恶的扎兰丁，为娜仁报仇了！
这样快意的事情并没有马上实现，因为成吉思汗还在为进攻花剌子模做着各种准备，这样的准备工作还需要一段时间。但是蒙哥已经等不及了，他一次次跑去扭着他的大汗爷爷，催问：“还没准备好吗？还不去打花剌子模吗？还要等到什么时候呢？”
成吉思汗见蒙哥有这么高的积极性，也很高兴，他拍拍蒙哥的肩膀，安慰道：“好孩子，别着急，爷爷还在准备，而且你也不能闲着，你也得准备啊！你虽然能打死狼，但你还从来没上过战场。到战场上，你最多就是一只兔子。你得苦练，好好学学骑射和格斗的本领，磨利你的钢牙和爪子，变成一只真正的雄鹰！”
蒙哥迫不及待地想上战场，除了满腔的仇恨外，其实还有种兴奋的感觉，这毕竟是他第一次上战场。从他生下来到现在，他不断地听别人提起战场，但从来没看见过战场是什么样子。他经常看见父亲、祖父及伯伯们带着大队人马，旌旗猎猎、长矛如林、队列整齐地往战场开去。一段时间后，他们又从战场上回来。不过这时候，他们身上的衣服、手里的旗帜已经破烂不堪，苏鲁锭上的缨络都掉光了，脸上也满是灰土和血痕，还有很多缺胳膊断腿、瞎眼睛掉手指的伤员被别人抬着，搀扶着，满身血迹，痛苦不堪。
不过，他们每一个人的精神似乎都很好，他们欢呼着，奔跑着，大声呼唤着自己妻子的名字，抱住自己的儿子喜极而泣。他们的马背上，横躺着被虏获来的女人。女人们四肢长长地垂到马肚子上，随着马的跑动摇来摆去，就像腌肉一样。身后，则是用绳子牵着的一串串俘虏，一个个垂头丧气，低眉顺眼，目光呆滞。更多的则是一车车的珠宝玉器、粮食药材、绸缎毛皮、弓箭戈矛，从草原及戈壁沙漠深处逶迤而来，像千百条河流汇聚到大海里一样。
蒙哥不知道在战场上究竟发生了些什么，父亲伯伯们是怎样打败敌人，带回这些战利品的，但是，这些战利品无疑让蒙古人，包括他们的妻子儿女都兴奋不已。蒙哥自然也很兴奋，他和其他孩子一起，不停地从勒勒车上抓起那些战利品四处抛洒。这时候，大人们总会在旁边大声地呵斥他们，让他们小心，别把东西搞坏了。其实，大人们并不是真的呵斥，他们也和孩子一样兴奋，他们的兴奋是用呵斥的方式表现出来的。
那时候，蒙哥感到这战场就是个捡东西的地方，货物似乎遍地都是，只要弓一弓腰，想捡什么就捡什么，想拿多少就拿多少，不过蒙哥并不像其他孩子一样，只顾到车上拿战利品玩，他注意到另外一些现象：那些被绳索捆绑着的俘虏尽管都勾腰驼背，低俯着脑袋，但是从他们偶尔抬起的眼睛中发出了像冰刀一样锋利寒冷的目光。这让他不禁打了一个寒战。而那些被俘获的女人，当她们被丢下马背的时候，抬起头，眼睛空得像万丈深渊，似乎任何东西掉进去都落不到底。
这都是些什么人？他们眼里的那些东西是什么？这些东西为什么让他的心里充满不安？没一个人能回答他，当然他也从没问过任何人，包括他的养母和母亲。
他疯狂地迷上了骑马射箭。他那匹枣红马，正是三年前他驯服的那匹小儿马，现在已经长得高大英俊，威风凛凛，而且他已经把马训练得就像是他身体的一部分。他双腿一夹，不用挥鞭，马就箭一般地往前冲去，草原上的事物都变得像影子一样，极快地向身后飞驰而去，风像一匹绷紧的绸缎，在耳边咝咝作响。而他缰绳一勒，马立刻又后腿往前一蹬，前腿高高地扬起，像钉子一样纹丝不动地钉在地上。他和他的马特别亲切，有时候他会忍不住抱住马脖子，把脸贴在它厚密光滑暖和的鬃毛上，潸然泪下。
他射箭的技术也越来越高强。最初他骑在马背上的时候，手根本就不敢丢缰绳，更别说拿箭控弓。后来渐渐地他能够做到，只把两腿夹在马鞍上作为依靠，上半身想干什么就干什么，仿佛站在平地上一样。7岁那年的那达慕大会上，大汗的表扬、众人的欢呼、贵由的嫉妒以及娜仁的爱慕，把他的自信心推到了顶点，没事他就策马到野外，追着那些兔子和野狐飞跑，并且总能在傍晚时分，把那些猎物挂在马鞍上，摇摇摆摆地回家来。
成吉思汗的叮嘱，让他的刻苦训练达到了残酷的程度。他给自己规定了每天驰马奔跑的距离和射杀猎物的数量。如果哪一天没有完成，即便天黑成了一块墨，他也决不收工，有几次困得从马背上摔下来，差点儿被马踩死，又有几次撵猎物撵到野猪窝、狼群里，如果不是他的枣红马拼死奔跑，他已经死过好几次了。
困难堆积如山，事情千头万绪。
不过在成吉思汗的字典中，从来就没有“畏惧”这个词。再困难的山他都要翻过去，再多的头绪他都要捉住每根线头，抽剥出来，条分缕析理清楚。
大军从金国撤退后，南线的战事必须要咬牙挺住，不说继续发动进攻，至少要能守住，绝对不能发生战争逆转。他把这个任务交给了他最重要的大将、最亲密的那可儿木华黎。
成吉思汗把探马赤军（蒙古帝国的精锐部队，战时是野战和攻城先锋，战后镇戍被征服地区）的左翼分了2万人给木华黎，对他说：“军队嘛，朕只能给你这么一点儿，人数是少了点儿，对付金国的几十上百万大军确实不够，但是，朕可以给你很大的权力，朕封你为太师国王，整个南线都交给你经营管理，那里有很多百姓：蒙古人、契丹人、女真人、党项人、汉人，那里还有很多军队：契丹军、乣军、金国猛安军、忠义军，还有汉军。朕给你的人数虽少，却都是种子，只要你能让这些人扎根在那片土地上，细心经营，过不了几年，你就会有雄兵百万。”
木华黎谢过成吉思汗，自率大军往南方挺进。
木华黎到南方后，果然没有辜负成吉思汗的期望。他按照成吉思汗的策略，大量招募边境地带契丹人、汉人、党项人的头领以及金国非女真族的指挥官，或者他们虽然是女真族指挥官，但是在金国受尽排挤，郁郁不得志。他利用成吉思汗给予他的巨大的自主权，对这些头目封官许愿，封他们为都元帅、元帅、万户、千户等各种官职，从而聚集了一大批将领。比如真定的史天倪、顺天的张柔、东平的严实、西京的刘黑马等，包括早已降蒙的石抹明安等人，他的部队很快就扩编了8万人，这样，木华黎的伐金部队达到了10万之众。在和金军的交锋中，他不但没让金军越过边境一步，反而继续保持着强大的高压态势，不断攻破金国的城池。
同时，他还改变了以前蒙古人在和金国作战上唯事掠夺的陋习，攻占一个城池，就努力把这个城池守住，对抢过来的俘虏，又把他们放归田园种地。这样，对金国的战争也减小了不少阻力。
平定造反的森林部落的任务，成吉思汗交给了长子术赤。
森林部落原本就是术赤于1207年奉成吉思汗之令收复的。那一次，术赤并没有受到什么太大的阻碍，森林部落的斡亦剌部首领慑于成吉思汗一统蒙古的赫赫声威，主动率部投降，并为术赤充当向导征讨其他部落，其他部落基本上也都是望风披靡。后来，术赤把这些部落首领带来面见成吉思汗。成吉思汗大喜，对他们大加封赏，并让他们镇守原来的疆域，还和他们联姻，把两个公主嫁给他们。
大概也就是因为没有彻底的征服，这些森林部落的反复性才比较大，在成吉思汗最困难的时候，他们纷纷宣布独立，脱离蒙古人的统治，收复原先被蒙古占去的土地。
术赤再次出征前，成吉思汗和他也有一番话。成吉思汗说：“术赤啊，你是朕的长子，你应该为朕多分担一些啊！这次北方森林部落反叛，朕派你去，既是因为这里本来就是你打下来的，你对那里最熟悉，有义不容辞的责任教训那些反叛者，同时你也要明白，朕对你是寄托了很大希望的。因为朕要把更重要的任务交给你，你要能经受住朕的考验，打一个漂亮的仗给大家看啊！”
术赤眨巴眨巴眼睛望着成吉思汗，似乎明白成吉思汗的意思了，一时竟激动得满脸通红。他想，父亲所说的重要任务，一定与汗位继承有关。如果是在汉人、女真人那里，皇帝的长子，一般就是法定的储君，但蒙古人没这规矩，蒙古人继承汗位，需要召开忽里台推荐。当然，大汗的话往往也会起到至关重要的作用，所以，如果大汗倾向于他，那他继承汗位的希望将相当大！
他不爱说话，也不知道怎么回答，只是激动地使劲点头。
术赤得到成吉思汗的暗示，在征讨森林部落时果然很玩命。不到一年的时间，他就把那里完全平定，杀掉了一大批造反的部落首领和军队，进行了一定程度的清洗，让森林部落再腾不起浪子。
在落实南线、北线战事的同时，成吉思汗开始着手解决西辽问题。
西辽是耶律大石建立起来的一个国家。耶律大石原是契丹贵族，在1125年辽国被金国灭亡后，率200人出走，向西挺进，在原辽国北疆重镇可敦城召集辽国遗臣及军队，自立为王，重振旗鼓，击败金国，并利用西域国家及部落不和以及衰败等各种矛盾，攻下一大片领土，形成东起兀刺河，西至叶密立河的广阔疆域。之后，耶律大石在风景秀丽的叶密立登基，称“菊尔汗”，建立辽国，史称“西辽”。
耶律大石率领大军继续扩张，把周边的很多国家和部落都变成了西辽的属国属部，其中就包括高昌回鹘和花剌子模。
到了1141年，西辽的疆域变得空前广阔，其直辖地包括以虎思斡耳朵为中心的锡尔河上游、伊塞克湖周围地区。其附庸国有高昌回鹘王国、东喀喇汗王朝、西喀喇汗王朝、花剌子模国；附庸部族包括乃蛮部、康里部、葛逻禄部等。
但是到了后期，归顺西辽的那些属国和部落先后叛离。先是花剌子模和西喀喇汗王朝，西辽派军镇压却遭到失败。1209年，高昌回鹘的亦都护巴而术看到成吉思汗崛起，也杀掉西辽监国叛辽投靠蒙古。1211年，葛逻禄部首领阿儿斯兰汗也投奔成吉思汗。
西辽遭受的更沉重的打击来自于乃蛮部太阳汗之子屈出律。1204年，成吉思汗杀死太阳汗，灭亡乃蛮部后，屈出律逃跑，率残部奔往别失八里，越过天山到达库车，在库车山里东游西荡，做着复国梦，但由于既无粮食又无给养，随从人员觉得无希望，都作鸟兽散。屈出律没法，1208年，投奔了西辽王朝菊尔汗耶律直鲁古。
不过那时候，西辽已经面临内忧外患了。屈出律先在西辽做了一段时间的官，后来见西辽完全没希望了，他想靠西辽复国的梦想不可能实现了，便对耶律直鲁古说，他要到叶密立、海押立和别失八里等地去，收集乃蛮族人，组建军队，回来帮助西辽平定花剌子模等反叛属国。耶律直鲁古不辨真伪，高兴地答应了，赏了他很多金银珠宝，把自己的女儿嫁给他，还封他为可汗。
屈出律用菊尔汗给他的钱，在叶密立、海押立和别失八里一带收集族人，又联合其他部落组建了一支军队，但是，当他返回西辽时，却一反他对菊尔汗的承诺，暗中邀约花剌子模，一起攻打西辽。
1211年，花剌子模从西进攻，屈出律从东进攻，耶律直鲁古腹背受敌，花剌子模占领西辽大片土地，屈出律利用耶律直鲁古外出狩猎的时机，率军把他劫持，抢占了西辽汗位。
到这时候，西辽实际上已经灭亡了。
不过屈出律并没有改国号，也称菊尔汗。因为他知道，他在西辽的统治并不稳固，稍有不慎就会激起契丹人的反抗。为了争取契丹贵族的支持，他装模作样地奉耶律直鲁古为太上皇，在耶律直鲁古面前早请示晚汇报，同时，作出一副西辽救世主的样子，与花剌子模等国划清界限，强迫境内所有的伊斯兰教徒改信在契丹贵族中十分流行的佛教，改穿契丹服装，还在所有伊斯兰教徒家里安置了一个士兵住宿，以监督他们。
但是，这种做法激起境内广大民众的反抗，民族矛盾非常尖锐，屈出律的政权更加不稳了。
成吉思汗便在这个时候决定消灭西辽。西辽的实际情况，让成吉思汗感到不用在它身上花费太多的时间，要速战速决把它拿下，以便集中精力对付花剌子模。
成吉思汗召开了一个军事会议，把他的儿子和大将们召集起来，研究对西辽的战略战术。
他首先点了窝阔台的名，但是窝阔台却嘿嘿一笑，不好意思地说：“说到打仗嘛，我可不在行，还是请其他人说吧！”
速不台说：“自古狭路相逢勇者胜，我认为对付西辽这样一个残破的国家，也用不着多费脑筋，只需用我们的精兵利器，一鼓作气，就能拿下来。”
拖雷说：“速不台的话也有道理。如果是这样的话，我认为关键是第一仗，只要我们第一仗打好了，他兵败如山倒，我们趁势冲杀，自然势如破竹。如果第一仗没打好，我们就必须立即改变战术，不能和他正面交锋，要利用我们马快箭利的特点，迂回包抄。”
成吉思汗默默地点了点头。
哲别提出了新的看法，他说：“我倒觉得我们不必用强，屈出律在辽国其实是不得人心的，一方面他是乃蛮人，而且他用非常手段抢占了菊尔汗之位，很多契丹人是对他不满的；另一方面，他又强迫所有人都必须信奉佛教，这使得他的国家内，不但契丹人不服他，其他种族也不服他，他的统治其实是非常不稳固的。我们正可以利用这一点，发动他自己的人来打他，我们再在旁边加一把力，打起来就非常容易了。”
