在成吉思汗宽限西夏末主李的一个月期间，有个天大的机会落到李身边，而他并不知晓。这个机会就是恰好在这时候，成吉思汗病重去世了。
窝阔台、察合台和拖雷得到成吉思汗病重的消息，都快马加鞭赶到成吉思汗身边。术赤则早已在前几个月便去世了。
成吉思汗躺在床头，头上搭着湿毛巾，满脸煞白。年轻的也遂皇后坐在他身边，双眼垂泪。耶律楚材恭恭敬敬地站在一边，紧蹙着眉头，记录成吉思汗的每一个决定。他的儿子们焦急地关心着他的病情，但他只是摆摆手，他不愿多说他的病情，他有限的时间要用来交代更重要的事情。
一件是立嗣。虽然1219年攻打花剌子模前他已经告诉他的儿子们他的汗位将传与窝阔台了，但是他总不放心，怕他的儿子们不遵从他的决定，内部打起来。最先他担心的是术赤，术赤势力最强，尤其是这最后几年又和他生了异心，但是术赤的早早离世，让他在痛心之余，也少了一层担心。察合台他是不担心的，这孩子性格暴躁，但心思简单，执行力强，成吉思汗的决定他是绝对不会违抗的。
现在他最担心的是拖雷。他并不觉得拖雷会心怀异轨，他担心的是拖雷的军事才干以及拖雷在蒙古军中的威信。他已经看出来了，拖雷在蒙古军中享有极高的威信，这个威信甚至比他都有过之而无不及。拖雷如果掌握了兵权，对窝阔台绝对是一种威胁，但拖雷要不掌握兵权，他死后，蒙古人要继续打胜仗是很困难的。周边强敌如林，漠北部落、森林部落及花剌子模都反反复复，金国虽然即将灭亡，但瘦死的骆驼比马大，依旧是块难啃的骨头。还有更南边的南家思，那是个神秘的国家，几乎从未和他们打过仗，真打起来，还胜负难料。而且，他的帝国不应该只苟安于目前的战果。西边辽阔的钦察草原和斡罗斯草原，他已经派速不台和哲别去侦察过了，并不难打，但打起来也并非易事。所以这一切，都需要一个铁腕人物来治军。窝阔台治国，处理各方关系还可以，治军，只能算是马马虎虎，让他带兵打仗，说不定连蒙古本土都可能落入敌人手里。成吉思汗权衡再三，还是决定把他100个千户中的96个给拖雷，窝阔台只给4个。
他让侍卫拿来一捆箭递给他的儿子们，让他的儿子们试一试把它折断。他的儿子们不明白他的意思，都拼命去折，可没有一个能折断。接着，成吉思汗又叫侍卫把箭拆散，一支一支递给他的儿子们，结果他们轻易就折断了。
成吉思汗问他的儿子们：“你们知道朕为什么要你们折箭吗？”
拖雷说：“当然知道，父汗是要我们团结！我们一定谨遵父汗的教诲，兄弟同心，其利断金！”
成吉思汗点点头。他又给他们讲了一个三头蛇的故事，他说在他小的时候，在野外发现一条蛇，有三个脑袋。这三个脑袋都寻了一个洞想往里面钻，结果那蛇就僵在那里，怎么也钻不进去。这时一只老鹰从天上飞下来，锋利的爪子就要抓到蛇身上了，说时迟，那时快，他赶紧挥剑斩去蛇的两个头，蛇“哧溜”一声钻进洞里，老鹰才没抓到。
成吉思汗这个故事讲得他的儿子们感到后脊梁冷飕飕的，都不由自主地打了一个寒战。成吉思汗接着说：“八年前朕已经确立窝阔台为我的继承人，今天朕再重复一遍！朕死后，拖雷、察合台，你们必须听命于窝阔台！他是全蒙古唯一的主人，他的每一句话都像扎撒（蒙古语，法令、法典）一样，你们必须绝对听从；他的每一个决定，你们都必须严格执行，决不能违抗！”
拖雷和察合台赶紧跪下来，大声说道：“我们一定谨遵父汗教旨，誓死效忠窝阔台！”
成吉思汗闭了闭眼，也遂又捏起一把热毛巾，擦去成吉思汗满脸的虚汗。成吉思汗忽又睁开眼，看着拖雷说：“拖雷，朕给了你96个千户，你知道你那10万精锐是用来做什么的吗？”
“为蒙古保家卫国，开疆拓土！父汗和三哥指到哪，我就打到哪，决不会有半点儿犹豫！”
“说得好！”成吉思汗说，“朕希望你真按你说的办！朕要你发誓，绝对不把你锋利的矛头倒过来指向窝阔台！”
拖雷又慌忙跪在地上磕头起誓：“我拖雷终身听从窝阔台的命令，我的命至死属于窝阔台！如有违抗，不得好死！”
窝阔台看到拖雷连跪两次，又保证又起誓，感动得也跪下来直磕头，嘴里念叨着：“父汗，父汗啊，请您放心，我会好好照顾我的兄弟们的……”
兄弟相亲相爱，戮力同心，正是成吉思汗最愿意看到的场景。
成吉思汗交代了第二件事情，蒙古的拓土方略。几年前，西线战事成吉思汗已经给他的儿子们交代清楚了，他主要想说的是南线战事，尤其是针对金国。他说：“金国的精兵都集中在潼关。潼关北边是大河，南边是祁连山，加上潼关，这是三道天然的防守屏障。如果我们和他们硬拼，有些麻烦。不如我们向南家思借道，南家思和金国是世仇，见我们伐金，肯定愿意借给我们。这样我们就可以避实就虚，绕到金国南边去，进攻唐、邓等地，直捣汴京。女真人看到我们逼到他们京都去了，必然焦急，千里迢迢回兵来救，那时我们以逸待劳，给他们迎头痛击，必获大胜。只要消灭了他们的精锐部队，攻灭金国，还有什么困难的呢？”
这份遗嘱，充分体现了成吉思汗卓越的军事才干。他很好地把握了金宋两国的战争心理，远交近攻，联宋抗金，再避实就虚，通过围魏救赵的计策，把金国的军队完全调动起来，然后围点打援，以逸待劳，各个击破，不以攻占敌人城池，而以消灭敌人有生力量为主要目的。可以说，他发扬了蒙古军机动灵活、运动力强的优势，让金国的部队完全进入蒙古的战争节奏，最后彻底摧毁对手。同时，成吉思汗的战争方略还留有一招妙棋，就是假道灭虢的策略。通过借道，摸清南宋实力。在伐灭金国的同时，保持对南宋的攻势。
成吉思汗的儿子们自然心领神会，纷纷点头。
成吉思汗交代了最后一件事。他说：“朕答应李，缓他一个月投降。朕看来是挺不过这个月了。朕死后，你们不能让李知道，照常接受他的投降，防备变生不测。一旦接管这个国家后，务必要把他们全杀光。这个国家的君臣都是些无赖，反复无常，要是留下他们，他们又会动歪心思，那时后患无穷！”
也遂一边给成吉思汗擦汗，一边压抑着自己的哭泣，肩膀一耸一耸的，都有些控制不住了。成吉思汗缓缓伸出手来，摸了摸也遂的手臂，叹口气说：“也遂呀，你年纪轻轻，却跟着朕吃了不少苦，我必不负你！攻下中兴府后，那里的珠宝、仆役和土地都给你！”
耶律楚材都忠实地记录下了这一切。成吉思汗抬了抬疲惫的眼睛，看了耶律楚材一眼，对窝阔台说：“兀图撒合里，他是长生天赐予我们蒙古人的宝贝，窝阔台，凡事你要多征求他的意见，他会把你带到正确的方向上去。”
窝阔台向耶律楚材俯下身来，耶律楚材受宠若惊，赶紧跪下来还礼。
成吉思汗交代完这一切，长长地舒了一口气，脸色充满安详：“我不是死灭，是长生天要我回去了。我在这个世界的征伐任务已经完成，剩下的任务长生天已交给你们，你们要珍惜……”
他的呼吸变得急促起来，但他的脸上却显露出自豪的神色：“射大雕，搏群狼，驰骏马，拥美妇……一个传奇的名字，从此将在草原上世代流传，万古长存……朕，成吉思汗，长生天最大的骄傲……草原上一轮不落的太阳……”
成吉思汗尽力喊出这一句后，安静地闭上了眼睛。
轻哼一声，整个世界都会发抖的一代雄主成吉思汗，他原来也是会死的，他的死原来也和所有的人一样，一口气上不来，就永远闭上了眼睛，身体像朽木一样腐去……
李率领着他的皇亲国戚、王公大臣，举国投降来了，但是他的运气很不好，蒙古人把成吉思汗去世的账都算在了他头上。李投降的第三天，大屠杀就开始了，李以及他的皇亲国戚、王公大臣，没有一个存活下来。城中的守军、居民，除少数充作也遂的仆役外，其余的全被杀光。城中的财物被洗劫一空，宫室园林被摧毁，李元昊开创的近200年的大夏帝国，就这样被愤怒得莫名其妙的蒙古人轻轻抹去。耶律楚材本来试图阻止这场屠杀，但是当他明白这是蒙古人对他们逝去的圣主另类的祭奠方式的时候，他只得长叹一声，到唐兀惕宫廷里收集了满满的几大口袋书籍和药材，黯然而去。
拖雷作为守产的幼子，负责了成吉思汗遗体的安葬仪式。这是一个盛大的隆重的仪式，同时又是一个血腥的仪式。为防止盗墓者掘墓，破坏成吉思汗英灵，成吉思汗的安葬做到了严格的保密。从唐兀惕回到漠北的旅途中，成吉思汗的遗体像抬横轿一样被抬在中间，前面和两边都有庞大的军队护卫。沿途凡是发现有人路过，不管他知不知道成吉思汗遗体一事，都被杀掉。回到漠北出殡的那一天，有几十樽棺椁同时抬出，分别葬在不同的地方。40个生前服侍过成吉思汗的美女和众多成吉思汗骑过的骏马被杀害，给成吉思汗陪葬。当成吉思汗的真墓及疑冢在地下掩埋好后，参与整个葬礼的二千多人被800名蒙古勇士全部杀害，然后这800名蒙古勇士又再一次被全部处死。最后，拖雷调集了千军万马在成吉思汗墓及疑冢上纵马踩踏，不留任何一点儿痕迹，再在上面栽上牧草，使墓地和周围的景致浑然一体，连血腥味也飘散殆尽，这样，成吉思汗的陵墓就成为一个永远的秘密了。
埋葬成吉思汗后，整个蒙古帝国就面临着一个重大问题：谁来继承成吉思汗的汗位？这是一个奇怪的问题，因为成吉思汗已经多次强调窝阔台是他唯一的汗位继承人，并且在临死前当着他几个儿子的面留下遗嘱，由耶律楚材记录在案了，为什么还要问呢？
事情并没有这么简单。首先，按惯例，蒙古帝国的汗位都是通过召开忽里台会议，由诸王那颜推荐产生的。没有经过忽里台会议，谁说了都不算。成吉思汗自然一言九鼎，但即便他说了，这个过程也不能缺少。其次，蒙古作为一个国家并不成熟，很多人在思维上还是按照部落的办法来行事。按照蒙古人祖上传下来的规矩，祖产是要传给幼子的，这里所说的祖产，既包括土地、军队、奴仆、牛羊，也包括整个国家。如果这样，那么汗位就该传给拖雷，而不是窝阔台。再次，蒙古人在推荐大汗的时候，并不去想这个人会不会治理国家，而主要是看他的胆识和武略，尤其是他的战功。这一点，拖雷也是远远超过窝阔台的。
从成吉思汗葬礼一结束，拖雷就开始筹备召开忽里台会议的事情。他派出使者联系诸王那颜，征求他们的意见。从反馈回来的情况看，很多人都不太同意窝阔台继承汗位，而是支持拖雷。
首先是拖雷军队中的那十多个万夫长、上百个千夫长们。他们几乎一致反对窝阔台。他们闹闹嚷嚷地对拖雷说：“论战功，论威信，论能力，王爷您哪一点比三王爷差？如果要我们推荐，我们就推荐您！”
拖雷很生气，几次拍案训斥他们，但他们仍然嘀嘀咕咕，拖拖拉拉地不执行拖雷的命令。拖雷黑着脸教训他们道：“如果这是在战场，你们不执行我的命令，我早就把你们拉出去砍了！”
但他的那些军官们辩解说：“这不是在战场，这是推荐蒙古未来的统帅，我们有充分发表自己观点的权利。您即便砍了我们，我们仍然要执行自己认为正确的选择。”
阿答赤看到拖雷和将士们僵起来了，就劝拖雷说：“王爷，将士们拥戴您为大汗，可不仅仅是将士们忠诚，其实他们也有私心啊！如果将来三王爷做了大汗，将士们还有什么前途可言？将士们跟着王爷您出生入死，总得有个念想才好啊！”
不只在军队，在孛儿只斤家族内部，意见也很不统一。成吉思汗最小的弟弟铁木哥就支持拖雷。或许因为铁木哥也是幼子吧，他作为忠实的幼子继承汗位论的拥护者，对同是幼子的拖雷很有好感，便四处宣扬，要大家维护蒙古传统，保持纯正的蒙古风俗。
拖雷的姐姐秃满伦也支持拖雷。因为蒙古在征讨花剌子模的时候，花剌子模人杀死了她的丈夫，拖雷为她报过仇。拖雷的另一个姐姐阿剌海别，作为西征花剌子模期间留在国内的监国公主，和唆鲁禾帖尼建立起了深厚的感情，所以她也觉得拖雷是最好的汗位继承人选。
还有就是术赤家族的人。术赤的汗位由他的次子拔都继承。由于在1219年成吉思汗钦定汗位继承人时术赤与察合台发生了不愉快，整个术赤家族的人都对窝阔台继承汗位一事心有障碍，所以，在拖雷派使者征求他们的意见时，他们既不表示肯定，也不表示否定，一派观望的态度。
拖雷这次征求意见的结果，在客观上引起了整个蒙古贵族中广泛的混乱。支持拖雷和支持窝阔台的两派吵得一塌糊涂，谁也不服谁，甚至还传开了一个谣言，说成吉思汗本来就是选定拖雷为汗的，不过却被负责记录成吉思汗遗嘱的耶律楚材给篡改了。这个谣言让一些人对耶律楚材充满愤恨。
耶律楚材坐不住了。他感到必须迅速达成一个结果，否则事情会变得更糟。他想来想去，想到一个人，孛儿帖，唯有她，才能使这场纷乱平息。
孛儿帖其实早就不管事了，尤其在成吉思汗去世后，她对现世的生活几乎完全失去了兴趣，整天沉浸在冥想中，与神灵沟通。不过，这毕竟是个精明睿智的英雄女人，帝国的安宁和健康发展的需要能够迅速唤回她强烈的责任心。
