凯蒂如果在树上或者在墙边可以走得特别快，但是如果在大道上走，就会觉得累。虽然这趟回家之路很愉快，而且方向应该也没错，但是经过一个小时，它才走了三千多米，终于远离了那令人讨厌的玫瑰园。它有点累了，脚也发酸，当它准备休息的时候，栅栏对面传来了狗叫声。凯蒂很害怕，立刻躲到了栅栏里面。它沿着小路尽可能地快跑，不停地回头看看大狗，看它会不会冲过栅栏。虽然大狗暂时还没有追上来，但是它跑得越来越近了，喉咙里发出恐怖的吼声。凯蒂在栅栏另一边吓得魂飞魄散，不停地狂奔。后来，狗叫声变成了深沉的低吼声，就像雷声一样。凯蒂回头一看，原来不是之前那条狗了，而是比狗大很多的黑家伙。黑家伙正瞪着它，低吼着，嘴里好像还吐着白气。凯蒂吓得拼尽全力向前跑。但是一切都是徒劳，这个怪兽很快就追了上来，并且超过了它，然后消失在黑暗中，声音也渐渐消了下去。凯蒂把身子紧紧地贴在栅栏上，虽然那个黑色的大怪兽不会伤害它了，但是它还是贴在那里，不停地喘着粗气。这个时候离家似乎又近了。
这是凯蒂第一次见那个奇怪的怪兽，当然只是对于凯蒂来说，似乎它的鼻子提示它，这是它要回到家了的另外一个标志。凯蒂后来发现，这种怪兽都特别愚蠢，如果它悄悄地躲在栅栏边上的话，大怪兽就找不到它了。其实，这怪兽就是火车。在天亮之前它已经遇到过好几个这样的大怪兽了，凯蒂已经不那么害怕了。
太阳出来的时候，它到达了一处小小的贫民窟，幸运的是，它在地上找到了一些未被消过毒的食物。于是，它就在马棚附近待了一天，期间有两条狗和几个淘气的小男孩来骚扰过它，它被夹在中间差点丧命。夜里，凯蒂又上路了，它没想到这个地方也有很多发出低沉吼声的大怪兽，但是它不害怕了，只管走自己的路。第二天，它在一个谷仓里睡了一天，还抓到一只小老鼠。
第二天晚上就像前一天晚上一样，除了一件事——它遇到了一条狗，撵着它往回走了好一段。有好几次它都差点被岔路口误导，但是它都及时地改变成正确的方向，坚定地向南走。这段日子，它白天的时候钻进别人家的谷仓里休息，躲避小狗和小孩，一到晚上就又接着上路，一直坚定不移地向南方走。尽管路上会碰到大狗、小男孩、轰鸣的怪物，它还是会继续走下去，它的鼻子一直在鼓励它、提示它：“这里的味道我很熟悉，去年春天我们来过这里。”
一周过去了，凯蒂已经浑身脏兮兮，获奖的蓝带也被扯掉了，脚很酸，筋疲力尽。它居然走到哈莱姆大桥了。虽然这里有诱人的家的味道，但是它不喜欢这座大桥。半夜的时候，它在桥边徘徊，发现只有过了这座桥才能继续往南走。但是这座桥是火车专用桥，时不时会有怪兽轰鸣而过。虽然凯蒂已经不害怕了，但是到了桥上，怪物冲过来的话，凯蒂是没有地方能躲藏的。
但凯蒂是不会被这些困难阻挡的，它还是坚定地要过桥，还没走到三分之一的时候，就有一个大怪兽轰鸣着向着它奔来了。凯蒂吓坏了，它知道这个大怪兽很笨，而且看不见它，所以它就俯下身子，紧紧地贴着地面。当然了，这个愚蠢的大怪兽要是没看到它就过去了，这是最好的情况。可是凯蒂一回头，发现前面又出来了一个大怪兽。它吓得浑身发抖，拼命地跑，却被两个怪兽夹在中间。它决定索性纵身一跳，跳到了水里。
此时正值八月，河水还不太凉。凯蒂一边划水，一边不停地喘气，好不容易才停下来。它环顾四周，想看看大怪兽有没有追着它。还好怪兽没有出现，它就放心地游向岸边。凯蒂在这之前从来没游过泳，今天竟也游得不错，它的姿势就像它走路的姿势一样，自然而然地游向了对岸。对岸就是靠近家的方向。它从岸上爬起来，全身都湿透了。岸上满是泥巴，随后凯蒂又穿过了煤炭堆和土堆，此时的它身上又黑又脏，一点都不像皇家小猫了，就是一只普通的猫。
一旦心情平复下来，凯蒂就变得很开心，感觉就像是大夏天的时候在河边洗了个凉水澡，它成功地躲过了那些大怪兽。
它的鼻子、记忆和方向感指引着它又走上了回家的路。但是这个地方到处都是那些大怪兽，总是逼得它到处躲藏，过后再费劲地走回原来的方向。
整整三天时间，凯蒂见识了在东河船坞的各种各样的危险状况。有一次，它在一个港口不小心上了一条船，被带到了长岛，但是它又坐另外一条船回来了。第三天晚上，它回到了熟悉的地面上，也就是它第一次逃脱危险并过夜的地方。从那儿开始，它回家的路线变得越来越熟悉。凯蒂加快了行进的步伐，它知道要去哪里，怎样才能找到奶酪。无论遇到多么可怕的大狗，凯蒂现在也不害怕了，它只要看上一眼，就知道如何应对这样的大狗。它走得越来越快，也越来越开心，过一会儿它就要到家了，就能蜷缩在那个旧院子里了。再拐个弯，它就能看到那个街区了。
但是——故乡！没有了！凯蒂没法相信自己的眼睛。那里曾经是一个街区，有许多房子，可是现在仅剩一堆乱石、木材以及地上的大洞。
凯蒂在这附近走来走去，它从周围的景象和地面的颜色能判断出来，它现在所处的地方就是它的家，那里曾经住着宠物店老板，那里是个老垃圾场，但是现在一切都没了，完全没了，凯蒂彻底失望了，心碎了。它挚爱的地方就是它的血脉所在地，它历尽千辛万苦，就只为回到这里，可是这里什么都没有了，它的心沉了下去。它在寂静的垃圾堆里徘徊，没有找到任何能吃的东西。废墟蔓延了好几个街区，一直延伸到河岸边。这不是火灾引起的，凯蒂看过火灾之后的场景，这看起来更像是被大怪兽糟蹋过的杰作。凯蒂一点都不知道，这里要建一座大桥，所以房子都被拆掉了。
太阳出来的时候，凯蒂开始找住的地方。有几个街区还保留着，凯蒂就选择了那里。它了解一些有关这些街区的信息，不过只是当年比较了解，现在凯蒂过去一看，发现到处都有跟它一样失去了家园的流浪猫。当垃圾桶被拿出来的那一瞬间，所有的猫都扑了上去，很快就没有吃的了。凯蒂在这里待了几天之后，就想回第五大道去找原来的主人了。可是它去到那里的时候发现门是关着的。它在门口等了一天，遇到了一个穿蓝色大衣的人，那人不停地撵它。于是凯蒂就又回到了拥挤的贫民窟。
九月和十月过去了，许多猫都死于饥饿，有的是太过虚弱而没法在敌人袭击的时候逃走，但是年轻而又强壮的凯蒂还活着。
这里发生了很大的变化，它是在一个安静的夜晚第一次看到他们的：那里面整天都有好多忙着工作的人类。一座非常高的大楼将于十月份竣工。受饥饿的驱使，凯蒂溜到了一个桶前面，这是一个黑人放在门口的桶。可惜的是，桶里没有垃圾。这个桶是洗衣桶，这东西之前在这个区里从来没出现过。凯蒂很失望，但是它在桶上感觉到了熟悉的味道。当它还在研究那个桶的时候，那个黑人又出来了，哦，原来是萨米，他现在是一位电梯服务员。尽管他穿着蓝色的工作服，但是他给凯蒂留下了不错的印象。小猫就回到街对面去了，萨米盯着小猫看了很久。
“那只猫看起来好像是皇家阿纳罗斯丹啊，它怎么回来了？过来！小猫！我想你一定是饿了！”
凯蒂已经好几个月都没吃一顿饱饭了。萨米走进屋子里，出来的时候带上了自己的午饭。
“嘿，小猫！”这个人看起来是好人，但凯蒂还是有点怀疑。他把肉放在地上，然后就回到屋子里去了。凯蒂小心地靠过来，闻了闻肉，然后抓住肉，掉头就跑，找了个安全的地方吃起来。
