且说曹操大军入城，安民已毕，遂唤众谋士议取下邳之事，曹操说完之后，荀彧扶须说道：“如今关云长保护刘备妻小，死守此城，我等若不速取，恐怕必为袁绍所窃。”
曹操点头说道：“我素爱云长武艺人材，欲得之以为己用，不如令人说之使其来降，诸位以为如何？”
郭嘉轻摇白纸扇说道：“丞相，你也知道，云长这个人义气深重，必不肯降，若使人去说之，恐怕不妥啊。”
这时一人从外面进来说道：“某与云长有一面之交，愿往说之。”
众人回头，原来是张辽张文远，张辽与关羽有旧，此刻曹操与刘备刀兵相见，他实在不忍关羽身死，所以他一直等在帐外，如今听说曹操想劝降关羽，于是立刻从帐外进来了。
曹操看着张辽有些忧虑的面容，知道张辽是在担心关羽，这时程昱看了一眼张辽之后，开口说道：“文远虽与云长有旧，但我观此人，非三言两语就能让他来降的，不过我到是有一个计策，我们可使此人进退无路，然后在让文远说之，到时候他必归丞相！”
曹操闻言眉头一动，然后他对程昱说道：“有点意思，你继续说下去！”
程昱见曹操心动，然后笑着说道：“关云长有万人之敌，若想不伤他性命，我们只能智取，今夜可即刻让刘备手下投降之兵，入下邳，见关羽，只说是逃回的，伏于城中为内应。次日我们在引关羽出战，诈败佯输，诱入他处，以精兵截其归路，如此一来关羽必降。”
曹操听程昱说完不由抚掌大笑，他立刻令徐州降兵数十人，径投下邳来降关羽，教他们只需如此如此就行，这些人领命之后连夜跑到了下邳城，见了关羽之后，关羽看着这些旧兵，好言安慰之后，留而不疑。
且说次日，曹操又令夏侯惇为先锋，领兵五千来搦战，关羽在城头上看着夏侯惇的人马，他皱眉让左右紧闭大门不出。
夏侯惇见关羽不出来，于是立刻使人于城下辱骂，骂声很难听，关羽本就是性情高傲之人，那里受得了如此粗言秽语，他听了大怒，遂引三千人马出城与夏侯惇交战。
关羽一马当先，持青龙偃月刀大吼道：“夏侯惇今日关某就要管一管你的这张臭嘴！”
夏侯惇闻言冷笑，他手持狼牙刀上前就与关羽战成一团，二人约战十余合，关羽一刀砍来，夏侯惇躲开之后拨马就走。
关羽见了纵马赶来，夏侯惇且战且走，关羽大约赶了二十里，恐下邳有失，于是提兵便回。就在这时只见得一支响箭冲天而起，道路两侧瞬间响起呐喊声，只见左有徐晃，右有许褚，这两人各领军马截住关羽去路，关羽夺路而走，两边伏兵排下硬弩百张，箭如飞蝗，关羽冲突不过，只得勒兵再回，徐晃、许褚二人上前来战关羽。
关羽奋力杀退二人，引军欲回下邳，夏侯惇又截住厮杀。关羽战至日晚，无路可归，只得到一座土山，引兵屯于山头之上，叫军士权且休息。
而土山之下，曹兵团团将土山围住，关羽于山上遥望下邳城中火光冲天，心中惊惶不定，如今二位嫂嫂俱在下邳，下邳城若有失，他如何对的起大哥，于是他连夜几番冲下山来，但都被乱箭给射了回去。
关羽冲突不出，好不容易捱到天亮，他正再欲整顿军马下山突围，这时忽见一人跑马上山来，嘴中高喊道：“云长！”
关羽视之乃张辽，他不由皱眉，但张辽是他欣赏的人，所以关羽迎了上去，然后开口问道：“文远来此何事？”
张辽下马弃刀说道：“曹公与皇叔战，辽随军至此，听闻云长在此，不由想起故人旧日之情，所以特来相见。”
二人叙礼毕，席地坐于山顶，关羽不等张辽开口抢先说道：“文远此来莫非是来做曹操的说客的？”
张辽呀然，想不到关羽竟然已经猜到了，不过他转念一想说道：“云长某特来报恩！”
“报恩？”关羽疑惑的问道：“什么恩？”
张辽拱手说道：“昔日白门楼，若不是云长兄仗义执言，救弟性命，今日弟岂不以是冢中枯骨了？今日见兄有性命之忧，弟安能不救兄？”
关羽看着一脸诚恳之色的张辽，于是开口说道：“既然如此，文远是来助我破曹了？”
张辽摇头说道：“亦非也，云长兄，如今刘皇叔不知存亡，翼德不知生死。而昨夜丞相已破下邳城，军民尽无伤害，更差人护卫皇叔家眷，不许惊忧。如此相待，弟特来报兄知道。”
关羽猛然起身，他凤眼微眯，想不到下邳城这么快就到了曹操的手中，如今家眷尽陷，他还有何面目存于这世间？想到这里关羽怒睁凤眼看着张辽怒声说道：“张文远！我今虽身处绝地，但仍视死如归。你当速去，我即下山迎战。”
张辽见关羽如此不由大笑起来，一边笑张辽一边开口说道：“兄长此言岂不为天下人所耻笑？”
关羽皱眉说道：“我仗忠义而死，天下人又岂会笑我？”
张辽摆手说道：“非也，非也，云长兄今日死了，当有三罪！当初刘皇叔与云长兄结义之时，誓同生死，如今皇叔方败，而兄即战死，倘如皇叔复出，欲求云长兄相助，而不可复得，岂不负当年之盟誓？其罪一也！刘皇叔以家眷付托于兄，而兄今日战死，二夫人无所依赖，负却皇叔依托之重，其罪二也！云长兄武艺超群，兼通经史，不思共与皇叔匡扶汉室，徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义？其罪三也！兄有此三罪，弟不得不告。”
关羽闻言之后，不由沉吟良久，张辽刚才说的话确实都很对，如果大哥没死，今日他死了，岂不是有负大哥所托？
想到这里关羽不由看向张辽说道：“你说我有三罪，欲我如何？”
张辽见关羽如此说，知道他已经有所退让，于是他立刻说道：“云长兄，如今这土山四面皆是丞相之兵，云长兄若不降，则必死！徒死无益，不若且降丞相，到时候在打听刘皇叔音信，如知其在何处，即往投之。一者可以保二夫人，二者不背桃园之约，三者可留有用之身，有此三便，云长兄还望三思。”
关羽皱眉扶须，良久他长叹一声说道：“文远说有三便来劝我降，不过今日我也有三约。若丞相能从，我即当卸甲，如其不允，我宁受三罪而死。”
张辽此刻也站起身，正色说道：“丞相宽洪大量，何所不容。愿闻三事。”
关羽盯着张辽的眼睛然后开口说道：“一者，我与皇叔设誓，共扶汉室，我今只降汉帝，不降曹操！二者，二嫂处请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等，皆不许到门！三者，我但知皇叔去向，不管千里万里，便当辞去，三者缺一，断不肯降。望文远急急回报。”
张辽听了应诺上马回见曹操，张辽先说降汉不降曹之事，曹操听了笑道：“我为汉相，汉即是我。此可从之。”
张辽又说道：“二夫人欲请皇叔俸给，并上下人等不许到门。”
曹操点头说道：“我于皇叔俸内，更加倍与之。至于严禁内外，乃是家法，这个不须云长操心！”
张辽见前两条曹操都答应的痛快，但是第三条才是问题所在，张辽犹豫片刻，然后咬牙说道：“但知刘备信息，虽远必往。”
曹操闻言之后，不由摇首说道：“然则我养云长何用？此事却难从。”
张辽见曹操拒绝，于是连忙开口说道：“丞相岂不闻豫让众人国士之论？刘备待云长不过恩厚耳，丞相若更施厚恩以结其心，何愁云长之不服？”
曹操沉吟片刻然后说道：“文远所言甚对，既然这样，我愿从此三事，文远可速报给云长。”
张辽领命，再往山上回报关羽，关羽又说道：“虽然如此，暂请丞相退军，容我入城见二嫂，告知其事，然后投降。”
张辽闻言再回，以此言报曹操，曹操即传令，退军三十里，关羽见曹操兵退，于是引兵入下邳，见人民安妥不动，于是竟到府中，见了二嫂。
甘、糜二夫人听得关羽到来，急忙出迎，关羽拜于阶下说道：“使二嫂受惊，某之罪也。”
二位夫人安慰关羽之后，甘梅开口问道：“玄德今在何处？”
关羽摇头说道：“小沛之战后，大哥三弟俱不知去向。”
甘梅闻言叹息一声，然后又说道：“二叔那现在我们怎么办？”
关羽有些难以启齿，良久他开口说道：“二位嫂嫂，昨日关某出城死战，被困土山，张辽劝我投降，我以三事相约，曹操已皆允从，故特退兵，放我入城，我不曾得嫂嫂主意，未敢擅自做主。”
甘梅和糜莹对视一眼，糜莹毕竟年轻，她听说关羽竟然投降了曹操，她脸色有些不愤，甘梅见了急忙拽了糜莹一下，让她不要说话，然后甘梅开口问道：“叔叔都答应了那三件事？”
关羽于是将上项三事，备述一遍，甘夫人听了之后，于是开口说道：“昨日曹军入城，我等皆以为必死，谁想毫发不动，一军不敢入门，我等还在奇怪，原来是这样，叔叔既已领诺，何必问我二人？只是委屈叔叔了。”
关羽安顿好二夫人，于是辞退引数十骑来见曹操。曹操自出辕门相接，关羽下马入拜，曹操慌忙答礼。
关羽见曹操竟然如此降低身份，于是他开口说道：“败兵之将，深蒙丞相不杀之恩，丞相何须亲自接我。”
